BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2005

Transkript

1 Delårsrapport januari - december 2005

2 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsovård. Feelgood erbjuder ett rikstäckande helhetskoncept till företag och organisationer som vill investera i medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion. Feelgoods övergripande målsättning är att ha Sveriges friskaste kunder. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2005 Feelgood Svenska AB (publ) (org nr ) Belopp inom parentes avser, såvitt inte annat anges, motsvarande värden föregående år. ÅRET I SAMMANDRAG Nettoomsättningen uppgick till 432,8 (395,9) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (9,7) mkr. Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om ca 4,0 mkr. Resultatet per aktie var 0,10 (0,12) kr per aktie och efter utspädning 0,10 (0,12) kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,8 (0,9) mkr. Soliditeten uppgick till 28,8 (28,4) %. Förvärv av Transporthälsan Malmöregionen AB, Östermalmshälsan AB och Vårdkompaniet i Stockholm AB. Eva Rooth, ny VD, tillträdde den 12 maj KVARTALET I SAMMANDRAG Nettoomsättningen för oktober-december uppgick till 125,8 (105,2) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (4,9) mkr. Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om ca 2,0 mkr. Resultatet per aktie var 0,03 (0,06) kr per aktie och efter utspädning 0,03 (0,06) kr. Sidan 1 av 12

3 FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT FÖR HELÅRET 2005 Feelgoods nettoomsättning för helåret ökade med 36,9 mkr och uppgick till 432,8 (395,9) mkr. Ökningen beror främst på förvärvade bolag vars bidrag till nettoomsättningen uppgår till 34,7 mkr. Rörelseresultatet minskade med 2,4 mkr och uppgick till 9,7 (12,1) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,4 (10,2) mkr och resultat efter skatt uppgick till 8,2 (9,7) mkr. Resultat är belastat med kostnader av engångskaraktär för omorganisation och ledningsförändringar med ca 4,0 mkr varav under fjärde kvartalet ca 2,0 mkr. Ledningsförändringar och fortsatta effektiviseringar Eva Rooth tillträdde som ny VD för Feelgood den 12 maj. Under 2005 har en ny operativ organisation implementerats. Syftet med den nya organisationen är ökat kundfokus samt att höja effektiviteten. Denna nya organisation är fullt verksam från 2006 och innebär samtidigt en minskning med ca 25 årsanställda, vilket motsvarar en kostnadsbesparing om ca 8 mkr. Kundavtal Feelgood har under året bl a tecknat nya avtal med Posten och Umeå Kommun. Avtalen bygger på Feelgoods partnerkoncept och löper på tre respektive två år. Antalet anställda som omfattas av avtalen är i Posten och i Umeå Kommun. Avtalet mellan Feelgood och Volvo PV har förlängts och löper till och med den 1 augusti Avtalet innebär att Feelgood och Volvo PV utvecklar sitt strategiska och långsiktiga samarbete kring hälsa och arbetsmiljö. Antalet anställda som omfattas av avtalet är Förvärv av verksamheter I mars förvärvades samtliga aktier i Transporthälsan Malmöregionen AB. Bolagets verksamhet består av företagshälsovård i Malmö, Trelleborg och Helsingborg. Transporthälsan har nio anställda och redovisade 2004 en omsättning om 10,0 mkr och en vinst efter skatt om 1,4 mkr. Transporthälsan har under 2005 integrerats och samlokaliserats med Feelgoods befintliga verksamhet. Förvärvet förbättrar Feelgoods marknadsposition väsentligt i Skåne, liksom inom transportsektorn. I juni förvärvades samtliga aktier i Östermalmshälsan AB och Vårdkompaniet AB. Verksamheten i Östermalmshälsan består av företagshälsovård och i Vårdkompaniet av traditionella sjukvårdstjänster vid tre enheter i Stockholm. Östermalmshälsan och Vårdkompaniet har tillsammans drygt 50 anställda. Bolagen redovisade 2004 en försäljning på drygt 43 respektive 10 mkr. Vinsten före bokslutsdispositioner och skatt i bolagen uppgick till 0,9 respektive 0,2 mkr. Sidan 2 av 12

