kommuniké Kraftigt förbättrad lönsamhet under 2010 bransch augusti 2011

Transkript

1 bransch kommuniké augusti 2 Kraftigt förbättrad lönsamhet under 21 Återhämtningen 21 blev bättre än väntat för arkitekt- och teknikkonsultbranschen, precis som konjunkturutvecklingen i Sverige generellt. Byggsektorn fick fart igen och industrins efterfrågan tilltog samtidigt som infrastrukturinvesteringarna fortsatte att öka. Omsättningen i branschen ökade till 46 miljarder kr och antalet anställda till Lönsamheten förbättrades mer än väntat, framförallt för teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Den genomsnittliga vinstmarginalen för hela branschen var 8,8 %. Vinstmarginalerna ökade för teknikkonsultoch industrikonsultföretagen, men minskade en aning för arkitekterna. Förväntningarna är att lönsamheten fortsätter att förbättras något ytterligare under 2. Detta är ett led av högre debiteringsgrader och att priserna har kunnat höjas successivt efter finanskrisens prispress. Efterfrågan på personal ökar och trycket på rekryteringar är stort, samtidigt som konkurrensen om resurserna är stor. Bristen på tillgänglig kompetens är så allvarlig att den riskerar att hämma kapacitetsutvecklingen för branschen. I princip alla företag rapporterar att de förväntar sig att öka sin personalstyrka under året. Problemet är att de huvudsakligen rekryterar från varandra, vilket inte ökar branschens gemensamma kapacitet. Branschens storlek En fullständig genomgång av branschen har genomförts under våren, varför siffrorna för branschens storlek, mätt i anställda och omsättning, Branschens omsättning, Mkr Industriteknik Bygg- och anläggningsorienterade Medelantalet anställda i branschen Antal p Industriteknik Bygg- och anläggningsorienterade markerar medelantalet anställda i Sverige p Senast en fullständig genomgång av branschen gjordes var för cirka fem år sedan. Sedan dess har branschens omsättning och antal anställda uppskattats. Nu har en fullkomlig genomgång genomförts under våren. Därmed sker en korrigering av branschens storlek i årets siffror, men den görs inte retroaktivt. Därför ser det senaste årets ökningar större ut än de i verkligheten varit Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 1

2 Ekonomisk utveckling (löpande priser) Omsättning per anställd Resultat efter finansiella poster per anställd p p De 3 *) största koncernerna Byggorienterade varav Arkitektföretag Teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag *) t o m 22 de 2 största från 24 i förekommande fall enl. IFRS Vinstmarginaler i de 3 största konsultföretagen 1 % Median p Vinstmarginal 1 % Arkitektföretag Teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag p Lönekostnadsökning per årsarbete % p Siffrorna i denna rapport bygger på bokslut från brutna räkenskapsår 29/1 samt kalenderår 21. Vinstmarginalerna för arkitektföretagen var 9,5%, för teknikkonsulterna 7,7% och för industrikonsulterna 4,6%. reviderats. Branschen består av omkring 13 företag och av dessa har cirka 5 stycken 1 eller fler anställda. företag har noll till två anställda. Storleksfördelningen ser ut som följande: Antal anställda Antal företag Branschen omsätter totalt omkring 46 miljarder kr och sysselsätter närmare 44 7 personer. Omsättningen per anställd är Rullande årsvis debiteringsgrad % p Diagrammet visar debiteringsgraden för de noterade bolagen 2 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

3 Nyckeltal 21 blev ett bättre år än väntat med en snabbare återhämtning än man tidigare förutspått. Detta återspeglade sig också i resultaten; lönsamheten klättrade upp mot nivåer att jämföra med innan finanskrisen. Den genomsnittliga vinstmarginalen (resultat efter finansiella poster) för hela branschen var 8,8 %, och omsättningen per anställd För de 3 största företagen ökade vinstmargi nalen från 4,5 % föregående år till 7,7 %. Vinstmarginalen för arkitektföretagen uppgick till 7,7 % (7,9 % föregående år). Teknikkonsultföretagens vinstmarginal var 9,5 % (7,4 %) och motsvarande siffra för industrikonsulterna var 4,7 % (-1,9 %). De 3 största företagen hade ett samlat rörelseresultat på 2,9 miljarder kr (1,7 mdr föregående år), vilket i år ger en rörelsemarginal på 8, %. Omsättningen per anställd för de 3 största företagen var Motsvarande siffra för arkitekterna var 1 99, för teknikonsulterna och för industrikonsulterna 954. Soliditeten för hela branschen hamnade på 45,8 % i genomsnitt, medan den var 44,9 % för de 3 största företagen. Förädlingsvärdet per anställd för de 3 största företagen var i genomsnitt 729. Motsvarande siffra för 29 var 683. Förädlingsvärdet är här definierat som det värde som ett företag tillför genom sin verksamhet och har beräknats genom att lägga samman lönekostnader, sociala kostnader, rörelseresultat och avskrivningar. Konfidenskurva förväntningar på orderläget om sex månader Utveckling orderstockindex 1 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen 13 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industrikonsultföretagen Q T1-2 5 Q T1-2 Konfidenstalen är hämtade från marknadsundersökningarna för Investeringssignalen och visar hur företagen förväntar sig att orderläget kommer att vara om sex månader. Konfidensen är skillnaden i procent mellan antalet företag som tror på ett förbättrat orderläge om sex månader och de som tror på ett försämrat orderläge om sex månader. Orderstock vs förväntningar på orderläget Arkitekt- och teknikkonsultföretagen sammanvägt Industrikonsultföretagen 1 Konfidens (vänster axel) Orderstocksindex (höger axel) 14 1 Konfidens (vänster axel) Orderstocksindex (höger axel) Q T Q T1-2 Orderstocksindexet baseras på undersökningar för Investeringssignalen och räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 3

