Bokslutskommuniké, DGC One AB (publ) 1 januari 31 december 2013 1 oktober 31 december, Q4 2013 2012 Nettoomsättning, mkr 130,1 113,3 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 14,9 12,0 Rörelseresultat, mkr 12,8 10,9 Rörelsemarginal, % 9,8 9,6 Resultat efter skatt, mkr 9,0 10,0 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,03 1,16 1 januari 31 december, helår 2013 2012 Nettoomsättning, mkr 498,0 423,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 20,3 11,7 Rörelseresultat, mkr 62,4 43,6 Rörelsemarginal, % 12,5 10,3 Resultat efter skatt, mkr 48,0 34,1 Resultat per aktie efter utspädning, kr 5,51 3,93 Aktieutdelning 2013 2012 Utdelning per aktie, kr 4,50* 3,00 * Av styrelsen föreslagen utdelning. Definitioner, se sidan 20. Avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma i denna bokslutskommuniké. Rapporterna över koncernens och moderbolagets resultat, finansiella ställning och kassaflöde är i sammandrag. DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Årets operatör 2013 var ett bra år för DGC, enligt mig det bästa hittills. I den strategiska kundundersökning vi genomför varje höst nådde vi nu vår högsta kundnöjdhet hittills. Nöjda och lojala kunder banar väg för fortsatt tillväxt och 2013 växte vi, helt organiskt, med 20 procent. Med en hög bruttomarginal, under året 62 procent, bäddar vår tillväxt för en positiv resultatutveckling. Årets rörelseresultat ökade med drygt 40 procent till 62,4 mkr. I november fick vi högst miljöbetyg av alla telekomoperatörer i Folksams index för ansvarsfullt företagande, och även högst miljöbetyg av samtliga bolag på Mid- och Small Cap. Att vi i förra veckan tilldelades branschpriset Årets Operatör 2013 tycker jag summerar året på ett bra sätt. Ibland får man stanna upp och njuta och detta var ett sådant ögonblick för oss på DGC. Annars är det full fart framåt. Under Q1 2014 börjar vi rulla ut Svenska Spels datakommunikationslösning och Q4 präglades av förberedelserna för detta projekt. Vi har etablerat oss i fler telestationer, uppgraderat utrustning och stödsystem samt anställt fler medarbetare i alla funktioner från leverans till support. Den här upprustningen gav förstås en negativ resultatpåverkan i Q4 och kommer också att påverka Q1. Vi känner oss dock trygga i att affären med Svenska Spel, med sina 4750 förbindelser, med tiden kommer ge ett fint bidrag till såväl tillväxt som resultat. Affärsområde telefonis svaga resultat, break-even under Q4, förklaras till stor del av att vi även här förbereder oss för en stor leverans. Under Q1 skall Huddinge kommun med 4500 användare i en avancerad kommunikationslösning levereras. Rörelseresultatet i Q4, 12,8 mkr, påverkades vidare negativt av provisionsersättningar till vår säljkår, som med bland annat just avtalen med Svenska Spel och Huddinge varit mycket framgångsrik under året. Under Q4 vann vi ytterligare en av de största datakommunikationskunderna i Sverige, OKQ8 med cirka 700 drivmedelsstationer och kontor. I december tecknade vi äntligen ramavtalet Kommunikation som Tjänst (KST) med Kammarkollegiet. Nu står vi i startgroparna för att vinna marknadsandelar i offentlig sektor. Jag tror att 2014 kommer bli minst lika spännande som 2013! Jörgen Qwist Vd NYCKELTAL okt dec 2013 okt dec 2012 jan dec 2013 jan dec 2012 EBITDA-marginal, % 21,3 21,1 24,2 22,1 EBIT-marginal, % 9,8 9,6 12,5 10,3 Nettomarginal, % 6,9 8,9 9,6 8,0 Skuldsättningsgr, ggr <0,1 - <0,1 - Soliditet, % 47,6 50,5 47,6 50,5 INTÄKTS- OCH RESULTATUTVECKLING mkr okt dec 2013 okt dec 2012 Förändring jan dec 2013 jan dec 2012 Förändring Rörelseintäkter Försäljning tjänsteverksamheten 117,7 102,4 14,9% 453,2 376,7 20,3% Försäljning produktverksamheten 12,4 10,9 13,9% 44,8 47,1-4,9% Summa 130,1 113,3 14,8% 498,0 423,8 17,5% Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,3 0,3 Totala rörelseintäkter 130,2 113,4 14,8% 498,3 424,1 17,5% Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 27,7 24,0 15,6% 120,6 93,8 28,6% Rörelseresultat (EBIT) 12,8 10,9 16,9% 62,4 43,6 43,2% Finansiella poster - -0,1-0,3 71,9% Resultat före skatt 12,8 10,9 16,9% 62,3 43,3 44,1% Skatter -3,8-0,9-338,2% -14,3-9,2-56,1% Periodens resultat 9,0 10,0-10,6% 48,0 34,1 40,8% 2
Koncernöversikt Numeriska uppgifter angivna inom parentes i koncernöversikten avser jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år. VERKSAMHET OCH KONCERNSTRUKTUR DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. Koncernens verksamheter rapporteras i fyra affärsområden; datakommunikation, drift, telefoni och hårdvara. Verksamheterna bedrivs i dotterbolag och moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen centrala kostnader samt stabs- och ledningsfunktioner. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Oktober december Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 130,1 mkr (113,3) varav tjänsteintäkterna utgjorde 117,7 mkr (102,4). Ökningen av tjänsteintäkterna var 15,3 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 14,9 procent. Samtliga affärsområden inom tjänsteverksamheterna uppvisade tillväxt och den var helt organisk. Merparten av tillväxten kom från affärsområdet datakommunikation där nettoomsättningen uppgick till 73,9 mkr (63,7), vilket innebar en ökning av intäkterna med 16,0 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet IT-drift var 33,5 mkr (31,9) vilket innebar att tillväxten inom affärsområdet var 5,0 procent. Inom affärsområdet telefoni uppgick nettoomsättningen till 10,3 mkr (6,8) vilket var en ökning med 50,5 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet hårdvara uppgick till 12,4 mkr (10,9). Rörelseresultatet uppgick till 12,8 mkr (10,9), vilket