Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 909,0 ksek (484,8 ksek helåret 2015). Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2 089,0 ksek (-1 281,2 ksek helåret 2015). Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,38 SEK (-0,24 SEK helåret 2015) och antalet aktier uppgick till 5,428 Milj aktier (5,428 Milj aktier). VD-kommentar Året som började med en rivstart har fortsatt i hög takt. Under det andra kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att testa installationer och funktioner hos kund samt att förbereda produkterna för volymproduktion. Raybased har under våren och sommaren utfört ett antal intressanta installationer där vi bland annat testat integration mot andra system för fastighetautomation. Testerna har varit givande och lyckade både för Raybased och våra kunder. Då systemet är uppbyggt med en avancerad mjukvara ges stora möjligheter att integrera mot både befintliga och nya system för fastighetsautomation samt att addera nya funktioner. Arbetet med att möjliggöra integration med andra system och införande av ny funktionalitet kommer därför att fortsätta kontinuerligt och på så sätt generera möjligheter att nå nya marknadssegment. Tack vare vårt intensiva arbete med marknadsföring och försäljning under vintern och våren har vi haft ett stort antal möten och diskussioner med såväl stora som små fastighetsägare och förvaltare. För att klara av det ökande intresset har vi under våren rekryterat ny personal med ansvar för kundsupport och service samt under sommaren rekryterat ny personal för att ytterligare förstärka Raybaseds organisationen inom sälj. Vi går nu in i höstens arbete med ökat fokus på försäljning och support till våra kunder. Arbetet med att starta volymproduktion har påbörjats tidigare än planerat och varit intensivt under andra kvartalet. Tillverkare av gjutna plastdetaljer har valts och utfallsproven har testats med godkänt resultat. Vi har även haft diskussioner med underleverantörer av elektronikproduktion och tillsammans med dessa tagit fram material och dokumentation för att starta produktion efter sommaren. Vi har varit mycket noga med kvaliteten på underlagen, då produktion i hög volym kan bli mycket kostsamt vid eventuella fel eller misstag. Våra krav på den valda underleverantören är höga och kommer givetvis att följas upp under arbetets gång. Val av underleverantör för produktion i höga volymer kommer att ske under kvartal 3, vilket är tidigare än planerat. Samarbetet med Bravida fortsätter enligt plan. Målet med samarbetet är att sprida kunskapen till Bravidas personal om hur Raybased produkter fungerar i praktiken. Med ökad kunskap hos Bravidas installatörer kommer vi att kunna dra full nytta av Bravidas ca. 160 lokalkontor i Sverige samt Bravidas ledande ställning i Norden. Arbetet med att utbilda Bravidas personal pågår för fullt och vi utför kontinuerligt gemensamma säljbesök. Resultaten av samarbetet har börjat ge positiva resultat och båda parter är nöjda. Bravida kommer även under hösten att installera Raybased system i tre av deras kontor. 2
Ytterligare samarbeten är under förhandling. Raybased för djupa diskussioner med ett globalt bolag angående samarbete kring en molnbaserad IoT-plattform, i vilken Raybaseds produkter och system passar mycket bra. Samarbetet ger Raybased stora möjligheter till nya kundanpassade funktioner på global basis och en ökad synlighet på marknaden. Mer information kring samarbetet kommer att offentliggöras inom kort. Raybased har efter periodens slut även inlett diskussioner med ett europeiskt bolag angående samarbete. Intresset för Raybaseds produkter är stort och förväntningarna höga från det europeiska bolaget. Mer information kring eventuella avtal och projekt kommer att offentliggöras under hösten och vintern. Vidare har Raybased, efter periodens slut, utvecklat en systemlösning för så kallat särskilt boende. Detta har varit möjligt genom att ett antal funktioner har specificerats för att fungera som stöd för de boende. Lösningen kommer främst att marknadsföras till kommuner och landsting. Sammantaget ytterligare ett intressant och framgångsrikt kvartal där vi, helt enligt plan, ytterligare