SVERIGE SPRINTER. Sverige Sprinter 4 Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor kr per Certifikat (exklusive Courtage)

Transkript

1 Sverige Sprinter 4 Ej kapitalskyddad SVERIGE SPRINTER Sverige Sprinter 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kursfallsskydd: Deltagandegrad: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Emittentrating: Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat 25 % nedgång från Startkurs 130 % (indikativt) kr per Certifikat (exklusive Courtage) 3 år Svenska Handelsbanken AB (publ) S&P AA- / Moody s Aa3 / Fitch AAAvses noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) 24 juni 2013 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som vill ha exponering mot den svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter 4 löper med 3 års Löptid och erbjuder en indikativ Deltagandegrad om 130 procent. Investeraren vill ha ett visst skydd mot en Nedgång i Underliggande Index. Investeraren har förståelse för att vid ett negativt scenario då Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit med mer än 25 procent, återbetalas Investeringsbeloppet minskat med nedgången för Underliggande Index. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Investeringen är ej kapitalskyddad och hela kapitalet kan gå förlorat. Begränsat erbjudande Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart. Risker och viktig information En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Sverige Sprinter 4 Marknadsexponering mot svenska börsen Sverige Sprinter 4 har 3 års Löptid och ger exponering mot OMXS30 Index. Kursfallsskydd Minst 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte har fallit mer än 25% från Startkurs på Slutdagen.¹ Stor potential och hög risk Sverige Sprinter 4 har en indikativ Deltagandegrad om 130 %² mot Underliggande Index. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Möjlighet att avyttra certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Sverige har varit en av de starkaste marknaderna i Europa efter finanskrisen och anses ha stabila finanser med möjlighet att stimulera ekonomin. Vid en global ekonomisk återhämtning bör den exportberoende Stockholmsbörsen gynnas. Sverige Sprinter 4 ger exponering mot svenska börsen med en indikativ Deltagandegrad om 130 procent. Certifikatet är ej kapitalskyddat. Bra potential i svenska företag Fjolåret var turbulent med stora uppgångar och nedgångar. Svensk ekonomi är inte opåverkad av den svaga tillväxten i världen, men är klart starkare än Europa som befinner sig i recession. Sverige har balans i budgeten och en mycket låg statsskuld vilket innebär att svensk ekonomi har en mycket stor buffert om tiderna skulle försämras. Carnegie Research tror att den globala tillväxten kommer att vara starkare 2013 än 2012 vilket är mycket gynnsamt för den exportkänsliga svenska ekonomin. Svenska bolag anses ha starka balansräkningar och har inte byggt upp stora lagerreserver. Om världens ledare och centralbanker lyckas hindra inbromsningen i världsekonomin, bör de exportberoende bolagen ha en bra potential. En högre global tillväxt medför vanligen ökad omsättning för börsbolagen, vilket framöver bör vara den drivande faktorn för vinsttillväxt. Sverige Sprinter 4 Sverige Sprinter 4 är ett ej kapitalskyddat certifikat med tre års löptid och exponering mot svenska börsen. Certifikatet har en indikativ Deltagandegrad om 130 procent och Kursfallsskydd på 25 procents nedgång från Startkurs. Kriterier för år 3 av Löptiden Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 130 procent, förutsatt att Indexutvecklingen på Slutdagen ej har sjunkit med mer än 25 procent från Startkurs. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexutvecklingen på Slutdagen ej har sjunkit med mer än 25 procent från Startkurs. För- & nackdelar Risk för år 3 av Löptiden Om Indexutvecklingen för Underliggande Index har sjunkit med mer än 25 procent på Slutdagen kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat (se sidan 5 för mer information). Sverige Sprinter 4 har en indikativ Deltagandegrad om 130% och ett kursfallsskydd på 25% nedgång från Startkurs. Sverige har betydligt bättre statsfinanser än många europeiska länder och möjligheter till att stimulera ekonomin vid en långvarig recession. Den relativt starka svenska kronan kan komma att påverka den exporttunga svenska marknaden negativt. Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. ¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. ² Kupongen är indikativ och fastställs senast den 11 juli 2013, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 100%. 2 SVERIGE SPRINTER 4