var en resultatökning med 1,8 mkr eller 16,9 procent. Rörelsemarginalen blev 9,8 procent (9,6). Resultatet före skatt uppgick till 12,8 mkr (10,9) och periodens nettoresultat efter skatt (tillika totalresultat) uppgick till 9,0 mkr (10,0) vilket innebar att resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,03 kr (1,16). Att nettoresultatet i fjärde kvartalet blev lägre än motsvarande kvartal föregående år har sin förklaring i ändrad bolagsskattesats och därav omräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader. Denna omräkning minskade skattekostnaden under fjärde kvartalet föregående år med 1,9 mkr vilket motsvarade 0,22 kr per aktie. Januari december Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 498,0 mkr (423,8), varav tjänsteintäkterna utgjorde 453,2 mkr (376,7). Tjänsteintäkterna ökade med 76,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 20,3 procent och den var helt organisk. Inom affärsområdet datakommunikation uppgick intäkterna till 289,5 mkr (230,6) vilket motsvarade en tillväxt om 25,5 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet IT-drift uppgick till 129,2 mkr (121,9) vilket motsvarade en tillväxt om 6,0 procent. Nettoomsättningen inom affärsområdet telefoni uppgick till 34,5 mkr (24,1) vilket motsvarade en tillväxt om 42,8 procent. Nettoomsättningen inom affärområdet hårdvara uppgick till 44,8 mkr (47,1). NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL Q4 2010 Q4 2013, mkr och procent Q4 2010 Q4 2013, mkr och procent 120 30% 20 110 18 100 90 80 25% 20% 16 14 20% 70 12 Mål 15% 60 15% 10 50 8 10% 40 30 20 Mål 10% 5% 6 4 5% 10 2 0 0 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 0 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 0 Tjänsteintäkter, mkr Produktintäkter, mkr Organisk tillväxt tjänsteintäkter, rullande fyra kvartal mot föregående fyra kvartal, procent Rörelseresultat, mkr Rörelsemarginal, rullande fyra kvartal, procent 3
/ KONCERNÖVERSIKT Rörelseresultatet under 2013 uppgick till 62,4 mkr (43,6), en resultatökning med 18,8 mkr eller 43,2 procent i jämförelse med föregående år. Rörelsemarginalen var 12,5 procent (10,3). Resultatet före skatt uppgick till 62,3 mkr (43,3) och periodens nettoresultat (tillika totalresultat) uppgick till 48,0 mkr (34,1) vilket innebar att resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 5,51 kr (3,93). KASSAFLÖDE Oktober december Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 32,2 mkr (33,8) och det operativa kassaflödet uppgick till 18,1 mkr (16,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -15,2 mkr (-17,3) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -0,5 mkr (-), vilket avsåg amortering av leasingskuld. Kvartalets kassaflöde uppgick till 16,6 mkr (16,5). Januari december Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2013 uppgick till 117,1 mkr (72,1) och det operativa kassaflödet till 68,0 mkr (17,9). Ökningen av det operativa kassaflödet hänförs huvudsakligen till från verksamhetens resultat genererade medel samt minskningen av kapitalbindning i rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten var -60,0 mkr (-65,3) och kassaflödet från finansieringsverksamheten var -26,4 mkr (-37,0) vilket huvudsakligen avsåg lämnad aktieutdelning under andra kvartalet. Årets kassaflöde uppgick till 30,6 mkr (-30,2). INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Investeringarna under fjärde kvartalet uppgick till -22,8 (-17,3) mkr varav -7,6 mkr finansierats genom finansiella leasingavtal. De totala av- och nedskrivningarna uppgick till -14,9 (-13,1) mkr. Under 2013 uppgick investeringarna i driften av verksamheten till -76,5 (-68,8) mkr varav -16,4 mkr finansierats genom finansiella leasingavtal. Avskrivningarna uppgick till -58,2 (-50,2) mkr. LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel per 31 december uppgick till 54,0 (23,5) mkr och avser banktillgodohavanden omedel- KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING FÖRDELAT PÅ AFFÄRSOMRÅDEN mkr okt dec 2013 okt dec 2012 Förändring jan dec 2013 jan dec 2012 Förändring Datakommunikation 73,9 63,7 16% 289,5 230,6 26% IT-drift 33,5 31,9 5% 129,2 121,9 6% Telefoni 10,3 6,8 51% 34,5 24,1 43% Summa tjänsteintäkter 117,7 102,4 15% 453,2 376,7 20% Hårdvara 12,4 10,9 14% 44,8 47,1-5% Summa nettoomsättning 130,1 113,3 15% 498,0 423,8 18% KOSTNADERNA I RELATION TILL TJÄNSTEINTÄKTERNA PER KVARTAL (exkl. konsultverksamheten) Q4 2010 Q4 2013, procent 45% 40% 35% 30% 25% 45% 40% 35% 30% 25% TJÄNSTEINTÄKTERNAS FÖRDELNING PÅ INTÄKTSSLAG Q4 2013 (Q4 2012) Engångsbetalda och transaktionsrelaterade intäkter 10% (11%) Tidsdebiterade intäkter 2% (3%) 20% 20% 15% 15% 10% 5% 10% 5% Repetitiva avtalsintäkter 88% (86%) 0 0 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Direkta teknikkostnader tjänster Personal (exkl. affärsområdet hårdvara och konsultverksamheten) Personal (exkl. affärsområdet hårdvara och konsultverksamheten) rullande fyra kvartal Avskrivningar Övriga externa kostnader 4
