Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012

Transkript

1 Nettoomsättningen under andra halvåret uppgick till 57 (574) tkr och för helåret 871 (1 456) tkr. Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till (-1 993) tkr och för helåret (-4 484) tkr. Resultatet efter skatt för andra halvåret uppgick till (-2 308) tkr och för helåret (-4 478) tkr. Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,44 (-0,06) kr. För att möta den stora efterfrågan på ekologisk vattenrening på den Indiska marknaden påbörjades under november månad en etablering av ett helägt dotterbolag i Indien med säte i Pune. Aktiekapitalet erlades i januari Under året lades grunden för en ny strategi. Den nya strategin medförde en första order i Indien i januari och en andra order Mellanöstern i februari Köparen i Mellanöstern har ännu inte ställt remburs för ordern. Bolagets kapital räcker inte att driva bolagets nuvarande verksamhet under 12 månader framåt. Styrelsen har därför fattat beslut om att inleda en process för att få ytterligare kapital till bolaget genom nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev. Remium Nordic AB har anlitats som rådgivare för kapitalanskaffningen. OM JOSAB INTERNATIONAL AB Josab International AB är ett litet innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem som är baserade på eget patent vilket erhölls Bolaget som bildades 1999 är idag verksamt i en rad länder med dotterbolag i Europa (Josab Hungary Kft), Afrika (Josab East Africa Ltd) och Indien (Josab India Pvt Ltd). Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organisk material och bakterier. Kärnan i systemen är ett unikt mineral som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern. Det är Clinoptiloliter, vilket är en naturlig zeolit och som utgör det filter som används i vattenreningsprocessen. Den tekniska lösningen är ekologisk, modulär, mobil och energieffektiv. Det är en plug and play -lösning som kan vara i drift inom 12 timmar efter ankomst till en lämplig vattenkälla. Systemen levereras i ett antal olika utföranden; från stationära vattenreningsverk till små enheter för mobilt bruk. För att stärka sin marknadsprofil säljs produkterna under varumärket Aqualite TM. Namnet är en språklig sammanslagning av de två huvudkomponenterna i systemet vatten och zeolit. Aqualite TM har egenskaper som gör det mycket effektivt för partikel- och tungmetallreducering, adsobering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite TM har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite TM kan filtrera bort partiklar med en storlek på mindre än 1 micron, att jämföra med mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern såvitt bolaget vet den enda platsen i världen där Clinoptiloliter med dessa unika adsorberingsegenskaper har påträffats. Josab International AB är noterat på NGM Nordic MTF (ISIN kod SE ). Sidan 1 av 12

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen under året uppgick till 871 (1456) tkr för koncernen och 820 (1456) tkr för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev (-4478 tkr), varav moderbolaget (-3350) tkr. Resultat per aktier för koncernen -0,44 (-0,06) kr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET Den 2 februari genomfördes en extra bolagsstämma med beslut om ny styrelse. Till nya styrelseledamöter valdes Jonas Bergh (ordförande), Gabriel Rappe och Fredrik Nygren. Den 2 april avslutades en företrädesemission vilken tillförde bolaget ca. 3,4 miljoner före emissionskostnader. Den 28 februari meddelades att Anders Vidhav skulle avgå som VD för bolaget den 16 maj. Som ny VD valdes Gabriel Rappe med tillträde den 16 maj. För att ytterligare stärka kompetensen och bolagets resurser med fokus på försäljning beslutades om en ny organisation att gälla från och med den 16 april. Den 23 april tecknade bolaget ett agentavtal för Sudan och Sydsudan med LAYAN FOR DEVELOPMENT Co Ltd med säte i Khartoum, Sudan. Vid ordinarie årsstämma den 22 maj beslutades; Genomförande av en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25MSEK där teckning skulle ske under perioden fr o m 7 juni till den 21 juni. Förändring av styrelsen genom omval av Jonas Bergh (ordförande) och nyval av Sören Hed, Klaus Kalb, Prosun Bhattacharya och Anders Vidhav. Att ändra bolagets säte till Stockholm. Sammanläggning av aktier. Minskning av aktiekapitalet Om ett incitamentprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner och avtal om engångsbetalning av bonus. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET Den 27 juni avslutades en företrädesemission vilken tillförde bolaget ca. 11,7 miljoner före emissionskostnader. Nyemissionen betraktas som pågående per den 30 juni eftersom aktiekapitalet ej hade registrerats vid Bolagsverket vid denna tidpunkt. För att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet samt att minska risken för investerare i handeln med aktien utsågs Remium Nordic AB till likviditetsgarant med start 20 augusti. Genom bolagets agent LAYAN för Sudan bjöds Josab in för att under augusti månad besöka Sudan s federala vattenministerium och Universitet. Sidan 2 av 12

