SenseAir Delårsrapport januari september 2012

Transkript

1 SenseAir delårsrapport januari-september (1) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari september 2012 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till ksek varav ksek ( ksek) för SenseAir AB, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 2405 ksek (-511 ksek) SenseAir-koncernens operativa kassaflöde uppgick till 3202 ksek ( ksek) Christer Engnér ny VD på interimistisk bas Effektivisering av produktionen, samt en kraftfull förstärkning av satsningen inom Lean produktion Två stora plattformssatsningar, vilket bidrar till att vi kan ta marknadsandelar inom helt nya segment av marknaden Affärsmässiga framsteg i Asien och USA, med tecknandet av nya ramavtal med nya kunder DENNA RAPPORT HAR INTE VARIT FÖREMÅL FÖR SÄRSKILD GRANSKNING AV FÖRETAGETS REVISORER MEN HAR GODKÄNTS AV BOLAGETS STYRELSE Juridisk friskrivning Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen av konkurrerande produkter och företag, effekten av ekonomiska och konjunkturrelaterade förhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

2 SenseAir delårsrapport januari-september (2) Sammandrag för perioden januari september 2012 VD reflekterar Under kvartalet har jag rekryterats till SenseAir som ny VD på interimistisk bas. Dessutom har vi förstärkt ledningsfunktionen med en ny och erfaren VP Engineering. Ledningen i bolaget förstärks inför framtiden, vilket är mycket inspirerande och konfirmerar framtidstron på SenseAir och dess produkter! Det tillförs kompetens ifrån EMS-branschen samt automotive-sidan, vilket kommer bli användbart för företaget i dess strävan att nå nya marknadssegment och ökade volymer. Kraven som de ställer på kostnadseffektiva produkter med en automatiserad och smidig produktionsapparat ligger helt i vår linje, samt stärker möjligheterna till god avkastning. Det fortsätter hända mycket i bolaget och vi fokuserar särskilt på organisationsutveckling samt våra två stora plattformssatsningar S8 och LPL. Med dessa två nya plattformar räknar vi med att så småningom ta marknadsandelar inom helt nya segment av marknaden. Vi deltar kontinuerligt i mässor där vi marknadsför våra produkter. Vi ser ett stort intresse för våra plattformar genom deras konkurrenskraftiga egenskaper. Under senare delen av kvartalet kan vi märka en viss avmattning i orderingången. Orsaken till detta är inte helt klar men torde delvis bero på den allmänna konjunkturnedgången på marknaden liksom en naturlig variation. Orderingång och försäljning Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till ksek varav ksek ( ksek) för SenseAir AB, en ökning med 7%. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 2405 ksek (-511 ksek) Produktion Effektiviteten i produktionen har ökat och vi producerar mer per anställd. Vi har slagit produktionsrekord i vissa produktionsgrupper under kvartalet, tack vare de förbättringar vi successivt infört. Vi tror även fortsättningsvis att vi kommer att kunna fortsätta att förbättra produktionen. Som ett led i detta planerar SenseAir en kraftfull förstärkning av vår satsning inom Lean produktion. Forskning och utveckling SenseAir har blivit betydligt mer känd under de sista åren och har i dag ett helt unikt rykte i världen. Vi gör affärsmässiga framsteg i Asien och USA, med tecknandet av nya ramavtal med nya kunder inom building control, vilket är glädjande. Det är en signal om att det finns en god framtid i Asien även om det kommer att krävas uthållighet och tålamod för att se denna satsning bära frukt. Potentialen finns definitivt. SenseAir har beviljats motsvarande 3,8 Mkr i stöd av Vinnova för sin satsning på högautomatiserad produktion och specifikt kalibreringsteknik. Detta stärker vår framtidstro på bolaget och visar att det finns en stark tilltro till SenseAir och dess satsningar inom Forskning och Utveckling. Utsikter Vi ser en viss avmattning på flera marknader på en generell nivå, där vi bedömer att vi kommer mötas av en något minskad efterfrågan inom building control framöver. Detta då marknaden visar tecken på nedgång i orderingång och senareläggning av vissa kundprojekt. Med en så stor marknadsandel som vi har, är det helt naturligt att vi svänger med den underliggande utvecklingen. Vår tillväxt förväntas att komma primärt inom nya områden såsom exempelvis kupéstyrning för bilar och sensorer för metan att användas i gruvor. Inom ca 1-2 år kommer det att bli tydligare hur väl vi lyckas med detta. Satsningen på LPL-plattformen som skall användas för noggrann mätning av bl.a. alkohol i fordon och handhållna enheter har stor potential. Detta projekt är vårt i särklass största satsning och kommer vara i stort fokus de närmaste åren och bli en sann framtidsprodukt. 25 oktober, 2012 Christer Engnér, VD