/ KONCERNÖVERSIKT bart tillgängliga hos bank. Nettokassan per 31 december uppgick till 38,6 (23,5) mkr och outnyttjad checkräkningskredit till 35 mkr. Räntebärande skulder per den 31 december avser finansiella leasingavtal för anskaffning av teknisk utrustning. Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 171,3 (148,7) mkr och soliditeten till 47,6 (50,5) procent. UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsens förslag till årsstämman i april 2014 är att denna beslutar om en utdelning per aktie om 4,50 kr (3,00). Styrelsen har som mål att föreslå en årlig utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt och den föreslagna utdelningen motsvarar 81 procent av koncernens resultat efter skatt. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2014 samt att utbetalningsdag skall vara den 7 maj 2014. PERSONAL Genomsnittligt antal anställda under 2013 uppgick till 162 (144), vilket innebar att antal årsanställda ökade med 12,5 procent i jämförelse med föregående år. Antalet årsanställda under fjärde kvartalet uppgick till 170 (145). Andelen kvinnor var 14 procent under såväl fjärde kvartalet som helåret 2013. Personalkostnaderna under 2013 uppgick totalt till -125,2 mkr (-112,2), vilket innebar en ökning med 11,6 procent. EGET KAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Koncernens eget kapital per den 31 december uppgick till 171,3 mkr (148,7). Det egna kapitalet fördelade sig mellan aktiekapital om 1,4 mkr (1,4), övrigt tillskjutet kapital om 61,4 mkr (60,8) och balanserade vinster om 108,5 mkr (86,5) inklusive årets resultat. Aktiekapitalet vid årets utgång fördelade sig på 8 670 758 aktier (8 670 758) med ett kvotvärde om 0,16 kr. Varje aktie berättigar till en röst och ger lika rätt i bolagets resultat och nettotillgångar. Största ägare till bolaget är grundaren David Giertz vars innehav per den 31 december var 56,6 procent (56,6) av antalet aktier och röster. Ingen annan aktieägare innehar direkt eller indirekt mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Bolaget hade vid fjärde kvartalets utgång tre utestående program av teckningsoptioner, för vilka samtliga lösenkursen understeg aktiens genomsnittskurs under såväl fjärde kvartalet som för helåret 2013. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet och 2013 med beaktande av denna utspädningseffekt var 8 757 531 respektive 8 718 799. Eget kapital per aktie den 31 december uppgick till 19,75 kr (17,15). AKTIEN DGC-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiens kortnamn är DGC och dess ISIN kod är SE0002571539. Totalt omsattes 253 636 aktier (213 827) under fjärde kvartalet och under periodens 62 handelsdagar gjordes avslut i aktien under 60 dagar. Den totala handeln med DGC-aktien under oktober december uppgick till 28,8 mkr (13,3) och aktiens stängningskurs den sista handelsdagen under året var 115,00 kr, vilket innebar en ökning med 6,7 procent i jämförelse med fjärde kvartalets ingång. Under motsvarande period ökade Stockholmsbörsens breda GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Q4 2010 Q4 2013, st RÖRELSEINTÄKTER, RÖRELSEKOSTNADER OCH RÖRELSERESULTAT Q4 2010 Q4 2013, mkr 180 180 140 140 150 150 120 120 120 120 100 100 80 80 90 90 60 60 60 60 40 40 30 30 20 20 0 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 0 0 0 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Rörelseintäkter, mkr Rörelsekostnader, mkr Rörelseresultat, mkr Rörelseresultat, rullande fyra kvartal, mkr 5
/ KONCERNÖVERSIKT index (OMXS PI) med 6,3 procent och index över telekombolag, OMX Stockholm Telecommunications PI (SX6500PI), inom vilken sektor DGC:s aktie är klassificerad, ökade med 7,0 procent. DGC:s börsvärde vid årets utgång baserat på stängningskursen uppgick till 997 mkr (564). DGC:s aktiemarknadskontakter bygger främst på pressmeddelanden och kvartalsvis finansiell information som också presenteras genom telefonkonferenser samt företagspresentationer vid olika kapitalmarknadsträffar. Analytiker som regelbundet följer utvecklingen i DGC är Swedbank Markets och Redeye AB. OFFENTLIGGJORDA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET Under det fjärde kvartalet har DGC offentliggjort följande information, vilken presenteras i sin helhet på bolagets hemsida www.dgc.se. I oktober tecknade DGC avtal med Lidingö Stad avseende leverans av en datakommunikationslösning till kommunens cirka 70 verksamhetsställen. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning i ett år och beräknas vara värt cirka 6 mkr. I november tecknade DGC avtal med OKQ8 om att leverera datakommunikation till cirka 700 drivmedelsstationer och kontor. Avtalet sträcker sig över 3 år och DGC beräknar avtalsvärdet till cirka 20 mkr. I december fick DGC tilldelningsbeslut gällande ramavtalet Kommunikation som tjänst för offentlig sektor. Tilldelningsbeslutet överklagades men Förvaltningsrätten avslog denna överklagan i sin dom den 6 december och DGC tecknade därefter avtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet Kommunikation som tjänst omfattar paketerade funktioner och tjänster inom WAN, Internet, LAN, digitala möten, telefoni, kontaktcenter och unified communications. Totalt har sex leverantörer erbjudits att teckna ramavtalet. Statens inköpscentral uppskattar att omsättningen inom KST-avtalet, i genomsnitt, kommer att uppgå till ca 600-700 mkr per år. Ramavtalet gäller 24 månader från och med ramavtalstecknande. Eventuell förlängning av ramavtalet kan uppgå till högst 36 månader. DGC har inte tidigare varit leverantör inom detta ramavtal. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet omfattar centrala kostnader samt koncerngemensamma stabs- och ledningsfunktioner och i stort sett all fakturering sker till dotterbolag. Moderbolagets rörelseintäkter under 2013 uppgick till 31,0 mkr (26,0) och rörelseresultatet till 0,4 mkr (0,5). Finansnettot uppgick till 56,3 (21,2) mkr varav utdelningar från dotterbolag uppgick till 56,1 (21,4) mkr. Av utdelningar från dotterbolag var 25,0 (-) anteciperad utdelning. Årets resultat efter skatt var 56,3 mkr (21,7). Moderbolagets fordringar på koncernbolag uppgick per 31 december till 50,3 mkr (42,6) och skulder till koncernbolag uppgick till 14,3 mkr (3,0). Koncernens löpande likvidtransaktioner sker genom ett centralkontosystem hos bank för vilket moderbolaget är kontoinnehavare. Moderbolagets behållning av likvida medel per 31 decem- NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Q4 2012 2013, mkr Q4 2012 2013, mkr 80 000 80 000 9 000 9 000 70 000 70 000 8 000 8 000 60 000 60 000 7 000 7 000 50 000 50 000 6 000 6 000 40 000 40 000 5 000 4 000 5 000 4 000 30 000 30 000 3 000 3 000 20 000 20 000 2 000 2 000 10 000 10 000 1 000 1 000 0 Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara 0 0 Datakommunikation IT-drift Telefoni Hårdvara 0 6
