DELÅRSRAPPORT, JULI 2017 MARS 2018 Vi har under årets första nio månader omsatt mer än något tidigare år Resultatet för 9 månader är ca 7 200 TSEK bättre än föregående år Tredje kvartalet (jan-mar) visar ett resultat som är ca 700 TSEK bättre än fg år Finansiell utveckling Tredje kvartalet januari 2018 mars 2018 Nettoomsättning: 5 676 (6 126) TSEK Resultat efter finansiella poster: 770 (58) TSEK Resultat per aktie: 0,04 (0,00) kronor Antal sålda platser: 510 (514) st Orderstock: 2 660 (2 200) TSEK 9 månader juli 2017 mars 2018 Nettoomsättning: 21 448 (16 310) TSEK Resultat efter finansiella poster: 5 551 (-1 670) TSEK Resultat per aktie: 0,37 (-0,14) kronor Antal sålda platser: 1 625 (1 431) st Orderstock: 2 660 (2 200) TSEK Tredje kvartalet visar en vinst som är cirka 700 TKR högre än samma period föregående år då vi gjorde ett nollresultat. Främst beror det bättre resultatet på lägre kostnader eftersom omsättningen är något lägre än samma period föregående år. Samtidigt ser vi att orderstocken är högre, det ger oss ett stabilt utgångsläge inför Q4 som är det kvartal då vi har flest antal projekt för utleverans. Att påskhelgen 2018 delvis inföll under mars har påverkar antalet sälj- och leveransdagar. Nyckeltalen för perioden juli 2017 mars 2018 är fortsatt mycket bättre än föregående år. Omsättningen var ca 5 100 TSEK högre med ett resultat som är 7 200 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 1 951 TSEK, detta är 3 600 TSEK högre än motsvarande period föregående år. Vi har under perioden omsatt mer än något tidigare år även då vi justerar för de 3 600 TSEK som vi fick med oss från tidigare bokföringsår. Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan därför en 3-årsöversikt som jämförelse. Vi ser att samtliga nyckeltal överträffar motsvarande perioder föregående två år. Vår satsning på marknadsföring, synlighet och kommunikation visar sig bland annat genom ett ökat antal följare på Facebook och Instagram. Under mars diskuterades TiksPac på Kvalitetsaktiepodden (Klicka här för att lyssna, ca 1h in i programmet). I flera kommuner har det skrivits artiklar om TiksPac och vårt samarbete med kommunerna. Sammantaget upplever vi satsningen som mycket positiv och är övertygade om att det både stärker vårt varumärke och ger fler affärer. 2018 2017 2016 2017/18 2016/17 2015/16 Juli - Belopp TSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar Juli Mars* Mars Juli - Mars Nettoomsättning 5 676 6 126 5 687 21 448 16 310 17 021 Resultat före skatt 770 58-91 5 551-1 670-1 175 Resultat per aktie, kr 0,04 0,00-0,01 0,37-0,14-0,15 * Juli-17 Mars-18 inklusive 3 600 TSEK flyttat från fg bokföringsår Sida 2 av 11
Orderstock och antal sålda platser Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna. Orderstocken per 2018-03-31 uppgår till 2 660 TKR, en ökning från 2 200 TKR samma period föregående år. Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 5 300 TKR. Antalet sålda mediaplatser under tredje kvartalet var 510 st. Detta är ungefär samma antal som föregående år, en förklaring är att under 2018 låg påsken delvis i mars vilket påverkar antalet säljdagar (2017 inföll hela påsken i april). Summerat under nio månader har vi sålt 1 625 st platser. Det är cirka 100 platser mer än under samma period 2014-15 som är näst bäst. 700 600 500 400 Antal sålda platser per kvartal 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 630 640 616 573 560 574 541 514510 475 484 473 453 433 432 394 378 376 356 300 200 100 0 Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun Sida 3 av 11
Om Bolaget TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg. TiksPac AB är moderbolag till: TiksPac Norden AB, 556605-1263 o TiksPac Norge, 993 322 164 (filial) o TiksPac Danmark, 32666299 (filial) o TiksPac Finland, 2586440-3 (filial) TiksPac UK Ltd, 09238130 Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE0005307048 TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. Sida 4 av 11
Kommentarer från VD Stabilt kvartal i TiksPac. Vi levererar ett stabilt bra resultat som möjliggör vidare tillväxt och fortsatt satsning på nya produkter. TiksCan 2.0 Vår nya hundlatrin börjar ta form och nu filar vi på de sista utvecklingsdetaljerna. TiksCan 2.0 kommer bli helt unik i sitt slag då det enbart går att kasta hundpåsar i den. Vi har undersökt intresset för denna lösning hos alla våra svenska kommuner och överlag är intresset väldigt stort, även från kommuner England har vi fått förfrågningar om hundlatriner. Kommuner har som regel ingen budget för hundbajspåsar men däremot för sopkärl. Här ser vi en stor potential för ökade intäkter. Affärsmodellen för TiksCan bygger på leasing både mot RENT- och CSR-marknaden. DogPal Appen som blir hundägarens näst bästa vän! Vi beräknar att lansera DogPal till sommaren. Den kommer då innehålla hundvänliga platser så som matställen, hotell, hundbad, TiksPac-stationer, därtill kommer våra lokala sponsorer att synas i sin kommun. Appen kommer också innehålla en social del likt Instagram där man kan följa andra hundägare och lägga upp foto och videoklipp på sina hundar. Vi har börjat marknadsföra Appen så smått i vissa hundrelaterade tidningar samt i våra sociala medier. Sociala medier Vi har ökat antalet följare med 400 % på fyra månader och vi ser även att det kommer in både RENToch CSR-affärer från satsningen. Våra följare på sociala medier är otroligt aktiva och har starka åsikter, vilket är ett bra led i vår strävan att kunna påverka och uppmärksamma kommunen och omgivningen om TiksPacs produkter och den insats vi gör för närmiljön. England Vi fortsätter satsningen som vi även meddelat tidigare. Vi ser nu att det även i England börjar pratas mer om TiksPac och vi syns mer medialt och även på sociala medier i England börjar det ta fart. Vi har fått in tre nya kommuner senaste tiden och fler intresserade ligger i pipeline. Kontakt Stefan Arvidsson, VD +46 (0)346-734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com Sida 5 av 11
Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli 2017 mars 2018 Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31 Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator Väsentliga händelser efter periodens slut Mobilapp - DogPal, tillägg av social del planerat klart innan sommaren Ny hundlatrin TiksCan 2.0, finjusteringar kvarstår GDPR införs 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner Projekt för miljödiplomering påbörjat Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd Framtida rapportdatum 2018-08-29 Delårsrapport Q4, 2017/2018 2018-11-28 Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-05-09 Årsstämma 2017/2018 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg maj 2018 Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren Styrelseordförande Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli Stefan Arvidsson Verkställande direktör Sida 6 av 11
Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2018 2017 2017/18 2016/17 2016/2017 Belopp i TSEK jan-mars Jan-mars juli mars juli - mars juli - juni Nettoomsättning 5 676 6 126 21 448 16 310 22 078 Övriga rörelseintäkter 306 193 419 406 683 Summa rörelsens intäkter 5 982 6 319 21 867 16 716 22 761 Rörelsens kostnader Handelsvaror -348-1 258-1 610-3 750-5 126 Övriga externa kostnader -1 177-1 403-3 615-4 305-5 925 Personalkostnader -3 665-3 309-11 026-9 455-13 832 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -20-33 -58-98 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-250 0-750 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0-9 0-9 -9 Summa rörelsens kostnader -5 210-6 262-16 309-18 367-26 023 Rörelseresultat 772 57 5 558-1 651-3 262 Finansiellt netto -2 1-7 -19-57 Resultat efter finansiella poster 770 58 5 551-1 670-3 319 Skatter -281-47 -1 490 227 941 Periodens resultat 489 11 4 061-1 443-2 378 Resultat per aktie 0,04 0,00 0,37-0,14-0,23 Genomsnittligt antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 228 106 10 420 551 Utestående antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Sida 7 av 11
Balansräkning för koncernen i sammandrag 2018 2017 2017 Belopp i TSEK 31 mars 31 mars 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 219 250 198 Materiella anläggningstillgångar 264 541 316 Finansiella anläggningstillgångar 1 059 148 861 Summa anläggningstillgångar 1 542 939 1 375 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 316 314 1 073 Övriga fordringar 18 863 17 524 17 560 Kassa och bank 7 424 4 352 6 902 Summa omsättningstillgångar 26 603 22 190 25 535 SUMMA TILLGÅNGAR 28 145 23 129 26 910 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 1 100 Övrigt tillskjutet kapital 13 910 13 910 13 910 Annat eget kapital inklusive årets resultat 7 065 3 993 3 048 Summa eget kapital 22 075 18 992 18 058 Skulder Kortfristiga skulder 6 070 4 126 8 852 Summa skulder 6 070 4 129 8 852 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 145 23 129 26 910 Sida 8 av 11
Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans 2016-07-01 851 9 111 5 434 15 396 Periodens resultat -1 454-1 454 Omräkningsdifferens 2 2 Nyemission 249 5 482 5 731 Emissionskostnader -683-683 Utgående balans 2016-12-31 1 100 13 910 3 982 18 992 Periodens resultat -926-926 Omräkningsdifferens -8-8 Utgående balans 2017-06-30 1 100 13 910 3 048 18 058 Periodens resultat Effekt av rättelse Omräkningsdifferens 4 061-16 -28 4 061-16 -28 Utgående balans 2018-03-31 1 100 13 910 7 065 22 075 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 2017/18 2016/17 2016/2017 Belopp i TSEK juli mars juli mars juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten 545-1 176 1 380 Kassaflöde från investeringsverksamheten -27-160 -165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 798 2 798 Periodens kassaflöde 518 1 462 4 012 Likvida medel vid periodens början 6 902 2 891 2 891 Valutakursdifferens i likvida medel 4-1 -1 Likvida medel vid periodens slut 7 424 4 352 6 902 Nyckeltal 2017/18 2016/17 2016/2017 2015/2016 2014/2015 Belopp i TSEK juli mars juli mars juli juni juli juni juli juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning 21 448 16 310 22 078 26 665 24 550 Resultat efter finansiella poster 5 551-1 670-3 319 2 073 1 375 Avkastning på eget kapital, % 25 Neg Neg 13 13 Eget kapital per aktie, kr 2,00 1,73 1,64 1,81 1,39 Soliditet, % 78 82 67 60 49 Resultat per aktie, kr 0,36-0,14-0,23 0,21 0,15 Sida 9 av 11
Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Totalt Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) antal aktier (kr) (kr) aktier 2011/2012 Nybildning 50 000 50 000 500 500 100 2012/2013 Nyemission 250 000 200 000 2 500 2 000 100 2012/2013 Fondemission 500 000 250 000 5 000 2 500 100 2013/2014 Uppdelning 500 000 0 500 000 495 000 1 2013/2014 Nyemission 700 000 200 000 7 000 000 6 500 000 0,10 2014/2015 Nyemission konv 711 409 11 409 7 114 089 114 089 0,10 2015/2016 Nyemission konv 761 810 50 401 7 618 103 504 014 0,10 2015/2016 Nyemission konv 850 821 89 011 8 508 208 890 105 0,10 2016/2017 Nyemission 1 063 526 212 705 10 635 260 2 127 052 0,10 2016/2017 Nyemission 1 100 000 36 474 11 000 000 364 740 0,10 Vid periodens utgång 1 100 000 11 000 000 0,10 Ägarstruktur Antal i % av Ägare kapital / röster Lars Åke Södergren 25,09 % Avanza Pension 17,34 % Christer Jönsson 9,98 % Niklas Jönsson 3,53 % Britt Jönsson 3,53 % Övriga aktieägare 40,53 % Totalt 100,00% Per 2018-03-31 Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 2017/18 2016/17 2016/2017 Belopp i TSEK juli mars juli mars juli juni Nettoomsättning 6 390 9 545 13 280 Övriga rörelseintäkter 17 165 300 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 609-3 750-5 126 Övriga externa kostnader -2 263-2 828-5 041 Personalkostnader -3 668-3 566-5 272 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -58-98 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-750 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0 0-9 Rörelseresultat -1 191-1 291-2 999 Finansiellt netto -1-1 -31 Resultat efter finansiella poster -1 192-1 292-3 030 Bokslutsdispositioner 0 0 54 Skatter 262 277 797 Periodens resultat -930-1 015-2 179 Sida 10 av 11
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 2018 2017 2017 Belopp i TSEK 31 mars 31 mars 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 219 250 198 Materiella anläggningstillgångar 256 539 314 Finansiella anläggningstillgångar 2 559 1 777 2 297 Summa anläggningstillgångar 3 034 2 566 2 809 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 316 314 1 073 Övriga fordringar 13 114 15 623 14 722 Kassa och bank 857 1 080 834 Summa omsättningstillgångar 14 287 17 017 16 629 SUMMA TILLGÅNGAR 17 321 19 583 19 438 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 1 100 Fond för utvecklingsutgifter 219 0 198 Fritt eget kapital Överkursfond 13 860 13 860 13 910 Balanserad vinst inklusive årets resultat 200 2 513 1 100 Summa eget kapital 15 379 17 473 16 308 Obeskattade reserver 0 54 0 Kortfristiga skulder 1 942 2 056 3 130 Summa skulder 1 942 2 056 3 130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 321 19 583 19 438 Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 2017/18 2016/17 2016/2017 Belopp i TSEK juli mars juli mars juli-juni Kassaflöde från den löpande verksamheten 43-4 445-4 685 Kassaflöde från investeringsverksamheten -20-193 -199 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5 048 5 048 Periodens kassaflöde 23 410 164 Likvida medel vid periodens början 834 670 670 Likvida medel vid periodens slut 857 1 080 834 Sida 11 av 11