Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige 2015

Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent av BNP och 11 procent av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Till detta kan också läggas att 11 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige 2014 kommer från våra besökare och shoppingturism. Shoppingturismen i Sverige har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste 20 åren. Fler väljer idag resmål utifrån shoppingmöjligheterna. För Svensk Handels medlemmar ligger mycket av tillväxten hos den växande kundgruppen besökare. Svensk Handel samarbetar med övriga aktörer i besöksnäringen för att Sverige ska kunna attrahera fler utländska besökare. Men vi ska inte glömma bort att även vi svenskar är beredda att öppna plånboken och kosta på oss det lilla extra när vi reser i vårt eget land.

Grunden för levande och attraktiva destinationer läggs av alla aktörer i besöksnäringen. En attraktiv destination attraherar köpkraft och gör att intäkterna i bl a handeln ökar. Därutöver är det i denna näring som de nya jobben både i städer och i glesbygd skapas, inte minst för ungdomar och nyanlända svenskar. Med denna rapport, som Svensk Handel tagit fram för femte året i rad, vill vi ge våra medlemsföretag, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och kollegor inom övriga delar av besöksnäringen ett bra faktaunderlag så att vi gemensamt kan bygga framtidens destinationer. Stockholm 2015-10-08 Mats Hedenström Näringspolitisk chef Svensk Handel tillika styrelseledamot Svensk Turism

Bakgrund

Vad är turism? Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Vedertagen definition enligt FN Källa: UNWTO

En unik näring Besöksnäringen är inte en bransch utan består av delar från många branscher. Detta gör näringen unik och behovet av samarbete större. Järnväg Hotell Restaurang Sjöfart Uthyrning Småhus Fritidshus Resebyrå/ Researrangör Handel Tjänster Övr Transport Övr Kultur Sport Flyg Källa: Tillväxtverket

Källa: UNWTO/Svensk Turism

Källa: UNWTO/Svensk Turism

Besöksnäringen i Sverige 2,8% BNP 159 200 sysselsatta 96,5 miljarder i exportvärde 13,7 miljoner utländska övernattningar 73,7 miljarder handel Källa: Fakta om svensk turism 2014, SCB/Tillväxtverket & HUI Research

Shoppingturism i siffror

Vad är vad? Shoppingturism Renodlad shoppingturism Turismshopping Shopping är det primära syftet med resan Man passar på att shoppa när man ändå reser Källa: HUI Research

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige har vuxit i betydelse under de senaste 20 åren. Shopping som det primära syftet med resan har blivit vanligare och shopping är idag en av de främsta aktiviteterna. 73,7 miljarder shoppingturism 30 000 sysselsatta 11% av detaljhandeln 23% av reskassan 46% av reskassan Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

Turismens ekonomi Svenska affärsresenärer 47,0 Svenska fritidsresenärer 125,0 Utländska besökare 96,5 Turism 268,5 miljarder kronor 47,3 Transport 26,4 84,7 Boende & Restaurang Kultur & Tjänster Dagligvaror Sällanköpsvaror 23,5 86,7 Detaljhandeln genererar 27% av turismens omsättning Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket

Vad lägger turister pengar på? 46% Här finns potentialen! 34% Utländska besökare spenderar mer och tillför nytt kapital i detaljhandeln. 22% 23% 23% 15% 4% 7% 6% 10% 8% Svenska fritidsresenärer Utländska besökare 1% Övriga tjänster Kultur & Rekreation Drivmedel Resor & Transporter Boende & Restaurang Detaljhandel Källa: Fakta om svensk turism 2014, Tillväxtverket

Vad lägger turister pengar på? Detaljhandeln kan i sin tur delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Även här framgår att de utländska besökarna är viktiga då de står för majoriteten av omsättningen i båda kategorierna. 64% 59% 36% 41% Svenska fritidsresenärer Utländska besökare Dagligvaror Sällanköpsvaror Källa: Tillväxtverket, 2014

Shopping den vanligaste aktiviteten Övre Norrland Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 1/28 Shopping är den vanligaste aktiviteten hos de utländska besökarna. På fler håll i Sverige är det även den främsta anledningen till resan. Norra mellansverige Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 2/28 Västsverige Reseanledning: 1/11 Aktivitet: 1/28 Sydsverige Reseanledning: 3/11 Aktivitet: 2/28 Mellersta Norrland Reseanledning: 2/11 Aktivitet: 1/28 Stockholms län Reseanledning: 7/11 Aktivitet: 2/28 Småland med Öarna Reseanledning: 11/11 Aktivitet: 2/28 Östra Mellansverige Reseanledning: 9/11 Aktivitet: 2/28 Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket & HUI Research

Vilka är våra besökare

15 största utländska marknaderna Norge 28% Storbritannien 4% Ryssland 3% Polen 3% USA 2% Finland 20% Danmark 18% Frankrike 2% Nederländerna 2% Tyskland 8% Estland 1% Italien 1% Schweiz 1% Spanien 1% Lettland 1% Källa: IBIS 2014, Tillväxtverket

Utlandet står för tillväxten Antalet utländska kommersiella gästnätter har växt betydligt mer än de svenska 2008-2014. 74,4% 11,9% 9,3% 4,6% Sverige Norden exkl. Sverige Europa exkl. Norden Världen exkl. Europa Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

Hemma är starkast Svenskar som turistar i Sverige står för 77 procent av alla kommersiella gästnätter. 40 019 659 4 509 949 5 237 811 2 512 952 Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utom Europa Källa: Kommersiella Gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014

Shoppingturismens tillväxt

Shoppingturismen växer Tillväxten i shoppingturismen har varit betydlig starkare än den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln under motsvarande period. +117% +79% +72% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Shoppingturism Total turismkonsumtion Total detaljhandel Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

Andelen ökar Shoppingturismens andel av den totala omsättningen i detaljhandeln har ökat från 9 till 11 procent från år 2000. 9% 11% Denna tillväxt motsvarar 40 miljarder kronor vilket i sin tur är 11 stycken Nordstan i Göteborg eller 22 stycken Gallerian i Stockholm. 9% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 11% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: Tillväxtverket & HUI Research, 2014

Om utvecklingen fortsätter Om antalet utländska gästnätter fortsätter att växa i samma takt som under de senaste 20 åren och om de utländska besökarna lägger lika stor andel av sina utlägg i detaljhandeln. Prognos 2020: 53 mdr Idag: 44 mdr 1,5 gånger högre än detaljhandelns omsättning i Göteborg 2014. 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Källa: SCB/Tillväxtverket, SCR & HUI Research, 2014, HSVC

Tankeställare! Utländska besökares konsumtion i Sverige är mångdubbelt högre än vad svenska konsumenter spenderar på till exempel e-handel utomlands. 7 mdr 44 mdr Svenskars e-handel utomlands Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) Källa: HUI Research/PostNord &Tillväxtverket, 2014

Vad motsvarar detta? 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) eller Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014

Vad motsvarar detta? 44 mdr Utländska turisters handel i Sverige (shoppingturism) Den sammanlagda detaljhandelsomsättningen i 132 av landets 290 kommuner Källa: HUI Research &Tillväxtverket, 2014

Regionala skillnader

Kommunfördelning Gästnätter 1. Stockholm 2. Göteborg 3. Malmö 4. Borgholm 5. Gotland 6. Varberg 7. Sigtuna 8. Malung 9. Falkenberg 10. Strömstad Detaljhandelsomsättning 1. Stockholm 2. Göteborg 3. Malmö 4. Uppsala 5. Västerås 6. Huddinge 7. Örebro 8. Linköping 9. Helsingborg 10. Jönköping

Regionala skillnader Det finns stora lokala skillnader i handels roll i besöksnäringen. Skillnaderna beror dels på utbudet på den enskilda orten, men också vilken typ av besökare orten attraherar. De traditionella handelskommunerna har ofta få gästnätter, men ett stort utbud av handel. De kännetecknas av att de nästan alltid har ett IKEAvaruhus, ett stort köpcentrum eller någon annan stark handelsaktör (ex. Bo Ohlsson i Tomelilla). De kan också drivas av en stark gränshandel som Eda eller Haparanda. De traditionella turistkommunerna har stora inflöden av besökare som övernattar men en handel som ofta är underdimensionerad. Exempel på dessa är Karlsborg och Dorotea som har många besökare, men en relativt svag handel. Källa: HUI Research, 2014

Eda Koppling detaljhandel och gästnätter DHI 450 400 350 300 250 Åre 200 150 Borgholm Malung 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 GNI 50 0 Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014

350 Närbild 300 250 200 Kommuner med många kommersiella gästnätter men en svag eller mycket svag detaljhandel. 150 Karlsborg Sigtuna 100 Älvdalen 0 100 200 300 400 Gnosjö Båstad 500 600 50 Dorotea m fl 0 Källa: SCB/Tillväxtverket & HUI Research, 2014

Fokus Kina

Källa: UNWTO/Svensk Turism

Källa: UNWTO/Svensk Turism

Kinesiska gästnätter 203 498 2010 2014 111 126 79 704 54 592 15 361 32 077 Riket Stockholm Göteborg Källa: Kommersiella Gästnätter, SCB/Tillväxtverket, Stockholm Visitors Board & Göteborg & Co, 2014.

Hur spenderar kinesiska besökare? Entertainment; 3,7% Transport; 10,9% Attraction tickets; 3,7% Accomodation; 17,8% Shopping; 57,8% Tipping; 0,1% Food; 5,8% Källa: COTRI (China Outbound Tourism Research Institute)

Tax Free försäljning i Sverige Schweiz; 4% Island; 3% Iran; 3% Australien; 1% Japan; 1% Brasilien; 1% USA; 5% Kina; 40% Thailand; 7% Ryssland; 13% Övriga länder ; 21% Källa: Global Blue, 2014

Var sker Tax Free försäljningen? Län Andel Stockholm 82% Västra Götaland 8% Skåne 5% Norrbotten 2% Uppsala 1% Halland 0,4% Östergötland 0,3% Västmanland 0,3% Värmland 0,3% Jönköping 0,2% Källa: Global Blue, 2014

Se till helheten Indien Övriga Asien Kina Ryssland Polen Italien Frankrike Schweiz 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% USA Finland Nederländerna Storbritannien och Nordirland 4% 4% 4% 5% Danmark 8% Tyskland 20% Norge 24% Källa: Kommersiella gästnätter, HSVCSoL, SCB/Tillväxtverket, 2014