2015-05-08 Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 5 % under första kvartalet med för säsongen starkt resultat Antalet förbokningar ökar Förvärv av Halmstad Camping AB och Stensö Camping i Kalmar Rapportperiod (januari-mars 2015) Nettoomsättningen ökade till 10 426 (9 959) KSEK Rörelseresultatet minskade till -52 (309) KSEK Resultatet efter skatt minskade till -252 (-60) KSEK 1
Omsättningsökning och ökade förbokningar inför sommarsäsongen När vi summerar årets första kvartal kan vi konstatera en omsättningsökning och ett bra resultat sett till säsongen. Nettoomsättning uppgick till 10 426 KSEK för perioden, vilket är en förbättring mot föregående år med 5 %. Rörelseresultatet uppgick till -52 KSEK, att jämföras med 309 KSEK för samma period föregående år. Det första kvartalet är traditionellt ett mycket svagt kvartal inom campingbranschen, där förhållandevis låg omsättning, fasta kostnader samt uppstart av befintliga och tillkommande anläggningar ger utslag i resultatet. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vår verksamhet för andra året i rad gör ett starkt första kvartal. I år belastar dessutom ytterligare två anläggningar perioden i jämförelse med föregående år. Den milda vintern i stora delar av landet har delvis bidragit till det goda resultatet. Samarbetet med Migrationsverket på sex av fjorton anläggningar är fortsatt positivt och beläggningen ser ut att hålla sig på en betryggande nivå tills dess att våra ordinarie sommargäster tar vid under juni. Den tydliga trenden att andelen förbokningar ökar varje år fortsätter. I slutet av april var drygt en fjärdedel av våra campingplatser och stugor under sommarsäsongen förbokade, vilket är en klar ökning mot föregående år. Värdet på samtliga förbokningar sista mars var 8,5 MKR. Den allmänna trenden förstärks inom ramen för vårt kedjekoncept av en användarvänlig och flerspråkig hemsida för on-line bokning, vår mobil anpassade hemsida, den gemensamma bokningscentralen, samt förstås nöjda gäster. Under kvartalet har byte av bank och omläggning av lån slutförts vilket bl.a. minskar våra finansiella kostnader. Nya anläggningar med tillväxtpotential Under första kvartalet 2015 har Nordic Camping & Resort tagit över driften av Stensö Camping i Kalmar genom ett avtal med kommunen om ett arrende över 35 år. En ny detaljplan med ökade möjligheter till utbyggnad av stugor kommer att tas fram tillsammans med Kalmar kommun. Stensö Camping är ett betydelsefullt tillskott i kedjan för Nordic Camping & Resort som tidigare saknat en anläggning i regionen syd-östra Sverige. Bolaget avtalade under perioden även om förvärv av Halmstad Camping i Tylösand. Halmstad kommun har nyligen fastslagit en ny detaljplan för området som tillåter en fördubbling av antalet campingtomter samt nybyggnation av totalt 45 stugor. Campingen ägs som en tomträtt. Branschutveckling som gynnar oss Branschorganet SCR publicerade sina årliga siffror för besöksstatistiken för året 2014 som pekar på en fortsatt stark utveckling för camping i allmänhet som ökade med cirka 500 000 gästnätter eller 3,5 % gentemot året innan. Allra tydligast är utvecklingen för husbilsturismen som ökat med 45 % sedan 2010. Norska och holländska gäster fortsätter utgöra de mest betydelsefulla grupperna av gäster från utlandet. Nordic Camping & Resort arbetar aktivt gentemot utländska gäster i samarbete med utländska resebyråer samt med riktade investeringar för husbilar som t.ex. Ställplats Stockholm. 2
Ekonomi Perioden 1 januari till 31 mars 2015 Bolagets omsättning ökade till 11 826 KSEK (10 612 KSEK). Rörelseresultatet försämrades till -52 KSEK (309 KSEK) och rörelseresultatet efter skatt uppgick till -252 KSEK (-60 KSEK). Likviditet och kassaflöde Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 4 214 KSEK. Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 9 214 KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 223 KSEK (2 424 KSEK). Eget kapital Nordic Campings egna kapital uppgick till 61 756 KSEK per 31 mars 2015. Eget kapital per aktie uppgick till 7,31 kr/aktie. Redovisningsprinciper Nordic Camping & Resort AB (publ) redovisar enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om bolagets redovisningsprinciper återfinns i Årsredovisningen för 2014 sidor 24-26. Granskning Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för ekonomisk information: Delårsrapport jan-juni 2015 27 augusti Delårsrapport jan-september 2015 12 november Bokslutskommuniké jan-december 2015 februari 2016 Stockholm 8 maj 2015 Tom Sibirzeff VD Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873) Artillerigatan 10 114 51 Stockholm Telefon: 08-782 90 05 Fax: 08-667 63 60 www.nordiccamping.se 3
