Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Nettoomsättning (Mkr) EBITA (Mkr)
3 Indutrade idag ett 100-tal bolag
Större kunder Richer KVT ABB HITACHI IHI SIEMENS Nooter/Eriksen TETRA PAK AGA UPM Energy Pfizer e.on
Större andel egna varumärken 2008 2004 27% 9% 73% 91% Tekniska försäljningsbolag Egna produkter 6
Större geografisk spridning 2008 2004 Baltikum/ Ryssland 4% Benelux 11% Storbritannien 3% Tyskland 5% USA 1% Sverige 36% Benelux 7% Baltikum/ Ryssland 5% Norge 2% Danmark 9% Tyskland 4% Sverige 42% Norge 4% Danmark 7% Finland 28% Finland 32% 7
Övrigt Kemiteknik Bygg Kommersiella fordon Förändring i kundsegment 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2008 Verkstad Energi VA/VVS Papper&Massa Medicinteknik Livsmedel
Tillväxt Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
10 NYA Indutrade bolag 2008
GROUP i korthet 2008 Nettoomsättning 272MSEK 2008 EBIT Marginal 13.6% Antal anställda 985 (varav 900 I Sri Lanka)
Produkter
Marknader PROCESSVÄGNING
Marknader Industriella fordon
Marknader MEDICINTEKNISK UTRUSTNING
Marknader PROCESSAUTOMATION & STYRNING
Kunder
Omsättning per marknad
Resultat 2008 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
Tillväxt 19% 26% Nettoomsättning E B I T A (Rörelseresultat före avskrivningar och immateriella tillgångar) 22% 9 Vinst per aktie Förvärv
Nettoomsättning per affärsområde Mkr 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 2006 2007 2008 400 200 0 EE FT IC SP 21 2009-05-08
Resultat per kvartal, Mkr Nettoomsättning EBITA marginal 2 000 1 800 + 19% + 18% + 23% + 18% 20% 1 600 16% 1 400 13.4% 13.0% 1 200 1 000 800 600 400 12% 8% 4% 11.5% 6.4% 10.8% 8.5% 11.9% 12.2% 10.9% 11.2% 10,8% 10.1% 10,6% 9.5% 9.6% 8,5% 8,9% 8.9% 9,0% 6,5% 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2004 2005 2006 2007 2008 0% Q1 Q2 Q3 Q4 2004 2005 2006 2007 2008 22 2009-05-08
Tillväxtanalys - koncernen Ökning nettoomsättning: 1 105 Mkr (19%) Ökning EBITA: 170 Mkr (26%) 9 förvärv med en årsomsättning om totalt 545 Mkr Nettoomsättning 900 800 700 696 Mkr 12,3% EBITA 120 100 110 Mkr 16,8% 600 80 500 400 300 200 100 284 Mkr 5,0% 125 Mkr 2,2% 60 40 20 46 Mkr 7,1% 15 Mkr 2,4% 0 Organisk Förvärv Valuta 0 Organisk Förvärv Valuta 23 2009-05-08
Resultaträkning jan-dec 2008 Mkr Utfall Föregående år Förändring Nettoomsättning 6 778 5 673 +19% Bruttoresultat 2 258 1 847 % 33,3% 32,6% Affärsomkostnader -1 500-1 242 % -22,1% -21,9% Övrigt 2 4 Rörelseresultat 760 609 Finansnetto -68-31 Resultat (EBT) 692 578 +20% 10,2% 10,2% EBITA 820 650 +26% % 12,1% 11,5% Orderingång 6 911 5 771 Book to bill 1,02 1,02 Vinst per aktie 12,75 kr 10,48 kr 24 2009-05-08
Balansräkning och nyckeltal dec 2008 Mkr Utfall Föregående år Immateriella anläggningstillgångar 1 173 742 Materiella anläggningstillgångar 606 431 Varulager 1 207 936 Övriga omsättningstillgångar 1 202 959 Likvida medel 223 203 Summa tillgångar 4 411 3 271 Eget kapital 1 597 1 189 Räntebärande skulder 1 568 1 051 Icke räntebärande skulder 1 246 1 031 Summa eget kapital och skulder 4 411 3 271 Soliditet 36,2% 36,3% Nettoskuldsättningsgrad 60,9% 54,7% 25 2009-05-08
Finansiella mål (i snitt över en konjunkturcykel) Årlig tillväxt på 10% Organisk tillväxt, 7% (14) Resterande från förvärv, 12% (12) Total 19% 2008 (26) EBITA-marginal över 8% 12.1% 2008 (11,5) Avkastning på operativt kapital över 25% 37.2% 2008 (41) Nettoskuldsättningsgraden över 100% 60.9% 31.12. 2008 (55) 26 2009-05-08
Vinst per aktie 14 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kvartal 1, 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
Lågkonjunktur Finanskris Valutaproblematik
Kvartalet i korthet Nettoomsättningen ökade med 14% till 1 731 mkr (1 525) EBITA minskade med 8% till 161 mkr (175) EBITA-marginalen uppgick till 9,3% (11,5) Resultat efter skatt minskade med 13% till 94 mkr (109) Resultat per aktie uppgick till 2,38 kr (2.73). 30 2009-05-08
Resultat per kvartal, mkr Nettoomsättning EBITA marginal 2 000 1 800 + 14% 20% 1 600 16% 1 400 13.4% 13.0% 1 200 1 000 800 12% 8% 11.5% 10.8% 9,3% 8.5% 9.5% 11.9% 10.1% 12.2% 11.2% 9.6% 10.9% 1060% 10.2% 8,9% 8.9% 600 400 4% 6.4% 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2007 2008 2009 0% Q1 Q2 Q3 Q4 2005 2006 2007 2008 2009 31 2009-05-08
Nettoomsättning per affärsområde Mkr 600 500 400 300 200 2006 2007 2008 2009 100 0 EE FT IC SP 32 2009-05-08
Tillväxtanalys - koncernen Ökning i nettoomsättning: 206 Mkr (14%) Minskning i EBITA: -14 Mkr (-8%) Nettoomsättning 200 150 100 50 0-50 Organisk Förvärv Valuta -11 Mkr -0,7% 83Mkr 5,5% 134 Mkr 8,8% EBITA 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Organisk Förvärv Valuta -31 Mkr -17,7% 4 Mkr 2,0% 14 Mkr 7,9% 33 2009-05-08
Resultaträkning jan-mars 2009 Mkr Utfall Föregående år Förändring Nettoomsättning 1 731 1 525 +14% Bruttoresultat 562 509 % 32,5% 33,4% Affärsomkostnader -416-352 % -24,0% -23,1% Övrigt -2 5 Rörelseresultat 144 162 Finansnetto -15-11 Resultat (EBT) 129 151-15% 7,5% 9,9% EBITA 161 175-8% % 9,3% 9,9% Orderingång 1 630 1 736 Book to bill 0,94 1,14 Vinst per aktie 2,38 kr 2,73 kr 34 2009-05-08
Balansräkning och nyckeltal mars 2009 Mkr Utfall Föregående år Immateriella anläggningstillgångar 1 169 827 Materiella anläggningstillgångar 606 453 Varulager 1 204 992 Övriga omsättningstillgångar 1 365 1 068 Likvida medel 257 168 Summa tillgångar 4 601 3 508 Eget kapital 1 713 1 278 Räntebärande skulder 1 785 1 218 Icke räntebärande skulder 1 103 1 012 Summa eget kapital och skulder 4 601 3 508 Soliditet 37,2% 36,4% Nettoskuldsättningsgrad 64,3% 63,5% 35 2009-05-08
Finansiella mål (i snitt över en konjunkturcykel) Årlig tillväxt på 10% Organisk tillväxt, 8% (5) Resterande från förvärv, 6% (14) Totalt 14% efter Q1 2009 (19) EBITA-marginal över 8% 9,3% efter Q1 2009 (11,5) Avkastning på operativt kapital över 25% 33,2% efter Q1 2009 (38,5) Nettoskuldsättningsgraden över 100% 64,3% 31 mars 2009 (63,5) 36 2009-05-08
Största aktieägare 31 mars 2009 Övriga 22,99% SSB CL Omnibus AC OM05 0,59% Gulf 1 Fund OD41 0,66% Handelsbanken fonder 1,78% Swedbank Robur fonder 2,04% SSB CL Omnibus AC OM07 3,34% HB Pensionskassa 4,92% HB Pensionsstiftelse 4,95% L E Lundbergföretagen 10,00% AFA Försäkring 11,83% Industrivärden 36,89%
Tack för uppmärksamheten. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden