Nordamerika s virkesmarknad förändringarnas vindar blåser Virkesforum 2015 Framtid och förnyelse Stockholm, 2 september 2015 Håkan Ekström, LLC
LLC Forest industry consulting services WRI serves the forest sector and forest organizations worldwide. Clients include international forest companies, energy companies, pension funds, TIMO s, the World Bank, AF&PA, FAO, EU, WWF, ITTO and IIED. WRI, established 1987, specializes in supply/demand analysis of forest resources, forest products trade trends, forest industry developments and wood price outlook. The company has conducted consulting work in over 25 countries on six continents. Subscription services Wood Resource Quarterly: a market report, with subscribers in over 30 countries, tracks global wood markets including prices of pulpwood and sawlogs in 23 regions around the world. North American Wood Fiber Review: a quarterly report established in the 1980 s follows sawlog, pulpwood, lumber and biomass markets in all major regions in Canada and the US.
Virkesmarknaden 2016-17 Ökad efterfrågan av trävaror i USA Högre priser på sågtimmer och sågat virke Konsolidering och expansion av sågverkskapacitet i USA Minskad nettoexport av trävaror från Nordamerika
Nordamerika s virkesmarknad - Husmarknaden i USA på uppåtgående - Döende skogar i British Columbia - Avverkningsbegränsningar i Quebec - Ökad export av sågtimmer och trävaror till Asien - Sjunkande priser för sågtimmer
miljoner 2,5 Antalet husstarter i USA 2001 2017p 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Källor: US Census Bureau, NAHB & WRI
US$/m3 Trävaruprisindex i USA 300 250 200 150 100 50 0 Källa: Random Lengths
miljoner m3 Produktion av trävaror i Nordamerika 2005-2015 10 8 6 USA, väst USA. syd 4 2 Kanada, väst Kanada, öst 0 Källor: StatCan, WWPA and SFPA
Råvarumarknad - USA s sydstater - Begränsad export av timmer och trävaror - Låga stabila råvarukostnader - Effektiv och transparent råvarumarknad - Majoritet av skogsmarken privatägd - Stor andel klentimmer från avverkningar
Råvarumarknad - Nordvästra USA - Höga skogsmarkspriser - Betydande exportör av sågtimmer - Aktiv och fluktuerande timmermarknad - Hög andel sågtimmer från avverkningar - Diversifierad marknad för sågerken
Procent 25 Rundvedsexportens andel av avverkningsvolymen i nordvästra USA 20 15 10 5 0 Källa: WRI databas
Råvarumarknad Västra Kanada - Hög andel statligt ägd skogsmark - En majoritet av skogsprodukterna exporteras - Liten andel av avverkat timmer exporteras - Minskande avverkningsvolymer - Diversifierad export marknad för sågverken
Mountain Pine Beetle utbredning
British Columbia Mountain Pine Beetle Några fakta 1999 6 miljoner m3 (320,000 ha) 2008 620 miljoner m3 (14,5 miljoner ha) 2012 725 miljoner m3 (18 miljoner ha) 2017p 755 miljoner m3 (nu också i Alberta)
miljoner m3 Avverkningsvolymer i British Columbia 100 80 60 40 20 0 Källor: BC Ministry of Forests & WRI
Råvarumarknad Östra Kanada - Minskade avverkningsnivåer - Lägre kapacitet av massa och papper - Höga timmer- och fiberkostnader - Hög andel statliga skogar - Begränsad öppen marknad för timmer och träfiber
Alternativ för ökade trävaruvolymer för att möta framtida efterfrågan i USA - Ökad inhemsk produktion - Minskad export från USA - Ökad import från Europa och Stillahavsområdet - Ändrad destination för trävaror från BC
miljoner m3 USA import av sågat virke 70 60 50 40 30 20 Kanada Övriga Totalt 10 0 Källor: WWPA, StatCan & SFPA
1000 m3 900 USA s import av sågat virke Exkluderar Kanada 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Chile Nya Zeeland Brasilien Sverige Tyskland Källa: Tullstatistik
miljoner m3 Export av sågat virke från USA 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kanada Kina/Japan Mexico Övriga Källa: USA s tullstatistik
miljoner m3 Export av sågat virke från BC 35 30 25 20 USA 15 Asien 10 5 0 Källa: BC tullstatistik
US$ per m3 120 Sågtimmerpriser 1995-2kv/15 Globalt, Nordamerika & Norden 100 80 60 40 20 Globalt (GSPI) Nordamerika Norden 0 Källa: Wood Resource Quarterly
Virkesmarknaden 2016-17 Ökad efterfrågan av trävaror i USA. Minskad export av sågtimmer till Asien. Konsolidering och expansion av sågverkskapacitet i sydstaterna. Minskad nettoexport av trävaror från Nordamerika. Ökade råvarupriser för sågverk.
Vad kommer att styra flödet av trävaror i Nordamerika - några faktorer Globala sågtimmerkostnader (60-70%) Flispriser Valutaförhållanden Transportkostnader (energipriser) Alternativa marknader (lokala/internationellt) Tillgång av skogsråvara
Frågor? Håkan Ekström LLC Seattle, USA www.woodprices.com