2017 - Rapport 2017-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2016 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Wenmec AB 278 320 2 Lietpak Sweden AB 92 715 3 AB o Hallquist Återvinning 86 072 4 Alfa Neon AB 83 463 5 JCN Matmarknad AB 82 813 6 Kilsbostäder AB 74 507 7 RZ Kils Verkstad AB 73 337 8 Maskinförsäljning Hultman AB 71 296 9 Adana Food AB 70 184 10 Frykens Trävaru AB 63 869 OBS! Ovanstående företag har sitt säte registrerat i kommunen om annat ej anges Nettoomsättning som visas för de företagen med högst nettoomsättning 2016 i kommunen baseras på normaliserade bokslutssiffror för kalenderår 2016
Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid nr Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet 1-3 Översikt - aktiva aktiebolag 4-5 Utveckling nyföretagande 6 Utveckling konkurser och övriga på obestånd 7 Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra 8 Antalsfördelning företag per antal anställda 9 Antalsfördelning företag per omsättningsintervall 10 Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning 11 Utveckling resultat och förändring av resultat 12 Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd 13 Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad 14 Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital 15 Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur 16 Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD 17 Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar 18 Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern 19 Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning 20 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Bilaga 1 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten Bilaga 2
Samtliga företagsformer Sidan 1 Översikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild näringsverksamhet Aktivförändring 1609-1709 AB HKB Enskild Total Aktiva företag vid periodens början 430 52 714 1 196 Nystartade 31 2 47 80 Konkurser -1 0-1 -2 Övriga på obestånd -2-1 -6-9 Aktiva företag vid periodens slut 466 53 689 1 208 Inflyttade 11 1 36 48 Utflyttade -16 0-40 -56 Övriga förändringar 13-1 -58-46 Nettoförändring 36 1-25 12
Sidan 2 Antal aktiva företag per bransch 1709 AB HKB Enskild Total Jordbruk, skogsbruk och fiske 9 3 311 323 Byggverksamhet 80 6 64 150 Handel 79 14 43 136 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 66 1 61 128 Tillverkning 37 7 44 88 Fastighetsverksamhet 44 5 17 66 Branschtillhörighet okänd 40 1 19 60 Annan serviceverksamhet 8 1 38 47 Kultur, nöje och fritid 9 3 26 38 Transport och magasinering 21 2 11 34 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 16 3 11 30 Informations- och kommunikationsverksamhet 14 0 11 25 Hotell- och restaurangverksamhet 13 3 7 23 Vård och omsorg 9 0 12 21 Utbildning 5 2 12 19 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 6 2 1 9 Finans- och försäkringsverksamhet 8 0 0 8 Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 0 0 2 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 1 1 Utvinning av mineral 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0
Sidan 3 Antal aktiva företag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1709 1609 1509 1409 1309 Jordbruk, skogsbruk och fiske 323 333 307 382 312 Byggverksamhet 150 134 128 127 126 Handel 136 144 152 157 151 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 128 132 129 128 119 Tillverkning 88 80 80 84 80 Fastighetsverksamhet 66 61 61 53 54 Branschtillhörighet okänd 60 49 39 45 52 Annan serviceverksamhet 47 50 49 48 52 Kultur, nöje och fritid 38 37 37 36 42 Transport och magasinering 34 37 38 40 43 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 30 29 26 31 29 Informations- och kommunikationsverksamhet 25 27 24 25 25 Hotell- och restaurangverksamhet 23 26 23 23 20 Vård och omsorg 21 21 21 19 19 Utbildning 19 17 20 18 15 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 9 8 9 8 9 Finans- och försäkringsverksamhet 8 7 10 4 4 Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 3 5 3 3 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 1 1 1 1 0 Utvinning av mineral 0 0 0 1 1 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Översikt - aktiva aktiebolag Sidan 4 Aktivförändring periodvis 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Aktiva företag vid periodens början 430 410 405 387 354 Nystartade 31 21 24 14 24 Konkurser -1-1 -4-5 0 Övriga på obestånd -2-3 -4-1 -1 Inflyttade 11 14 4 14 13 Utflyttade -16-12 -9-8 -4 Övriga förändringar 13 4-6 4 2 Aktiva företag vid periodens slut 466 430 410 405 387 Nettoförändring 36 20 5 18 33
