Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2016 1
Två förvärv stärker affärsområde IT-drift 1 april 30 juni, Q2 Q2 2016 Q2 2015 Nettoomsättning, mkr 174,8 156,1 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 14,9 11,7 Rörelseresultat, mkr 16,4 13,4 Rörelsemarginal, % 9,4 8,6 Resultat efter skatt, mkr 12,4 10,2 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,4 1,16 1 januari 30 juni, halvår H1 2016 H1 2015 Nettoomsättning, mkr 335,6 301,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 13,1 12,4 Rörelseresultat, mkr 31,2 27,9 Rörelsemarginal, % 9,3 9,2 Resultat efter skatt, mkr 23,8 21,5 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,69 2,44 2
Historisk finansiell utveckling NETTOOMSÄTTNING OCH TILLVÄXT Q2 2013 Q2 2016, mkr och procent RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL Q2 2013 Q2 2016, mkr och procent 3
Tillväxt och resultat per affärsområde, Q2 2016 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 92,7 mkr Tillväxt 9% Rörelseresultat 8,3 mkr (9,5) Rörelsemarginal 8,9% (11,1) Nettoomsättning 57,9 mkr Tillväxt 26% Rörelseresultat 5,9 mkr (3,3) Rörelsemarginal 10,3% (7,2) Nettoomsättning 16,2 mkr Tillväxt 14% Rörelseresultat 1,3 mkr (0,9) Rörelsemarginal 7,8% (6,6) Nettoomsättning 8,0 mkr Tillväxt -26% Rörelseresultat 0,9 mkr (-0,3) Rörelsemarginal 10,9 (neg) 9% 5% 8% 5% 33% 53% 36% 51% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 4
Tillväxt och resultat per affärsområde, H1 2016 DATAKOMMUNIKATION IT-DRIFT TELEFONI HÅRDVARA Nettoomsättning 181,2 mkr Tillväxt 5% Rörelseresultat 17,2 mkr (19,2) Rörelsemarginal 9,5% (11,1) 9% 5% Nettoomsättning 108,5 mkr Tillväxt 28% Rörelseresultat 9,0 mkr (7,5) Rörelsemarginal 8,3% (8,8) Nettoomsättning 30,7 mkr Tillväxt 16% Rörelseresultat 4,4 mkr (1,1) Rörelsemarginal 14,4% (4,1) 14% Nettoomsättning 15,3 mkr Tillväxt -18% Rörelseresultat 0,6 mkr (0,2) Rörelsemarginal 3,3 (0,1) 2% 32% 54% 29% 55% Andel av koncernens nettoomsättning Andel av koncernens rörelseresultat 5
Affärsområde IT-drift, Q2 2016 Offentliggjorda händelser Förvärv, Delta IT, ca 20 medarbetare, driftintäkter om ca 3 mkr i månaden, god lönsamhet Boomerang, IT-drifttjänster, förlängning 3 år, 2 mkr. Glitter, IT-drifttjänster, förlängning 3 år, 8 mkr. DGC får högst kundnöjdhet i Radars leverantörsgranskning 2016. Offentliggjorda händelser efter periodens utgång Förvärv, Internet Border, ca 20 medarbetare, driftintäkter om ca 5 mkr i månaden, mycket god lönsamhet. Itrim, IT-drifttjänster, förlängning 3 år, 12 mkr Envirotainer, IT-drifttjänster, ny kund, 3 år, 22 mkr 6
Förvärv av Delta IT, 2 maj Köpeskilling 48 mkr kontant Förvärvade tillgångar (kundfordringar etc) 13 mkr, varav nettokassa 1,8 mkr Goodwill 35 mkr Säljarna har köpt 34 475 aktier av David Giertz till marknadspris och ska behålla dessa i minst tre år. Finansiering lån 48 mkr Halva lånet amorteras kvartalsvis till lika stora delar under fem år. Räntan kopplad till Stibor Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie från och med tillträdesdagen. 7
Förvärv av Internet Border, 1 juli Köpeskilling 110 mkr på skuldfri basis 99 mkr + preliminärt 27,6 mkr kontant för nettokassan 11 mkr genom apportemission (teckningskurs 116,72 kr = 94 243 aktier = 1% utspädning). Säljarna ska behålla aktierna i minst tre år. Finansiering lån 99 + 27,6 mkr 27,6 mkr amorteras sista augusti 99 mkr - halva lånet amorteras kvartalsvis till lika stora delar under fem år. Räntan kopplad till Stibor Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie från och med tillträdesdagen. 8
Affärsområde Datakommunikation, Q2 2016 Offentliggjorda händelser Bits Data, datakommunikation, förlängning 3 år, 17 mkr. Leveransprojekt Domstolsverket och VGR: driftsatta under Q2. Pågående uppgradering av nätet för att möta efterfrågan på fiber. Under det första halvåret har majoriteten av alla våra datakomleveranser varit på fiber, vilket driver upp investeringar och nätkostnader men bäddar gott för framtiden. 9
Affärsområde Telefoni, Q2 2016 Offentliggjorda händelser Arbetsförmedlingen, tilldelningsbeslut avseende kontaktcenter- och växeltjänster, 5 år (+2+2), ca 110 mkr. Tilldelningsbeslutet överklagat. Leveransprojekt Migrationsverket levererad enligt plan under Q2. 10
Kassaflöde och finansiell ställning Q2 2016 Q2 2015 2015 Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,5 41,7 130,3 Nettoinvesteringar i verksamheten -29,2* -28,4** -85,3*** Förvärv -46,2 - -20,5 Utdelning -44,2-43,7-43,7 Övrig finansieringsverksamhet 46,3 2,5 20,4 Periodens kassaflöde -31,8-27,9 1,2 Likvida medel 55,0 50,9 68,4 Leasingkrediter av teknisk utrustning 26,7 27,2 24,9 Förvärvskrediter 68,0 20,0 20,0 Nettokassa (+)/nettoskuld (-) -39,7 3,7 23,5 Eget kapital 182,5 173,0 201,8 Soliditet 35% 41% 43% Skuldsättningsgrad 0,5 0,3 0,2 * Därutöver investeringar om 2,4 mkr anskaffade genom finansiell leasing. ** Därutöver investeringar om 6,6 mkr anskaffade genom finansiell leasing. *** Därutöver investeringar om 10,9 mkr anskaffade genom finansiell leasing. 11
Uppföljning miljömål Vår energiförbrukning per omsatt krona skall minska med 5 procent per år från 2011 till 2016. Våra växthusgasutsläpp per omsatt krona skall, jämfört med 2011, halveras till 2016 Vi skall sträva efter att per omsatt krona minska det elektronikavfall som våra tjänster ger upphov till, hos oss och hos våra kunder, samt säkerställa att allt avfall återbrukas eller återvinns på ett hållbart sätt. Q2 2016 Q2 2015 Förändring Basår* Förändring sedan basår 2011 Energiförbrukning, kwh 2 224 000 2 036 000 9% 1 534 000 45% Energiförbrukning, kwh/mkr 13 300 13 700-3% 16 800-21% Växthusgasutsläpp, kg CO2e 42 000 64 000-34% 110 000-62% Växthusgasutsläpp, kg CO2e/mkr 250 430-42% 1 210-79% Elektronikavfall, kg 1 080 1 460-26% 520 108% Elektronikavfall, kg/mkr 6,5 10,5-38% 6,2 5% *Avser genomsnittligt kvartal under basåret 2011. 12