www.handelsbanken.se/warranter Warranter Avseende: ABB Ltd, ASSA ABLOY AB, AstraZeneca PLC, Atlas Copco AB, Autoliv Inc., Boliden AB, AB Electrolux, H & M Hennes & Mauritz AB, Lundin Petroleum AB, Nokia Oyj, Nordea Bank AB (publ), OMXS30 Index, Sandvik AB, SKF AB, SSAB Svenskt Stål AB, Swedbank AB, Trelleborg AB Med noteringsdag: 18 juni 2009
Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram Risker: Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av markanden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med en warrant är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare ska även förstå riskerna som förknippas med en placering i en warrant och ska endast fatta ett placeringsbeslut efter att noggrant övervägt lämpligheten av en placering i en warrant mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning. En placering i en warrant ska endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på den underliggande tillgången, sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på den underliggande tillgången. Under löptiden kan fler än en riskfaktor ha en samtidig effekt på en warrants värde, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Placerare ska noggrant läsa warrantens Slutliga Villkor och Grundprospektet. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. 2
Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB9J 150SHB ABB Ltd Köp 150 0,10 SE0002908749 ALI9H 275SHB Autoliv Inc. SDB Köp 275 0,05 SE0002908756 ALI9J 275SHB Autoliv Inc. SDB Köp 275 0,05 SE0002908764 ALI0B 300SHB Autoliv Inc. SDB Köp 300 0,05 SE0002908772 ALI9V 200SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 200 0,05 SE0002908780 ASS9K 140SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 140 0,10 SE0002908335 ATC9H 90SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 90 0,10 SE0002908343 ATC9T 75SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 75 0,10 SE0002908350 ATC0B 110SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 110 0,10 SE0002908368 AZN9H 350SHB AstraZeneca PLC Köp 350 0,05 SE0002908376 AZN9H 375SHB AstraZeneca PLC Köp 375 0,05 SE0002908384 AZN9T 310SHB AstraZeneca PLC Sälj 310 0,05 SE0002908392 BOL9I 85SHB Boliden AB Köp 85 0,10 SE0002908400 BOL9K 80SHB Boliden AB Köp 80 0,10 SE0002908418 BOL0A 90SHB Boliden AB Köp 90 0,10 SE0002908426 BOL9U 55SHB Boliden AB Sälj 55 0,10 SE0002908434 ELU9H 120SHB Electrolux, AB ser. B Köp 120 0,10 SE0002908442 ELU9J 130SHB Electrolux, AB ser. B Köp 130 0,10 SE0002908459 HM 9H 425SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 425 0,05 SE0002908467 HM 9I 440SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 440 0,05 SE0002908475 HM 9K 430SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 430 0,05 SE0002908483 HM 9T 375SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 375 0,05 SE0002908491 LUP9H 80SHB Lundin Petroleum AB Köp 80 0,10 SE0002908509 NDA9I 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE0002908517 NDA9K 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE0002908525 NDA9U 60SHB Nordea Bank AB Sälj 60 0,10 SE0002908533 NOK9H 140SHB Nokia Oyj Köp 140 0,10 SE0002908541 OXS9H 950SHB OMXS30 index Köp 950 0,01 SE0002908558 OXS9I 950SHB OMXS30 index Köp 950 0,01 SE0002908566 OXS9J1000SHB OMXS30 index Köp 1000 0,01 SE0002908574 SAN9L 80SHB Sandvik AB Köp 80 0,10 SE0002908582 SAN0B 90SHB Sandvik AB Köp 90 0,10 SE0002908590 SAN9T 60SHB Sandvik AB Sälj 60 0,10 SE0002908608 SKF9H 110SHB SKF, AB ser. B Köp 110 0,10 SE0002908616 SKF9I 120SHB SKF, AB ser. B Köp 120 0,10 SE0002908624 SKF9T 85SHB SKF, AB ser. B Sälj 85 0,10 SE0002908632 SSA9H 120SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 120 0,05 SE0002908640 SSA9K 130SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 130 0,05 SE0002908657 SSA0B 140SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 140 0,05 SE0002908665 SSA9T 95SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 95 0,05 SE0002908673 SWE1B 80SHB Swedbank AB ser A Köp 80 0,10 SE0002908681 SWE9V 30SHB Swedbank AB ser A Sälj 30 0,10 SE0002908699 TRE9J 28SHB Trelleborg AB ser. B Köp 28 0,10 SE0002908707 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB9J 150SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 ALI9H 275SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 ALI9J 275SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 ALI0B 300SHB 2009-06-18 2010-02-08 -- 2010-02-19 2010-02-19 2010-03-04 ALI9V 200SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 ASS9K 140SHB 2009-06-18 2009-11-09 -- 2009-11-20 2009-11-20 2009-12-03 ATC9H 90SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 ATC9T 75SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 ATC0B 110SHB 2009-06-18 2010-02-08 -- 2010-02-19 2010-02-19 2010-03-04 AZN9H 350SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 AZN9H 375SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 AZN9T 310SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 