Sidan 5 Antal aktiva aktiebolag per bransch enl SNI 2007 periodvis 1709 1609 1509 1409 1309 Byggverksamhet 80 68 64 62 58 Handel 79 77 73 74 68 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 66 67 67 65 60 Fastighetsverksamhet 44 37 38 30 29 Branschtillhörighet okänd 40 34 27 33 28 Tillverkning 37 33 33 38 37 Transport och magasinering 21 24 24 26 30 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 16 14 13 15 14 Informations- och kommunikationsverksamhet 14 14 12 11 11 Hotell- och restaurangverksamhet 13 12 8 6 6 Kultur, nöje och fritid 9 9 9 8 10 Jordbruk, skogsbruk och fiske 9 7 7 7 7 Vård och omsorg 9 7 6 6 6 Annan serviceverksamhet 8 8 7 7 7 Finans- och försäkringsverksamhet 8 7 10 4 4 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 6 6 6 6 6 Utbildning 5 4 4 3 2 Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 2 2 3 3 Utvinning av mineral 0 0 0 1 1 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 0 0 0 0 0 Förvärvsarbete i hushåll 0 0 0 0 0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 0 0 0 0 0
Utveckling nyföretagande Sidan 6 Andel nystartade bolag 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709
Utveckling konkurser och övriga på obestånd Sidan 7 Andel företag i konkurs 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709 1.0% Andel övriga företag på obestånd 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 1209-1309 1309-1409 1409-1509 1509-1609 1609-1709
Sidan 8 Utveckling sysselsättning och omsättning i förhållande till antal arbetsföra Antal anställda Anställda i förh. till antal arb Antal anställda 1 320 1 310 1 300 1 290 1 280 1 270 1 260 1 250 1 240 1 230 1 220 1 210 1 200 1 190 19.6% 19.4% 19.2% 19.0% 18.8% 18.6% 18.4% 18.2% 18.0% 17.8% 17.6% 17.4% 17.2% Anställda i förh. till antal arbetsföra 1 180 17.0% 2012 2013 2014 2015 2016 Summa nettoomsättning Anställda i förh. till antal arb 2.5 md 370 000 360 000 Summa nettoomsättning 2.4 md 2.3 md 2.2 md 350 000 340 000 330 000 320 000 310 000 Nettoomsättning per arbetsför 2.1 md 300 000 2012 2013 2014 2015 2016
Antalsfördelning företag per antal anställda Sidan 9 Andel företag per antal anställda 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 6 st 0 st 1 st 2 st 3-5 st
Sidan 10 Antalsfördelning företag per omsättningsintervall Andel företag per omsättningsintervall 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% >= 10000 tkr 0-100 tkr 100-1000 tkr 1000-2500 tkr 2500-10000 tkr
Utveckling nettoomsättning och förändring av nettoomsättning Sidan 11 1 200 000 Nettoomsättning (median) 1 100 000 1 000 000 900 000 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring av nettoomsättning (index) 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Utveckling resultat och förändring av resultat Sidan 12 90 000 Resultat efter finansnetto (median) 80 000 70 000 60 000 50 000 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring av resultat efter finansnetto (index) 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Utveckling avkastning på totalt kapital och omsättning per anställd Sidan 13 Avkastning på totalt kapital (median) 7.3% 7.2% 7.1% 7.0% 6.9% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 6.1% 6.0% 5.9% 5.8% 5.7% 5.6% 2012 2013 2014 2015 2016 Omsättning per anställd (median) 750 000 740 000 730 000 720 000 710 000 700 000 690 000 680 000 670 000 660 000 650 000 640 000 630 000 620 000 610 000 600 000 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling kassalikviditet och konsolideringsgrad Sidan 14 200.0% 190.0% Kassalikviditet (median) 180.0% 170.0% 160.0% 150.0% 140.0% 2012 2013 2014 2015 2016 54.0% 53.0% Konsolideringsgrad (median) 52.0% 51.0% 50.0% 49.0% 48.0% 47.0% 46.0% 45.0% 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling rörelsemarginal och andel med negativt eget kapital Sidan 15 Rörelsemarginal (median) 4.2% 4.1% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2012 2013 2014 2015 2016 8.5% 8.0% Andel med negativt eget kapital 7.5% 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 2012 2013 2014 2015 2016