/ KONCERNÖVERSIKT ber uppgick till 54,0 mkr (20,0) och outnyttjad limit för checkräkningskredit till 35,0 mkr. information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Koncernföretag har köpt frakttjänster till marknadspris från företag närstående huvudägaren David Giertz om totalt 191 tkr under 2013. I övrigt har inga transaktioner med DGC och andra närstående ägt rum under perioden som påverkat företagets resultat och ställning, förutom ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare. SÄSONGSEFFEKTER DGC:s verksamhet är i sig inte utsatt för några säsongsvariationer. Under årets tredje kvartal, i samband med personalens semesteruttag, påverkas dock resultatet positivt av förändringar i semesterlöneskulden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. FRAMTIDSUTSIKTER DGC förfogar över ett rikstäckande datakommunikationsnät och skalbara tjänsteplattformar för IT-drift och telefonitjänster samt många, långa och utvecklingsbara kundrelationer. Intäkterna baseras till största delen på fleråriga kundavtal med stabila, repetitiva intäkter. Detta gör bolaget väl positionerat för en fortsatt stark organisk tillväxt med god lönsamhet. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för DGC finns beskrivna i 2012 års årsredovisning som finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad Ändringar i IAS 34 kräver att upplysningar skall lämnas om bland annat värdering till verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder i delårsrapporten. Samtliga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider och de redovisade värdena bedöms approximativt motsvara verkliga värden. Moderbolaget och koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder såsom de tillämpats och beskrivits i årsredovisningen för 2012. ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämma kommer att avhållas den 28 april 2014, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer att ske den 26 mars och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelsen kommer även annonseras i Dagens Nyheter att kallelse skett. Aktieägare som önskar delta på stämman skall vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 april 2014 Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman skall begära detta skriftligen senast den 10 mars 2014 vilket kan skickas med e-post till: bolagsstämma@ dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Bolagsstämma, Box 23116, 104 35 Stockholm. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det, senast den 3 mars 2014, med e-post: valberedningen@dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm. KALENDARIUM Årsredovisning 2013, 26 mars 2014 Delårsrapport Q1 2014, 28 april 2014 Årsstämma 2014, 28 april 2014 Halvårsrapport Q2 2014, 14 augusti 2014 Delårsrapport Q3 2014, 23 oktober 2014 OFFENTLIGGÖRANDE Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som DGC skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014 kl 08.30. 7
/ KONCERNÖVERSIKT Med anledning av aktuell rapport håller DGC telefonkonferens den 13 februari 2014 kl. 10.00. För mer information se www.dgc.se. GRANSKNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 12 februari 2014 Styrelsen 8
Uppföljning miljömål Precis som i tredje kvartalet visar uppföljningen av våra miljömål på minskad energiförbrukning och minskade växthusgasutsläpp men på höga nivåer för elektronikavfallet. Slutgiltig data för helåret 2013 presenteras i vår fullständiga hållbarhetsredovisning enligt GRI som publiceras 26 mars 2014. ENERGIFÖRBRUKNING Mål: Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Nyckeltal: kwh/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2013: Vår energiförbrukning per omsatt krona minskade under det fjärde kvartalet med 25 procent jämfört med ett snittkvartal 2012, från 11 400 kwh/mkr till 8 500 kwh/ mkr. Detta indikerar en årlig utveckling som är klart bättre än vår målsättning om 5 procents minskning per år. Under kvartalet har vi påbörjat ett generationsskifte av utrustning på många telestationer vilket på sikt kommer att innebära lägre energiförbrukning. Under en övergångsfas medför dock detta att vi har dubbel utrustning utplacerad på vissa stationer vilket temporärt ökar energiförbrukningen. Från och med det andra kvartalet 2014 räknar vi med att påbörja migreringen till den nya utrustningen vilket betyder att energiförbrukning i telestationerna återigen beräknas minska. Jämfört med ett genomsnittskvartal basåret 2011 uppgår minskningen av energiförbrukning per omsatt krona till 29 procent, från 11 900 kwh/mkr till 8 500 kwh/mkr. ELEKTRONIKAVFALL Mål: Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. Nyckeltal: kg elektronikavfall/mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2013: Vårt elekronikavfall per omsatt krona ökade under det fjärde kvartalet med 541 procent jämfört med ett snittkvartal 2012, från 3 kg/mkr till 20 kg/mkr. Den utrensning av vårt reservdelslager som pågått under 2013 har fortsatt under det fjärde kvartalet vilket lett till fortsatt höga nivåer för vårt elektronikavfall. All hårdvara lämnas dock för återvinning. Vi räknar med att mängden elektronikavfall kommer att normaliseras under första halvåret 