4 Östermalmshälsan och Vårdkompaniet har under året integrerats med Feelgoods verksamhet. Genom förvärvet har Feelgoods marknadsposition i Stockholm väsentligt förbättrats. Förvärvet beräknas öka koncernens omsättning med ca mkr och resultatet efter finansnetto med 5-7 mkr på årsbasis. Om tillträdesdagen för samtliga nyförvärv under året hade varit den 1 januari 2005 så skulle koncernens nettoomsättning för år 2005 ha uppgått till 465,9 mkr och resultat efter skatt till 11,0 mkr. En sammanställning över anskaffningsvärdena samt de beräknade verkliga värdena på tillgångar och skulder redovisas i not. Goodwill hänförlig till nyförvärv uppgår till 14,9 mkr. Nyemissioner och bemyndiganden Ordinarie bolagsstämma 2005 beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst aktier á nominellt belopp om 1,25 kr, en ökning av aktiekapitalet om högst kr. Betalningen för aktierna skall kunna ske i kontanter, kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som medför en utspädning av ägarandelen med maximalt 5 procent, motiverades av att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Ett likalydande bemyndigande gavs vid bolagsstämman I mars 2005 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Transporthälsan Malmöregionen AB. Nyemissionen om aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 2,28 kr. Emissionen gjordes som en del av det emissionsbemyndigande som gavs på bolagsstämman I juni genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Östermalmshälsan och Vårdkompaniet. Nyemissionen om aktier à nominellt 1,25 kr riktades till en av ägarna i Östermalmshälsan. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,60 kronor. Optionsprogram Ett teckningsoptionsprogram riktat till alla anställda i Feelgood genomfördes 2003 genom att styrelsen tilldelade 123 anställda totalt teckningsrätter med en löptid om tre år. Fullt utnyttjande av de tilldelade teckningsoptionerna innebär en utspädning av ägarandelen med ca 1,5 procent. Teckningskursen uppgår till 1,90 kr per aktie. Teckning sker kvartalsvis under perioden 8 juni 2004 till och med den 10 juni Per den 31 december 2005 återstår teckningsrätter. Sidan 3 av 12

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Förvärv av Vitea Den 19 januari genomförde Feelgood ett förvärv av ett konsultbolag inom företagshälsovård, Vitea AB. Genom förvärvet förbättras Feelgoods position som hälsostrategisk partner till företag och offentliga myndigheters som vill minska kostnaderna för ohälsa. Vitea grundades 1999 som ett ITbaserat hälso- och sjukvårdsföretag. Vitea har under 2005 genomgått en stor omstrukturering och bland annat genomfört en anpassning av organisation och kostnadsnivå. Vitea har 26 anställda och kommer för 2005 att redovisa en omsättning på ca 28 mkr. Feelgoods omsättning för 2006 beräknas öka med 30 mkr till följd av förvärvet. Resultatbidraget beräknas dock bli svagt negativt på grund av integrationskostnader och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar. Från och med 2007 beräknas påverkan på både resultat- och kassaflöde bli positivt. Nyemission och bemyndiganden I februari 2006 genomfördes en nyemission i samband med förvärvet av Vitea AB. Nyemissionen om aktier à nominellt 1,25 kr riktades till ägaren av Vitea AB. Aktierna tecknades till en emissionskurs om 3,15 kr. Av 2005 års bolagsstämmas bemyndigande till styrelsen om att utge högst aktier återstår per REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpats är de som beskrivits i årsredovisningen för år 2004 not 2 och i förvaltningsberättelsen. Där framgår bla att enligt övergångsreglerna så har jämförelsetalen avseende 2004 omräknats med retroaktiv tillämpning av de nya principerna, med nedanstående undantag. Feelgood har i enlighet med undantagsreglerna inte räknat om företagsförvärv före För Feelgood är det i huvudsak reglerna i IFRS 3, som bland annat behandlar goodwillavskrivningar, som kommit att påverka redovisade värden jämfört med redovisningen enligt tidigare principer. Enligt IFRS 3 skall planenlig avskrivning inte ske på det goodwillbelopp som uppkommer vid företagsförvärv, utan ersätts av minst årliga prövningar av goodwillvärdet med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov. Sidan 4 av 12

6 Goodwillvärdet per den 31 december 2004 och den 31 december 2005 har testats enligt reglerna i IAS 36 Impairment of Assets (Nedskrivning) och därvid har konstaterats att det inte förelåg något nedskrivningsbehov per dessa datum. Effekterna av omräkningen av jämförelsetalen avseende resultaten för helåret 2004 och rapportperioden oktober-december 2004 samt eget kapital framgår av denna bokslutskommuniké. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 37,8 (8,3) mkr. Investeringarna består i huvudsak av immateriella tillgångar i samband med förvärv av bolag. Övriga investeringar utgörs bland annat av inventarier i förvärvade bolag, datorutrustning och programvara. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,1 (11,3) mkr. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 27,6 (24,2) mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 38,2 (33,5) mkr i räntebärande skulder. Eget kapital uppgick i koncernen till 71,2 (57,5) mkr, och soliditeten till 28,8 (28,4) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (0,9) mkr. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick under året till 563 (567). MODERBOLAGET Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner samt försäljning till rikstäckande kunder. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 15,9 (16,0) mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till 29,5 (-56,1) mkr. Eget kapital vid årets utgång uppgick till 101,1 (87,5) mkr. Investeringarna uppgick till 30,3 (4,3) mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i de under året förvärvade bolagen. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,3) mkr. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 5,8 (1,5) mkr. Sidan 5 av 12