Utveckling riskbuffert och materiell anläggningsstruktur Sidan 16 5.0% 4.8% 4.6% Riskbuffert (median) 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2012 2013 2014 2015 2016 90.0% Materiell anläggningsstruktur (median) 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2012 2013 2014 2015 2016
Åldersfördelning VD och utveckling av andel kvinnliga VD Sidan 17 70.0% 60.0% Andel per åldersintervall 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% >= 65 år 18-29 år 30-54 år 55-59 år 60-64 år Andel kvinnliga VD 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling av andel kvinnliga och andel utländska styrelsemedlemmar Sidan 18 21.0% Andel kvinnliga styrelsemedlemmar 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 1309 1409 1509 1609 1709 Andel utländska styrelsemedlemmar 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.8% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling av andel företag som tillhör koncern och utländsk koncern Sidan 19 26.0% 25.0% Andel som tillhör koncern 24.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 1309 1409 1509 1609 1709 Andel som tillhör utländsk koncern 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0% 2.8% 2.6% 2.4% 1309 1409 1509 1609 1709
Utveckling obeståndsrisk och riskfördelning Sidan 20 1.8% 1.7% 1.6% Riskprognos (medel) 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 1309 1409 1509 1609 1709 Andel per Riskklass 40.0% 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5
Bilaga del 1 Definitioner och SNI-gruppering som används i rapporten Definitioner UC Risk Företag UC Risk Företag är en samling scoringmodeller som är optimerade för att beräkna svenska företags överlevnadsförmåga (mer detaljerad information finns på UCs hemsida). Aktivförändring bygger på UC Risk. Ett aktivt bolag ska tex driva någon form av aktiv verksamhet, obestånd är tex konkurs eller utmätning och en övrig förändring är tex avregistrering eller likvidation. Obeståndsrisk (riskprognos) som beräknas i UC Risk är sannolikheten att ett företag hamnar på obestånd inom 12 månader. Bokslutsinformation Bokslut är normaliserade mot bokslutslängd och kalenderår. Inaktiva- och bokslut kortare än 6 månader exkluderas. Vad gäller förändring av bokslutsposter så definieras en positiv förändring som en förändring som är större än riksmedianen, eller större än 0 om riksmedianen är negativ. För en negativ förändring gäller det motsatta. Index som visas i grafer är skillnaden mellan andelen med positiv och negativ förändring. Nyckeltal Avkastning på totalt kapital: (rörelseresultat + finansiella intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva)) / balansomslutning. Genomsnittlig skuldränta: (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) / (kortfristiga + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avsättningar). Kassalikviditet: (summa omsättningstillgångar - varulager) / summa kortfristiga skulder. Konsolideringsgrad: (obeskattade reserver + summa eget kapital) / balansomslutning. Rörelsemarginal: resultat efter avskrivningar / summa rörelseintäkter. Riskbuffert: avkastning på totalt kapital - genomsnittlig skuldränta. Materiell anläggningsstruktur: materiella anläggningstillgångar / summa anläggningstillgångar. Arbetsför person En arbetsför person är en svensk person, 18-65 år, som finns registrerad i UCs databas.
