Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen

Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 1

Ökat välstånd och urbanisering leder till ökad efterfrågan på mineraler Exempel: stål Stålintensitet kg färdigt stål/capita 800 700 600 Utvecklade länder i Asien 1991-2010 Standardkurva 500 400 Kina CIS Östeuropa 300 Nordamerika 200 Västeuropa MENA Oceania 100 Latinamerika Indien 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Subsaharan Utvecklingsländer i Asien real USD (2005)/capita, PPP 1 -justerad, BNP-intensitet Afrika tusental 1 Purchasing power parity KÄLLA: McKinsey 2

Fram till år 2030 förväntas medelklassen globalt mer än fördubblas Utveckling av global medelklass Miljarder människor 1 4,9 x 2.5 1,7 ÖVRIGA VÄRLDEN 1,9 1,3 3,2 ASIEN 0,5 2009 2030 1 OECD:s definition av medelklass med BNP/capita mellan USD 3 000 och 15 000 3

Sveriges tre huvudregioner står för en betydande del av Europas produktion Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler Sveriges andel av Europas produktion 1 Norra Norrland Produktion Tillstånd erhållet eller under process Järn Bly Järnmalm ~30% Sulfidmalm (t.ex. zink eller koppar) ~90% Guld Kalksten Zink Silver 25% ~20% Bergslagen Gotland Koppar ~10% 1 Gruvproduktion, EU27+3 (EU samt Norge, Schweiz och Island) KÄLLA: SGU; UNCTAD; WBMSA 4

Svenska gruvor är krävande beställare av utrustning, vilket har skapat ett starkt industrikluster Svenskt kluster av gruv-, serviceoch utrustningsföretag Svenska företag är världsledande inom utrustning för underjordsbrytning Gruvföretag Serviceföretag Marknadsandel; Procent Övriga 40-50 % 30-40 % Sandvik 20-30 % Atlas Copco Teknik, utrustning & förädling KÄLLA: Intervjuer; Sandvik, Atlas Copco 6

Australien har haft ett starkt fokus på gruvnäringen och lyckats vända en negativ trend; antalet sysselsatta har ökat med 200 procent sedan 2003 Antal anställda inom gruvnäringen Indexerat till 2003 = 100 350 300 Sverige Australien 170 000 personer anställda 2010 250 200 150 100 +200% 8 000 personer anställda 2010 50 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Årlig tillväxt i perioden (Procent) Sverige Australien -4.4% n/a -1.9% -0.4% +0.7% +14.7% KÄLLA: SCB; Australian Bureau of Statistics 8

Sverige har inte tagit till vara på den kraftiga ökningen i efterfrågan på metaller Utveckling av järnmalmsproduktion Index 1975=100 (ton järnmalm) Utveckling av kopparproduktion Index 1975=100 (kopparmetall i koncentrat) 800 1.500 700 Kina Chile Kina 600 1.000 500 400 Australien Indien 300 500 Sydafrika Australien Brasilien 200 Sverige 100 Sverige 100 Kanada 1970 80 90 2000 2010 1970 80 90 2000 2010 NOT: Endast Kinas kurva korrigerad för lågt järninnehåll KÄLLA: World Steel Association s Yearbooks; UNCTAD Yearbook 2010, WBMSA, teamanalys 9

Sverige har ett bra investeringsklimat Policylandskap för investeringar 1 Procent som inte ser policy som hinder för investering 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Norge Niger Vietnam USA Argentina Grönland Australien Namibia Ecuador Ryssland Sydafrika Finland Sverige Kanada Ghana Guinea Kina Zambia Zimbabwe Botswana Mali Tanzania Turkiet Chile Mongoliet Mexico Brasilien Filippinerna Indonesien 10 0 Indien Venezuela Bolvia DRC (Kongo) 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Mineralpotential 2 Index 100, genomsnittlig ranking 1 Inkluderar bl.a. politisk stabilitet, säkerhet i landet, skattesystem, samt förutsägbarhet, konsekvens och disciplin i regleringar 2 Mineralindex, utan hänsyn till nuvarande regleringar och investeringsklimat KÄLLA: Fraser institute Survey of mining companies 2010/2011 ; teamanalys 10

Gruvbranschen har möjlighet att trefaldiga produktionen till 2025 I bolagens tillväxtplaner Ytterligare potential JÄRNMALM Miljoner ton färdig produkt per år 90 40 25 50 x 3-4 LKAB planerar utökning till ~40 miljoner ton per år (2015) och har potential att nå >50 miljoner ton per år (2025) Planerade projekt för bl.a. Dannemora, Northland Resources och Avalon ÖVRIGA MINERALER (Cu, Au, Ag, Zn, Pb) Indexerad produktion/år 200 50 100 x 2 150 2010 2025 Goda förutsättningar för ökad kopparproduktion Goda tillgångar av guld, silver, zink och bly Alla aktörer förväntas kunna expandera i hög takt under rätt förutsättningar (efterfrågan) KÄLLA: Worldsteel Association; intervjuer; WBMS World Metal Statistics Yearbook 2011; IMCOA; Roskill; press sökning 11