4 Branschens uppdragsportfölj Typ av projekt Arkitektföretagen Andel projekteringsvolym, % De olika kundsegmentens andel av industrikonsultföretagens omsättning Uppdragsutveckling andel (%) maj Gruvindustrin Trä-, massa-, pappersindustrin Läkemedels-, kemiska industrin Livsmedelsindustrin Metall-, maskinindustrin Metallindustri 2 Maskinindustri 2 Verkstadsindustri 14 Teknikkonsultföretagen Bostäder Övriga hus Industribyggnader Vägar, infrastruktur Övriga anläggningar Miljö / utredningar Stadsplanering 7 2 Industrikonsultföretagen Tillverkning el-/optik/telekomprodukter Tillverkning av transportmedel Energi/kraft Andra kundsegment Uppdragskaraktär, % Produktions- och processutveckling Produktutveckling Teknisk IT Teknisk information/utbildning Annat Debiteringsgraden för de noterade företagen under 21 låg omkring 73,9 %, mot knappt 73 % under 29. Mindre företag har generellt en högre debiteringsgrad. I undersökningarna inför Investeringssignalerna (se std.se) redovisade STD-företagens medlemmar samlat för 21 debiteringsgrader på 76,1 % och hittills under 2 är motsvarande siffra 78,5%. Högst debiteringsgrad redovisar arkitekterna, 82,1 % under 21. Industrikonsulternas genomsnittliga debiteringsgrad under samma period var 81,1 % och teknikkonsulternas 76,6 %. Löneökningarna, mätt som lönekostnader per anställd, för de 3 största koncernerna var 2,2 % mellan 29 och 21. Motsvarande ökning föregående period var knappt 1 %. Investeringar Bygginvesteringarna i Sverige ökade med 6 % under 21 till totalt 267 mdr kr, och det var framförallt investeringarna i bostäder som ökade, med 19 % till 18 mdr kr. Även infrastrukturinvesteringarna ökade, med 4 % till 75 mdr kr. Industrins investeringar var oförändrade på nivån 42 mdr kr. De väntas dock öka under 2, med upp emot 17 %. Även bygginvesteringarna förväntas fortsätta att öka under 2, huvudsakligen på bostadssidan. Ett trendbrott förväntas vad gäller infrastruktursektorn, där investeringarna väntas minska med 1 %. Ålders- och könsstruktur Branschen består av cirka 44 7 anställda. De 3 största företagens medarbetare motsvarar 34 9 av dessa. Medlemmarna i STD-företagen har en personalstyrka på omkring 31 personer. Enligt Svenskt Näringslivs lönestatistik är 27,8 % av de anställda i STD-företagen kvinnor. Andelen kvinnor i ledande positioner är 25,7 % och andelen kvinnor i styrelserna uppgår till 17,7 %. I lönestatistiken ingår endast personer upp till 64 års ålder. Med hjälp av medlemsregistret går det dock att fastställa antalet anställda som är över 64 år. Andelen personer mellan 5-64 uppgår till 22 %, och 1 % är över 64 år. Orderläget och utveckling 2 Återhämtningen gick snabbare under 21 än företagen förväntat sig och den har fortsatt så även under 2. På sidan 3 visas diagram över konfidenskurvorna (förväntningar på order- 4 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

5 lägets utveckling) för de olika delsektorerna samt orderstocksindexets utveckling. Där kan man utläsa att återhämtningen skett för alla de tre grupperna; arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter. Återhämtningen har i princip skett på alla delsektorer (se tabeller på sidan 4), och förväntningarna i maj var att orderläget skulle fortsätta att förbättras under hösten och vintern. Framtidsutsikterna är positiva eller neutrala för samtliga delsektorer. En viss avmattning sker troligtvis på infrastrukturområdet samtidigt som byggsektorn fortsätter att växa. För industrikonsulterna förväntas uppdragen öka på samtliga delsektorer och kundsegment. Lönsamheten förbättrades kraftigt under 21, framförallt för teknikkonsulterna och industrikonsulterna. Arkitektföretagens lönsamhet var i princip oförändrad under året. Under 2 har lönsamheten förbättrats ytterligare, dels tack vare höga debiteringsgrader och dels tack vare höjda priser. Samtidigt som framtidsutsikterna är positiva över hela sektorn finns det givetvis en del frågetecken som hänger som en skugga över branschen och skapar ovisshet. Prognoserna bygger på undersökningar som gjorts under våren och sommaren. Under tiden har finansoron tilltagit och börserna rasat runt om i världen. Osäkerheten kring PIIGS-ländernas förmåga att lösa budgetunderskotten och USAs nyligen sänkta kreditbetyg och utdragna beslutsprocess kring ett höjt lånetak, har skapat oro på finansmarknaderna. Om detta leder till en ny finanskris kommer det givetvis påverka även Sverige, och utvecklingen här hemma vända nedåt. BNPtillväxtsprognoserna har redan reviderats ned av flera institut. En avmattning i återhämtningen under 2 var väntad, framförallt eftersom den blev bättre än väntat under 21. Den prognosen kvarstår, men branschen fortsätter med största säkerhet att växa under 2, och lönsamheten att förbättras. Vad som händer 212 är dock lite mer osäkert. Arkitektföretagen Arkitektföretagen har inte haft en lika stark utveckling under 2 som teknikkonsult- och industrikonsultföretagen, men återhämtningen har ändå fortsatt och orderläget förbättrats under 21 och 2. Det är framförallt tack vare byggsektorns återhämtning, och inte minst bostadssektorn. Den förväntas även fortsätta Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 s Arkitektföretag och teknikkonsultföretag konfidensserier orderläget om sex månader för uppdrag avseende Arkitektföretag bostadsprojektering Totalprognos industribyggnader T1-2 T T T T Industrikonsultföretagen, konfidensserier orderläget om sex månader Produktions-/processutveckling Teknisk IT Arkitektföretag övriga hus Teknikkonsultföretagen infrastruktur Produktutveckling T T1-2 Teknisk information/utbildning T Konfidenstalen är hämtade från marknadsundersökningarna för Investeringssignalen och visar hur företagen förväntar sig att orderläget för respektive sektor kommer att vara om sex månader. Punkterna i kurvorna representerar nettotalet mellan andelen företag som uppgivit positiva förväntningar minus andelen som uppgivit negativa förväntningar. Punkter över noll motsvarar en majoritet av positiva förväntningar och punkter under noll en majoritet negativa förväntningar. 5