2014. ÖVRIGT Under det fjärde kvartalet presenterade Folksam rapporten Index för ansvarsfullt företagande 2013 där vi placerade oss på en 7:e plats på listan över företag med högst miljöbetyg. Vi fick högst miljöbetyg inom vår bransch, telekom, och bland börsens samtliga bolag på Mid- och Small Cap. RAPPORTERINGSPRINCIPER Kvartalsrapporteringen av våra miljömål baseras på tillämpliga delar av riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 samt Greenhouse Gas Protocol, men utgör till skillnad från den årliga hållbarhetsredovisningen ingen fullständig GRI-redovisning. VÄXTHUSGASUTSLÄPP Mål: Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till 2016. Nyckeltal: kg CO 2e /mkr tjänsteförsäljning Resultat Q4 2013: Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona minskade under det fjärde kvartalet med 20 procent jämfört med ett snittkvartal 2012, från 600 kg CO 2e /mkr till 480 kg CO 2e /mkr. Precis som under det tredje kvartalet beror de minskade utsläppen primärt på att vi minskat andelen flygresor jämfört med genomsnittskvartalet 2012 och att vår energiförbrukning minskat. Då vi från underleverantörer får viss data avseende bland annat resor och energi långt efter kvartalets utgång innehåller delar av statistiken som presenteras i kvartalsrapporteringen uppmätt aktivitetsdata med en tidsperiod förskjuten en månad bakåt i tiden eller schablonberäkningar. Dessa begränsningar gör att de resultat som presenteras i delårsrapporterna inte behöver vara samma som de som presenteras i den slutgiltiga hållbarhetsredovisningen. Jämförelsetal för 2011 och 2012 baseras på genomsnittliga kvartalsresultat för energi, växthusgasutsläpp och avfall. Som jämförelsetal används vår försäljning inom tjänsteverksamheten. Jämfört med ett genomsnittskvartal basåret 2011 uppgår minskningen av växthusgasutsläpp per omsatt krona till 36 procent, från 750 kg CO 2e /mkr till 480 kg CO 2e /mkr. För mer information om de antaganden och omvandlingsfaktorer som ligger till grund för delårsrapportering och årsvis hållbarhetsredovisning, se: www.dgc.se/hallbarhet.pdf NYCKELTAL MILJÖMÅL okt dec 2013 okt dec 2012 Förändring jan dec 2013 jan dec 2012 Förändring Basår 2011* Förändring Energiförbrukning, kwh 997 000 1 071 000-7% 3 942 000 4 286 000-8% 1 002 000 0% Energiförbrukning, kwh/mkr 8 500 11 400-25% 8 700 11 400-24% 11 900-29% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e 56 000 57 000-2% 192 000 228 000-16% 63 000-11% Växthusgasutsläpp, kg CO 2e /mkr 480 600-20% 420 600-30% 750-36% Elektronikavfall, kg 2 340 290 707% 6 860 1 170 486% 520 350% Elektronikavfall, kg/mkr 20 3 541% 15 3 388% 6 222% *Avser genomsnittligt kvartal under basåret 2011. 9
Aktien och ägarförhållanden AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Antal Aktiekapital År Transaktion Ökning, st Totalt, st Ökning, kr Totalt, kr Kvotvärde, kr 2002 Nyemission, nybildning 1 625 000 625 000 100 000 100 000 0,16 2004 Nyemission 69 350 694 350 11 096 111 096 0,16 2005 Nyemission 40 950 735 300 6 552 117 648 0,16 2005 Fondemission 8:1 5 882 400 6 617 700 941 184 1 058 832 0,16 2008 Nyemissioner 2 1 539 613 8 157 313 246 338 1 305 170 0,16 2009 Nyemissioner 3 373 937 8 531 250 59 830 1 365 000 0,16 2011 Nyemissioner 3 139 508 8 670 758 22 321 1 387 321 0,16 1. Nybildning vid legal omstrukturering av DGC. 2. Varav 39 613 aktier med stöd av teckningsoptioner. 3. Med stöd av teckningsoptioner. TECKNINGSOPTIONER 2013-12-31 Antal emitterade 2 Teckningskurs Optionspremie Förfall 1 2012/2014 ISIN kod SE0004635670 65 073 58,90 kr 4,40 kr 2014-08-29 2011/2015 ISIN kod SE0003963446 103 094 69,60 kr 10,00 kr 2015-08-24 2013/2016 ISIN kod SE0005191038 44 800 79,57 kr 12,65 kr 2016-08-31 1. Lösenperiod inträder under löptidens tre sista månader. 2. Varje option ger rätt att teckna en aktie. AKTIER / AKTIEÄGARE, ÄGARGRUPPERAT 2013-12-31 Antal ägare Antal aktier Andel aktier 1 1 000 985 245 675 2,83% 1 001 10 000 98 325 218 3,75% 10 001 50 000 21 480 578 5,54% 50 001 100 000 10 704 606 8,13% 100 001 10 6 914 681 79,75% Summa 1 124 8 670 758 100,00% Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa ägarstrukturen ur ett ägargrupperat perspektiv. DGC-AKTIENS UTVECKLING 1 jan 30 dec 2013 Nasdaq OMX 140 130 120 110 100 STÖRSTA AKTIEÄGARE 2013-12-31 Antal aktier Röster/kapital David Giertz (genom bolag) 1 4 907 183 56,59% Lannebo Microcap II 625 837 7,22% Jörgen Qwist med familj 377 855 4,36% AMF - Försäkring och fonder 191 524 2,21% Sebastian af Jochnick 168 745 1,95% Peter Lindell med närstående 163 558 1,89% Försäkringsbol. Avanza Pension 2 134 335 1,55% Björn Giertz 124 812 1,44% Johan Fallenius 117 100 1,35% Swedbank Robur Fonder 103 732 1,20% Innehav 10 största ägarna 6 914 681 79,75% Övriga aktieägare 1 756 077 20,25% Totalt 8 670 758 100,00% Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPCs statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en ägares totala aktier över vilken ägaren har kontroll. 1. Exkl aktielån om 4 500 aktier lämnat till likviditetsgarant. 2. Förvaltarregistrerade aktieägare 90 80 100 70 60 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec DGC One AB OMX Stockholm PI OMX Stockholm Telecommunications PI Omsatt antal aktier, 1000-tal 10
