Kartan och terrängen Om statistisk klusterkartläggning Göran Lindqvist CIND NUTEK-seminarium, 18 juni 2003
Uppdrag från Nationella Programmet Utfördes av CIND (Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics) vid Uppsala universitet Genomfördes under sex veckor januari-februari 2003 Deltagare: Professor Anders Malmberg Professor Örjan Sölvell Göran Lindqvist Stöd från NUTEKs analysavdelning Resulterade i en skrift Svenska klusterkartor Finns på www.innovationssystemochkluster.nu samt på www.ivorytower.se Svenska klusterkartor Om projektet 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 2
Svenska klusterkartor Vad skiljer en klusterkarta från klusterstudier i allmänhet? En helhetsbild: en analys som identifierar alla branschklusters fördelning över alla regioner 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 3
Svenska klusterkartor Olika metoder för klusterkartläggning statistisk analys av näringslivsdata + enhetlig metodik över regions- och och branschgränser + objektivt, saknar politisk bias endast de statistiskt definierade mönstren blir aldrig bättre än det statistiska materialet inventering av klusterorganisationer + aktuella data baserade på god branschkännedom + obegränsad frihet i definition av klustergränser endast identifiera organiserade kluster; politisk bias ingen enhetlighet i klusteravgränsningar sammanställning av lokala kartläggningar + aktuella data baserade på god lokalkännedom + obegränsad frihet i definition av klustergränser risk för artificiella geografiska avgränsningar; politisk bias ingen enhetlighet i klusteravgränsningar enkäter till enskilda företag + enhetlig metodik över regions- och branschgränser + objektivt, saknar politisk bias kräver mycket stort urval, kan ej göras heltäckande speglar företagens subjektiva uppfattning av klustertillhörighet 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 4
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 5
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 6
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 7
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 8
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 9
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 10
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 11
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 12
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 13
Om statistisk analys Hur göra en klusterkarta? 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 14
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 15
Metodologi Vad kan man använda en klusterkarta till? Ett underlag för en dialog om kluster Ett objektivt jämförelseunderlag för klusterinitiativ 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 16
Metodologi Michael Porter har identifierat c:a 40 statistiska branschkluster SNI NACE ISIC! SIC Kluster Sverige EU FN USA Michael Porter 740 codes 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 17
Metodologi Vilken regionnivå? 288 kommuner 81 LA-regioner 21 län 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 18
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 19
Branschkluster Allt är inte kluster Kluster (37%) Naturresursbaserat (2%) Lokalt (56%) Offentlig förvaltning (5%) Ex: jordbruk, skogsbruk, gruvor, stenbrott Ex: sjukvård, grundskolor, frisörer, målare, dagligvaruhandel, restauranger Ex: länsstyrelser, rättsväsende, försvar 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 20
Branschkluster Tillväxten 1997-2002 var störst för klustersektorn, både procentuellt och absolut Tusental 2 500 2 000 + 118 (+6%) 1 949 2 067 + 146 (+12%) 1997 2002 Antal anställda 1 500 1 000 1 237 1 383 500 0-9 (-11%) Lokalt Kluster Naturresursbaserat 83 73 - -5 (-3%) 194 189 Offentlig förvaltning 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 21
Branschkluster Branschklustren varierar i storlek från 200 000 till 380 anställda Empl. Share of Work Empl.per Aq nat. empl. sites work site Business Services 196 857 5,30% 24 032 8 0,24 Transportation and Logistics 148 747 4,00% 5 609 27 0,13 Education and Knowledge 118 374 3,19% 3 116 38 0,28 Creation Heavy Construction Services 103 914 2,80% 10 628 10 0,11 Metal Manufacturing 99 858 2,69% 5 330 19 0,38 Automotive 75 710 2,04% 662 114 0,44 Financial Services 59 486 1,60% 3 235 18 0,28 Processed Food 58 157 1,57% 2 290 25 0,30 Forest Products 56 664 1,53% 1 648 34 0,42 Hospitality and Tourism 56 368 1,52% 6 941 8 0,15 Entertainment 54 274 1,46% 10 141 5 0,11 Production Technology 50 723 1,37% 2 192 23 0,26 Publishing and Printing 31 336 0,84% 3 122 10 0,16 Distribution Services 29 843 0,80% 3 179 9 0,31 Communications Equipment 25 678 0,69% 373 69 0,42 Building Fixtures, Equipment and 22 793 0,61% 1 204 19 0,33 Services Information Technology 21 583 0,58% 1 422 15 0,24 Biopharmaceuticals 19 767 0,53% 133 149 0,57 Furniture 17 969 0,48% 945 