6 En jämförelse med några internationella börsnoterade teknikkonsultföretag. Jämförande nyckeltal per senaste bokslut Börsvärde Omsätt- Resultat e Resultat e. Börsvärde senaste Omsätt- Medel- ning/ finansiella finansiella Netto- Börsvärde/ Senaste bokslut ning antal anställd poster poster/anst marginal anställd Företag Land Mkr bokslut Mkr Mkr anställda Mkr i % P/e P/s Semcon SE ,1-2,5 -,3% 215,21 ÅF AB SE ,1 21,2 18,4% 39 5,66,68 SWECO AB SE ,7 85,3 8,% 963,29,93 Rejlerkoncernen AB SE ,3 47,5 5,5% ,45,59 Eurocon Consulting AB SE ,2 14,4 1,7% 642 6,15,84 Hifab Group AB SE ,7 25, 2,1% 37 14,79,28 Pöyry Group Oy FIN ,8,6,6% ,57,6 Etteplan OY FIN ,1 3,7 5,5% 335 9,36,45 WS Atkins plc UK ,4 5,2 5,8% 45 7,7,35 Waterman Group UK ,8-4,2-6,1% 128, White Young Green UK ,1-13,3-23,6% 174 WSP Group UK ,6 2,1 2,7% 282,8,25 RPS Group UK , 9,7 1,8% 1291,78 1,3 Mouchel Group plc UK ,1-1,4-2,3% 155,1 Aukett Fitzroy Robinson plc UK ,9-5,4-1,% 422,39 Hyder Consulting plc UK ,1 4,9 6,3% 426 7,67,46 Ricardo plc UK ,8 7,1 6,6% ,5 1,5 Cyril Sweett Group plc UK ,4 1,9 3,2% 235 1,78,32 Arcadis NL ,6 7,5 8,1% 779 1,7,62 Fugro NL ,6 26,6 15,6% ,96 1,32 Grontmij NL ,7 1,9 2,3% ,32,24 Bertrandt AG D ,1 6,8 1,2% 651 9,79,64 Rücker AG D ,2 3,1 4,3% 47 15,76,42 Alten Group FR ,4 6,8 9,4% 63 9,7,74 Altran Group FR , -,7 -,8% 267,39 Assystem S.A. FR ,5 4,5 6,% 31 6,93,45 S ll A.A. FR , 3,9 6,% 32 8,36,45 Sogeclair S.A. FR ,1 4, 4,9% 171 4,41,28 AKKA Technologies S.A. FR ,8 5,1 7,2% 36 6,2,56 Soditech Ingénerie S.A. FR ,,,% 26,37 INYPSA ES ,5,4,2% ,18,5 Oviktat snitt Europa ,5 3,8% 599,5 URS Corp. US ,1 8,7 5,6% 535,9,27 Michael Baker Corp. US ,3 72,4 4,9% 841 1,57,35 Tetra Tech, inc. US ,7 75,7 8,4% 85 1,44,66 TRC Companies, Inc. US ,1-72,9-8,7% 213,39 Hill International, Inc US ,3 46,7 3,4% 747 2,17,35 AECOM Technologies, Inc. US ,3 52,4 5,2% 429 1,,29 SNC-Lavalin, Inc. CAN ,2 17,5 9,% ,22 1,9 Stantec, Inc. CAN ,4 89,8,% 846 1,32,77 Oviktat snitt Nordamerika ,4 4,9% 889,52 Coffey International Ltd AU ,1-233,2-8,6% 328,1 Cardno Group AU ,5 127,7 1,1% 651,77,71 Källa: Dow Jones Companies & Executives och Euroinvestor 6 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

7 De 3 största svenska koncernerna Vinstmarginaler i de 3 största konsultföretagen Omsättning/anställd Balansomslutning/anställd Resultat e fin poster/anställd Bokslutsår % p Koncern 31-5 Koncern 51-1 Omsättning/anställd Balansomslutning/anställd Resultat e fin poster/anställd Bokslutsår Omsättning/anställd Balansomslutning/anställd Bokslutsår Resultat e fin poster/anställd Koncern -15 Koncern Omsättning/anställd Resultat e fin poster/anställd Balansomslutning/anställd Bokslutsår Omsättning/anställd Resultat e fin poster/anställd Balansomslutning/anställd Bokslutsår Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 7

8 Före tagens uppfattning om prisbildens utveckling 8 % Arkitekt- och teknikkonsult Industriteknikkonsult 7 8 Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader Arkitekt- och teknikkonsultföretag sammanslaget Arkitekt- och teknikkonsulter sammanvägt Industriteknikkonsulter 1 2 Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter T2 T3 T Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag separat T2 T3 T1 T2 T3 T1 T T1-2 T1-2 T3 T1 T2 1 att växa under 2 och 212, så sammantaget ser framtidsutsikterna goda ut. Under 29 påbörjades det 17 1 lägenheter i Sverige, under 21 påbörjades 25 7 lägenheter och prognoserna för 2 och 212 är 29 respektive 29 5 lägenheter. Teknikkonsultföretagen Teknikkonsultföretagen drabbades inte lika starkt av finanskrisen som övriga delsektorer, mycket tack vare stimulanspaketen på infrastruktursidan. Lönsamheten försämrades dock, då priserna pressades nedåt. Under 21 förbättrades teknikkonsulternas lönsamhet väsentligt, vinstmarginalerna ökade från 7,1 % till 9,4 %, och lönsamheten har fortsatt att öka under 2. Även teknikkonsulterna gynnas av den växande byggsektorn. Infrastrukturinvesteringarna däremot kommer dock troligen att mattas av och minska under de kommande åren, vilket kan försämra orderläget en aning på sikt. Men än så länge är förväntningarna positiva, och orderläge och lönsamhet förväntas fortsätta att utvecklas positivt. Industrikonsultföretagen Industrikonsultföretagen har kommit igen efter finanskrisen. Lågkonjunkturen pressade ned priserna enormt och efterfrågan minskade kraftigt, vilket ledde till personalnedskärningar och i princip utebliven lönsamhet. Vinstmarginalerna var nära. Under 21, med en kraftigt ökad efterfrågan från industrin, blev återhämtningen bättre än förväntat och orderläget förbättrades samtidigt som priserna långsamt kunde höjas. Vinstmarginalerna för 21 hamnade på 4,7 % jämfört med -1,9 % året innan. De goda framtidsutsikterna håller i sig även om återhämtningen mattas av något under 2. Industrikonsulterna är dock känsligare för finansoron än de övriga delsektorerna och en ny finanskris slår därför snabbare gentemot industrikonsulterna. Ovissheten är därmed större för industrikonsulterna, men återhämtningsmönstret fortsätter åtminstone året ut. Vad som händer 212 beror mycket på världsmarknadens utveckling och hur oron på finansmarknaderna utvecklar sig. Prisbilden Prisutvecklingen har förbättrats en aning under 21 och ännu mer under 2. Konfidensserier över företagens uppfattning om prisernas utveckling illustreras i diagrammet på sidan 8. Där är det tydligt att priserna ökat sedan början av 21. Alla punkter över noll representerar att en majoritet av företagen upplever att de kunnat öka priserna under det senaste tertialet. Den stora skillnaden i år jämfört med 21 är att i princip inga företag rapporterar om försämrade priser. s 8 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

9 De 2 största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna STD 1 1 SWECO AB MD ,4 5338, , ,4 Mats Wäppling STD 2 2 ÅF-koncernen MD ,1 4677, , ,4 Jonas Wiström STD 3 4 WSP Sverige AB MD ,8 2234, , ,4 Rikard Appelgren STD 4 3 Semcon AB I 1 29,9 2281, , ,6 Kjell Nilsson STD 5 5 Rambøll AB (svenska verksamheten) MD 1 146,6 1322, , ,5 Bent Johannesson STD 6 7 Epsilon AB I 1 93,9 965, , ,8 Mats Boström STD 7 6 Vectura CE 1 56, 183, 161 7, , Jan Colliander STD 8 1 Tyréns AB CE,PM 1 959,9 825, , ,2 Ulrika Francke 9 8 Vattenfall Power Consult AB Enr,E,CE 1 947,9 965,5 7 14, ,6 Magnus Hemmingsson STD 1 9 Rejlerkoncernen AB E,I 1 898,9 774, , ,6 Peter Rejler STD Grontmij Sverige AB MD 1 77, 84, , , Leif Bertilsson STD COWI AB MD 1 726,4 761,3 736, ,4 Anders Rydberg STD White Arkitekter AB A,PM,Env 1 53,2 52, , , Monica von Schmalensee Xdin AB I 1 466, 347, , ,7 Fredrik Nyberg STD Hifab Group AB PM, 1 423,6 477, , ,6 Jan Skoglund STD 16 Verksamhet Dekra Sweden proforma (Dekra- Automotive + Industrial, fd ÅF-kontroll) I 1 398,9 388, , ,6 Jörgen Backersgård (Industrial) & Frank Schubert (Automotive) STD Tengbom A,IA 1 316,8 221, , ,3 Magnus Meyer STD Structor - Gruppen CE,PM 1 35,3 248, ,8 126,1 Jan Stråth, Per Fladvad, Olof Hulthén(SO) STD Pöyry Sweden AB MD,I 1 28,4 27, , ,8 Håkan Wessel STD 2 15 Etteplan Sverige (proforma) I 1 276,2 445, , ,1 Niclas Gräns STD Bengt Dahlgren AB M,Enr,Env 9/1 261,8 261, , ,1 Åke Rautio STD Norconsult AB CE,Env,A 1 257,8 24, , ,6 Ljot Strömseng STD 23 2 Faveo Projektledning AB PM 1 256,2 225, , ,5 Patric Ramberg STD VA-Ingenjörerna AB Env 1 225,2 197,5 59 2, ,6 Anders Haarbo STD 25 Sigma Kudos AB I 1 223, 27, 29 24, , Carl Vikingsson STD Atkins Sverige AB CE 1/ 215,3 15, , ,1 Johannes Erlandsson STD Projektengagemang AB (förvärvade ARIA Consulting, jan 2) MD 1 28,7 16, , ,7 Per-Arne Gustavsson STD Reinertsen Sverige AB CE 1 27, 171, ,9 67 1, David Hellström STD Niras AB (proforma) PM 1 189,1 22, , ,4 Jan Leife STD 3 29 Avalon Enterprise AB I 1 189, 167, 231-3, 147, Peter Mattisson Altran Technologies I 1 184,3 176, , ,2 Hans Johansson STD 32 i3tex AB (fd Etteplantech) I 1 182,6 126, , ,9 Ulf Aiff Bokslut BRAK BRÖV Koncernchef/VD 2 21 Koncern (augusti 2) STD 33 3 Bjerking AB CE,M,A 1 181,8 163, , ,8 Anders Wärefors STD Golder Associates AB CE, Env 1 165,4 135, 7-1, ,1 Jan Hermansson STD ELU Konsult AB CE 9/1 16,6 16, , , Sten-Åke Torefeldt STD Knightec AB I 9/1 159,2 159, , ,8 Dimitris Gioulekas STD Consat Engineering AB I 1 156,9 143,1 15 2, , Jan Bertil Johansson STD Temagruppen Sverige AB A,PM 1 148,7 137, , ,9 Håkan Persson EBAB i Stockholm AB PM 1 147,9 149, , ,1 Lennart Berg 4 34 Forsen Projekt AB PM 1 142,8 156, 8 12, ,3 Jan Thelander STD Wingårdh-koncernen A 1 135,4 18, , , Gert Wingårdh STD Eurocon Consulting AB I 1 132,6 13, , ,6 Peter Johansson STD 43 4 Midroc Project Management AB CE,I 1 128,5 7,6 92 4, ,6 Stefan Kronman PRC Engineering AB I (S) 1 3,5 7,4 72 5, , Peter Bräck STD Infotiv AB I 1 1,8 193, , ,8 Alf Berntsson Omsättning (Föregående) Medelantal anställda Resultat e finans. poster Förädlingsvärde/anst. ksek Balansomslutning STD = Medlem i Svenska Teknik&Designföretagen. (*) = jämförbar uppgift saknas/proforma/bedömd. = uppgift saknas. PM = Projektledning, A = Arkitektur, CE = Bygg- och anläggningsteknik, Env = Miljö, Enr = Energi, E = Elteknik, M = VVS-teknik, I = Industriteknik, MD = Multi Disciplin. Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 9