Koncernens resultat och övrigt totalresultat Belopp i tkr Rörelsens intäkter Kvartal Helår okt dec 2013 okt dec 2012 jan dec 2013 jan dec 2012 Nettoomsättning tjänster 117 690 102 409 453 161 376 660 Nettoomsättning hårdvara 12 453 10 930 44 841 47 139 Övriga rörelsintäkter 75 75 300 300 Summa rörelseintäkter 130 218 113 414 498 302 424 099 Rörelsens kostnader Handelsvaror -11 056-9 913-39 510-41 409 Övriga externa kostnader -55 913-48 679-213 043-176 771 Personalkostnader -35 543-30 848-125 184-112 163 Av- och nedskrivningar -14 949-13 058-58 151-50 162 Summa rörelsens kostnader -117 461-102 498-435 888-380 505 RÖRELSERESULTAT 12 757 10 916 62 414 43 594 Finansnetto 3-5 -94-335 RESULTAT FÖRE SKATT 12 760 10 911 62 320 43 259 Skatt -3 782-863 -14 281-9 151 PERIODENS RESULTAT 8 978 10 048 48 039 34 108 Övrigt totalresultat - - - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 8 978 10 048 48 039 34 108 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 8 978 10 048 48 039 34 108 DATA PER AKTIE Antal aktier Kvartal Helår okt dec 2013 okt dec 2012 jan dec 2013 jan dec 2012 Antal aktier vid periodens utgång, st 8 670 758 8 670 758 8 670 758 8 670 758 Genomsnittligt antal aktier (före utspädning), st 8 670 758 8 670 758 8 670 758 8 670 758 Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning), st 8 757 531 8 674 217 8 718 799 8 671 670 Resultat per aktie Resultat efter skatt per aktie (före utspädning), kr 1,04 1,16 5,54 3,93 Resultat efter skatt per aktie (efter utspädning), kr 1,03 1,16 5,51 3,93 Utdelning Utdelning per aktie, kr 4,50 1 3,00 Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie vid periodens utgång, kr 19,75 17,15 19,75 17,15 1. Av styrelsen föreslagen utdelning 11
Koncernens finansiella ställning Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 23 002 23 002 Övriga immateriella anläggningstillgångar 82 013 76 840 Materiella anläggningstillgångar 59 490 46 350 Uppskjutna skattefordringar 339 509 Summa anläggningstillgångar 164 844 146 701 Omsättningstillgångar Varulager 876 619 Kundfordringar och övriga fordringar 139 827 123 720 Likvida medel 54 045 23 450 Summa omsättningstillgångar 194 748 147 789 SUMMA TILLGÅNGAR 359 592 294 490 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 387 1 387 Övrigt tillskjutet kapital 61 384 60 818 Balanserad vinst 108 502 86 476 Summa eget kapital 171 273 148 681 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 13 509 - Uppskjutna skatteskulder 15 268 12 649 Summa långfristiga skulder 28 777 12 649 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 916 - Kortfristiga ej räntebärande skulder 157 626 133 160 Summa kortfristiga skulder 159 542 133 160 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 359 592 294 490 Ställda panter 29 637 14 200 Eventualförpliktelser - 200 12
Förändringar koncernens eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2011 1 387 60 532 78 380 140 299 Utdelning - - -26 012-26 012 Optionspremier, teckningsoptioner - 286-286 Periodens totalresultat 1 jan 30 sep 2012 - - 24 060 24 060 Utgående balans 30 september 2012 1 387 60 818 76 428 138 633 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2012 - - 10 048 10 048 Utgående balans 31 december 2012 1 387 60 818 86 476 148 681 Utdelning - - -26 012-26 012 Optionspremier, teckningsoptioner - 566-566 Periodens totalresultat 1 jan 30 sep 2013 - - 39 060 39 060 Utgående balans 30 september 2013 1 387 61 384 99 524 162 295 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2013 - - 8 978 8 978 Utgående balans 31 december 2013 1 387 61 384 108 502 171 273 Aktiekapitalet per 2013-12-31 uppgick till 1 387 321,28 kr fördelat på 8 670 758 aktier. Aktiens ISIN-kod är SE0002571539. Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger och såväl resultat som eget kapital är helt hänförligt till moderbolagets aktieägare. Alla aktier har samma rättigheter i bolagets nettotillgångar och resultat. Kvotvärdet uppgår till 0,16 kr per aktie. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 4,50 kr per aktie (3,00) vilket motsvarar 39 018 tkr (26 012). 13
Koncernens kassaflöden Kvartal Helår Belopp i tkr okt dec 2013 okt dec 2012 jan dec 2013 jan dec 2012 Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat 12 757 10 916 62 414 43 594 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 14 949 13 058 58 151 50 162 Summa 27 706 23 974 120 565 93 756 Erhållen ränta 296 317 460 380 Erlagd ränta -160-115 -555-715 Betald skatt -1 213 21-10 868-14 246 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 26 629 24 197 109 602 79 175 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 5 578 9 590 7 476-7 064 Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 207 33 787 117 078 72 111 Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -15 182-17 319-60 046-68 773 Förvärv av rörelser - - - -8 600 Försäljning av fastighet - - - 12 048 Kassaflöde från investeringsverksamhet -15 182-17 319-60 046-65 325 Erhållna premier för teckningsoptioner - - 566 286 Lämnad utdelning - - -26 012-26 012 Amortering leasingskuld -467 - -991 - Amortering av lån - - - -11 271 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -467 - -26 437-36 997 Periodens kassaflöde 16 558 16 468 30 595-30 211 Likvida medel vid periodens början 37 487 6 982 23 450 53 661 Likvida medel vid periodens slut 54 045 23 450 54 045 23 450 14