3 Historisk utveckling* Sverige Sprinter 4 erbjuder förhöjd exponering mot svenska aktiemarknaden *Se Viktig information på sidan 6. Grafen nedan visar hur Underliggande Index har utvecklats de senaste 10 åren.3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% maj-13 maj-12 maj-11 maj-10 maj-09 maj-08 maj-07 maj-06 maj-05 maj-04 maj-03 OMX Index MSCI World Index Historisk utveckling* *Se Viktig information på sidan 6. Svensk ekonomi har sedan krisen klarat sig mycket bättre än Europa. I Sverige ökar den totala produktionen, det vill säga BNP, men i Euro-området minskar BNP på grund av alla besparingar i Sydeuropa som resulterat i recession.4 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. BNP VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering ska Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 7. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan Sverige Euroområdet Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Indexavkastningen är positiv vid Löptidens slut 5 Ja Utbetalning av Investeringsbelopp plus Indexavkastningen multiplicerat med Deltagandegraden Nej År 3 Indexutvecklingen för Underliggande Index ej har sjunkit med mer än 25 % från Startkurs Ja Utbetalning av Investeringsbelopp Nej Avkastningen på Certifikatet kan likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar) Källa: Bloomberg Källa: Macrobond Förutsatt att Indexutvecklingen för Underliggande Index ej har sjunkit mer än 25% från Startkurs. SVERIGE SPRINT E R 4 3

4 Index Disclaimer(s) Beskrivning av Underliggande Index OMXS30 Index The OMXS30 Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the OMXS30 Index. The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the any product referencing the OMXS30 Index or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the OMXS30 Index particularly, or the ability of the OMXS30 Index to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (Licensee) is in the licensing of the NASDAQ, NASDAQ OMX, OMX, OMXS30 and OMXS30 Index registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of any product referencing the OMXS30 Index to be issued or in the determination or calculation of the equation by which any product referencing the OMXS30 Index is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of any product referencing the OMXS30 Index. THE CORPO- RATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNIN- TERRUPTED CALCULATION OF THE NASDAQ OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OB- TAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON ORENTITY FROM THE USE OF THE OMXS30 IN- DEX ORANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXS30 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUEN- TIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen har sjunkit mer än 25 procent från Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Sverige OMXS30 Index är ett börsvärdesviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 Index se Bolag Hennes & Mauritz AB 11,11% Nordea Bank AB 10,46% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 8,24% TeliaSonera AB 6,45% Svenska Handelsbanken AB 6,02% Swedbank AB 5,15% Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,99% Atlas Copco AB 4,79% Volvo AB 4,55% Sandvik AB 3,92% Svenska Cellulosa AB 3,58% Assa Abloy AB 3,17% Investor AB 2,98% ABB Ltd 2,58% SKF AB 2,18% Alfa Laval AB 2,08% Atlas Copco AB 1,97% Scania AB 1,88% AstraZeneca PLC 1,84% Electrolux AB 1,77% Swedish Match AB 1,64% Skanska AB 1,57% Lundin Petroleum AB 1,51% Tele2 AB 1,50% Getinge AB 1,47% Boliden AB 0,87% Securitas AB 0,71% Modern Times Group AB 0,54% SSAB AB 0,37% Nokia OYJ 0,09% Vikt i index (per ) 6 En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 6 Källa: Bloomberg, SVERIGE SPRINTER 4

5 Hur beräknas avkastningen? Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på tre faktorer: Indexavkastningen Deltagandegrad Indexutvecklingen Indexavkastning Indexavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs och Slutindexkurs. Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Index på Startdagen. Slutindexkursen bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Index månadsvis det sista året (13 Genomsnittsdagar). Att använda medelvärdet av 13 Genomsnittsdagar det sista året kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer. Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat à kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden är indikativt 130 procent. Avkastning på Investeringsbelopp Indexavkastning Indexutveckling Deltagandegrad Investeringsbelopp Total utbetalning Årseffektiv avkastning % +45 % 130 % kr kr kr 17,39 % +20 % +15 % 130 % kr kr kr 7,30 % +15 % +10 % 130 % kr kr kr 5,42 % - 15 % - 20 % 130 % 0 kr kr kr -0,66 % - 20 % - 30 % 130 % kr kr kr -11,79 % - 30 % - 40 % 130 % kr kr kr -16,21 % Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande tillgång. Alltså storleken på uppgången för underliggande tillgång som Investeraren får ta del av. Om den utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 130 % men den kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 100 %. Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av Startkurs och Slutkurs. Vid beräkning av Indexutvecklingen tas medelvärdet av Genomsnittsdagarna ej i beaktning. Avkastning Om Indexavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 130 % förutsatt att Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 75 % av Startkurs. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 75% av Startkurs. Om Indexutvecklingen för Underliggande Index på Slutdagen är lägre än 75 % av Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 7 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage. SVERIGE SPRINTER 4 5

6 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på alternativt beställs per telefon: Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig på: alternativt per telefon: Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 24 juni Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 5 juli Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 18 juli Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 100%. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens pris, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Courtage Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet. Totalkostnad Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Exempel vid en investering på kr i Certifikatet med 3 års Löptid. Courtage 2% kr (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode 1,2% x 3 år kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt kr Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på samt hos Emittenten ( Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. 6 SVERIGE SPRINTER 4