19 0,50 Heavy Machinery 17 013 0,46% 492 35 0,47 Plastics 16 915 0,46% 481 35 0,39 Empl. Share of Work Empl.per Aq nat. empl. sites work site Chemical Products 11 542 0,31% 274 42 0,48 Lighting and Electrical Equipment 10 836 0,29% 354 31 0,53 Aerospace Vehicles and Defense 10 519 0,28% 62 170 0,66 Medical Devices 10 339 0,28% 718 14 0,30 Textiles 10 074 0,27% 518 19 0,49 Analytical Instruments 9 758 0,26% 363 27 0,34 Power Generation and 8 111 0,22% 221 37 0,60 Transmission Agricultural Products 7 153 0,19% 843 8 0,34 Construction Materials 4 219 0,11% 412 10 0,36 Apparel 2 873 0,08% 271 11 0,58 Fishing and Fishing Products 2 681 0,07% 291 9 0,61 Sporting, Recreational and 2 188 0,06% 137 16 0,57 Children's Goods Oil and Gas Products and 1 806 0,05% 40 45 0,58 Services Jewelry and Precious Metals 757 0,02% 116 7 0,67 Leather Products 449 0,01% 96 5 0,60 Footwear 387 0,01% 41 9 0,76 Tobacco 381 0,01% 2 191 0,86 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 22
Branschkluster 1,0 Agglomerationskoefficienter är ett mått på klusters spridning Tobak Flyg Papper Hotell och turism 0,8 Agglomeration coefficient 0,6 0,4 0,2 0,0 0,86 0,76 0,67 0,66 0,61 0,60 0,60 0,58 0,58 0,57 0,57 0,53 0,50 0,49 0,48 0,47 0,44 0,42 0,42 0,39 0,38 0,36 0,34 0,34 0,33 0,31 0,30 0,30 0,28 0,28 0,26 0,24 0,24 0,16 0,15 0,13 0,11 0,11 0,33 0,12 0,02 Tobacco Footwear Jewelry Aerospace Fishing Leather Power Oil and Gas Apparel Sporting Pharma Lighting Furniture Textiles Chemical Heavy Machinery Automotive Forest Communications Plastics Metal Constr. Materials Agricultural Instruments Building Fixtures Distribution Medical Food Finance Education Production Information Business Services Publishing Hospitality Transportation Construction Entertainment Natural res. Public Local Anm: Klustrens (gula) agglomerationskoefficienter är baserade på klustersektorn, medan de övriga sektorernas koefficienter (blåa) har baserats på summan av alla segment. 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 23
Branschkluster Två koncentrerade kluster Employees 2002 5 000 2 500 500 Specialisation quota > 10 2 to10 0,5 to 2 < 0,5 Flyg Kläder 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 24
Branschkluster Två stora kluster Employees 2002 5 000 2 500 500 Specialisation quota > 10 2 to10 0,5 to 2 < 0,5 Metall Automotive 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 25
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 26
Kluster i ett könsperspektiv De flesta kvinnor arbetar i lokala sektorn, de flesta män i klustersektorn 1 500 000 1 250 000 Kvinnor Män Antal anställda (2000) 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0 60% 40% 32% 68% Lokalt Kluster Offentlig förvaltning Naturresursbaserat 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 27
Kluster i ett könsperspektiv Klustersektorn har vuxit mer för både män och kvinnor än den lokala sektorn +175 259 Kvinnor Män Förändring i antal anställda (1993-2000) +4 244 +57 845 +64 343 +14 308-2 379-4 018-1 596 Lokalt Kluster Offentligt Naturresurs- baserat 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 28
Kluster i ett könsperspektiv Olika branschkluster har olika tillväxt för kvinnor 70% Andel kvinnliga anställda 2000 (%) 60% 50% 40% 30% 20% Finans Kläder Läkemedel Skor Läder Fiske Distribution Tobak Textil Smycken Livsmedel Medicin Transporter Telekom Förlag Sport IT Jordbruk Elutrustning Plast Kemi Möbler Processkontroll Metall Kraft Byggkomponenter Byggmaterial Automotive Papper Flyg Entreprenadmaskiner Turism Underhållning Forskning Företagstjänster 10% Bygg Maskin Raffinaderier = 5 000 anställda kvinnor 2000 0% -2 500 0 +2 500 +5 000 +7 500 +10 000 Tillväxt kvinnor, 1993-2000 (antal anställda) 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 29
Kluster i ett könsperspektiv I de flesta branschkluster har kvinnors andel minskat under 1993-2000 2,5 Bygg Finans Kvinnoförändringskvot 2,0 1,5 1,0 0,5 Kläder Jordbruk Förlag Kvinnor minskat mer än proportionellt Livsmedel Kvinnor minskat mindre än proportionellt Läder Entreprenadmaskiner Kraft Byggkomponenter Distribution Sport Raffinaderier Processkontroll Läkemedel Plast Automotive Skor Kemi Papper Underhållning Telekom Textil Maskin Flyg Medicin Fiske Elutrustning Byggmaterial Smycken Möbler Kvinnor ökat mer än proportionellt IT Kvinnor ökat mindre än proportionellt Forskning Företagstjänster Turism Transporter 0,0-4 000-2 000 0 +2 000 +4 000 +6 000 +8 000 Förändring i antal anställda kvinnor, 1993-2000 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 30
Kluster i ett könsperspektiv I vissa kluster är tillväxten för kvinnor och män mycket olika +15 000 +12 000 Kvinnor Män Förändring i antal anställda 1993-2000 +9 000 +6 000 +3 000 0-3 000 Företagstjänster Automotive Forskning Underhållning Turism Metall Transporter IT Telekom Distribution Läkemedel Maskin Processkontroll Papper Plast Möbler Elutrustning Byggkomponenter Entreprenadmaskiner Kraft Medicin Fiske Sport Byggmaterial Textil Raffinaderier Tobak Läder Smycken Skor Finans Jordbruk Förlag Flyg Kemi Kläder Livsmedel Bygg 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 31