SNI-gruppering enligt SNI2007 FR.O.M 2008-01-01 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske 05-09 Utvinning av mineral 10-33 Tillverkning 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36-39 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 41-43 Byggverksamhet 45-47 Handel 49-53 Transport och magasinering 55-56 Hotell- och restaurangverksamhet 58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet 64-66 Finans- och försäkringsverksamhet 68 Fastighetsverksamhet 69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 84 Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring 85 Utbildning 86-88 Vård och omsorg 90-93 Kultur, nöje och fritid 94-96 Annan serviceverksamhet 97-98 Förvärvsarbete i hushåll 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Bilaga del 2 Underlag till ett urval av de grafer som presenteras i rapporten. K=, L=, S= Arbetsföra personer 2016 2015 2014 2013 2012 Antal arbetsföra K 6 740 6 841 6 906 6 928 6 976 L 163 142 163 747 164 591 165 679 166 713 S 5 997 749 5 985 480 5 961 879 5 955 184 5 939 763 Bokslutsinformation, nyckeltal del 1 2016 2015 2014 2013 2012 Avkastning på totalt kapital (median) K 6.2% 5.9% 5.7% 5.8% 5.8% L 6.7% 6.9% 6.4% 5.8% 5.7% S 6.9% 7.2% 6.5% 5.8% 5.7% Kassalikviditet (median) K 182.6% 181.4% 174.7% 174.7% 155.2% L 168.4% 166.7% 163.1% 152.3% 144.8% S 197.1% 192.6% 187.2% 178.6% 168.2% Konsolideringsgrad (median) K 49.9% 52.1% 53.7% 50.0% 48.0% L 50.1% 50.5% 49.3% 47.8% 45.2% S 54.0% 53.4% 52.5% 50.7% 48.4% Materiell anläggningsstruktur (median) K 74.5% 73.3% 66.0% 67.9% 81.0% L 40.4% 43.8% 54.3% 68.1% 76.1% S 0.7% 2.1% 5.4% 12.8% 24.2% Andel med negativt eget kapital K 3.7% 3.7% 4.7% 6.0% 8.3% L 5.1% 5.5% 5.9% 6.2% 6.8% S 3.6% 4.0% 4.4% 4.6% 4.9% Riskbuffert (median) K 4.6% 4.3% 4.2% 3.2% 3.1% L 4.6% 4.6% 4.0% 3.2% 2.9% S 5.0% 4.9% 4.1% 3.3% 2.9% Rörelsemarginal (median) K 4.2% 3.6% 3.6% 3.4% 3.8% L 3.4% 3.4% 3.1% 2.8% 2.7% S 3.2% 3.4% 3.0% 2.6% 2.5%
Bokslutsinformation, nyckeltal del 2 2016 2015 2014 2013 2012 Antal anställda (summa) K 1 314 1 265 1 202 1 181 1 239 L 39 705 40 370 39 712 39 096 39 360 S 2 491 327 2 521 208 2 453 508 2 405 343 2 381 413 Nettoomsättning (median) K 902 000 919 769 915 834 1 020 334 1 117 000 L 985 000 987 333 1 015 000 1 084 500 1 128 333 S 932 000 965 500 978 000 1 027 667 1 091 000 Nettoomsättning (summa) K 2.4 md 2.3 md 2.2 md 2.1 md 2.4 md L 99.4 md 99.1 md 93.3 md 90.1 md 92.7 md S 7 825.3 md 7 770.6 md 7 442.6 md 7 046.9 md 7 014.3 md Omsättning per anställd (median) K 668 000 602 667 642 750 648 000 749 000 L 711 000 697 000 697 458 713 000 723 200 S 700 000 702 000 696 500 706 500 726 000 Resultat efter finansnetto (median) K 82 000 56 500 60 000 60 250 66 000 L 85 000 80 667 69 667 61 000 53 000 S 88 000 87 000 73 000 62 000 57 000 Bokslutsinformation, förändring av nettoomsättning 2016 2015 2014 2013 2012 Andel med negativ förändring K 40.4% 43.2% 48.4% 53.5% 50.2% L 38.9% 40.5% 44.9% 47.1% 48.7% S 40.6% 41.0% 43.3% 46.7% 47.3% Andel med positiv förändring K 49.4% 46.4% 47.4% 44.4% 46.7% L 52.1% 50.3% 49.0% 50.0% 49.0% S 50.5% 50.6% 50.5% 50.6% 50.4% Bokslutsinformation, förändring av resultat efter finansnetto 2016 2015 2014 2013 2012 Andel med negativ förändring K 45.7% 45.1% 45.6% 51.6% 51.1% L 45.1% 45.1% 44.5% 47.9% 50.1% S 45.4% 44.9% 44.8% 46.8% 48.9% Andel med positiv förändring K 49.6% 49.7% 50.3% 46.3% 47.7% L 50.9% 50.4% 50.7% 49.3% 48.1% S 50.2% 50.4% 50.3% 50.3% 49.3%
Styrelseinformation 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Andel kvinnliga styrelsemedlemmar K 15.7% 16.3% 16.2% 14.6% 15.1% L 17.9% 17.7% 17.2% 16.6% 16.6% S 20.1% 19.8% 19.4% 18.9% 18.5% Andel kvinnliga VD K 12.4% 14.0% 13.1% 9.9% 6.6% L 14.9% 14.7% 14.6% 13.5% 13.0% S 17.7% 17.3% 16.9% 16.4% 15.6% Andel utländska styrelsemedlemmar K 1.9% 2.1% 2.1% 2.8% 3.1% L 4.3% 4.3% 4.3% 4.5% 4.8% S 3.7% 3.8% 4.0% 4.1% 4.2% Koncerninformation 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Andel som tillhör koncern K 22.1% 22.1% 20.0% 20.2% 22.0% L 25.3% 25.9% 25.1% 25.3% 24.9% S 24.0% 25.1% 24.1% 24.2% 24.0% Andel som tillhör utländsk koncern K 3.0% 3.3% 2.7% 3.5% 3.1% L 2.6% 2.6% 2.7% 3.0% 3.1% S 4.3% 4.4% 4.3% 4.6% 4.8% Obeståndsrisk 1609-1709 1509-1609 1409-1509 1309-1409 1209-1309 Genomsnittlig Riskprognos K 1.5% 1.2% 1.4% 1.2% 1.3% L 1.6% 1.5% 1.8% 1.1% 1.1% S 1.5% 1.5% 1.6% 1.0% 1.1%
UC AB är s ledande affärs- och kreditinformationsföretag som erbjuder s bästa utbud av förädlad affärsinformation. Vårt mål är att skapa säkrare affärsbeslut och större drömmar Läs mer på UC.se eller ring oss på 08-6709000