Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK (- 2 193 KSEK) Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 6 684 KSEK (11 923 KSEK) Bolagets soliditet var 29% (76%) Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 322 KSEK (1 090 KSEK). Rörelsekredit om 2 000 KSEK utnyttjad med 1 155 KSEK (0 KSEK) Väsentliga händelser under perioden Lansering av Easy Wine Glass på Kinas största distributionsmässa Första större order till ny kund i Kina Mikael Bergholts ny vd i Cefour Cefour inleder samarbete med Åkesson Vin Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Sida 1
Kvartalsrapport januari- mars 2012 Inledningen på kvartalet blev lugn, precis som samma period förra året. En större order till ny kund i Kina gjorde att produktionen tog fart ordentligt under februari, och i slutet av mars gick en första leverans till Kina iväg från fabriken i Åhus. Lanseringen av Easy Wine Glass skedde i samarbete med den nya kunden Yunnan Yizu Wine Industry på Kinas största distributionsmässa i Chengdu i slutet av mars. Utöver denna större leverans, producerades och skickades mindre partier till USA, Surinam, Tyskland, Norge och Sverige. Omsättningen under kvartalet var väsentligt högre jämfört med samma period förra året. Det är glädjande att försäljningen börjar ta fart, men vi är ännu inte uppe i de volymer vi förväntar oss nå och behöver ha för att lämna positivt resultat. Stora kostnader har under kvartalet tagits i samband med marknadskampanj i Kina. Vi kommer även under nästa kvartal ha höga marknadsföringskostnader som ett led i att försöka etablera oss i Kina och Japan. Utöver dessa högre kostnader, har engångskostnader för framtida besparingar i löpande kostnader tagits om ca 300 KSEK. Genomförda besparingsåtgärder ska ge en årlig kostnadsminskning om ca 1 MSEK. Kostnadsmassan jämfört med samma period förra året är högre också som en konsekvens av utvecklingen av fabriken under förra året, då vi fick på plats en helautomatiserad förpackningsanläggning. Även kostnader för finansieringen av fabriksutvecklingen och verksamheten påverkar innevarande kvartal negativt jämfört med samma period förra året. I februari tecknade Cefour och Kivik Holding en avsiktsförklaring avseende samarbete mellan Cefour och Åkesson Vin. Syftet är att båda parter ska kunna dra nytta av de synergier och möjligheter till effektivisering som ett samarbete kan leda till. För Cefours del är det förmånligt att kunna få del av Åkesson Vins gedigna erfarenhet både vad gäller teknisk kompetens, inköp och förpackningslösningar. Under kvartalet beslutades om att starta ett projekt för att ta fram en ny förbättrad plastkupa. Syftet är att öka hållbarheten på produkt som ej kyl förvaras och även att genomföra potentiella förbättringar av nuvarande design. Projektet sker i samarbete med vår grekiska maskinleverantör, som tar fram verktyg och genomför anpassningar för att hantera den nya plasten med högre syrebarriär. Den nya lösningen ska vara klar under hösten i år. Viktiga händelser efter rapporteringsperioden I april la vår kund i Kina, Yunnan Yizu Wine industry ytterligare en order på Cefours Easy Wine Glass. Totala ordervärdet uppgår till ca 2,5 MSEK att levereras i omgångar under de kommande kvartalen. Cefours produkter presenterades på mässa i Tokyo i början av april. En ny kund i Japan beställde direkt en första leverans av Easy Wine Glass, med ett ordervärde på ca 300 KSEK. Sida 2
Hotel Atlantis the Palm i Dubai har valt Cefours dryckeslösning. Första ordern ska levereras i juni och ordervärdet är ca 100 KSEK. Det är första kunden inom segmentet hotell och blir därmed en viktig referenskund för Cefour. Innehavaren av den utestående konvertibeln om 5 MSEK har påkallat konvertering, som förväntas bli genomförd innan utgången av kvartal 2. Samma investerare har erbjudits möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier i en riktad nyemission om 5 MSEK. Riktad nyemission om 2 MSEK till Capillum Holding AB. Principer för rapporten upprättande Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Kommande rapporter Kvartalsrapport för perioden 1 april 30 juni 2012 publiceras den 24 augusti 2012 Kvartalsrapport för perioden 1 juli 30 september 2012 publiceras den 23 november 2012 Åhus, 2012-05- 24 VD Mikael Bergholts Styrelsen Mats Krönlein Jan Sjödin Pernilla Wadmark Ordförande Kajsa Bergqvist David Olsson Sida 3
Resultaträkning KSEK 2012-01- 01 2011-01- 01 2011-01- 01-2012- 03-31 - 2011-03- 31-2011- 12-31 Nettoomsättning 1 478 224 2 468 Aktiverat arbete FVL 398 35 480 Övriga intäkter 2-4 - 28 Summa intäkter 1 878 255 2 920 Råvaror och förnödenheter - 1 323-167 - 1 953 Övriga externa kostnader - 1 652-1 016-4 711 Personalkostnader - 843-939 - 3 159 Avskrivningar - 510-311 - 1 669 Summa kostnader - 4 328-2 433-11 492 Rörelseresultat - 2 450-2 178-8 572 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter - 156-15 - 321 Summa finansiella poster - 156-15 - 319 Resultat efter finansiella poster - 2 606-2 193-8 891 Periodens resultat - 2 606-2 193-8 891 Sida 4
Balansräkning TILLGÅNGAR, KSEK 2012-03- 31 2011-03- 31 2011-12- 31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 377 10 926 16 491 Inventarier, verktyg och installationer 852 729 864 Summa anläggningstillgångar 17 229 11 655 17 355 Omsättningstillgångar Varulager 2 967 1 490 2 920 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 928 328 380 Övriga fordringar 175 231 222 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 081 852 1 219 Kassa och bank 322 1 090 2 884 Summa omsättningstillgångar 5 473 3 991 7 625 SUMMA TILLGÅNGAR 22 702 15 646 24 980 Sida 5
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER, KSEK 2012-03- 31 2011-03- 31 2011-12- 31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 3 576 16 256 16 256 Ej registrerat aktiekapital 0 0 1 626 Fritt eget kapital Överkursfond 7 122 4 683 7 122 Balanserad vinst eller förlust - 1 408-6 823-6 823 Periodens resultat - 2 606-2 193-8 891 Summa eget kapital 6 684 11 923 9 290 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 7 305 432 7 305 Summa långfristiga skulder 7 305 432 7 305 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 164 348 1 047 Övriga skulder 5 050 2 766 6 918 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 344 176 420 Checkräkningskredit 1 155 0 0 Summa kortfristiga skulder 8 713 3 290 8 385 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 702 15 646 24 980 Sida 6
Nyckeltal 2012-03- 31 2011-03- 31 2011-12- 31 Antal aktier * 178 819 850 162 563 500 162 563 500 Aktiens kvotvärde (kr) 0,02 0,10 0,10 Vinst per aktie (kr) - 0,01-0,01-0,05 Soliditet (%) 29 76 37 Avkastning på eget kapital (%) 0 0 0 Avkastning på totalt kapital (%) 0 0 0 Kassalikviditet (%) 29 76 56 Antal anställda vid periodens utgång 9 9 9 Medelantalet anställda under perioden 8 7 7 *Antal aktier utökades med 16 256 350 st B- aktier i samband med nyemission som registrerades i januari 2012. Utställt konvertibelt skuldebrev, som registrerades i januari 2012, kommer vid full konvertering utöka antalet aktier med 20 000 000 st B- aktier. Utställd teckningsoption, som registrerades i januari 2012, kommer vid utnyttjande att öka antalet aktier med 8 600 000 st B- aktier. Vid årsstämman den 20 mars 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en nedsättning av aktiekapitalet mot de ansamlade förlusterna. Av den anledningen har kvotvärdet på aktien förändrats. Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Sida 7