7 STYRELSE Vid den ordinarie bolagsstämman den 12 maj 2005 fattades beslut om omval av styrelseledamöterna Rolf Lundström, Uwe Löffler, Margareta Nordenvall, Eric Norlander och Kent Torwald. Styrelseledamöterna Karl-Gunnar Burman, Anders Milton och Anna-Stina Nordmark-Nilsson avböjde omval. Vid det konstituerande styrelsemötet omedelbart efter bolagsstämman omvaldes Uwe Löffler till styrelsens ordförande och Kent Torwald valdes till vice ordförande. NOMINERINGSKOMMITTÉ I enlighet med bolagsstämmobeslut den 12 maj 2005 har nomineringskommitté inför styrelseval vid ordinarie bolagsstämma 2005 utsetts. Kommittén är utsedd bland bolagets största aktieägare och består, förutom av styrelsens ordförande Uwe Löffler, av Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning AB) och Torsten Söderberg (Syoto AB). Eventuella förslag på styrelseledamöter kan ställas till Uwe Löffler, Feelgood Svenska AB (publ.), Box 5254, Stockholm. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) Feelgood Svenska AB (publ) kommer att hålla ordinarie bolagsstämma torsdagen den 11 maj 2006, kl i Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. FRAMTIDSUTSIKTER Bolaget räknar med att redovisa en ökad omsättning samt ett förbättrat resultat jämfört med Sidan 6 av 12

8 EKONOMISK INFORMATION Bolaget avser att för verksamhetsåret lämna följande information: Delårsrapport för tre månader 11 maj 2006 Delårsrapport för sex månader 29 augusti 2006 Delårsrapport för nio månader 14 november 2006 Bokslutskommuniké för år februari 2007 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen för 2005 distribueras direkt till aktieägarna, samt finns tillgänglig på bolagets huvudkontor från och med den 20 april Årsredovisningen kan även beställas direkt via e-post: ÖVRIG INFORMATION Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på Feelgoods webbplats under fliken Finansinfo/Rapporter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information. Stockholm den 22 februari 2006 Styrelsen Sidan 7 av 12

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Belopp i tkr 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror mm Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat RESULTAT PER AKTIE 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec Genomsnittligt antal aktier under perioden Resultat per aktie i kronor 0,03 0,06 0,10 0,12 Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning Resultat per aktie efter full utspädning 0,03 0,06 0,10 0,12 Sidan 8 av 12

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Belopp i tkr dec 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exkl. likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Räntebärande Icke räntebärande Kortfristiga skulder och avsättningar Räntebärande Icke räntebärande Summa skulder och eget kapital FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i tkr jan-dec jan-dec Ingående eget kapital Nyemissioner Periodens resultat Utgående eget kapital Sidan 9 av 12

11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Belopp i tkr jan-dec jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut ÖVRIGA NYCKELTAL 12 mån 12 mån jan-dec jan-dec Aktiens nominella belopp 1,25 1,25 Antal aktier vid periodens utgång Soliditet i procent 28,8 28,4 Eget kapital per aktie i kronor 0,87 0,72 Medelantalet anställda under perioden Sidan 10 av 12

12 FÖRETAGSFÖRVÄRV Belopp i tkr Kontant betalt Direkta kostnader i samband med förvärv Verkligt värde på emitterade aktier Beräknad tilläggsköpeskilling Anskaffningsvärde Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar Goodwill Verkligt värde Förvärvat bokf. värde Likvida medel Materiella anläggningstillgångar Kundavtal (inkluderade i posten immateriella tillgångar) Finansiella anläggningstillgångar Fordringar Skulder Uppskjutna skatteskulder Förvärvade nettotillgångar Likvida medel i förvärvade bolag Kontant reglerad köpeskilling samt direkta kostnader Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv Sidan 11 av 12

13 EFFEKTER PÅ JÄMFÖRELSETALEN FÖR 2004 AV ÖVERGÅNGEN TILL IFRS Belopp i tkr Resultat Resultat okt-dec jan-dec Enligt tidigare redovisningsprinciper Återförda goodwillavskrivningar Enligt nuvarande redovisningsprinciper Belopp i tkr Eget kapital 31/ Enligt tidigare redovisningsprinciper Återförda goodwillavskrivningar Enligt nuvarande redovisningsprinciper KONTAKTPERSONER Uwe Löffler, Styrelsens ordförande Eva Rooth, VD och koncernchef Mob: Tfn: Mob: Thomas Ådén, Ekonomi- och finanschef Tfn: Mob: Feelgood Svenska AB (publ) Box 5254, Stockholm Sidan 12 av 12

14 FEELGOOD SVENSKA AB (publ) Huvudkontor Box Stockholm Telefon Fax E-post: