BILMARKNADSRAPPORT Q

Transkript

1 BILMARKNADSRAPPORT Q

2

3 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR NYREGISTRERING UNDER Q NYREGISTERINGAR UNDER MARS FABRIKAT NYREGISTERING AV BILAR PÅ BILHANDELN NYREGISTERINGAR PÅ BILHANDELN UNDER MARS OCH Q HANDLARREGISTERING PÅ MÄRKESNIVÅ... 8 BEGAGNATMARKNADEN FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR - Q FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR - mars BEGAGNATLAGREN - Q BEGAGNATLAGREN mars PRISBILDEN PÅ BEGAGNADE BILAR PRISBILDEN UNDER Q ABONNEMANGSTJÄNSTEN BILPRISER PRO BEGAGNATSPECIAL VÄRDET PÅ BILARNA SOM SÅLTS BILMÄRKEN BILMODELLER BRÄNSLESLAG FÖRSÄLJNING INOM KOMMUNERNA MER INFORMATION OM BEGAGNADE BILAR SLUTORD SLUTORD BILAGOR Bilaga 1 Marknadsandelar nyregistrering under mars Bilaga 2 Marknadsandelar handlarregistreringar under mars

4 1 NYREGISTRERADE BILAR Om inte annat anges har den data avseende den svenska bilmarknaden som används i detta avsnitt hämtats från vroom. 3

5 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q Antalet nyregistreringar ligger på en hög nivå under årets första kvartal. Det registrerades fler bilar jämfört med samma period 2013, vilket motsvarar en ökning med 20,3 procent Året har startat bra för bilbranschen bilar nyregistrerades under Q1 2014, vilket kan jämföras med de bilar som registrerades under Q Det är en ökning på 20,3 procent. Värt att nämnas är att 2013 inleddes ovanligt svagt. Nyregistreringar Q Q Endast under tre år (2007, 2011 och 2012) mellan 2000 och 2014 har det registrerats fler bilar under första kvartalet. Skillnaden mellan 2014 och 2012 var liten (222 bilar). Under 2007 och 2011 var skillnaden större (1041 och 2197 bilar) För en jämförelse med tidigare år har vi valt att göra en indexserie över det ackumulerade antalet bilar under det första kvartalet. Startpunkten för indexserien är Q Index Q1, from år ,20 1,10 1,00 0,90 1,07 1,04 1,05 1,00 0,97 0,89 0,90 0,93 0,90 0,91 0,95 0,91 0,80 0,70 1,04 0,86 0,68 0,

6 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014 Under mars nyregistrerades bilar, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med För att jämföra med tidigare år har vi valt att göra en indexserie över det ackumulerade antal nyregistrerade bilar under det första kvartalet. Startpunkten för indexserien är Q NYREGISTRERINGAR MARS Nyreg Under 2014 ser siffrorna väldigt bra ut. Värt att ha i åtanke är att inledningen under 2013 var väldigt svag jämfört med tidigare år, vilket gör den procentuella skillnaden stor. Nyregistreringar Fortsätter samma procentuella ökning under Q2 är vi på väg mot ett väldigt bra år År 2014 År 2013 År 2012 År 2011 År 2010

7 1.2.1 FABRIKAT I tabellen nedan har vi sammanställt de 15 bilmärken med störst marknadsandelar. Vi har även lagt till kolumner med andelarna i respektive segment. Saknar du något fabrikat? Du kan vara lugn, vi har sammanställt hela listan i bilaga 1. Fabrikat Total marknadsandel Marknadsandel försäljning privat Marknadsandel försäljning företag VOLVO 18,15 % 11,15 % 28,97 % VOLKSWAGEN 14,14 % 12,95 % 20,27 % TOYOTA 7,46 % 7,05 % 6,16 % BMW 5,93 % 2,39 % 10,77 % KIA 5,19 % 8,36 % 0,87 % AUDI 5,11 % 3,49 % 6,93 % FORD 5,04 % 4,73 % 3,15 % MERCEDES BENZ 4,22 % 3,46 % 3,49 % HYUNDAI 4,00 % 3,94 % 2,17 % SKODA 3,89 % 5,38 % 4,12 % RENAULT 3,13 % 5,26 % 1,28 % NISSAN 2,58 % 4,66 % 1,11 % FIAT 2,03 % 2,74 % 0,45 % MAZDA 2,03 % 3,21 % 0,70 % OPEL 1,97 % 2,84 % 0,89 % Volvo har fortsatt störst marknadsandel för nyregistrerade bilar med sina 18,5 procent (19 procent i februari). Volkswagen parkerar på andra plats med 14,1 procent (15,2 procent i februari). Men Volkswagen har, precis som i februari, störst marknadsandel i privatbilssegmentet med sina 13 procent (11,2 procent i februari) NYREGISTERING AV BILAR PÅ BILHANDELN En nyregistrerad bil kan per automatik inte likställas med en såld bil. En bil kan antingen nyregistreras på företag, privatpersoner eller bilhandel. Generellt kan bilar som registrerats på företag och privatpersoner betraktas som faktiska försäljningar. Däremot gäller det inte bilar som nyregistrerats på bilhandel där endast en del bilar säljs under samma månad. En nyregistrerad bil kan registreras på bilhandel, privatperson eller ett företag. En bil som registrerats på bilhandeln bör generellt inte att betraktas som en försäljning, särskilt inte under samma månad månad. En hög andel registrering på bilhandel påverkar begagnatpriserna. Många nya bilar i lager leder ofta till kampanjer och rabatter, vilket i regel pressar priserna på lite nyare begagnade bilar. 6

8 1.3.1 NYREGISTERINGAR PÅ BILHANDELN UNDER MARS OCH Q Under första kvartalet registrerades nära 22 procent på bilhandeln, vilket enligt våra bedömningar kommer gå ner 35 procent under april. En nedgång som blir lägre jämfört med samma period under Under mars i år registrerades var fjärde bil på handeln. Under Q1 registrerades bilar på bilhandeln, vilket kan jämföras med de som registrerades under samma period Bilhandlarregistreringar Q Antal Andel 17,10% 16,35% 19,46% 22,35% 21,77% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Andelen bilar som registrerats på den egna handeln under mars ligger preliminärt på 25,6 procent, vilket är en anmärkningsvärt hög andel. Nyregistreringar mars ,60% 38% Observera att siffrorna för mars kommer justeras ned över tid medan företags- och privatregistreringarnas andel kommer öka. Det beror på att bilarnas status följs upp fyra veckor efter att de registrerats i vägtrafikregistret (VTR). I exempelvis mars ser vi att andelen bilar som är registrerade på handeln minskat från 24,7 procent till 19,9 procent. 36,40% Privatpersoner Företag Bilhandel Nyreg. på bilhandeln mars Bilhandel Andel ,20% 16,16% 22,32% 19,92% 25,58% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nyregistreringen i bilhandeln ligger på den högsta nivån på fyra år, sett till antal och andel bilar. Siffran för 2014 kommer minska några procentenheter när vi följer dessa under april och maj, vilket är positivt då det innebär att den verkliga försäljningen av nya bilar har ökat kraftigt.

9 1.3.2 HANDLARREGISTERING PÅ MÄRKESNIVÅ I tabellen nedan har vi sammanställt de tio bilmärken som har högst andel nyregistrerade bilar i bilhandeln under mars Fabrikat VOLVO TOYOTA FORD VOLKSWAGEN HYUNDAI KIA MERCEDES BENZ AUDI BMW PEUGEOT Total marknadsandel bilhandel (procent) 13,1 9,9 8,2 7,2 6,7 6,6 6,4 4,9 4,3 3,8 Volvo, Volkswagen, Toyota och BMW hade högst marknadsandelar när det gäller den totala nyregistreringen. BMW hamnade på fjärdeplats i den totala nyregistreringen men här på nionde plats med sina 4,3 procent. Volvo toppar båda listorna och hamnade här på 13,1 procent. 8

10 2 BEGAGNATMARKNADEN Vi är på väg in i en bra period för försäljningen av begagnade bilar. Bilhandeln, inklusive KVD Kvarndammen, fortsätter erövra marknadsandelar. 9

