2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1 juni Händelser efter rapportperioden: Kraftig omsättningsökning i juli April-juni 2016 i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 23 253 (20 490) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 786 (698) KSEK Resultatet efter skatt ökade till 1 699 (518) KSEK Januari-juni 2016 i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 39 031 (30 916) KSEK Rörelseresultatet var 3 883 (646) KSEK Resultatet efter skatt ökade till 3 702 (266) KSEK
Starkt halvårsresultat och kraftig tillväxt i juli Nordic Camping & Resorts nettoomsättning under andra kvartalet ökade till 23,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med drygt 13 % mot föregående år. Omsättningsökningen första halvåret är 26 %. Rörelseresultatet under andra kvartalet ökade till 1,8 MSEK och för halvåret till 3,9 MSEK, en ökning med hela med 3,2 MSEK. Den kraftiga tillväxten och starka resultatet skall ses i ljuset av den stora migrationen vi upplevt under året. Även omsättningen för traditionell camping, husvagn och husbil, har ökat under första halvåret och det med 10 %. Det andra kvartalet är som alltid belastat med kostnader inför uppstarten av den traditionella campingsäsongen, vilket ökar med antalet anläggningar. Det tredje kvartalet är det överlägset viktigaste kvartalet för bolagets omsättning och resultat, där de övriga kvartalen belastat rörelsen med lägre intäkter och fasta kostnader. Under andra kvartalet har Nordic Camping & Resort förvärvat Hagöns Camping i Halmstad. Anläggningen beräknas omsätta ca 9 MSEK och hör därmed till en av de större inom Nordic Camping & Resort. Anläggningen övertogs per 1 juni 2016 och ingår därmed i bolagets räkenskaper med en månad. Noterbart är den starka husbilstrenden som nu märks tydligt på våra anläggningar. Anläggningen City Camp Stockholm, där Nordic Camping & Resort nyligen investerat och byggt upp en modern husbilscamping, visar på mycket bra resultat. Nordic Camping & Resort har medvetet arbetat med beläggning utanför högsäsong och primärt förvärvat och utvecklat campingar nära större städer där förutsättningarna för åretrunt boende är större. Flera av anläggningarna ligger kring städer som förväntas ha infrastrukturprojekt framöver. Ledningen fokuserar på ökad tillväxt genom ytterligare förvärv av anläggningar samt att utveckla befintliga anläggningar, vilket det finns fortsatta bra möjligheter till. Samarbetsklimatet med kommunerna är gott. Händelser efter rapportperioden Det är glädjande att kunna konstatera att Nordic Camping & Resort i juli månad har ökat omsättningen med 28 % mot föregående år. Den organiska ökningen på jämförbara anläggningar är i juli 15 %. Det är i huvudsak ett resultat av de investeringar Nordic Camping & Resort gjort i sina anläggningar samt styrkan i att vara ett kedjekoncept. Vädret i juli har varit bättre än föregående år men sämre under inledningen av augusti. Nordic Camping & Resort uppskattar att migrationsboendet under hösten kommer att minska jämfört med föregående år baserat på Migrationsverkets egna prognoser och osäkerheten är stor. 2
Ekonomi Perioden 1 april till 30 juni 2016 Bolagets omsättning ökade till 23 253 KSEK (20 490 KSEK). Rörelseresultatet förbättrades till 1 786 KSEK (698 KSEK) och rörelseresultatet efter skatt förbättrades till 1 699 KSEK (518 KSEK). Investeringar Under perioden har Hagöns Camping förvärvats och investeringar i befintliga anläggningar har gjorts med sammanlagt 7 604 KSEK (6 963 SEK). Likviditet, kassaflöde och nettoskuld Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 30 488 KSEK. Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 35 488 KSEK. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten var 14 134 (17 718) KSEK. Bolagets nettoskuld uppgår till 11 095 KSEK. Eget kapital Nordic Campings egna kapital uppgick till 100 638 KSEK per 30 juni 2016. Eget kapital per aktie uppgick till 10,62 kr/aktie. Redovisningsprinciper Nordic Camping & Resort AB (publ) redovisar enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om bolagets redovisningsprinciper återfinns i årsredovisningen för 2015 på sidor 24-26. Granskning Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor. Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Nordic Camping & Resort skall offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen 204/596/EU. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 08.00. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för ekonomisk information: Delårsrapport jan-september 2016 10 november Bokslutskommuniké jan-december 2016 februari 2017 Stockholm 25 augusti 2016 Tom Sibirzeff VD Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873) Artillerigatan 10 114 51 Stockholm Telefon: 08-782 90 05 Fax: 08-667 63 60 www.nordiccamping.se 3
Koncernens resultaträkning tkr 2016 2015 2016 2015 2015 Resultaträkning i sammandrag april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Nettoomsättning 23 253 20 490 39 031 30 916 89 101 Övriga intäkter 974 1 618 1 548 3 018 4 325 Summa rörelsens intäkter 24 227 22 108 40 579 33 934 93 426 Varuinköp -1 872-1 752-2 332-3 020-7 643 Personalkostnader -8 371-7 216-12 184-9 653-24 625 Övriga externa kostnader -9 987-10 657-18 057-17 472-36 104 Avskrivningar -2 211-1 785-4 123-3 143-7 025 Summa kostnader -22 441-21 410-36 696-33 288-75 397 Rörelseresultat 1 786 698 3 883 646 18 029 Finansnetto -136-209 -256-424 -698 Resultat före skatt 1 650 489 3 627 222 17 331 Skatt 49 29 75 44-3 378 Periodens resultat 1 699 518 3 702 266 13 953 Kassaflödesanalys i sammandrag 2016 2015 2015 april-juni april-juni jan - dec Kassaflöde från löpande verksamhet 14 134 17 718 20 686 Kassaflöde från investeringsverksamhet -8 881-9 963-31 832 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -642 19 587 24 574 Totalt kassaflöde 4 611 27 342 13 428 Nyckeltal 2016 2015 2015 april-juni april-juni jan - dec Antal aktier 9 478 756 9 478 756 9 478 756 Soliditet (%) 47,8 50,2 58,4 Eget kapital per aktie (kr) 10,62 8,82 10,23 Vinst per aktie (kr) 0,18 0,05 1,43 Förändring av eget kapital 2016-06-30 2015-12-31 Belopp vid årets ingång 96 936 61 508 Nyemission - 21 835 Periodens resultat 3 702 13 593 Belopp vid årets utgång 100 638 96 936 4
Koncernens balansräkning Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 Övriga immateriella tillgångar 3 572 3 102 3 151 Summa immater anläggn.tillgångar 3 572 3 102 3 151 Byggnader & Mark 138 174 110 561 110 847 Inventarier, verktyg & installationer 6 483 5 445 7 841 Pågående nyanläggn. och förskott 18 302 4 952 6 035 Finansiella anläggningstillgångar 26 20 20 Summa materiella anläggningstillgångar 162 985 120 978 124 743 Varulager 1 553 1 267 600 Kundfordringar 4 403 3 942 11 373 Övriga omsättningstillgångar 7 755 5 448 2 558 Likvida medel 30 488 31 555 23 578 Summa omsättningstillgångar 44 199 42 212 38 109 SUMMA TILLGÅNGAR 210 756 166 292 166 003 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 100 638 83 608 96 936 Avsättningar 8 569 3 476 2 999 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 38 417 41 347 39 730 Övriga långfristiga skulder 4 250 4 250 4 250 Summa Långfristiga skulder 42 667 45 597 43 980 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 223 9 071 4 096 Övriga korta räntebärande skulder 3 166 2 176 7 712 Övriga korta icke räntebärande skulder 46 493 22 364 10 280 Summa kortfristiga skulder 58 882 33 611 22 088 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 210 756 166 292 166 003 5
