Interfox Resources AB (publ)

Transkript

1 Interfox Resources AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Väsentliga händelser under första kvartalet 2017 Styrelsen fattade den 30 januari 2017 beslut om att, under förutsättning av efterföljande extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst kronor. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 16 februari Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget om högst aktier. Interfox Resources AB meddelade i slutet av det första kvartalet 2017 att Nickel Mountain Resources AB (publ), noterat på NGM:s Nordic MTF, har tecknat avtal med Interfox om att förvärva det av IFOX helägda dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus Limited. Mezhlisa äger 50,18 % av IFOX ryska olje- och gastillgång i Tomsk, som innehar prospekteringslicensen 71-1 i Tomskregionen i Sibirien i Ryssland ( Tomskprojektet ). Transaktionen, som är villkorad av aktieägarnas godkännande på kommande bolagsstämmor den 24 maj i respektive bolag, genomförs baserat på att NMR förvärvar Mezhlisa, samt alla eventuella fordringar IFOX har på Mezhlisa samt BNG vid tillträdet, från IFOX mot revers om totalt SEK IFOX kommer att kvitta denna revers mot aktier och konvertibler baserat på en kvittningskurs om SEK 0,90 per aktie/konvertibler resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för avtalet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är Detta motsvarar 85 % av det totala antalet utestående aktierna i NMR efter förvärvet. Initialt erhåller Bolaget st aktier och konvertibler i NMR. Resterande aktier tecknas senast i slutet av november Det föreligger en skyldighet för IFOX att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast den 31 juli Styrelsen avser att dela ut sammanlagt NMR-aktier i två omgångar till aktieägarna i Interfox i takt med att av bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos Bolagsverket samt så snart Interfox fria egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler därom. Den första utdelningen om st aktier planeras ske ut så snart som möjligt efter att beslut därom fattats på årsstämman den 30 juni. Utdelning nummer två sker så snart som möjligt med hänsyn taget till bolagets fria egna kapital. Tidpunkten för den andra utdelningen om st aktier beräknas genomföras under Q alternativt 2018 beroende på huruvida bolaget erhåller tillstånd att ändra räkenskapsår. Resterande aktier som erhålls vid Interfox konvertering av konvertiblerna avses ej delas ut och kommer således vara en del av bolagets egna kapitalet i Bolaget efter det att affären genomförts. NMR:s aktie är listad på NGM:s Nordic MTF. Anders Thorsell är föreslagen att väljas in i styrelsen i NMR på bolagsstämman den 24 maj. Som en del av transaktionen kommer Interfox att ges mandat att fortsatt arbeta med försäljningen av den ryska tillgången, både avseende befintliga samt nya potentiella köpare. Uppdraget är baserat på en rörlig ersättning om 10 % av en eventuell köpeskilling och löper initialt om 12 månader. Väsentliga händelser efter periodens utgång AktieTorget meddelade i april 2017 att de fattat beslut om att avnotera bolagets aktie från handel på AktieTorget med sista handelsdag den 12 juni Interfox s aktie kommer att handlas på den s k observationslistan under perioden fram till att avlistning sker. Aktieägare råds att inhämta relevant rådgivning för hantera eventuella konsekvenser av avlistningen. Bolaget undersöker beslutet fattat av AktieTorget och har anlitat juridiska rådgivare för att reda ut bolagets möjligheter att motsätta sig beslutet. Interfox undersöker alternativa möjligheter att 1

2 erbjuda en likviditet i bolagets aktie efter avnoteringen på AktieTorget. Den förslagna affären med NMR och hur den är strukturerad syftar till att säkerställa fortsatt marknadsnotering avseende aktieägarnas investering i så hög grad som möjligt. Bolaget meddelade i slutet av april att Max Renard avgår som ordförande i Interfox Resources AB. Den tidigare styrelseledamoten, Jonathan Collins, tar över ordförandeskapet från och med den 1 maj. Jonathan är en brittisk advokat med omfattande erfarenhet av företagsaffärer i England och Asien. Han har under många år arbetat inom det internationella konglomeratet Jardine Matheson, baserad i Hong Kong Interfox Resources genomförde i slutet av april en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 februari 2017, om totalt aktier. Teckningskursen uppgick till SEK 3,00 per aktie motsvarande ett totalt emissionsbelopp om SEK Nyemissionen riktades till en investerare, Christine Marietta Hackel. Skälen till avvikelsen är att investeraren uttryckt intresse för att investera ett visst belopp i Bolaget samt att en riktad nyemission har bedömdes vara den bästa lösningen för Bolaget i termer av kostnader och genomförandeprocess. Finansiell översikt koncernen; januari mars 2017 Nettoomsättning under perioden januari mars uppgick till SEK 0 (0). Resultat före skatt för perioden januari-mars uppgick till SEK (-5 610) tusen Kassaflöde från den löpande verksamheten under det första kvartalet 2017 uppgick till SEK (7 526) tusen Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK (7 113) tusen Investeringar under det första kvartalet i OOO Bakcharneftegaz uppgick vid periodens utgång till SEK tusen. Finansiell utveckling Jämförelsetal för motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges nedan inom parentes (). Koncernen Nettoomsättningen uppgick till SEK 0 (0). Koncernen rapporterar ett rörelseresultat om SEK (-4 156) tusen för perioden januari-mars Bolaget hade vid periodens utgång SEK (7 113) tusen i kassan. Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till SEK (7 526) tusen, likvida tillgångar och andra kortfristiga fordringar uppgick vid periodens utgång till SEK (8 652) tusen. Moderföretaget Nettoomsättningen uppgick till SEK 0 (0). Bolaget rapporterar ett rörelseresultat om SEK (-1 880) tusen för perioden januari-mars Bolaget hade vid periodens utgång SEK (7 113) tusen i kassan. Totala tillgångar i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till SEK ( ) tusen och det egna kapitalet till SEK (95 646) tusen. Allmänt Investeringar görs i det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ( BNG ), i vilket Interfox Resources vid periodens utgång via det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ( Mezhlisa ) hade ett registrerat ägande om 50,18 procent. Vid periodens utgång hade Bolaget på detta sätt tillfört BNG och därmed projektet USD

3 Försäljning av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd till Nickel Mountain Resources AB Interfox meddelande i slutet av mars 2017 att de har ingått avtal om försäljning och förvärv av Interfox helägda dotterbolag Mezhisa Resources Cyprus Ltd. Interfox säljer dotterbolaget till Nickel Mountain Resources AB som är noterat på Nordic Growth Markets lista Nordic MTF i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till totalt SEK Köpeskillingen erläggs i sin helhet mot revers. Interfox kommer att kvitta denna revers mot aktier och konvertibler i NMR baserat på en kvittningskurs om SEK 0,90 per aktie/konvertibler resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för avtalet, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är Som ett resultat av denna försäljning kommer Interfox:s aktieägare, tillsammans med Interfox Resurces AB, efter erlagd betalning direkt och indirekt att äga 85 % av Nickel Mountain Resources. Initialt erhåller Bolaget st aktier och konvertibler i NMR. Resterande aktier tecknas senast i slutet av november Det föreligger en skyldighet för IFOX att konvertera konvertiblerna till aktier i NMR senast den 31 juli Styrelsen avser att dela ut sammanlagt NMR-aktier i två omgångar till aktieägarna i Interfox i takt med att av Bolaget tecknade aktier i NMR registreras hos Bolagsverket samt så snart Interfox fria egna kapital medger sådan utdelning enligt aktiebolagslagens regler därom. Den första utdelningen om st aktier planeras ske ut så snart som möjligt efter att beslut därom fattats på årsstämman den 30 juni. Utdelning nummer två sker så snart som möjligt med hänsyn taget till bolagets fria egna kapital. Tidpunkten för den andra utdelningen om st aktier beräknas genomföras under Q alternativt 2018 beroende på huruvida bolaget erhåller tillstånd från Skatteverket att ändra räkenskapsår (från kalenderår till 1/7-30/6). Resterande aktier som erhålls vid Interfox konvertering av konvertiblerna avses ej delas ut och kommer således vara en del av det egna kapitalet i Bolaget efter det att affären genomförts. Bolagsstruktur Interfox Resources AB (publ) äger 100% av Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, vilka i sin tur per 31 mars 2017 var registrerade som ägare av 50,18% av OOO Bakcharneftegaz i Tomsk, Ryssland. Antal utestående aktier Antal utestående aktier uppgår per utgången av det tredje kvartalet till st. Ytterligare st aktier registrerades efter utgången av rapportperioden resulterande i att antalet utestående aktier per datum för rapporten uppgår till st. Nedan följer en lista över de största aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) per