11 2.1 FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR - Q Under första kvartalet i år ökade försäljningen av begagnade bilar med blygsamma 1,2 procent jämfört med samma period Under Q1 såldes det bilar till privatpersoner, vilket kan jämföras med de bilar som sålde under samma period Totalmarknaden försäljning av beg.bilar Nll privat Q Det är värt att uppmärksamma att bilhandeln, inklusive KVD Kvarndammen, ökade sin försäljning med 6,4 procent jämfört med samma period BegagnaOörsäljning Nll privatpersoner ifrån bilhandeln Q Q1 Linear (Q1) 10

12 2.3 FÖRSÄLJNING AV BEGAGNADE BILAR - mars 2014 Det är inte bara nyregistreringarna som uppvisar fina siffror under mars. Försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner ökade med 5,7 procent jämfört med samma period förra året. Vi har gått in i en bra period för försäljning av begagnade bilar. Under mars såldes bilar till privatpersoner, vilket kan jämföras med de bilar som såldes under samma period Vi ser också en ökning i mars jämfört med i februari i år. BEG FSG. RULLANDE Bilhandeln, inklusive KVD Kvarndammen, ökade sin marknadsandel till 33,2 procent, vilket kan jämföras med fjolårets 32 procent. Bilhandelns marknadsandel av begagnat försäljningen rullande 12 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% andel 11 April Maj Juni Juli AugusN 29,7% 28,8% 28,1% 30,8% 28,0% Septemb Novembe Decembe Oktober er r r 26,9% 27,6% 28,0% 28,7% Januari Februari Mars 33,0% 34,3% 33,2%

13 2.4 BEGAGNATLAGREN - Q För tre år sedan såldes det väldigt många nya bilar som i år förväntas komma ut på begagnatmarknaden eftersom leasingavtal för svenska vagnparker i regel löper ut efter 36 till 38 månader. Under 2011 såldes bilar på leasing som normalt kommer ut på marknaden för begagnade bilar efter cirka 36 till 38 månader. Vi kommer därmed se ett ökat inflöde under Nybilsförsäljning företag Leasing Ej leasing 2013 Ser vi till bilhandelns lagernivåer under Q lär den ackumulerade totalsiffran 1,8 procent högre jämfört med Q Begagnatlager, ackkumulerat Q1 År Q Q1 Summa Q Q1 Medel Q Q1

14 De utökade begagnatlagren i slutet av Q1 behöver nödvändigtvis inte ses som ett problem då Q2 och Q3 i regel är de bästa perioderna för försäljning av begagnade bilar i Sverige. Grafen till vänster visar försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner mellan 2000 och Strecken i lådiagrammen (boxplottarna) är medianen av antalet försäljningar för respektive månad. Man ser tydlighet att vi närmar oss en period där vi historiskt sett haft en hög försäljning av begagnade bilar. 2.4 BEGAGNATLAGREN mars 2014 Vi ser ett potentiellt orosmoment i att handlarnas lager av begagnade bilar börjat öka jämfört med föregående månad för första gången på väldigt länge. Ökade lager i slutet av Q1 behöver inte ses som ett problem eftersom Q2 och Q3, historiskt sett, är de bästa perioderna för försäljning av begagnade bilar i Sverige. Begagnatlager Mars

15 3 PRISBILDEN PÅ BEGAGNADE BILAR Generellt förväntas prisbilden av begagnade bilar gå ned över tid. Så har det även sett ut under kvartal Q

16 3.1 PRISBILDEN UNDER Q Ser vi till hur prisbilden har förändrats för de så kallade tre-årsbilarna har det sett ut som vi förväntat oss. Nedan några exempel på vanliga modeller. JÄMFÖRELSE Q VS Q PRISNIVÅ 36 MÅN GAMLA BILAR - 7,57% VW Passat - 5,90% Volvo V70 II Mercedes C- klass - 11,02% BMW 3- serie - 8,78% Audi A4-7,05% - 0,12-0,1-0,08-0,06-0,04-0, ABONNEMANGSTJÄNSTEN BILPRISER PRO Abonnemangstjänsten Bilpriser Pro har idag över 5000 aktiva användare och cirka 40 procent av bilhandeln använder tjänsten. 8 av de 10 största bilhandlarna, banker, finansbolag och försäkringsbolag är flitiga användare av våra system idag I dag byter tillverkarna motorer i rasande fart. De investerar mycket pengar i forskning och utveckling för att ta fram bränsleeffektiva bilar eftersom de är under hård press från politiskt håll när det gäller bilarnas utsläpp av CO2. Bygger de inte effektiva bilar får de inte sälja nya bilar inom EU. Detta, i kombination med att de senaste åren fått svårare och svårare att ta fullt betalt för väl utrustade bilar, gör att deflationstendenserna accelererat. De stoppar alltså in mer och mer utrustning i bilarna men får allt svårare att ta betalt för detta på andrahandsmarknaden. Vi får helt enkelt räkna med att bilarnas värdebeständighet kommer urholkas lite snabbare än vad vi historiskt är vana vid. Fortsatt prispress på nya bilar och hög andel handlarregistrering, i kombination med ökat inflöde till begagnatmarknaden, håller nere priserna på begagnade bilar...

17 4 BEGAGNATSPECIAL Vi har tittat närmare på försäljningen av begagnade bilar i Sverige under senaste halvåret (oktober 2013 till mars 2014) och gjort en djupdykning i de två största segmenten på privatmarknaden för begagnade bilar som är 10 år eller yngre: Privat till privat och bilhandeln till privat. 16

18 4.1 VÄRDET PÅ BILARNA SOM SÅLTS Privatpersoner (försäljning privat till privat) bytte bilar till ett värde av cirka 5,4 miljarder kronor ( ). Motsvarande siffra för de bilar som köpts från bilhandeln låg på cirka 16,8 miljarder kronor ( ). Bilhandeln sålde bilar medan det endast såldes bilar mellan privatpersoner, vilket är cirka 51 procent färre bilar. Totalvärde sålda beg.bilar Vi kan även konstatera att medianvärdet av bilarna som privatpersonerna sålt ligger på kr, vilket är väsentligt lägre än medianvärdet kr på bilarna som handeln sålt. 5,4 Mdr Privat - > Privat Handel - > Privat 16,9 Mdr Hälften av bilarna som köptes och såldes mellan privatpersoner hade ett värde mellan kr till kr. Motsvarande siffra för hälften av de bilar som privatpersonerna köpte i bilhandeln var kr till kr. Slutsats: Vi köper generellt dyrare bilar från bilhandeln än från privatpersoner. Handel Privat 25:e Percentilen :e percentilen (medianen) :e Percentilen Totalt värde

19 4.2 BILMÄRKEN Att Volvo är det populäraste bilmärket på begagnatmarknaden i Sverige kommer nog inte som en överraskning för någon. Intressant är dock att andelen SAAB:ar är väsentligt högre vid försäljning mellan privatpersoner jämfört med i bilhallen. En annan intressant del är att Mercedes inte hamnar bland topp tio vid försäljningen mellan privatpersoner. Det omvända gäller för Renault, som inte får plats på topp tio - listan vid försäljningar från bilhandeln till privatpersoner BILMODELLER De tio vanligaste bilarna som privatpersoner köpt i handeln skiljer sig jämfört med de som är köpta från andra privatpersoner. Placering Privat- privat Privat- bilhandel 1. V (170hk) V70 II D3 (163hk) 2. Golf A dr (102hk) V50 D2 (115hk) 3. V (140hk) Aygo 1.0 VVT- i 5dr (68hk) 4. V50 1.8F (125hk) Ceed 1.6 CRDi SW (128hk) t Biopower SportCombi (150hk) V (170hk) 6. V70 2.4D (163hk) Yaris dr (100hk) 7. Clio II v 5dr (75hk) Golf VI 1.6 TDI BlueMotion Technology 5dr (105hk) 8. Aygo 1.0 VVT- i 5dr (68hk) V50 1.8F (125hk) 9. Focus 1.8 Flexifuel Kombi (125hk) Passat 1.4 TSI EcoFuel Variant (150hk) 10. V50 2.0D (136hk) V70 II 2.0F (145hk) Värt att notera är att SAAB inte har en enda modell bland topp tio som sålts i bilhandeln, däremot hamnar SAAB t Biopower SportCombi (150hk) på en 5:e plats när det gäller köp av privatperson. De tio vanligaste modellerna har vi sammanställt i tabellen till vänster.. 18