Moderbolagets resultaträkning tkr 2016 2015 2016 2015 2015 Resultaträkning i sammandrag april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Nettoomsättning 21 967 20 441 37 745 30 860 88 908 Övriga intäkter 1 342 1 605 2 141 3 005 8 550 Summa rörelsens intäkter 23 309 22 046 39 886 33 865 97 458 Varuinköp -2 258-1 752-2 885-3 020-11 881 Personalkostnader -7 956-7 216-11 769-9 653-24 625 Övriga externa kostnader -10 603-11 495-19 617-19 118-39 587 Avskrivningar -1 186-835 -2 296-1 691-3 784 Summa kostnader -22 003-21 298-36 567-33 482-79 877 Rörelseresultat 1 306 748 3 319 383 17 581 Finansnetto 64 25 142 59 212 Resultat före bokslutsdispositioner 1 370 773 3 461 442 17 793 Resultat före skatt 1 370 773 3 461 442 17 793 Skatt 0 0-3 761 Periodens resultat 1 370 773 3 461 442 14 032 6
Moderbolagets balansräkning Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31 Övriga immateriella tillgångar 3 572 3 102 3 151 Summa immater anläggn.tillgångar 3 572 3 102 3 151 Byggnader & Mark 48 112 42 838 46 850 Inventarier, verktyg & installationer 5 025 5 322 7 729 Pågående nyanläggn. och förskott 18 258 4 908 5 991 Finansiella anläggningstillgångar 61 542 39 891 39 380 Summa materiella anläggningstillgångar 132 937 92 959 99 950 Varulager 1 553 1 267 600 Kundfordringar 7 240 5 848 14 576 Övriga omsättningstillgångar 9 725 12 389 5 046 Likvida medel 24 930 29 055 22 453 Summa omsättningstillgångar 43 448 48 559 42 675 SUMMA TILLGÅNGAR 179 957 144 620 145 776 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 104 537 87 485 101 075 Bokslutsdispositioner 2 683 2 683 2 683 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 16 232 17 810 21 095 Övriga långfristiga skulder 4 250 4 250 Summa Långfristiga skulder 20 482 22 060 21 095 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 800 9 555 4 020 Övriga korta räntebärande skulder 1 226 851 1 226 Övriga korta icke räntebärande skulder 42 229 21 986 15 677 Summa kortfristiga skulder 52 255 32 392 20 923 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 179 957 144 620 145 776 7
Nordic Camping & Resort i korthet Nordic Camping & Resort äger och förvaltar 15 campingplatser och stugbyar på 13 orter från Helsingborg i Söder till Östersund i norr. Bolaget bedriver uthyrning av boende med kringaktiviteter med olika inriktningar och målgrupper under säsongerna. Under sommarsäsongen är barnfamiljer den primära målgruppen och denna del står för en mycket stor del av omsättningen. Vision Nordic Camping & Resort skall vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. Affärsidé Nordic Camping & Resorts affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Bolagets affärskoncept innebär Hög standard på anläggningarna avseende boende, hygien och fräschhet Alltid gästen i fokus. Hög tillgänglighet Aktiviteter och lokalt engagemang Attraktivt lojalitetsprogram Säkerhet och trygghet Socialt ansvar och hållbar miljö Strategi Bolagets strategi är att förvärva, arrendera och driva boendeanläggningar med utbyggnadspotential och förädla dem i linje med bolagets affärsidé. Förvärv av större boendeanläggningar skall primärt ske i närheten av större städer eller större orter med möjlighet till kringaktiviteter och året-runt boende. Enligt bolagets kvalitetsstrategi skall anläggningarna hålla åtminstone 3-stjärning klass enligt SCR:s, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisations klassificering. Anläggningarna skall också, om så inte redan är fallet, vara medlemmar av SCR. Målsättning Nordic Camping & Resorts målsättning är att fortsätta växa under lönsamhet och förstärka sin position som marknadsledande inom camping- och stugboende. Koncernens expansion skall i huvudsak genomföras genom förvärv eller arrende av medelstora eller större anläggningar med utvecklingspotential. Målet på befintliga anläggningar är att den operativa tillväxten skall uppgå till 7-10 % årligen. Förvärv skall ske av 1-3 anläggningar per år. Nordic Camping & Resort utvärderar kontinuerligt befintliga anläggningar, för att säkerställa att de uppfyller de krav på lönsamhet som bolaget ställer på respektive anläggning. 8