TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun 2014 3 Utveckling turismen i Kristianstads kommun 2014 4 Resultat turismen i Kristianstads kommun 2014 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Kristianstads kommun 4 maj 2015 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I KRISTIANSTADS KOMMUN 2014 883 miljoner kronor i total turismomsättning 774 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi 73,5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 36,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Restaurang omsättningsmässigt största bransch med 219 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med 216 miljoner kronor Camping inkl campingstugor vanligaste kommersiella över- nattningskategori med 44 % av samtliga kommersiella över- nattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 35 % av samtliga övernattningar Av 359 707 utländska övernattningar i hotell, stugby, 7 vandrarhem och 9 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 79,7 % Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländsk turism enligt ovan är cirka 122 miljoner kronor eller 22 % i motsvarande andel av turism- omsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I KRISTIANSTADS KOMMUN 2014 KRISTIANSTADS KOMMUN 2014 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med nästan 20 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka 38 500 gästnätter (ökningen har skett i kategorierna hotell, stugby, camping, stuga, vandrarhem och grupplogi) och omsättningen har ökat med cirka 28 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Ökningen i kategorin stugby beror i huvudsak på ett för lågt antal redovisade gästnätter tidigare år. Den omsättningsmässigt största ökningen har skett i kategorin hotell som har ökat med 10,3 miljoner kronor vilket beror på ett ökat antal gästnätter och högre utlägg/högre logiintäkt per belagt rum enligt SCB. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har minskat med 8,5 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Antalet gästnätter har minskat i kategorierna fri camping och fritidshus samt lägre utlägg i kategorin fritidshus. Antalet hotellgästnätter har ökat med 7 340 eller 5 % år 2014 jämfört med 2013. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndag-torsdag 50,2 % (57,6 % i hela landet) och fredag-söndag 36,1 % (44,3 % i hela landet) samt totalt 44,0 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 15,6 % (23,9 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Hotell Camping Vandrarhem Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Mätt i antal övernattningar dominerar de icke kommersiella kategorierna fritidshus och släkt/vänner medan hotellövernattningarna omsätter mest. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 227 kronor, camping 342 kronor, vandrarhem 902 kronor, fri camping 260, fritidshus 202 kronor och släkt/vänner 277 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Dagbesöken är den omsättningsmässigt största kategorin med 24 % av den totala turismomsättningen 2014. Antalet beräknade dagbesök har ökat med cirka 21 000 eller 3,2 % medan omsättningen p.g.a. lägre utlägg har ökat marginellt med 1,8 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 uppskattas 47 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 80 % i beräkningarna. Antalet gästnätter på campingplatser har ökat med nästan 13 000 eller 6,7 % 2014 jämfört med 2013. Camping inklusive campingstugor är den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 44 % av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Släkt/vänner är den vanligaste övernattningsformen med 35 % av samtliga övernattningar 2014. De icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/ vänner, svarar tillsammans för 68 % av samtliga övernattningar och 45 % i motsvarande del av turismomsättningen 2014. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I KRISTIANSTADS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) KRISTIANSTADS KOMMUN 2014 Kommersiella 2010 2011 2012 2013 2014 Hotell 158 653 198 401 186 333 177 369 187 686 Stugby 8 119 2 180 1 144 1 166 4 226 Stuga 5 912 10 263 4 375 3 721 5 529 Camping 31 100 46 157 51 248 63 528 68 803 Vandrarhem 13 240 17 313 17 459 24 914 29 640 Grupplogi 8 331 8 853 9 670 9 425 13 279 Gästhamn 394 514 446 287 260 Övrig övernattning 14 927 14 013 13 152 15 807 14 874 Dagbesök 236 685 255 395 204 737 214 083 215 860 Övriga 477 361 552 999 488 564 510 300 540 157 Fri camping 14 524 15 911 11 637 20 921 19 889 Fritidshus 40 896 96 242 132 180 132 242 111 861 Släkt/vänner 103 040 103 859 115 899 153 131 166 052 Genomfartsresenärer 39 085 41 819 44 118 44 250 45 488 197 545 257 831 303 834 350 544 343 290 TOTALT 674 906 810 830 792 398 860 844 883 447 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING (tkr) 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Kommersiell Övrig RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Logi 114 542 141 559 131 097 140 891 152 757 Livsmedel 66 706 92 249 127 066 124 201 122 470 Restaurang 171 960 201 036 178 248 219 016 219 180 Transport 133 588 125 833 117 632 123 084 124 647 Shopping 138 272 192 305 163 734 190 149 199 686 Aktivitet 49 840 57 848 74 620 63 503 64 707 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt. Den senaste 10-årsperioden finns en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. I Kristianstad omsätter shoppingbranschen mer än logi vilket beror på relativt många dagbesök och övernattningar hos släkt/vänner. TURISTKRONAN 7% 17% 23% Logi Livsmedel 14% Restaurang Transport Shopping Aktivitet 14% 25% Restaurang är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 219 miljoner kronor. Kategorin släkt/vänner genererar nästan 50 miljoner kronor, dagbesöken lägger ut cirka 43 miljoner kronor och hotellövernattningarna har cirka 45 miljoner kronor i restaurangutlägg. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 97 597 5 631 45 045 15 015 9 384 15 015 Stugby 1 859 380 634 211 423 718 Stuga 2 322 774 995 332 442 664 Camping 19 722 11 544 13 532 6 728 9 709 7 568 Vandrarhem 10 374 2 371 5 632 3 557 3 557 4 150 Grupplogi 4 382 1 992 3 054 1 062 1 328 1 461 Gästhamn 31 67 49 52 42 18 Övrig övernattning 4 165 2 529 2 975 1 487 2 082 1 636 Dagbesök 0 22 736 43 405 28 937 101 279 19 502 Fri camping 0 4 177 4 773 3 779 3 182 3 978 Fritidshus 4 382 1 992 3 054 1 062 1 328 1 461 Släkt/vänner 0 26 568 49 816 28 229 54 797 6 642 Genomfartsresenärer 0 4 549 16 831 21 834 2 274 0 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 250000 200000 150000 100000 50000 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Dagbesöken är den omsättningsmässigt mest betydande kategorin och har de största omsättningsandelarna i branscherna shopping, transport och aktivitet. Den största livsmedelskonsumtionen genereras av kategorin fritidshus. De största restaurangutläggen genereras av kategorin släkt/vänner och de största logintäkterna svarar hotellövernattningarna för. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2010 2011 2012 2013 2014 Logi 168,2 204,5 186,0 208,0 229,5 Livsmedel 30,0 40,9 54,8 53,0 50,4 Restaurang 212,0 244,3 212,2 286,3 293,0 Transport 40,3 37,5 34,1 34,8 34,0 Shopping 60,8 83,5 69,1 83,1 84,2 Aktivitet 63,7 72,9 91,4 76,0 74,7 Administration 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 TOTALT, årssysselsatta 584 692 657 750 774 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 350 300 250 200 150 100 50 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Kristianstad svarar de två branscherna tillsammans för 42 % av den totala turismomsättningen och 67,5 % av den totala turistiska sysselsättningseffekten. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 DIREKTA Kommun 23 093 27 738 27 155 31 642 34 331 Landsting 11 502 13 816 13 526 15 760 17 102 TOTALA Kommun 50 723 62 728 59 743 67 668 73 472 Landsting 25 264 31 244 29 757 33 704 36 599 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2010 2011 2012 2013 2014 Hotellrumsnätter 102 447 104 492 96 534 98 542 102 647 Hotellgästnätter 156 463 154 638 141 914 145 623 152 963 affär 59 790 63 789 58 981 55 627 51 221 fritid 96 673 90 849 82 933 89 996 101 742 Stugby 13 965 3 623 4 027 3 824 17 248 Stuga 15 557 23 326 9 270 8 090 12 020 Camping 95 331 141 501 134 609 188 717 201 414 Vandrarhem 19 051 22 780 19 485 26 675 32 860 Grupplogi 13 120 15 396 14 075 14 281 15 495 Gästhamn 1 715 1 834 1 966 1 201 1 109 Övrig övernattning 32 450 33 364 32 000 33 920 27 750 Kommersiella 347 652 396 462 357 346 422 331 460 859 Fri camping 55 860 61 195 43 585 82 045 76 495 Fritidshus 229 755 579 771 722 294 641 950 553 768 Släkt/vänner 483 758 487 599 579 493 598 167 599 467 Övriga 769 373 1 128 565 1 345 372 1 322 162 1 229 730 TOTALT 1 117 025 1 525 027 1 702 718 1 744 493 1 690 589 Dagbesök 652 883 672 174 667 726 658 877 679 910 Genomfartsresenärer 195 425 199 140 200 535 201 135 206 765 ANTAL ÖVERNATTNINGAR 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Fritidshus Släkt/vänner Kommersiella Fri camping 100 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fr.o.m. 2011 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inklusive objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket generellt inneburit ökningar. I Kristianstad finns det 5 392 fritidshus enligt SCB 2012 varav 493 utlandsägda (255 danska och 119 tyska). Fr.o.m. år 2009 ingår utländska övernattningar hos släkt/ vänner och fr.o.m. 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av dessa, (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, STUGBY, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2014 Förändring från 2013 Sverige 312 543 + 7,2 % Tyskland 26 819-20,8 % Danmark 12 928 + 8,3 % Polen 4 287 + 203,8 % Nederländerna 4 118 + 19,6 % Norge 3 609 + 49,4 % Storbritannien 1 875 + 27,5 % Schweiz 1 736 + 2,7 % Finland 1 378-43,1 % Italien 1 239 + 208,2 % Belgien 851 + 61,8 % TOTALT UTLANDET 73 195 + 9,6 % TOTALT 385 738 + 7,7 Svenska gästnätter svarar för 81 % av samtliga gästnätter i 19 hotell, 1 stugby, 7 vandrarhem och 9 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETERNA (Hotell, stugby, vandrarhem o camping) Tyskland Danmark Polen Nederländerna Norge Storbritannien Schweiz Finland Italien Belgien 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2014 Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) 73 195 Släkt/vänner (TDB) 218 724 Fritidshus (TDB) 67 788 TOTALT 359 707 Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 79,7 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m. 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för nämnda utländska övernattningar i kommersiella övernattningar i 19 hotell, 1 stugby, 7 vandrarhem och 9 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) är cirka 122 miljoner kronor eller 22 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 20% Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner och fritidshus (TDB) 80% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska 1 179 266 77 % Utländska 359 707 23 % TOTALT 1 538 973 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning över rikssnittet är i fet stil. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 2 233,4 804 59 27295 25032 185,2 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 283,1 129 46 3459 4203 60,9 Bensin 415 56 13 5071 6530 119,4 Butiker övriga hushållsvaror 2 493,3 1139 260 30473 27449 247,4 Hotell 128,5 195 18 1570 3656 170,7 Vandrarhem, stugbyar, mm 27,1 29 16 332 238 7,7 Campingplatser m.m. 19,9 14 5 243 182 5,0 Restauranger 471,9 581 135 5768 8424 217,3 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverk- samhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15