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 32
Lokala kluster Definitioner av lokala kluster Kriterium A (absolut styrka) Minst 15% av det klustrets arbetsstyrka i Sverige Minst 1 000 anställda Minst 2 arbetsställen Kriterium B (relativ styrka) Specialiseringskoefficient minst 5 Minst 100 anställda Minst 2 arbetsställen Anm.: Specialiseringskvoten definieras som en regions andel av klustrets anställda dividerat med regionens andel av landets hela arbetsstyrka. Exempel: om en region har 12% av ett klusters anställda men bara 2% av alla anställda i riket så blir specialiseringskvoten 6. 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 33
Hospitality Turism i Åre: Sporting goods Entertainment 532 anställda 0,9% Instruments Sk 11 Heavy machinery Processed food Heavy machinery Entertainment Heavy machinery Instruments Building materials Textiles Chemicals Communications Automotive Distribution Plastics Education Sporting goods Fishing Building fixtures Building materials Jewelry Processed food Metal manufacturing Chemicals Metal manufacturing Furniture Paper Aerospace Kläder i Borås: Fishing Oil and gas 1 522 anställda 53% Sk 32 Processed food Textiles Distribution Apparel Furniture Metal manufacturing Plastics Textiles Göteborg Lokala kluster Åre Härjedalen Mora Ljusdal Bollnäs Söderhamn Borås Jönköping Nässjö Vimmerby Värnamo Varberg Oskarshamn Vilhelmina Kramfors Malung Falun Gävle Vansbro Torsby Avesta Ludvika Hagfors Fagersta Uppsala Filipstad Västerås Örnsköldsvik Arvika Köping Stockholm Karlstad Årjäng Eskilstuna Karlskoga Bengtsfors Säffle Örebro Katrineholm Strömstad Nyköping Trollhättan Skövde Norrköping Lidköping Linköping Ljungby Växjö Halmstad Älmhult Tranås Strömsund Östersund Kalmar Karlshamn Karlskrona Kristianstad Sundsvall Västervik Hudiksvall Pajala Umeå Gotland Automotive Communications Chemicals Power generation Power generation Lighting Metal manufacturing Power generation Heavy machinery Furniture Sporting goods Instruments Aerospace Distribution Entertainment Medical equipment Education Hospitality IT Business services Financial services Construction Biopharmaceuticals Publishing Transportation Metal manufacturing Heavy machinery Jewelry Textiles Power generation Telecom Aerospace Chemicals Power generation Plastics Helsingborg Textiles Chemicals Sporting goods Building fixtures Malmö Automotive Medical equipment Simrishamn Production tech. Agriculture Processed food Building materials 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 34 IT Lighting Flyg Heavy i Linköping: machinery Instruments 3 329 Lightinganställda 32% Footwear Sk 12 Furniture Furniture Communications Lighting Furniture Textiles Sporting goods Medical equipment
Svenska klusterkartor Agenda Om statistisk analys Metodologi Resultat: Branschkluster Resultat: Kluster i ett könsperspektiv Resultat: Lokala kluster Metodologiska kommentarer 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 35
Metodologiska kommentarer Klusterindelningen är baserad på amerikanska statistiska mönster, ej svenska SNI Svenska data Kluster (baserat på USA-data) 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 36
Metodologiska kommentarer Kartläggningen omfattar endast näringsverksamhet, ej hela triple helix Specialiserade insatsvaror Relaterade branscher Företag Myndigheter Maskiner och teknologi Primära produkter IFCs Tjänster Kunder Universitet Anm.: IFC står för institution for collaboration, dvs sammarbetsorganisationer såsom handelskammare, branschorganisationer, partnernätverk vid universitet, etc. 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 37
Metodologiska kommentarer Universitet och högskolor är svåra att med statistiska metoder dela upp på olika kluster Employees 2002 5 000 2 500 500 Specialisation quota > 10 2 to10 0,5 to 2 < 0,5 Forskning och utveckling 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 38
Metodologiska kommentarer Känslighetsanalys för definitioner av lokala kluster Kriterium A (absolut styrka) Anställda 100 1 000 2 000 10% 67 53 40 15% 40 30 23 20% 26 18 17 Kriterium B (relativ styrka) Anställda 50 100 1 000 Sk 2 265 238 69 Sk 5 77 69 19 Sk 10 27 22 4 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 39
Metodologiska kommentarer Vad är metoden väl lämpad för? Väl lämpad för deskriptiv analys av breda, övergripande kluster: automotive papper metallbearbetning explorativ identifikation av smalare kluster och lokala kluster Svårare för analys av smala kluster av ovanlig sammansättning kan hanteras med anpassade region- och branschklusterdefinitioner 2003-06-18 (gl) Ivoy Tower NUTEK-seminarium om Svenska klusterkartor 40