10 De 2 största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna Verksamhet Bokslut Omsättning BRAK BRÖV Koncernchef/VD 2 21 Koncern (augusti 2) (Föregående) Medelantal anställda Resultat e finans. poster Förädlingsvärde/anst. ksek Balansomslutning STD Condesign AB I,E 1 16,2 3, , , Fredrik Bromander STD Nitro Consult AB CE 9/1 14,6 97, , ,1 Donald Jonson STD NYRÉNS Arkitektkontor AB A 1 98, 16,8 98 4, , Mats Norrbom STD 49 6 Rücker Nord AB I 1 94,9 65,4 84 6, ,3 Wolfgang Rücker 5 44 URS Nordic AB (Norden) Env 1 94,1 16,4 51,8 5 4, Jesper Kildsgaard STD FOJAB AB (koncernen) A 9/1 92,2 139,1 69 2, ,6 Daniel Nord STD 52 5 TM-Konsult AB CE, I 9/1 9,9 6,6 91 5, ,2 Kennet Holmbom FVB Sverige AB Enr 1 88,6 99,1 99 4, ,1 Leif Breitholtz STD Automations Partner AB I 1 88, 98,6 56 3, , Magnus Lindvall STD INCOORD AB M 1 87,9 81, , ,7 Olle Edberg STD IKG - koncernen I 9/1 84,1 84,1 19 7, ,4 Mathias Ohlson STD Geosigma AB CE,Env 1 83, 75,3 72 5, ,1 Camilla Sjöstrand STD Projektbyrån Stockholm AB PM 9/1 82,5 82,5 49 1, ,1 Jonas Hellström STD Fasitet PDE AB I 9 82,3 82,3 53, ,7 Ingrid Bergqvist STD 6 81 HJR Projekt-el AB E 1 79,6 47,3 76 1, ,2 Lennart Harging STD Bergsäker AB CE 1 77,9 58,7 54 -, , Göran Karlsson STD VBK Konsult (PIAB okt 21) proforma CE 9/1 77, 65,2 75 8, ,8 Ulf Kjellberg STD Liljewall Arkitekter AB (köpt NFR Arkitekter, jan 21) A 1 77, 74,8 75 5, ,9 Per-Henrik Johansson STD Arkitekterna Krook & Tjäder AB A 1 76,2 63,1 68 5, ,4 Mats Bergstrand STD Riba koncernen AB M,Enr 9/1 72,8 72,8 62 3, ,2 Björn Thelning STD Link Arkitektur AB A 1 71, 62,3 71 2, ,5 Linda Marend STD Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB A 1 65,9 58,7 56 7, , Bengt Hellström STD Goodtech Solutions Karlstad (fd Wermtec) I 1 64,1 46,2 41 2, ,7 Anders Larsson STD Bygganalys AB PM 1 63,8 62,8 53 3, ,5 Anders Kivijärvi STD 7 55 SAMARK Arkitektur & Design AB A 1 61,9 79, , ,1 Stefan Bergkvist STD ÅWL Arkitekter AB A 9/1 61,6 61,6 52 7, ,5 Jacob Haas STD Creator Teknisk Utveckling AB I 1 59,6 4,3 57 1, ,1 Allan Salåker STD 73 Envac AB Env 1 58,4 6,2 2, ,1 Christer Öjdemark STD BERGAB Berggeologiska Undersökningar AB CE 1 57,4 59,2 37 4, ,7 Örjan Wolff STD AIX Arkitekter AB A 9/1 56,8 56,8 64 3, 687 2,4 Gunilla Persson STD Integra Engineering AB PM,CE 1 55, 47,2 66 2, ,6 Anders Skoglund STD Centaur Segula Tech AB (Groupe Segula Techn. SA ) I 1 54,8 49,8 74, ,3 Peter Fihn Brandskyddslaget AB M 1 53,9 5,1 35 8, ,7 Martin Olander STD 79 Cross Design i Göteborg AB I 1 53,9 36,9 62 2, ,1 Tommy Bergh STD 8 87 Vega-Energi AB Enr, M, I 9/1 (16 mån) 53,4 44,9 34-3, ,8 Max Jansson 81 8 Ergonomidesign AB I 9/1 53, 47,8 48 5, 719 4,1 Krister Torssell FS Dynamics AB I 9/1 52,4 52,4 67 4, , Ulf Mårtensson STD Kadesjös Ingenjörsbyrå AB CE,M 9/1 52,2 52,2 5 6, ,7 Håkan Kadesjö STD AcobiaFlux AB I 1 51,2 43,6 41 2, ,1 Mikael Nilsson HOAB-gruppen AB (proforma) PM 1 5,9 53, 41 4, ,7 Per Olsson, Th. Liljenberg, L.Turesson, R.Nordin m fl Wester+Elsner Arkitekter AB A 9/1 5,5 5,5 38 8, ,1 Lars Wester STD PQR Consult gruppen M,E 9/1 5,1 56,7 52 1, ,6 Mikael Bisther AB Teknoplan E 9/1 49,3 49,3 42,6 95 2,5 Bengt-Erik Brorsson STD Reflex Arkitekter AB A 9/1 47, 47, 37 5, ,4 Johan Linnros 9 1 Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth AB A 1 46,7 36,6 41, ,1 John Lydholm 1 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