Segmentsinformation Koncernens finansiella utveckling rapporteras i fyra segment vilka fördelar sig mellan tjänsteverksamheten och hårdvaruverksamheten. Tjänsteverksamheten omfattar affärsområdena datakommunikation, IT-drift och telefoni. Målgruppen för samtliga tjänster är kunder med verksamhet på många platser. Datakommunikation erbjuder privata nätverkstjänster (IP-VPN) och internettjänster. IT-drift erbjuder systemdrifttjänster, IT-funktionstjänster och outsourcing. Telefoni erbjuder centraliserade växeltjänster och kontaktcenterlösningar med mobil och fast telefoni. Hårdvara försäljning av persondatorer, servrar, volymförsäljning av telefonutrustning samt licenser till koncernens företagskunder. Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfattaren vilken på DGC är den verkställande direktören (tillika koncernchef). Segmentsindelningen för tjänsteverksamheterna baseras på tjänsternas innehåll och karaktär och hårdvaruförsäljningen utgör ett eget segment. Moderbolagets verksamhet omfattar lednings- och stabsfunktioner samt övriga centrala kostnader och moderbolaget fakturerar respektive segment för dessa kostnader. Försäljning mellan segmenten sker huvudsakligen till kostnadsbaserade priser och avser främst kostnadsersättningar för funktioner för teknisk utveckling och support. Moderbolagets fakturering på segmenten sker helt till kostnadsbaserade priser. Koncernchefen har formerat en ledningsgrupp som består av, jämte koncernchefen, försäljningschef, ekonomichef, samt affärsområdescheferna för affärsområde datakommunikation respektive IT-drift. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras huvudsakligen på koncernnivå. OKTOBER DECEMBER, 2013 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 73 852 33 533 10 305 12 453 75-130 218 Transaktioner mellan segment - - - 1 530 9 000-10 530 - Totala intäkter 73 852 33 533 10 305 13 983 9 075-10 530 130 218 Rörelseresultat 8 354 2 645 137 1 080 541-12 757 Investeringar och avskrivningar Investeringar -19 032 2-2 721 3 - - -1 041-22 794 Av- och nedskrivningar -11 342-2 503-507 - -597 1-14 949 1. Av- och nedskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar. 2. Varav 7 002 tkr genom finansiell leasing. 3. Varav 610 tkr genom finansiell leasing. OKTOBER DECEMBER, 2012 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 63 671 31 921 6 817 10 930 75-113 414 Transaktioner mellan segment - 315-435 7 134-7 884 - Totala intäkter 63 671 32 236 6 817 11 365 7 209-7 884 113 414 Rörelseresultat 7 493 2 366 1 140 46-129 - 10 916 Investeringar och avskrivningar Investeringar -15 565-1 065-360 - -329 - -17 319 Av- och nedskrivningar -9 469-2 230-703 -17-639 1 - -13 058 1. Avskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar. 15
/ SEGMENTSINFORMATION JANUARI DECEMBER, 2013 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 289 465 129 224 34 472 44 841 300-498 302 Transaktioner mellan segment - 78-3 049 30 360-33 487 Totala intäkter 289 465 129 302 34 472 47 890 30 660-33 487 498 302 Rörelseresultat 44 869 14 272 2 346 2 382-1 455 62 414 Investeringar och avskrivningar Investeringar -61 596 2-9 099 3-3 282 - -2 473-76 450 Av- och nedskrivningar -43 033-9 277-2 855-12 -2 974 1-58 151 1. Av- och nedskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar. 2. Varav 13 022 tkr genom finansiell leasing. 3. Varav 3 382 tkr genom finansiell leasing. JANUARI DECEMBER, 2012 Rapporterbara segment tkr Datakom. IT-drift Telefoni Hårdvara Intäkter Koncerngemensamt Elimineringar Koncernen totalt Externa kunder 230 600 121 923 24 137 47 139 300-424 099 Transaktioner mellan segment - 601-2 331 25 773-28 705 - Totala intäkter 230 600 122 524 24 137 49 470 26 073-28 705 424 099 Rörelseresultat 29 890 7 459 5 053 2 329-1 137-43 594 Investeringar och avskrivningar Investeringar -58 547-6 161-3 094-2 477 1 - -65 325 Av- och nedskrivningar -36 127-8 538-2 699-65 -2 733 2 - -50 162 1. Försäljning av fastighet 12 039 tkr, tilläggsköpeskilling vid förvärv av rörelser -8 600 tkr samt koncerngemensamma investeringar -962 tkr. 2. Avskrivningar på förvärvade kundrelationer samt koncerngemensamma investeringar. 16
Moderbolagets resultaträkning Belopp i tkr jan dec 2013 jan dec 2012 Rörelsens intäkter 30 998 26 027 Rörelsens kostnader -30 555-25 553 RÖRELSERESULTAT 443 474 Finansnetto 1 56 256 21 204 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT 56 699 21 678 Bokslutsdispositioner -200 100 Skatt -242-118 PERIODENS RESULTAT 56 257 21 660 1. Varav utdelning från dotterbolag 56,1 mkr (21,4). Av utdelning från dotterbolag är 25,0 mkr (-) anteciperad utdelning. Moderbolagets totalresultat Belopp i tkr jan dec 2013 jan dec 2012 Periodens resultat 56 257 21 660 Övrigt totalresultat - - TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 56 257 21 660 17
Moderbolagets balansräkning Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 160 250 Materiella anläggningstillgångar 2 410 2 473 Aktier i dotterbolag 7 816 7 816 Summa anläggningstillgångar 11 386 10 539 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 50 326 42 620 Kundfordringar och övriga fordringar 5 406 2 676 Likvida medel 54 032 20 119 Summa omsättningstillgångar 109 764 65 415 SUMMA TILLGÅNGAR 121 150 75 954 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 432 1 432 Fritt eget kapital 96 109 65 298 Summa eget kapital 97 541 66 730 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder och avskrivningar utöver plan 1 700 1 500 Kortfristiga skulder Skuld till koncernföretag 14 297 3 040 Övriga skulder 7 612 4 684 Summa skulder 21 909 7 724 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 150 75 954 18
Förändringar i moderbolagets eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i tkr Antal aktier Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Summa eget kapital Utgående balans 31 december 2011 8 670 758 st 1 387 45 60 517 8 847 70 796 Periodens totalresultat 1 jan 30 sep 2012 - - - 21 448 21 448 Optionspremier, teckningsoptioner - - 286-286 Utdelning - - - -26 012-26 012 Utgående balans 30 september 2012 8 670 758 st 1 387 45 60 803 4 283 66 518 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2012 - - - 212 212 Utgående balans 31 december 2012 8 670 758 st 1 387 45 60 803 4 495 66 730 Periodens totalresultat 1 jan 30 sep 2013 - - - 31 325 31 325 Optionspremier, teckningsoptioner - - 566-566 Utdelning - - - -26 012-26 012 Utgående balans 30 september 2013 8 670 758 st 1 387 45 61 369 9 808 72 609 Periodens totalresultat 1 okt 31 dec 2013 - - - 24 932 24 932 Utgående balans 31 december 2013 8 670 758 st 1 387 45 61 369 34 740 97 541 19