7 Om riskerna i investeringen Sverige Sprinter 4 är ett ej kapitalskyddat certifikat. En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Investeraren kan förlora hela det investerade beloppet. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av avsnittet Riskfaktorer i Prospektet som finns tillgängligt hos samt hos Emittenten ( Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma Emittentens kreditvärdighet är att titta på Emittentens kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC- är lägsta), Aa3 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägsta) och AA- enlig Fitch (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta). Mer information finns på standardandpoors.com, moodys.com, och fitchratings.com. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Marknads-och exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. De strukturerade produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 27 maj 2013 till och med 24 juni 2013, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning beräknas som Deltagandegrad multiplicerat med max av noll och Indexavkastningen om Indexutvecklingen på Slutdagen ej understiger 75% av Startkurs. Om Indexavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexutvecklingen på Slutdagen ej understiger 75% av Startkurs. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är lägre än 75 % av Startkurs kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index (exkl. utdelningar). För detaljerad information se sidan 5 i denna Marknadsföringsbroschyr eller Prospekt. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Certifikat eller Sverige Sprinter 4 avser indexoch/eller fondlänkade certifikat med ISIN nummer SE , kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; IC4OMX6GSHB och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; IC4OMX6GSHB Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 130 %. Deltagandegraden fastställs senast den 11 juli 2013 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad informeras den 18 juli Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 100%. Emittent avser Svenska Handelsbanken AB (publ), dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av Carnegie. Genomsnittsdagar avser den 11:e kalenderdagen, eller om något av dessa datum inte är en Bankdag, närmast efterföljande Bankdag, varje månad från och med juli 2015 till och med juli Totalt blir det 13 Genomsnittsdagar. Indexavkastning bestäms som den procentuella rörelsen för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs och Slutindexkurs. Indexutveckling bestäms som den procentuella rörelsen för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat. Kursfallsskydd benämns Skyddsnivå i Prospektet och avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen inte är sämre än 75 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 25 % nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/ eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 18 juli Likviddag avser den 5 juli 2013 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 11 juli 2013 till och med den 11 juli 2016 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Index. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Prospekt avser Handelsbankens grundprospekt, (daterat 20 mars 2013) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via och hos Emittenten (www. handelsbanken.se). Slutdag avser den 11 juli Slutindexkurs avser ett medelvärde av Stängningskurserna på Genomsnittsdagarna för Underliggande Index eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på Slutdagen (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 11 juli Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för Underliggande Index (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Index avser OMXS30 Index som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Återbetalningsdag benämns Återbetalningsdag i Prospektet och avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 1 augusti SVERIGE SPRINTER 4 7

8 Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan Stockholm Fax nr: teckningsanmalan@carnegie.se Anmälningsperiod 27 maj juni 2013 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Certifikat à kr) Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 5 juli 2016 Förvaring Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos Carnegie Tids- och betalningsplan Villkor och Deltagandegrad Offentliggörs den 18 juli 2013 på Löptid 11 juli juli 2016 Kursfallsskydd 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att Underliggande Index inte har fallit mer än 25 % från Startkurs på Slutdagen. Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB IC4OMX6GSHB ISIN-nummer SE Sista anmälningsdag 24 juni 2013 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 5 juli 2013 Villkor fastställs 11 juli 2013 Leveransdag 18 juli 2013 Sista dag på Löptiden 11 juli 2016 Återbetalningsdag 1 augusti 2016 Aktuellt erbjudande Kapitalskyddade placeringar USA 10 Bolag 7 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Icke kapitalskyddade placeringar Afrika 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 120 % Asien Smart Bonus 2 Löptid 5 år, bonuskupong 35 % BREC Low Trigger Autocall Löptid 1-3 år, kupong 9% BRIC Autocall Plus/Minus 29 Löptid 0,5-5 år, kupong 3,25 % kvartalsvis BRIC Autocall Plus/Minus 29 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong 8,5 % BRIC Combo Autocall 3 Löptid 1-5 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 6% Europa itraxx Main 5/15 STIBOR Löptid 5 år, kupong 4,5 % + STIBOR-ränta Europa Sprinter Löptid 3 år, Deltagandegrad 150% Svenska Bolag Smart Bonus Combo Löptid 3 år, bonuskupong 1: 65 %, bonuskupong 2: 25 % Sverige 6/16 Express Löptid 5 år, Deltagandegrad 185% Sverige Sprinter 4 Löptid 3 år, Deltagandegrad 130% Trend Total 30 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Utvecklade Marknader Combo Autocall 2 Löptid 1-4 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 6% Utvecklade Marknader Smart Bonus 4 Löptid 5 år, bonuskupong 32 % Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet. Branschkod Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har 461 kontor på den svenska marknaden (23 november 2011). Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framtagande AA- enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies, Aa3 enligt Moody s Investor Service, samt en kreditvärdighet på AA- enligt Fitch. Strukturerade placeringsprodukter Telefon E-post: strukturerade.produkter@carnegie.se