11 Verksamhet Bokslut Omsättning BRAK BRÖV Koncernchef/VD 2 21 Koncern (augusti 2) (Föregående) Medelantal anställda Resultat e finans. poster Förädlingsvärde/anst. ksek Balansomslutning STD Citec Engineering AB (fd KPA ) I 1 46,5 44,7 55 2, , Hans Paulsson STD TQI koncernen M 9/1 45,1 45,1 4 5, ,7 Kenneth Thunvall STD 93 9 LEB Consult AB (koncernen) M 9/1 44,1 44,1 4 6, 734 2,5 Lars Mohlin STD BBH Arkitekter & Ingenjörer AB A,CE 1 44, 24,6 19 2, 753 1,9 Rolf Nilsson STD Helenius Ingenjörsbyrå AB M 9/1 43,8 38,7 31 5, ,7 Arne Wallström STD MondoFRS Arkitekter AB A 1 42,1 43,9 51 1, ,7 Åke Nygren STD Mats Strömberg Ingenjörsbyrå AB E 1 42,1 28,5 35 8, ,8 Mats Strömberg STD Engineeringpartner Automotive Nordic AB 1 42, 44,5 54 4, ,2 Fredrik Blomberg STD Projektledarhuset i Stockholm AB PM 9/1 41,9 41,9 21 3, ,7 Örjan Källström 1 96 Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB M 1 41,9 41,4 25 4, ,1 Kjell Fallqvist STD 97 Arkitekthuset Monarken AB A 9/1 41,3 41,3 34 7, ,5 Gunnar Grönlund STD Semrén & Månsson Arkitektkontor AB A 9/1 41,1 43,4 5 2, ,8 Magnus Månsson STD 13 4 Projektgaranti AB PM 9/1 41,1 41,1 37 1, ,2 Michael Walmerud 14 7 HRM/Ritline AB I 9/1 4,4 43,3 49 1, ,7 Jan Ulriksson (SO) STD 15 Cool Engineering M 1 4,2 25,5 52 1, ,2 Arvo Siösteen 16 7 Konkret Rådgivande Ingenjörer AB CE 1 4,2 34,5 33 7, ,1 Olle Norrman STD Centerlöf & Holmberg AB CE 1 4,1 4,1 43 3, ,6 Bengt Andersson STD Anders Bergkrantz Arkitekter AB A 1 39,8 38,5 17 1, ,4 Anders Bergkrantz STD BSK Arkitekter AB A 1 39,5 43,4 37, ,4 Ulf Mangefors 99 Solvina AB I 9/1 39,5 4,9 37 8, ,4 Niclas Krantz STD 1 Dacat AB I 1 39,5 32,3 31 -, ,7 Kenneth Magnusson STD Berg Arkitektkontor/ Arkitektfirmaet C.F. Möller A 1 39,2 32,4 28 4, ,5 Jan-Erik Mattsson/ Lars Kirkegaard (CFM) STD 3 13 Wikström VVS-Kontroll AB M 9/1 39,1 39,1 4 1, ,3 Stefan Pettersson STD 4 14 KNSS Gruppen AB CE,E,M 9/1 39, 39, 38 2,2 63 2,9 Denny Sandberg STD 5 15 InstallationVision AB M 9/1 38,8 38,8 46 4, ,8 Olle Källman STD Rockstore Engineering AB CE 9/1 (16 mån) 38,5 26,5 22 3, ,1 Johnny Samuelsson STD 7 1 FLK Sverige AB (koncernen) M 1 38, 38, 55 3, , Nils Zinn STD 8 12 Andersson & Hultmark AB M 1 38, 39,8 45 6, ,6 Tobias Bodén STD 9 Tüv Nord Sweden AB I 1 37,3 42,3 16 5, ,4 Anders Egerbo STD Projektbyggaren i Blekinge AB (projekteringsbolagen) PM,A 1 36,1 28,9 21 5, ,4 Christer Lennartsson, Mats Persson (SO) STD BK Beräkningskonsulter AB CE,I 9/1 35,4 35,7 33 2, ,9 Tomas Carlsäng STD SYD ARK Konstruera AB A,CE 9/1 35,2 35,2 35 5, ,1 Ulf Larsson STD Thomas Eriksson Arkitektkontor AB A 9/1 34,7 34,7 4 3, ,8 Thomas Eriksson STD 124 Cedervall Arkitekter A 1 34,6 32,5 31 1, ,8 Björn Stillefors STD AG Arkitekter AB A 1 34,5 34,2 34 5, , Anders Gunnedal TKG Teknikkonsultgruppen AB I, E 1 34,5 29,7 22 4,7 79,8 Annika Nylund STD VAP VA-Projekt AB (VAP Invest II AB) Env 9/1 34,1 34,1 31 6, ,6 Mikael Melin STD Archus Arosia Arkitekter AB A 1 33,4 29,4 35 3, ,4 Johnnie Pettersson STD Prows AB, Industriell Process & VVS I,M 9/1 (18 mån) 33,2 25,5 23 1, ,3 Kjell S. Andersson STD Alteco AB E 1 32, 25,3 23 3, ,5 Andreas Lundström STD Creacon AB A,PM,Env 1 31,1 27,2 35,3 6 12,4 Gunilla Haglund STD BSV Arkitekter & Ingenjörer AB A,CE 1 31,1 26,1 33 3, ,7 Johnny Grauengaard STD Pidab Instrumentdesign AB I 9/1 3,8 3,8 28 1, 78 1,8 Björn Magnusson STD = Medlem i Svenska Teknik&Designföretagen. (*) = jämförbar uppgift saknas/proforma/bedömd. = uppgift saknas. PM = Projektledning, A = Arkitektur, CE = Bygg- och anläggningsteknik, Env = Miljö, Enr = Energi, E = Elteknik, M = VVS-teknik, I = Industriteknik, MD = Multi Disciplin. Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