4 Om Interfox Resources Interfox Resources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar. Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av Bolagets första tillgång, licens 71-1 Ellej-Igajskoje i Tomskregionen i Ryssland. Strategin är att säkerställa olje- och gasreservernas storlek och beskaffenhet och sedan utveckla tillgången samt förbereda för en försäljning eller ett fördjupat samarbete med en strategisk partner. Kontaktinformation och organisationsnummer Interfox Resources AB (publ) Eriksbergsgatan 10, 2 trp Stockholm Org nr: Riskfaktorer Bland huvudsakliga risker avseende Bolaget och branschen kan nämnas att Koncernens verksamhet är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade med. Alla värderingar av olje- och gasreserver samt olje- och gasresurser innehåller mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion. Koncernens eventuella oförmåga att behålla och expandera sina reserver skulle få en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernen kan även drabbas av olyckor och skador på anläggningar, miljö och människor samt naturkatastrofer. Varje större skada kan komma att få en negativ effekt på Koncernens förmåga att producera olja och gas. Bolaget kan även i framtiden behöva vända sig till kapitalmarknaden för ytterligare kapitalanskaffning. Såväl storleken som tidpunkten för bolagets potentiella framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, däribland reservernas beskaffenhet. Det finns risk för att erforderlig finansiering av verksamheten inte finns tillgänglig i rätt tid och till rimlig kostnad. Se senaste årsredovisning för en mer omfattande genomgång av möjliga risker förknippade med bolagets verksamhet. Kommande finansiella rapporter Q2 samt 6 månader 2017: Publiceras 24 augusti 2017 Q samt 9 månader 2017: Publiceras 23 november 2017 Bokslutskommuniké 2017: Publiceras 22 februari Årsstämma Interfox Resources Årsstämma i Interfox Resources kommer att hållas den 30 juni Plats och tidpunkt för stämman kommer att kommuniceras i samband med att kallelsen som skickas ut under maj/juni Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängligt på Interfox Resources hemsida: Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 18 maj Jonathan Collins Ordförande Anders Thorsell Styrelseledamot Charles Liu Styrelseledamot 4

5 FINANSIELL RAPPORTERING Finansiell översikt Koncernen Nettoomsättning, (TSEK) Resultat efter finansiella poster, (TSEK) Balansomslutning, (TSEK) Soliditet, % Antal anställda Resultat per aktie neg neg neg neg neg Resultaträkning Koncernen (TSEK) 2017 Jan-Dec Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Resultat från andelar i intresseföretag Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella kostnader Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Hänförligt till moderföretagets aktieägare

6 Balansräkning Koncernen (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Fordringar hos intressebolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Ej registrerat eget kapital Övrigt tillskjutet kapital/överkursfond Annat eget kapital Resultat för perioden Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetsintresse Summa Eget Kapital Avsättningar Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Lån Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Förändring av Eget Kapital Koncernen (TSEK) Aktiekapital Nyemission under registrering Övrigt Tillskjute t Kapital Annat eget kapital inklusive balanserat resultat Årets resultat Summa Minoritets -intresse Totalt Eget Kapital Eget Kapital Omföring föregående års resultat Nyemission Årets resultat Omräkningsdifferens Tillkommande minoritetsintresse Eget Kapital Omföring föregående års resultat Nyemission under registrering Emissionsrelaterade kostnader Årets resultat Omräkningsdifferens Omräkningsdifferens minoritetsintresse Eget Kapital

8 Kassaflödesanalys koncernen (TSEK) 2017 Jan-Dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar och andra fordringar Förändring av leverantörsskulder och andra skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Transaktionskostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

9 Resultaträkning Moderbolaget (TSEK) 2017 Jan-Dec Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

10 Balansräkning Moderföretaget (TSEK) TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran för tecknat men ej inbetalt eget kapital Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier)) Nyemission under registrering Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital/överkursfond Balanserat resultat Resultat för perioden Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Lån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Nyckeltal och aktiedata Moderföretaget Avkastning på totala tillgångar neg neg neg neg neg Avkastning på totalt eget kapital neg neg neg neg neg Avkastning per aktie (SEK) neg neg neg neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 2,25 1,84 1,96 1,84 2,40 Totalt antal aktier