förstärkt grunden för Raybaseds produkter och system. Vi har ett fortsatt stort och ökande intresse från branschen och vi har därför förstärkt vår organisation för att kunna möta detta. Jag ser med tillförsikt och spänning fram emot det fortsatta arbetet med att föra ut Raybaseds produkter på en världsmarknad. Vi följer fortsatt vår framtagna plan och är fullt övertygade om att vi kommer att nå de förväntningar som våra kunder och aktieägare har på oss. Händelser under perioden Mindre order från TWL Väst angående energimätning Första order från Westcoast Windows Samarbete med ett större fackförbund med avsikten att hjälpa förbundet att bli en grönare fastighetsägare Invigning av pilotprojektet Vitsippan, stort intresse från branschen och media Raybased s produkter CE-märkta Inlett diskussioner med ett globalt företag gällande djupare samarbete kring så kallade molntjänster Verktyg för produktion av plastskal har beställts och utfallsprover är testade och godkända Förhandlingar med underleverantör av elektronikproduktion Anställning av kundprojektledare Viktiga händelser efter periodens utgång Inledande diskussioner med europeiskt bolag inom energioptimering Fortsatta diskussioner med fastighetsägare gällande nya projekt Fortsatta avtalsdiskussioner med ett globalt företag gällande djupare samarbete kring så kallade molntjänster Fortsatta förhandlingar med underleverantör av produktion Förstärkning av försäljningsorganisationen Övriga uppgifter Bokslutskommunikén avges av VD Lars Granbom efter bemyndigande från styrelsen. Frågor beträffande rapporten besvaras av: Lars Granbom, 0703 19 65 30 samt Lennart Olving, 0703 19 48 00 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Jämförelsetabeller från tidigare år finns ej, då periodisering tidigare endast skett per årsbokslut. Periodisering per kvartal har utförts med start den 1/1-2016. Kvartalsrapporten kommer att publiceras den 31 augusti 2016 på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.raybased.com. 3
Resultaträkning 2016-04-01 2016-06-30 2016-01-01 2016-06-30 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (6 mån) (12 mån) Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 499 998 909 060 484 834 Aktiverat arbete för egen räkning 327 748 549 518 73 924 Övriga rörelseintäkter 119 307 426 019 855 433 947 053 1 884 597 1 414 191 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 251 118-2 475 210-2 115 709 Övriga externa kostnader -618 446-1 438 580-774 300 Personalkostnader -328 704-553 599-281 793 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 267-21 222-27 817-2 212 535-4 488 611-3 199 619 Rörelseresultat -1 265 482-2 604 014-1 785 428 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 847 2 145 223 Räntekostnader och liknande resultatposter -36 817-73 850-151 654-34 970-71 705-151 431 Resultat efter finansiella poster -1 300 452-2 675 719-1 936 859 Resultat före skatt -1 300 452-2 675 719-1 936 859 Förändring uppskjuten skatt 285 612 586 712 655 693 ÅRETS RESULTAT -1 014 840-2 089 007-1 281 166 4
Balansräkning 2016-06-30 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 907 927 3 808 291 6 907 927 3 808 291 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 434 975 39 811 434 975 39 811 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 1 598 931 1 012 219 1 598 931 1 012 219 Summa anläggningstillgångar 8 941 833 4 860 321 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 115 858 0 115 858 0 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 573 606 039 Övriga fordringar 1 604 105 1 108 553 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 250 982 64 573 1 861 660 1 779 165 Kassa och bank 3 380 848 11 755 611 Summa omsättningstillgångar 5 358 366 13 534 776 SUMMA TILLGÅNGAR 14 300 199 18 395 097 5