Nordic Camping & Resort i korthet Nordic Camping & Resort äger och förvaltar campingplatser och stugbyar idag på 14 orter från Helsingborg i Söder till Östersund i norr. Bolaget bedriver uthyrning av boende med kringaktiviteter med olika inriktningar och målgrupper under säsongerna. Under sommarsäsongen är barnfamiljer den primära målgruppen och denna del står för en mycket stor del av omsättningen. Vision Nordic Camping & Resort skall vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. Affärsidé Nordic Camping & Resorts affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Bolagets affärskoncept innebär Hög standard på anläggningarna avseende boende, hygien och fräschhet Alltid gästen i fokus. Hög tillgänglighet Aktiviteter och lokalt engagemang Attraktivt lojalitetsprogram Säkerhet och trygghet Socialt ansvar och hållbar miljö Strategi Bolagets strategi är att förvärva, arrendera och driva boendeanläggningar med utbyggnadspotential och förädla dem i linje med bolagets affärside. Förvärv av större boendeanläggningar skall primärt ske i närheten av större städer eller större orter med möjlighet till kringaktiviteter och året-runt boende. Enligt bolagets kvalitetsstrategi skall anläggningarna hålla åtminstone 3-stjärning klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations klassificering. Anläggningarna skall också, om så inte redan är fallet, vara medlemmar av SCR. Målsättning Nordic Camping & Resorts målsättning är att fortsätta växa under lönsamhet och förstärka sin position som marknadsledande inom camping- och stugboende. Koncernens expansion skall i huvudsak genomföras genom förvärv eller arrende av medelstora eller större anläggningar med utvecklingspotential. Målet på befintliga anläggningar är att den operativa tillväxten skall uppgå till 7-10 % årligen. Förvärv skall ske av 1-3 anläggningar per år. Nordic Camping & Resort utvärderar kontinuerligt befintliga anläggningar, för att säkerställa att de uppfyller de krav på lönsamhet som bolaget ställer på respektive anläggning. 4
Bolagets resultaträkning (koncernen) tkr 2015 2014 2014 Resultaträkning i sammandrag jan-mars jan-mars jan-dec Nettoomsättning 10 426 9 959 77 183 Övriga intäkter 1 400 653 2 985 Summa rörelsens intäkter 11 826 10 612 80 168 Varuinköp -1 268-452 -8 232 Personalkostnader -2 437-2 709-20 429 Övriga externa kostnader -6 815-6 047-30 519 Avskrivningar -1 358-1 095-5 624 Summa kostnader -11 878-10 303-64 804 Rörelseresultat -52 309 15 364 Finansnetto -215-374 -1 376 Resultat före skatt -267-65 13 988 Skatt 15 5-3 150 Minoritetsintressen 0 0 0 Periodens resultat -252-60 10 838 Nyckeltal 2015 janmars 2014 janmars 2014 jandec Antal aktier 8 453 739 8 417 866 8 453 739 Soliditet (%) 47,5 48,6 50,3 Eget kapital per aktie (kr) 7,31 6,05 7,28 Vinst per aktie (kr) -0,03 0,01 1,28 Förändring av eget kapital 2015-03-31 2014-12-31 Belopp vid årets ingång 61 508 50 170 Nyemission 500 500 Periodens resultat -252 10 838 Belopp vid årets utgång 61 756 61 508 5
Bolagets balansräkning (koncernen) Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 Övriga immateriella tillgångar 146 493 169 Summa immater anläggn.tillgångar 146 493 169 Byggnader & Mark 102 001 75 402 92 271 Maskiner och tekniska anläggningar Inventarier, verktyg & installationer 4 787 5 938 4 870 Pågående nyanläggn. och förskott 8 948 1 958 5 756 Finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 Summa materiella anläggningstillgångar 115 756 83 318 102 917 Varulager 487 217 487 Kundfordringar 6 363 4 097 5 388 Övriga omsättningstillgångar 3 159 8 488 3 279 Likvida medel 4 214 7 971 10 150 Summa omsättningstillgångar 14 223 20 773 19 304 SUMMA TILLGÅNGAR 130 125 104 584 122 390 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 61 756 50 797 61 508 Avsättningar 3 505 225 1 496 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 43 066 36 263 41 707 Summa Långfristiga skulder 43 066 36 263 41 707 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 410 2 566 5 283 Övriga korta räntebärande skulder 4 985 2 786 6 388 Övriga korta icke räntebärande skulder 12 403 11 947 6 008 Summa kortfristiga skulder 21 798 17 299 17 679 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 130 125 104 584 122 390 6