BOL9I 85SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 BOL9K 80SHB 2009-06-18 2009-11-09 -- 2009-11-20 2009-11-20 2009-12-03 BOL0A 90SHB 2009-06-18 2009-12-30 -- 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-28 BOL9U 55SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 ELU9H 120SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 ELU9J 130SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 HM 9H 425SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 HM 9I 440SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 HM 9K 430SHB 2009-06-18 2009-11-09 -- 2009-11-20 2009-11-20 2009-12-03 HM 9T 375SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 LUP9H 80SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 3
NDA9I 85SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 NDA9K 85SHB 2009-06-18 2009-11-09 -- 2009-11-20 2009-11-20 2009-12-03 NDA9U 60SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 NOK9H 140SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 OXS9H 950SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 OXS9I 950SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 OXS9J1000SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 SAN9L 80SHB 2009-06-18 2009-12-07 -- 2009-12-18 2009-12-18 2010-01-07 SAN0B 90SHB 2009-06-18 2010-02-08 -- 2010-02-19 2010-02-19 2010-03-04 SAN9T 60SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 SKF9H 110SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 SKF9I 120SHB 2009-06-18 2009-09-07 -- 2009-09-18 2009-09-18 2009-10-01 SKF9T 85SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 SSA9H 120SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 SSA9K 130SHB 2009-06-18 2009-11-09 -- 2009-11-20 2009-11-20 2009-12-03 SSA0B 140SHB 2009-06-18 2010-02-08 -- 2010-02-19 2010-02-19 2010-03-04 SSA9T 95SHB 2009-06-18 2009-08-10 -- 2009-08-21 2009-08-21 2009-09-03 SWE1B 80SHB 2009-06-18 2011-02-07 -- 2011-02-18 2011-02-18 2011-03-03 SWE9V 30SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 TRE9J 28SHB 2009-06-18 2009-10-05 -- 2009-10-16 2009-10-16 2009-10-29 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Slutlikvidbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Slutlikvidbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd ASSA ABLOY AB ser. B AstraZeneca PLC Atlas Copco AB ser. A Autoliv Inc. SDB Boliden AB Electrolux AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Lundin Petroleum AB Nokia Oyj Nordea Bank AB Sandvik AB SKF AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd ASSA ABLOY AB AstraZeneca PLC Atlas Copco AB Autoliv Inc. Boliden AB AB Electrolux H & M Hennes & Mauritz AB Lundin Petroleum AB Nokia Oyj Nordea Bank AB (publ) Sandvik AB SKF AB Referenskälla ISIN-kod på Underliggande CH0012221716 SE0000255648 GB0009895292 SE0000101032 SE0000382335 SE0000869646 SE0000103814 SE0000106270 SE0000825820 FI0009000681 SE0000427361 SE0000667891 SE0000108227 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.assaabloy.com www.astrazeneca.com www.atlascopco.com www.autoliv.com www.boliden.com www.electrolux.com www.hm.com www.lundin-petroleum.com www.nokia.com www.nordea.com www.sandvik.com www.skf.com 4
SSAB Svenskt Stål AB ser. A Swedbank AB ser. A Trelleborg AB ser. B Underliggande index SSAB Svenskt Stål AB Swedbank AB Trelleborg AB SE0000171100 SE0000242455 SE0000114837 www.ssab.com www.swedbank.se www.trelleborg.com Underliggandes benämning Indexleverantör Ytterligare information om indexet OMXS30 Index www.nasdaqomx.com Disclaimer: Nasdaq, OMXTM, OMXS30TM och OMXS30 IndexTM är varumärken registrerade av The NASDAQ OMX Group, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt "Bolagen")och licensierade för användning av Svenska Handelsbanken AB (publ) vad avser vissa produkter ("Produkterna"). Bolagen har inte godkänt Produkterna såsom varande lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Bolagen. Bolagen garanterar inte och åtar sig inget ansvar för Produkterna. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Noteringsdag: Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista Handelsdag: Framgår av produktspecifika villkor. SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Stockholm den 18 juni 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
www.handelsbanken.se/warranter Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE-106 70 Stockholm Tel. +46 8 701 10 00 Fax. +46 8 611 11 80 Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel. +45 33 41 8200 Fax. +45 33 41 85 52 Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI-00100 Helsinki Tel. +358 10 444 11 Fax. +358 10 444 2578 Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 332 Sentrum NO-0101 Oslo Tel. +47 22 94 0700 Fax. +47 2233 6915 London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel. +44 207 578 8668 Fax. +44 207 578 8090 New York 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY 10022-7218 Tel. +1 212 446 4700 Fax. +1 212 326 2730