3 Den 6 juli ingick bolaget ett samarbete med Svenska Exportrådet i Bulgarien om att starta ett gemensamt projekt i Bulgarien. Den 30 juli lanserade Bolaget en ny hemsida. Beslut togs att genom markförvärv utöka markarealen i anslutning till Ratka-gruvan samt att slutföra markköp för uppbyggnad av ny produktionsanläggning i Ungern. Kostnaden för investeringen i en ny produktionsanläggning är beräknad till ca. 3,6 MSEK. Josab deltog under hösten i två mässor, VA-mässan i Göteborg samt AidEx-mässan i Bryssel. Därutöver visade Josab upp sitt ekologiska vattenreningssystem under TWH s interna mässa i Hoya, Tyskland 1 och 2 oktober. Technisches Hilfswerken (THW) i Tyskland är motsvarigheten till svenska Myndigheten för Samhälle och Beredskap, MSB (MSB är kund till bolaget sedan många år tillbaka). Den 3 oktober meddelades att Anders Vidhav anmält utträde ur styrelsen. För att möta den stora efterfrågan på ekologisk vattenrening på den Indiska marknaden påbörjades under november månad en etablering av ett helägt dotterbolag i Indien med säte i Pune. Aktiekapitalet erlades i januari Som CEO för Josab India Pvt Ltd anställdes Dennis Abraham. Dennis Abraham är född i Indien, är indisk medborgare och har studerat i Sverige och har bl a en Master i Quality Engineering och en Master i International Marketing & Strategy. 19 december beviljades Bolaget ett bidrag från Tillväxtverket om SEK avseende etablering i Indien. Bolaget erhöll i december ett aktieägarlån av huvudaktieägaren Tomas Askinger om 3MSEK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Josabs ungerska dotterbolag, Josab Hungary Kft, erhöll den 11 januari ett EU-stöd om 60 % av kostnaden för en ny produktionsanläggning, maximalt Euro (ca SEK) Josab India Pvt Ltd erhöll den 25 januari sin första order i Indien. Beställare är Kerala Water Authority (KWA) som är vattenmyndigheten för delstaten Kerala State (Indiens minsta delstat med en population om 32 miljoner). Samarbetet mellan Josab och KWA möjliggör också för Josab India att bli certifierade som godkänd leverantör till indiska staten. Ordervärdet för denna första order uppgick till EUR. Kerala Rural Water utvärderar, med start i februari och under en period om 4-6 veckor, Josab s ekologiska vattenreningssystem på 4 olika platser i Kerala State, Indien. I samarbete med Bolagets agent LAYAN FOR DEVELOPMENT CO LTD erhöll Josab sin första order i Mellanöstern. Beställare är Khartoum State Water Corporation (KSWC) som är vattenmyndigheten för delstaten Khartoum State i Sudan. Systemet skall användas för rening av grundvatten till dricksvatten och har en kapacitet om 3.000m 3 vatten per dag. Ordervärdet uppgår till EUR. Sudan har en population om totalt 34 miljoner, varav Khartoum State 12 miljoner invånare. Köparen har ännu inte ställt remburs för ordern. Sidan 3 av 12

4 Den 28 februari tecknade Josab International AB ett agentavtal med Blab Sweden AB (Building Long lasting Asian Business) med säte i Gävle. Med stora problem inom fisk- och räkodling med avseende på minskad produktion och negativ naturpåverkan pga förorenat vatten i Mangrove träsken i Vietnam har regionen ett stort behov av produkter och teknik för vattenrening. Blab är ett konsultföretag som arbetar med produkter och tjänster inom miljöteknik på den asiatiska marknaden. Bolaget samarbetar bl a med ett lokalt företag, Anh Khoa, i Vietnam som driver odlingsanläggningar för räkor i Mekong Deltat, Ca Mau i södra Vietnam. Anh Khoa omsätter ca. 38MUSD, är privatägt, har 400 anställda. Med Blab som agent för regionen har Josab mycket goda möjligheter att marknadsföra och sälja sina ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent. Enligt beslut i EU har man avsatt för perioden miljarder EUR för vattensektorn i Bulgarien. Med anledning därav har Josab tillsammans med Business Sweden (sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden) i Bulgarien gjort en utvärdering av 5 lokala företag för att finna lämplig lokal agent som samarbetspartner. Swedfund har godkänt ett totalt stödbelopp för Bolagets projekt om kunskapsöverföring och utrustning för Josab East Afrika i Kenya. Det totala stödbeloppet uppgick till SEK varvid de i balansräkningen upptagna låneskulder om SEK som avser första delen av Swedfund utbetalda stöd kommer att regleras. Som en uppföljning efter THW s interna mässa i Hoya i oktober 2012 har Josab inbjudits till att närmare presentera och demonstrera bolagets ekologiska vattenreningssystem för THW. Detta kommer att ske under mars månad i Hoya, Tyskland. Under maj månad kommer Josab att medverka på en mässa i Kina, CIE 2013 (Shipai, Kunshan i provinsen Jiangsu), där bolaget kommer att marknadsföra sitt produktsortiment och på plats demonstrera sin teknik. Bolaget avser härigenom att via upparbetade potentiella agenter etablera sig på den kinesiska marknaden. Bolagets kapital räcker inte att driva bolagets nuvarande verksamhet under 12 månader framåt. Styrelsen har därför fattat beslut om att inleda en process för att få ytterligare kapital till bolaget genom nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev. Remium Nordic AB har anlitats som rådgivare för kapitalanskaffningen. FINANSIELL STÄLLNING Likvida medel uppgick till (378) tkr per den 31 december Soliditeten var 83% (93%). Orderingen under januari och februari 2013 uppgick till ca 180 TEUR. Koncernens kostnader uppgår till mellan 1,0 och 1,2 MSEK per månad. Fortsatta investeringar för den nya produktionsanläggningen i Ungern (koncernens andel) är beräknade till ca. 1,0 MSEK fram till maj Detta, kombinerat med behov av rörelsekapital för finansieringen av den ökande orderingången innebär att bolaget snarast är i behov av extern kapitaltillförsel. Remium Nordic AB har anlitats som rådgivare för kapitalanskaffningen. Investeringar Investeringen för produktionsanläggningen i Ungern är beräknad till ca 420 TEUR (ca 3,6 MSEK ) varav 252 TEUR har erhållits i form av ett EU-bidrag.(ca 2,2 MSEK). Sidan 4 av 12

5 Med den nya produktionsanläggningen kommer produktionskapaciteten att öka från ca 2000 ton/år till ca 6000 ton/år, en förutsättning för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets produkter. Denna kapacitet ligger också till grund till en ny värdering av affärsvärdet som American Appraisal genomförde i november Det nya affärsvärdet fastställdes till TEUR. Det är grundat på Josab Hungary s försäljningspris och återspeglar därmed inte koncernens vinstpotential. Den tidigare värderingen som genomfördes av samma bolag 2008 resulterade i ett affärsvärde om 188 TEUR, alltså väsentligt mycket lägre. Bolaget behåller dock det bokförda värdet i balansen (50% av lagervärdet enligt värderingen 2008) då försiktighetsprincip råder. Risker Historisk plats Det område där gruvan är belägen i Ungern är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats, ett område där natur och kultur skyddas. Allt inom denna historiska plats har samma status oavsett användningsområde, dvs. inklusive fabriker, bensinstationer, andra gruvor etc. Vad detta exakt kommer att innebära för gruvbrytningen är idag oklart. Bolaget har inte fått någon information att Bolagets gruvtillstånd, som gäller till den 31 december 2017, skulle vara i fara med anledning av den ändrade statusen för området. Styrelsen bedömer dock att det kan finnas en risk för att brytningen efter 2017 kommer att försvåras eller inte bli möjlig. Kenya Moderbolagets engagemang i Kenya uppgick per till MSEK (varav aktieinnehav 212 tkr). Försäljningsutvecklingen i denna region av Afrika under affärsåret ligger ej i nivå med styrelsens förväntningar. VD bytet i maj månad, politiska oroligheter och långa införsäljningsprocesser har varit bidragande orsaker till den svaga försäljningsutvecklingen. Försäljningsbudgeten för 2013 uppgår till 5,3 MSEK med ett planerat rörelseresultat för det kenyanska dotterbolaget om ca 500 tkr. Ingen nedskrivning av tillgångarna har genomförts per den OMRÄKNING AV FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs, förutom långfristiga fordringar på de ungerska och kenyanska dotterbolagen som ses som ett långfristigt monetärt mellanhavande som inte är avsett att regleras och därmed ses som en utvidgning av investeringen i Ungern och Kenya. Någon omräkning av denna post har därmed inte skett per 31 December FRAMTIDSUTSIKTER Allmänt Bolagets verksamhetsår 2012 har präglats av att hitta sin strategiska position på marknaden för vattenrening på vad gäller produkter och regioner. Bolagets tidigare strategi, att förlita sig på leveranser till katastrofområden, (vilket under 2011 bara genererat marginella intäkter) har konstaterats ej hållbar långsiktigt. Den nya styrelsen, som tillträdde i maj 2012, beslutade därför att bolagets verksamhet måste få en ny inriktning för att möjliggöra en långsiktig och stabil lönsamhet, medveten om att omstruktureringen under en övergångsperiod skulle belasta bolaget med stora kostnader under affärsåret, bl a för konsulttjänster. Omstruktureringen har huvudsakligen finansierats genom att bolagets huvudägare Tomas Askinger Sidan 5 av 12

6 investerat 13,7 MSEK i det 2 nyemissioner som bolaget genomförde under 2012 om sammanlagt 15,1 MSEK. Bolaget har under andra halvåret 2012 skapat en plattform med konkurrenskraftiga produkter, stärkt dotterbolagens ställning på sina hemmamarknader, via provisionsbaserade agentavtal påbörjat bearbetning av övriga för bolagets viktiga strategiska regionala områden, säkerställt framtidens tillväxt genom investering i en ny produktionsanläggning i Ungern (EU-projekt) och stärkt bolagets kompetens både med egen anställt personal och konsultexpertis. Produkter Bolaget har tagit fram ett produktsortiment om 12 olika produkter för ekologisk vattenrening. Produkterna är alla baserade på Bolagets patent. Produktsortimentet hanterar produktion för vattenrening från 11m 3 per dygn upp till 3.000m 3 per dygn. Marknad/Kund Under 2012 har bolagets optimala kundsegment och produktsortiment utkristalliserats. Från en tidigare fokusering på Emergency-marknaden, där antalet katastrofer styr försäljning för tillfällig vattenrening, (storlek på system liter per timme) kommer bolagets framtida marknadsbearbetning och försäljning att prioritera kunder med behov av större system för permanent vattenrening - från 1.000m 3 vatten per dygn och uppåt. Framför allt marknader i Östeuropa, Afrika och Asien är i stort behov av ekologisk vattenrening bolagets absoluta styrka. Projekten är oftast statligt finansierade vilket innebär förutom en medfinansiering av projekten en minimering av bolagets kund- och kreditrisker. Bolaget kommer även fortsättningsvis att agera på Emergency-marknaden men kommer inte längre att vara beroende av denna. Genom bolagets agent i Sudan, LYAN, har förhandlingarna om leverans av vattenreningssystem till områdena Khartoum, Kassal och Darfur intensifierats. Tester/demonstration med Josab s system har gjorts på plats, bl a Blå Nilen. Denna agent kommer även att bearbeta angränsade länder i denna del av Afrika. Några order har ännu inte lämnats men bolaget upplever ett stort intresse för dessa produkter. Mot bakgrund av ökade miljökrav inom shipping vad gäller utsläpp av vatten utvärderar Bolaget även möjligheten till bl a ett joint venture inom Ballast Water Treatment (BWT). Etableringen av Josab India och bolagets första order, bara 2 månader efter etableringen, bekräftar att Josab s ekologiska vattenreningssystem är konkurrenskraftigt i jämförelse med andra aktörer och att efterfrågan är stor på den indiska marknaden. Denna första order är strategiskt viktig i bolagets fortsatta expansion på den indiska marknaden. Dotterbolag Styrelsen har under 2012 fattat beslutet att utveckla dotterbolagen från cost- till profitcenter. Försäljnings- och resultatansvaret har delegerats till det Kenyanska dotterbolaget för Östra Afrika (Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo) och till dotterbolaget i Ungern för i huvudsak Östra Europa. Tanken är också att lägga produktionen av bolagets produkter och system i anslutning till den nya produktionsanläggningen för Aqualite (som planeras vara färdigställd i maj 2013) vilket innebär stora ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. Det nybildade indiska dotterbolaget, Josab India Pvt Ltd, kommer att få samma status från start. Sidan 6 av 12