12 De 2 största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna Verksamhet Bokslut Omsättning (Föregående) Medelantal anställda Resultat e finans. poster Förädlingsvärde/anst. ksek Balansomslutning BRAK BRÖV Koncernchef/VD 2 21 Koncern (augusti 2) STD EVU Energi & VVS Utveckling AB Enr, M 1 3,6 28,5 35, ,8 Per-Otto Bengtsson STD AQ Arkitekter i Eskilstuna AB A 9/1 3,5 3,5 28 4,2 684, Claes-Göran Åsbrink STD Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB A 9/1 3,4 3,4 34 2, ,3 Ari Leinonen STD P O Andersson Konstruktionsbyrå AB M 1 3,1 29,4 2 9, ,3 Arne Berggren STD 138 BAU Arkitekter AB A 1 29,9 4,5 35 1, ,1 Per-Eric Sundby KFS Anläggningskonstruktörer AB CE,PM 9/1 29,7 29,7 23 3, ,4 Patrik Påhlsson STD Konsultgruppen i Bergslagen AB I 9/1 29,7 29,7 15 2, 938 8,3 Ove Larsson STD Sören Lundgren Byggkonsult AB CE,PM 9/1 29,5 29,5 21 3, ,3 Anders Harlin STD MAF Arkitektkontor AB A 9/1 29,4 33,6 25 2, ,9 Mats Jakobsson STD Fagerström Industrikonsult AB I 9/1 29,3 29,3 23,1 537,8 Per Fagerström PB-Teknik AB M 9/1 29,3 28, 3 4, ,3 Patrik Bergström STD TEAM TSP Konsult AB E 1 28,8 38,7 22 9, ,8 Göran Berg STD Järnvågen AB (Bergström, BEKAB, Indautomat m fl) I 9/1 28,5 33,3 36, , Tord Hägglund (SO) Hedström & Taube Projektledning AB PM 1 28,5 23,4 15 8,1 1345,7 Göran Melin STD Equator Stockholm AB A 1 28,3 36,2 33, 547 1,9 Annica Carlsson STD Inhouse Tech Gruppen PM,CE 1 28,2 18,7 19 5, , Fredrik Thunström/ Anders Sundberg STD 15 Installation & Kraftkonsulterna i Borås AB M, CE, Enr 1 27,9 31 3,2 62 1,1 Stefan Svan Ågrenkonsult Sverige AB PM 9/1 27,8 28, 18 4,9 138,8 Anders Röstlund STD Electro Engineering koncernen AB E 9/1 27,5 27,5 23 5, ,4 Bo Andersson STD AxRo Consult AB M 9/1 27,1 27,1 35 1, ,7 Anders Walter STD Knut Jönsson Byggadministration-gruppen PM 9/1 26,9 26,9 15 3, ,7 Kent Sterby STD Arkitektbyrån AB i Göteborg A 1 26,8 26,6 21 -, ,3 Jan Åkerblad STD K-Konsult Elmiljö AB E 1 26,6 24,3 31 4, ,7 Leif Ulmgren STD Creacon Halmstads Konsult AB CE 9 26,6 26,6 35, 484 1,6 Göran Feldt STD Erséus Arkitekter AB A 1 26,2 23,3 22 2, ,8 Peter Erséus STD SweRoad AB CE 1 25,9 45,4 18-9, ,5 Gunnar Tunkrans Camatec Industriteknik AB I 9/1 25,8 25,8 32 2, ,3 Peter Mikael Wigarthsson STD ISS Fastighetsutveckling (ISS Facility Services) MD 1 25, Isabella Andersson. Lars Tüber, ISS Sverige Creanova AB M,Enr 9/1 25,6 24,1 21 4,9 791,1 Göran Olsson STD Pyramiden Arkitekter i Göteborg AB A 1 25,4 22,7 24 2, ,6 Dan Nyström HillStatik AB S,CE 1 25,1 3,7 17 7, ,9 Conny Höggren STD Koteko AB I 1 25, 31,3 26 -,9 54 8,8 Lars Nyström STD Arkitektgruppen G.K.A.K AB A 1 24,8 22,6 23, ,1 Bo Johansson STD Ettelva Arkitekter AB A 1 24,6 26,6 22 2, 653 8,6 Anders Lindh STD 168 Profu - Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Enr, Env 9/1 24,5 22, 14 6, 56,3 Håkan Sköldberg STD ACNL Elteknik AB E 1 24,4 25,4 27 1, 544,3 Kenneth Eriksson STD STIBA AB CE 1 24,3 23,7 21 6, ,3 Rune Dalmyr STD Carlstedt Arkitekter AB A 1 23,8 27,8 26 1,3 6 13,6 Kerstin Eken ABAKO Arkitektkontor AB A 1 23,8 21,5 29 -, ,6 Olof Hallberg (SO) STD Devellum Design & Development AB I 1 23,6 24,3 17 1,1 6 6,8 Tomas Wild STD Murman Arkitekter AB A 1 23,6 21,3 29 1, ,3 Hans Murman A&P Arkitekter AB A 1 23,2 26,8 24 -, ,6 Gunnar Hellman 12 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2