20 4.4 BRÄNSLESLAG Bilhandeln säljer en högre andel dieseldrivna bilar jämfört med när privatpersoner köper av andra privatpersoner. Vid affärer mellan privatpersoner är det bensindrivna bilar som är populärast. Endast 29 procent av bilarna som köps av privatperson är dieseldrivna. Motsvarande siffra vid köp av handlare ligger på 46,6 procent. Fördelning bränsleslag Handel - > Privat El 0,01% 0,00% Diesel/El 0,03% 0,00% Diesel Bensin/Gasol Bensin/Gas 1,26% 0,83% 8,31% 8,04% 42,29% Bensin Osäker data Det innebär att över 60 procent av affärerna mellan privatpersoner består av bensindrivna bilar. 46,62% 29,00% 0,00% 0,01% 1,24% 0,99% Bensin/E85 Bensin/El Privat - > Privat 60,57% 0,23% 0,57% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 4.5 FÖRSÄLJNING INOM KOMMUNERNA Ser man till de tio kommuner med störst andel försäljning till privatpersoner är försäljningen ungefär lika omfattande. Däremot är ordningen olika beroende på om det är bilhandeln eller privatpersoner som står som säljare. Vid bilköp av privatpersoner är man generellt mer benägen att göra sina köp av begagnade bilar inom kommungränsen. Det motsatta gäller vid köp av bilhandeln. Det är väsentligt fler försäljningar från bilhandeln som görs till privatpersoner utanför den egna kommunen. 19

21 4.6 MER INFORMATION OM BEGAGNADE BILAR Vill du veta mer om hur den begagnatmarknaden sett ut i Sverige under senaste halvåret? Mer information hittar du i de bifogade filerna Infographics Sverigebilen, Sverigebilen prm samt på 20

22 5 SLUTORD Försäljningen av nya bilar och begagnade bilar går bra. Samtidigt ser vi ett ökat inflöde och ökande lagernivåer, vilket kan påverka prisbilden. 21

23 5.1 SLUTORD Genom en ökning med hela 20,3 procent jämfört med 2013 ser årets första kvartal väldigt bra ut när det kommer till antalet nyregistrerade bilar. Endast under tre av de senaste fjorton åren har fler bilar registrerats. Vi kan se liknande tendenser när det gäller försäljningen av begagnade bilar till privatpersoner, vilket har ökat med 1,2 procent jämfört med Q1 under fjolåret. Intressant är även att bilhandeln ökat sin marknadsandel och dessutom ökat sin försäljning av begagnade bilar till privatpersoner med hela 4 procent under Q1 2014, jämfört med Q Försäljningen av begagnade bilar går med andra ord bra. När det gäller prisbilden ser vi inga radikala förändringar under Q1. - det har varit lite business as usual. Däremot ser vi ett orosmoment i att handlarnas lager av begagnade bilar växer för första gången på väldigt länge. Men ökade lagernivåer i slutet av Q1 behöver nödvändigtvis inte vara ett problem då Q2 och Q3, i regel är de bästa perioderna för försäljning av begagnade bilar i Sverige. Under 2011 såldes det extremt många nya bilar som förväntas dyka upp på begagnatmarknaden under 2014 i och med att leasingavtalen i regel löper ut efter 36 till 38 månader. Om marknaden inte klarar absorbera det ökande inflödet kommer den samlade prisbilden sjunka en aning. 22

24 6 BILAGOR Två bilagor finns. Det är marknadsandelar samt marknadsandelar på nyregistreringen på bilhandeln. 23

25 6.1 Bilaga 1 Marknadsandelar nyregistrering under mars 2014 Tabellen nedan visar andelarna för segmenten: total, företag och privat för antalet nyregistreringar under mars Märke Andel total Andel Företag Andel privat VOLVO 18,15 % 28,97 % 11,15% VOLKSWAGEN 14,14% 20,27% 12,95% TOYOTA 7,46 % 6,16 % 7,05 % BMW 5,93 % 10,77 % 2,39 % KIA 5,19 % 0,87 % 8,36 % AUDI 5,11 % 6,93 % 3,49 % FORD 5,04 % 3,15 % 4,73 % MERCEDES BENZ 4,22 % 3,49 % 3,46 % HYUNDAI 4,00 % 2,17 % 3,94 % SKODA 3,89 % 4,12 % 5,38 % RENAULT 3,13 % 1,28 % 5,26 % NISSAN 2,58 % 1,11 % 4,66 % FIAT 2,03 % 0,45 % 2,74 % MAZDA 2,03 % 0,70 % 3,21 % OPEL 1,97 % 0,89 % 2,84 % PEUGEOT 1,88 % 0,40 % 1,97 % CITROEN 1,81 % 0,86 % 2,11 % SUBARU 1,56 % 1,06 % 2,42 % MITSUBISHI 1,46 % 1,42 % 1,56 % DACIA 1,32 % 0,28 % 2,97 % HONDA 1,29 % 0,47 % 1,34 % CHEVROLET 1,22 % 0,14 % 0,93 % SEAT 1,04 % 1,19 % 1,18 % SUZUKI 0,85 % 0,13 % 1,68 % LAND ROVER 0,59 % 1,15 % 0,30 % MINI 0,48 % 0,25 % 0,70 % LEXUS 0,44 % 0,43 % 0,14 % PORSCHE 0,26 % 0,14 % 0,32 % JEEP 0,23 % 0,08 % 0,09 % JAGUAR 0,14 % 0,22 % 0,07 % TESLA 0,11 % 0,19 % 0,10 % LANCIA 0,10 % 0,06 % 0,05 % ALFA ROMEO 0,08 % 0,01 % 0,05 % HYMER 0,06 % 0,00 % 0,15 % NILSSON 0,03 % 0,07 % 0,00 % SAAB 0,03 % 0,07 % 0,00 % ACE 0,02 % 0,00 % 0,06 % FERRARI 0,01 % 0,00 % 0,03 % Övrigt 0,01 % 0,00 % 0,04 % IVECO 0,01 % 0,01 % 0,02 % LADA 0,01 % 0,00 % 0,03 % MORGAN 0,01 % 0,00 % 0,03 % 24

26 ASTON MARTIN 0,01 % 0,00 % 0,01 % BENTLEY 0,01 % 0,01 % 0,01 % CADILLAC 0,00 % 0,01 % 0,00 % LAMBORGHINI 0,00 % 0,01 % 0,00 % LMC 0,00 % 0,00 % 0,01 % MASERATI 0,00 % 0,00 % 0,01 % NIESMANN 0,00 % 0,01 % 0,00 % SSANGYONG 0,00 % 0,01 % 0,00 % 25

27 6.2 Bilaga 2 Marknadsandelar handlarregistreringar under mars Märke Antal Andel (%) VOLVO ,1 TOYOTA 703 9,9 FORD 578 8,2 VOLKSWAGEN 507 7,2 HYUNDAI 473 6,7 KIA 469 6,6 MERCEDES BENZ 453 6,4 AUDI 349 4,9 BMW 304 4,3 PEUGEOT 272 3,8 FIAT 229 3,2 CHEVROLET 226 3,2 CITROEN 191 2,7 RENAULT 185 2,6 HONDA 168 2,4 OPEL 156 2,2 MAZDA 155 2,2 NISSAN 113 1,6 MITSUBISHI 96 1,4 SKODA 95 1,3 SUBARU 71 1 LEXUS 64 0,9 JEEP 47 0,7 SUZUKI 45 0,6 SEAT 44 0,6 MINI 36 0,5 PORSCHE 25 0,4 DACIA 25 0,4 LANCIA 18 0,3 ALFA ROMEO 17 0,2 LAND ROVER 16 0,2 JAGUAR 11 0,2 FERRARI 1 0 ASTON MARTIN