7 Detta innebär att lånebehoven från dotterbolagen kommer att minska väsentligt. Stora delar av de ackumulerade lånen från moderbolaget kommer att omvandlas till eget kapital, vilket stärker bolagens finansiella struktur samt ger större möjligheter till lokal extern finansiering. Investeringar För att säkerställa produktionen av Aqualite har Josab, som nämnts tidigare, påbörjat en nyinvestering i Josab Hungary Kft. Den nya anläggningen kommer att tas i drift i maj Josab s framtidsutsikter Marknaden för vattenrening är, i ett globalt perspektiv, mycket stor. Senare studier av bl.a FN (2010) anger att marknaden uppgår till ca 400 miljarder USD. Marknaden kan enkelt delas in i fyra segment där Josab International erbjuder lösningar med samma unika reningsegenskaper. Marknadssegmenten är; dricksvatten, avlopp/spillvatten, bevattning och poolrening. Bland kunderna finns allt från privata hushåll, producenter av buteljerat vatten, jordbruk- och växthusodlare, internationella hjälporganisationer, länsvattenseparatorer till fartyg och hamnar, vattenförbrukande industrier och kommunala vattenverk/reningsverk. Enligt officiella rapporter* kommer behovet av vattenrening att öka dramatiskt under de kommande åren och med det ökar också kraven på ekologisk vattenrening i motsvarande grad. Josab International AB har med sitt patent och helt ekologiska reningssystem goda förutsättningar att positionera sig inom denna marknad. * The World Resources Institute, the United Nations Environment Program, and the Centre for Strategic and International Studies. ÅRSSTÄMMA Årsstämma för Josab International AB (publ) kommer att hållas den 11 juni 2013 i Stockholm. VINSTDISPOSITION Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om att ingen utdelning skall lämnas. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 kommer, i mitten av april månad 2013, att hållas tillgänglig på Bolagets kontor och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Halvårsrapport januari-juni 2013 presenteras den 29 augusti Bokslutskommuniké januari-december 2013 presenteras den 28 februari I Bolagets kommande rapporter kommer Bolaget endast redogöra för koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Moderbolagets resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys kommer således inte att anges. Sidan 7 av 12

8 Josab International AB (publ) Stockholm den 28 februari 2013 För styrelsen Gabriel Rappe Verkställande direktör För mer information, kontakta: Gabriel Rappe, VD Tel: +46 (0) Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd samt vägledning från Redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapportering, RR 1:00 Koncernredovisning och RR 7 Kassaflödesredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Historik över aktiekapital i Bolaget År aktiekapital (kr) per sista december Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission, inlösen av konvertibler Nyemission Nyemission, inlösen av konvertibler Nyemission, omvänd split Sidan 8 av 12

9 Koncernens resultaträkning i sammandrag Halvåret jul - dec Helåret Belopp i tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsen kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,26-0,03-0,44-0,06 Antal aktier vid periodens utgång Koncernens balansräkning i sammandrag Helåret Belopp i tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar - 3 Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar - 8 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Ingående eget kapital Nyemission Kostnader vid nyemission -769 Omräkningsdifferens Valutakursdifferens, uppskrivningsfond Periodens resultat Utgående eget kapital Sidan 9 av 12

10 Koncernens kassaflödesanalys Halvåret jul-dec Helåret Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring i materiella anläggningstillgångar Förändring i immateriella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Årets avskrivningar enligt plan Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning/ökning upptagna lån Pågående nyemission Emission Avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 10 av 12

11 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Halvåret jul-dec Helåret Belopp i tkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsen kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,20-0,02-0,35-0,05 Antal aktier vid periodens utgång Moderbolagets balansräkning i sammandrag Helåret Belopp i tkr TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar - 8 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Ingående eget kapital Nyemission Kostnader för nyemission -769 Avrundning - 1 Periodens resultat Utgående eget kapital Sidan 11 av 12

12 Moderbolagets kassaflödesanalys Halvåret jul-dec Helåret Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring i materiella anläggningstillgångar Förändring i immateriella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Årets avskrivningar enligt plan Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning/ökning upptagna lån Emission Pågående Nyemission Avsättningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 12 av 12