3 SenseAir delårsrapport januari-september (3) Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och - fordringar som är anläggningstillg Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster I delårsrapporten är bokslutsdispositioner och skatt ej medräknade i årets resultat

4 SenseAir delårsrapport januari-september (4) Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget Återvunna kundfordringar Statliga bidrag Övriga bidrag Realisationsvinst för sålda tillgångar Försäkringsersättningar Valutakursdifferenser Not 2 Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget Valutakursdifferenser Nedskrivning aktier/ andelar

5 SenseAir delårsrapport januari-september (5) Balansräkning Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar utl. dotterföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfrisiga placeringar Kassa och bank Andra kortfrisiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 SenseAir delårsrapport januari-september (6) Balansräkning Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Garantiriskreserv Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 SenseAir delårsrapport januari-september (7) Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

8 SenseAir delårsrapport januari-september (8) Income Statement SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK Note Net sales Cost for goods sold Gross profit Sales expenses Administrative expenses Research & Development expenses Other operating income Other operating expenses Operating income Income from financial items Result from other securities and receivables - accounted for as fixed assets Interest incomes and other similar profit/ loss item Interest expenses and other similar profit/ loss ite Net income after financial items Taxes and appropriations not included in this income statement

9 SenseAir delårsrapport januari-september (9) Note 1 Other operating income SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK Retained accounts receivables State Contributions Other contributions Net profit for assets sold Insurance remunerations Exchange rate differences Note 2 Other operating expenses SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK Exchange rate differences Devaluation of stocks

10 SenseAir delårsrapport januari-september (10) Balance Sheet SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK ASSETS Fixed Assets Material Assets Property, plant and buildings Inventories, tools and installations Machinery and other technical equipment Material assets- not activated Financial Assets Stockholders Share Other financial assets Total fixed Assets Current Assets Inventory Inventory Goods in production Goods for Sale Short term receivables Accounts receivables Accounts receivables, internal Tax receivables Other short term receivables Prepaid expenses Short term investments Cash and bank Other short term investments Total Current Assets TOTAL ASSETS

11 SenseAir delårsrapport januari-september (11) Balance Sheet SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK EQUITY AND LIABILITIES Equity Restricted equity Owners equity Reserve fund Non restricted equity Retained surplus (ackumulated) Net Income for the year Total equity Untaxed reserves Provisions Provisions for warranties Deferred taxes Long term liabilities Loans and credits Short term liabilities Pre-payments from customers Account payables Tax liabilities Other short term liabilities Accruals and deferred income TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

12 SenseAir delårsrapport januari-september (12) Cash flow statement SenseAir Group SenseAir AB In 'SEK Cash flow from operations Net income before financial items Depreciation Other non cash items Interest income received Paid interest Paid income tax Increase/decrease inventory Increase/decrease accounts receivables Increase/decrease short term receivables Increase/decrease accounts payables Increase decrease other short term payables Cash flow from operations Cash flow from investments Investments in material assets Investments in subsidiaries Investments in other financial assets Cash flow from investments Cash flow from financial items Loans Amortizations Cash flow from financial items TOTAL CASH FLOW