13 Verksamhet Bokslut Omsättning BRAK BRÖV Koncernchef/VD 2 21 Koncern (augusti 2) STD CA consult gruppen PM 1 23,2 26, 25 2, ,8 Lennart Olsson (Föregående) Medelantal anställda Resultat e finans. poster Förädlingsvärde/anst. ksek Balansomslutning Ferax Projektledning AB PM 1 22,9 21,2 2 12, ,9 Stefan Svensson Kemakta Konsult AB Env 1 22,6 26,5 18 -,4 71 7,7 Bertil Grundfelt STD Alfakonsult AB PM, MA 1 22,5 22, 2 -, ,8 Henning Jensen STD METRO Arkitekter AB A 9/1 22,3 22,3 28 1, ,5 Claes R. Jansson STD Deva Mecaneyes AB I 1 21,9 24,6 26,4 59,9 Magnus Welén STD 182 Arkitema DOT (Arkitema maj 2) A 1 21,9 22, 22 1,5 665,9 Urban Blomberg STD 183 Devport AB I 1 21,2,9 22 1, ,8 Bertil Nordenberg STD Lund & Valentin Arkitekter AB A 9/1 21,2 21,2 31-2, , Bo Karlberg STD Mekaniska Prövningsanstalten MPA AB M 1 2,8 2,4 13 1,9 5 9,2 Torbjörn Ohlsson STD GMKI Elkonsult AB E,Enr 1 2,3 2,4 26 -, , Magnus Andersson Clinton Mätkonsult AB CE 9/1 2,3 2,3 23, ,7 Johan Nyström STD STD Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB A,CE 9/1 2,2 2,3 2 2, 633 7,6 Allan Forslund Knut Jönson Ingenjörsbyrå AB (proforma) CE 1/ 2,2 21,5 19 5, , Per Arne Näsström STD Vatten och Samhällsteknik AB Env 9/1 2,1 2,1 2 1, ,5 Stefan Ljung STD Elektrotekniska Byrån i Karlstad AB E,I 9/1 2, 17,1 2 1,1 73 9,7 Jonas Bjuresäter STD JOLIARK AB (Johanson Linnman Arkitekter) A 9/1 19,7 12,6 19 2, ,6 Malin Olsson STD Fire Safety Design AB M 1 19,6 17,5 21, ,1 Richard Nilsson STD Atrio Arkitekter i Kalmar AB A 1 19,3 15,5 21 3, 661,6 Olof Utterback STD 195 HAVD Group (Hedenberg AVD) 9 19,3 29,4 13 1, ,3 Björn Hedenberg MRM Konsult AB CE,Env 9/1 18,9 18,9 19, ,4 Mikael Nilsson STD Rördesign i Göteborg AB I,M 9/1 18,5 18,5 26, ,2 Jan Karlsson Megaron Arkitekter AB A 1 18,4,8 3,6 79 7,6 Anders Högberg Svea Teknik AB I 1 18,3 13,8 17 3,8 849,9 Johan Lindberg Rundquist Arkitekter AB A 1 18, 2,7 13 3, , Henrik Rundquist STD Fredblad Arkitekter AB A 9/1 17,9 17,9 21 5,2 696,9 Leif Jönsson STD = Medlem i Svenska Teknik&Designföretagen. (*) = jämförbar uppgift saknas/proforma/bedömd. = uppgift saknas. PM = Projektledning, A = Arkitektur, CE = Bygg- och anläggningsteknik, Env = Miljö, Enr = Energi, E = Elteknik, M = VVS-teknik, I = Industriteknik, MD = Multi Disciplin. Sysselsättningen Det höga rekryteringsbehovet kvarstår i alla de tre branschsegmenten. Konfidenskurvorna i diagrammen på sidan 8 ligger på nivåer som indikerar att nästan alla företagen i undersökningen behöver anställa mer personal. Det höga rekryteringsbehovet inom branschen är ett strukturellt problem; det finns för få tillgängliga ingenjörer och arkitekter att rekrytera, vilket medför att de anställda är fullbelagda och att företagen ändå inte kan möta den höga efterfrågan som finns. I takt med att debiteringsgraderna successivt drivs upp framträder ett annat problem: vikande investeringar i teknik- och kompetensutveckling. Med tanke på att detta är en kunskapsintensiv bransch är det en riskabel trend. Det är viktigt att tillflödet av personer till ingenjörsutbildningarna ökar, samtidigt som det är viktigt att studenterna får rätt utbildning så att de motsvarar företagens behov. Dessutom är det viktigt att inte glömma den fortlöpande kompetensutvecklingen för de medarbetare man har, så att man inte tappar i konkurrenskraft. Företagen måste därför finna lönsamhet i annat än ökade debiteringsgrader. I en undersökning under våren visade det sig att 53 % av de personer som företagen rekryterade under 21 kom från någon av konkurrenterna, vilket belyser problematiken kring bristen på kompetens. Det blir huggsexa om de personer som finns i branschen och lönerna drivs upp, vilket i sin tur hämmar lönsamheten och möjligheterna till investeringar i forskning och utveckling. Stockholm den 24 augusti 2 David Cramér Marknadsanalytiker, Svenska Teknik&Designföretagen david.cramer@std.se Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2 13

14 Svenska Teknik&Designföretagen, STD-företagen, arbetar för medlemsföretagens bästa i syfte att stärka deras konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. STD-företagen vill främja hög kvalitet, en sund utveckling, en god lönsamhet och moderna arbetsvillkor i medlemsföretagen. Vår verksamhet bygger på tre fokusområden: l profilering l konsultaffären l kompetensförsörjning då vi bedömt dessa områden som speciellt värdefulla för den fortsatta utvecklingen. Upphandling/inköp och löne-/anställningsvillkor är också viktiga förutsättningar och inom dessa områden bedriver vi utveckling enligt en långsiktig plan. STD-företagen ingår i Almega, som är den organisation som samlar tjänsteföretagen i Sverige. Almega är den fjärde största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. STD-företagen är även medlem i såväl den europeiska (EFCA) som internationella (FIDIC) konsultorganisationen. På arbetsgivarsidan är Almega medlem i UNICE. Svenska Teknik&Designföretagen Besöksadress: Sturegatan Postadress: Box Stockholm Telefon Fax Frankfeldt Grafisk Form, 2 14 Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2