Balansräkning 2016-06-30 2015-12-31 EGET KAPTTAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 814 200 814 200 814 200 814 200 Fritt eget kapital Överkursfond 13 606 253 13 606 253 Balanserat resultat - 2 232 453-951 287 Periodens resultat / Årets resultat -2 089 007-1 281 166 9 284 793 11 373 800 Summa eget kapital 10 098 993 12 188 000 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 000 000 1 350 000 Summa långfristiga skulder 1 000 000 1 350 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 500 000 150 000 Leverantörsskulder 1 520 618 1 116 570 Övriga skulder 625 785 3 157 829 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 554 803 432 698 Summa kortfristiga skulder 3 201 206 4 857 097 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 300 199 18 395 097 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Företagsinteckningar 1 500 000 1 500 000 Ansvarsförbindelser Royaltyåtagande 4 800 000 1 777 490 6
Förändring av eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Föregående års/ periodens resultat Eget kapital Förändring under 2016.01.01-2016.06.30 Ingående balans 814 200 13 606 253-951 287-1 281 166 12 188 000 Resultatdisposition -1 281 166 1 281 166 Periodens resultat -2 089 007-2 089 007 Utgående balans 814 200 13 606 253-2 232 453-2 089 007 10 098 993 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital Förändring under 2015-01-01-2015-12-31 Ingående balans 131 300 1 478 200-2 942-948 345 658 213 Fondemission 375 800-375 800 0 Nyemission 307 100 13 767 900 14 075 000 Kapital ansk kostn netto -1 264 047-1 264 047 Resultatdisposition -948 345 948 345 0 Periodens resultat -1 281 166-1 281 166 Utgående balans 814 200 13 606 253-951 287-1 281 166 12 188 000 7
Kassaflödesanalys 2016-04-01 2016-06-30 2016-01-01 2016-06-30 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (6 mån) (12 mån) Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1 265 482-2 604 014-1 785 428 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivning anläggningstillgångar 14 267 21 222 27 817 Övriga poster som påverkar kassaflödet Finansiella intäkter 1 847 2 145 223 Finansiella kostnader -36 817-73 850-151 654 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet -1 286 185-2 654 497-1 909 042 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändrningar varulager -115 858-115 858 0 Förändringar rörelsefordringar 216 469-82 495-1 332 634 Förändringar rörelseskulder -1 550 520-1 655 891 3 886 928 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 736 094-4 508 741 645 252 Finansieringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 771 099-3 099 636-1 565 057 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -416 386-416 386 0 Nyemission 0 0 12 454 427 Förändring långfristiga skulder -350 000-350 000-150 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 537 485-3 866 022 10 739 370 Periodens kassaflöde -5 273 579-8 374 763 11 384 622 Likvida medel vid periodens början 8 654 427 11 755 611 370 989 Likvida medel vid periodens slut 3 380 848 3 380 848 11 755 611 Förändring i likvida medel -5 273 579-8 374 763 11 384 622 8
Nyckeltal 2016-04-01 2016-03-31 2016-01-01 2016-06-31 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (3 mån) (12 mån) Nettoomsättning, kr 499 998 909 060 484 834 Rörelseresultat, kr -1 265 482-2 604 014-1 785 428 Resultat efter finansiella poster, kr -1 300 452-2 675 719-1 936 859 Bruttomarginal, % Neg Neg Neg Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Nettomarginal, % Neg Neg Neg Justerat eget kapital, kr 10 098 993 10 098 993 12 188 000 Soliditet, % 71% 71% 66% Medelantal anställda 2 1 1 Investeringar i immateriella anläggingstillgångar, kr 1 771 099 3 099 636 1 565 057 Investeringar i materiella anläggingstillgångar, kr 416 386 416 386 0 Resultat per aktie, kr -0,19-0,38-0,24 Eget kapital per aktie 1,86 1,86 2,25 Kvotvärde 0,15 0,15 0,15 Antalet aktier vid periodens utgång 5 428 000 5 428 000 5 428 000 Nyckeltalsdefinitioner Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resultat före skatt i procent av omsättningen Justerat eget kapital Eget kapital + obeskattade reserver - latent skatt Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat per aktie Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång 9
Huvudkontor Raybased AB (publ) A Odhners Gata 41 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Säte Raybased AB (publ) Nohabsgatan 18 A 461 53 TROLLHÄTTAN Tel: 0520-423 444 Mob: 0725-48 66 88 E-post: info@raybased.com Hemsida: www.raybased.com Tel: 0520-423 444 Mob: 0725-48 66 88 E-post: info@raybased.com Hemsida: www.raybased.com