Gruvproduktionen skulle kunna trefaldigas och skapa över 50 000 nya arbetstillfällen till 2025 Omsättning inom gruvbranschen Indexerad omsättning, bas 2010 Antal sysselsatta i gruvbranschen Tusen personer 280-330 80-100 x 3 x 2 40 Indirekt & inducerad effekt 100 Kontraktsanställda Direkt anställda 2010 2025 2010 2025 KÄLLA: Worldsteel Association; intervjuer; WBMS World Metal Statistics Yearbook 2011; IMCOA; Roskill; press sökning; SCB, Tillväxtanalys: Rapport 2010:05, Malmfälten under förändring ; intervjuer 12

För att tillgodose arbetskraftsbehovet i krävs en dramatisk vändning av befolkningsutvecklingen Befolkning i arbetsför ålder Tusentals invånare i Kiruna, Pajala och Gällivare Tillväxttakt Procent per år 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1980 85 Historiskt Scenarion -1,1% per år +3,5% per år BEHOV 23 000 TREND 90 95 2000 05 10 15 20 2025 Umeå 1995-2010 Behov i Norrland 2010-2025 0.9 Värmdö 2.4 3.5 1 Arbetsför ålder; 18-64 år KÄLLA: SCB; Umeå kommun; teamanalys 19

De utexaminerade från de relevanta programmen på LTU räcker inte för att täcka det framtida anställningsbehovet Examination och behov av ingenjörer 2 Tusental, 2011-2015 Attraktiva arbetsgivare enligt ingenjörsstudenter Relevanta utbildningar på LTU Behov i gruvbranschen 1 Totalt för LTU 1,260 1,400 Ej tillräckligt att anställa samtliga ingenjörer från relevanta utbildningar på LTU 4,700 1 Google 2 IKEA 3 Ericsson 4 Vattenfall 5 ABB 6 ÅF 7 Astra Zeneca 8 SWECO 9 McKinsey & Company 10 Microsoft 51 Electrolux 52 Nokia 53 BAE Systems 54 LKAB 55 SKF 56 Skånemejerier 57 Handelsbanken 58 Coca-Cola 59 Svenska Kraftnät 60 St Jude Medical 1 Antaget att 10% av de nyanställa är ingenjörer, baserade på intervjuer 2 Högskoleingenjörer och civilingenjörer KÄLLA: LTU; intervjuer; teamanalys 20

Lastbilstransport som full ersättning för behovet av expanderad järnväg är inte praktiskt genomförbart Järnväg finns idag Järnväg finns inte Narvik Lastbil varannan minut Kiruna Lastbil var 5e minut Lastbil var 4e minut Lastbil var 3e timme Svappavaara Pajala Malmberget Lastbil varannan timme Luleå Lastbil var 8e minut Skellefteå KÄLLA: Teamanalys 21

Regionala och nationella faktorer riskerar att begränsa gruvbranschens tillväxt Förutsättningar för expansion MARKNADS- FÖRUTSÄTT- NINGAR R&D och branschkunskap Investeringsvilja INVESTERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Mineraltillgångar Tillgång till utrustning Järnväg INFRASTRUKTUR Konkurrenskraftig energi Ingenjörer Arbetskraft KOMPETENS 5: Bra förutsättningar 1: Mycket begränsande förutsättningar Norra Norrland Övriga Sverige Nationell begränsning Regional begränsning Goda förutsättningar Kompetens för hantering Förutsägbarhet i hantering TILLSTÅND KÄLLA: Teamanalys 22

Fem initiativ möjliggör visionen för svensk gruvbransch 1. Kompetens En gemensam handlingsplan för regioner, bransch och universitet med nationella och regionala initiativ för att göra bransch och nyckelregioner inklusive bostäder och samhällsinfrastruktur mer attraktiva samt öka kompetensförsörjningen 2. Godstransport En nationell plan för järnvägsinfrastruktur som stödjer gruvbranschens behov av godstrafik 3. Tillståndshantering En gemensam handlingsplan med berörda myndigheter för ökad disciplin och hastighet i tillståndshantering inom ramarna för befintlig miljölagstiftning 4. FoU Ett program för att upprätthålla Sveriges ledarskap inom FoU och branschkompetens längs hela förädlingskedjan, i syfte att säkerställa effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling i Sverige och globalt 5. Energi Fortsatt tvärindustriellt samarbete för att säkerställa tillgång till konkurrenskraftig energi, till exempel genom att skapa tillgång till naturgas i Sverige KÄLLA: SveMin 25