Finansiell information för koncernen I sammandrag. Kvartal 2011 2013 Helår 2013 Helår 2012 okt dec 2013 jul sep 2013 apr jun 2013 jan mar 2013 okt dec 2012 jul sep 2012 apr jun 2012 jan mar 2012 okt dec 2011 RESULTATRÄKNING, mkr Nettoomsättning Datakommunikation 289,5 230,6 73,9 72,7 74,6 68,2 63,7 58,5 54,3 54,1 52,3 IT-drift 129,2 121,9 33,5 31,0 32,4 32,3 31,9 30,1 29,6 30,3 34,1 Telefoni 34,5 24,1 10,3 9,3 8,4 6,6 6,8 6,9 5,4 5,0 5,1 Hårdvara 44,8 47,1 12,4 10,3 10,1 11,9 10,9 15,2 9,2 11,8 13,1 Nettoomsättning totalt 498,0 423,8 130,1 123,3 125,5 119,0 113,3 110,7 98,5 101,2 104,6 Nettoomsättning tjänsteverksamheterna 453,2 376,7 117,7 113,0 115,4 107,1 102,4 95,5 89,3 89,4 91,5 Tillväxt tjänster, jmfr motsvarande period fg år, % 20 12 15 18 29 20 12 14 3 18 31 Resultat Rörelseresultat före avskrivningar 120,6 93,8 27,7 32,9 31,5 28,4 24,0 27,3 19,9 22,7 22,4 Rörelseresultat 62,4 43,6 12,8 18,0 17,0 14,7 10,9 14,4 7,5 10,8 11,1 Resultat före skatt 62,3 43,3 12,8 17,9 17,0 14,7 10,9 14,2 7,5 10,7 10,9 Periodens resultat 48,0 34,1 9,0 14,2 13,3 11,5 10,0 10,6 5,6 8,0 7,1 BALANSRÄKNING, mkr Immateriella anläggningstillgångar 105,0 99,8 105,0 104,1 104,9 102,2 99,8 95,7 94,7 87,6 84,9 Materiella anläggningstillgångar 59,5 46,4 59,5 52,5 50,0 46,3 46,4 46,2 56,8 57,2 54,7 Uppskjuten skattefordran 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 Summa anläggningstillgångar 164,8 146,7 164,8 157,1 155,4 149,0 146,7 142,7 152,3 145,6 140,4 Likvida medel 54,0 23,5 54,0 37,5 14,2 24,8 23,5 7,0 6,0 29,5 53,7 Övriga omsättningstillgångar 140,7 124,3 140,7 136,1 145,9 141,4 124,3 122,6 111,6 99,1 99,9 Summa omsättningstillgångar 194,7 147,8 194,7 173,6 160,1 166,2 147,8 129,6 117,6 128,6 153,6 SUMMA TILLGÅNGAR 359,6 294,5 359,6 330,7 315,6 315,2 294,5 272,3 269,9 274,2 294,0 Summa eget kapital 171,3 148,7 171,3 162,3 148,1 160,2 148,7 138,6 128,1 148,2 140,3 Räntebärande långfristiga skulder 13,5-13,5 6,5 2,7 - - - - - 10,4 Uppskjuten skatteskuld 15,3 12,6 15,3 12,4 12,4 12,6 12,6 12,5 12,5 12,6 12,7 Summa långfristiga skulder 28,8 12,6 28,8 18,9 15,1 12,6 12,6 12,5 12,5 12,6 23,1 Räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar 1,9-1,9 1,7 0,6 - - - - - 9,5 Övriga kortfristiga skulder 157,6 133,2 157,6 144,8 151,8 142,4 133,2 121,2 129,3 113,4 121,1 Summa kortfristiga skulder 159,5 133,2 159,5 149,5 152,4 142,4 133,2 121,2 129,3 113,4 130,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 359,6 294,5 359,6 330,7 315,6 315,2 294,5 272,3 269,9 274,2 294,0 KASSAFLÖDE, mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten 117,1 72,1 32,2 34,8 32,6 17,4 33,8 4,3 21,3 12,8 31,8 Nettoinvesteringar -60,0-65,3-15,2-11,1-17,7-16,1-17,3-3,3-19,0-25,7-17,1 Fritt kassaflöde 57,1 6,8 17,0 23,7 14,9 1,3 16,5 1,0 2,3-12,9 14,7 NYCKELTAL Personal Genomsnitt årsanställda, st 162 144 170 164 157 155 145 148 146 136 133 Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster, % 26 28 28 24 26 27 28 25 30 29 30 Marginalmått Bruttomarginal, tjänster, % 62 63 62 59 62 63 64 61 62 64 65 EBITDA-marginal, % 24,2 22,1 21,3 26,7 25,1 23,9 21,1 24,6 20,1 22,4 21,4 EBIT-marginal, % 12,5 10,3 9,8 14,6 13,5 12,3 9,6 13,0 7,6 10,6 10,6 Nettomarginal, % 9,6 8,0 6,9 11,5 10,6 9,7 8,9 9,5 5,6 7,8 6,8 Avkastningstal, rullande fyra kvartal Avkastning på sysselsatt kapital, % 37,5 28,8 37,5 39,4 40,9 30,9 28,8 30,0 33,5 29,5 29,5 Avkastning på eget kapital, % 30,0 23,6 30,0 32,6 32,9 24,4 23,6 23,0 24,9 22,7 23,0 Finansiella mått Nettokassa (+) / nettoskuld (-), mkr 38,6 23,5 38,6 29,2 11,0 24,8 23,5 7,0 6,0 29,5 33,8 Soliditet, % 47,6 50,5 47,6 49,1 46,9 50,8 50,5 50,9 47,4 54,1 47,7 Skuldsättningsgrad, ggr <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - - - - - 0,1 Definitioner: Nettoinvesteringar: Fritt kassaflöde: Operativt kassaflöde: Personalkostnad/Nettoomsättning tjänster: Bruttomarginal, tjänster: Bruttoresultat: EBITDA-marginal: EBIT-marginal: Nettomarginal: Sysselsatt kapital: Avkastning på sysselsatt kapital: Avkastning på eget kapital: Nettokassa/Nettoskuld: Soliditet: Skuldsättningsgrad: Nettot av inköp och försäljningspris av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten minus nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten justerat för betald skatt och finansiella poster samt rörelseförvärv och köp/försäljning av fastighet Avser exklusive affärsområdet hårdvara och konsultverksamheten Bruttoresultat från tjänsteverksamheterna i procent av periodens nettoomsättning från tjänsteverksamheterna Nettoomsättning minus direkta teknikkostnader för tjänster och sålda varors kostnad. Rörelseresultat före avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens nettoomsättning Periodens resultat i procent av nettoomsättning Summa tillgångar minskat med ej räntebärande avsättningar och skulder Rörelseresultat plus ränteintäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Nettot av finansiella tillgångar inkl likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder. Eget kapital i procent av balansomslutningen vid periodens slut Räntebärande avsättningar och skulder i relation till eget kapital vid periodens slut 20
DGC ONE AB 556624-1732 Sveavägen 145 Box 23116 104 35 Stockholm Telefon: 08-506 106 00 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Jörgen Qwist Vd och Koncernchef 0708-34 28 34 08-506 106 63 jorgen.qwist@dgc.se Göran Hult Ekonomichef 0735-33 48 42 08-506 106 16 goran.hult@dgc.se Jakob Tapper Informationsansvarig 0739-81 63 33 08-506 502 18 jakob.tapper@dgc.se