Delårsrapport Camanio Care AB (publ) 556761 0307 januari juni 2019
Kvartalet i sammandrag koncernen Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. 1 APRIL 30 JUNI 2019 Totala intäkter för perioden uppgick till 1 929 tkr (2 739 tkr) Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 721 tkr (1 204 tkr) Rörelseresultatet uppgick till -5 448 tkr (-4 562 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 920 tkr (-4 762 tkr) Resultat per aktie -0,12 kr (-0,28 kr) Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 11 982 tkr (2018-12-31; 3 386kr) Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 812 tkr (2018-12-31; 2 451 tkr). Likviditeten uppgick till 23% (2018-12-31; 94%) Soliditeten uppgår till 52% (2018-12-31; 11%) Antal aktier vid periodens utgång var 48 669 760 st (2018-06-30; 16 674 539 st) 1 JANUARI 30 JUNI 2019 Totala intäkter för första halvåret uppgick till 6 399 tkr (5 216 tkr) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 5 584 tkr (3 135 tkr) Rörelseresultatet uppgick till -9 335 tkr (-8 308 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 838 tkr (-8 596 tkr) Resultat per aktie -0,20 kr (-0,51 kr) Väsentliga händelser efter periodens utgång: 23 juli Camanio Care inledde partnerskap med Bay Oaks Historic Retirement Residence i Florida 22 juli Camanio Care förstärkte likviditeten genom riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB 5 juli Camanio Care tecknade avtal med Vardaga, en stor nordisk koncern inom äldrevård och omsorg. Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. 4 juli Catharina Borgenstierna deltog i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen Camanio Care AB (publ), 556761 0307 2
VD har ordet Camanio fortsätter sin tillväxtresa och nettoomsättningen ökade under det andra kvartalet med 43 procent jämfört med samma period ifjol. Ökningen beror dels av leveranser av våra uppskattade digitala terapidjur och dels BikeAround försäljning. Vi fick under perioden även vår största order någonsin på BikeAround Screens till Australien. Vi fortsätter att investera i utvecklingen av vår digitala vård- och omsorgsplattform Vital Smart Care vilket visar sig i rörelseresultatet. En viktig milstolpe är vi att under juli månad tecknade avtal med Vardaga som är en stor nordisk koncern inom äldreomsorg för leverans av välfärdsteknik för äldreboenden. Avtalet gäller flera olika tjänster inom Vital Smart Care, som är en digital plattform för leverans av vård och omsorgstjänster i hemmet. Tjänsterna är delvis egenutvecklade och delvis tjänster från våra samarbetspartners (Nectarine Health). Ordervärdet är cirka fem miljoner kronor över tre år. Samarbetet visar att vi är på rätt väg och att Vital Smart Care är en konkurrenskraftig och efterfrågad lösning som även passar utmärkt som IoT-plattform inom äldreboenden. Vårt uppdrag Camanio Care erbjuder smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet. Våra lösningar ökar trygghet, självständighet och effektiviteten för vård och omsorg i hemmet. Idag erbjuder vi en attraktiv helhetslösning inom välfärdsteknik med Vital Smart Careplattformen, BikeAround, Bestic och Giraff. Vi kompletterar dessa med utvalda produkter från andra leverantörer, som digitala terapidjur. Vår vision är att optimera mixen mellan fysisk och digital omsorg. Vi drivs av våra värderingar för att säkerställa trygghet, god livskvalitet, värdighet och självständighet för individen. Ambitionen är att bli världsledande inom välfärdsteknik genom att samarbeta med vårdorganisationer och bidra till deras digitalisering. Utveckling av vårt erbjudande Vital Smart Care är vår digitala tjänsteplattform som binder ihop framtida vård- och omsorgstjänster i hemmet, både egna och andra leverantörers tjänster. Genom Vital Smart Care ska vi koppla upp våra tjänster och produkter med varandra och till molnet, gärna med 5G. Det innebär att vi i framtiden kan samla in data från ett ekosystem av olika sensorer som larm, kameror, lås, spisvakter och hjälpmedel. Data kan sedan bidra till att bygga en smartare, effektiv och värdig vård och omsorg i hemmet. 3 Camanio Care AB (publ), 556761 0307
Mångdubbla omsättningen under de närmaste åren Camanio Care har en ledande roll inom digitaliseringen av omsorg och vård i hemmet. Vi har ett intressant produktutbud med internationellt konkurrenskraftiga lösningar och har precis påbörjat vår kommersialiseringsresa. Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att bolaget är rätt positionerat för att mångdubbla omsättningen under de närmaste åren. Bedömningen bygger på att vårdorganisationer fortsätter att öka satsningarna på välfärdsteknik och naturligtvis att vi har fortsatt tillgång till kapital och fortsätter investera i ett konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud. Bolaget fortsätter att arbeta kontinuerligt med finansiering av verksamheten. Våra största delägare har givit bolaget en likviditetsgaranti där bolaget har möjlighet till lån utifrån likviditetsbehov under 2019. Catharina Borgenstierna VD Camanio Care Camanio Care AB (publ), 556761 0307 4
Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det andra kvartalet Koncernens nettoomsättning ökade med 43 procent till 1 721 (1 204) tkr kronor för kvartalet, drivet av flera nya kunder för bland annat BikeAround. De totala intäkterna för perioden uppgick till 1 929 tkr jämfört med 2 739 tkr samma kvartal förra året. Minskningen beror på att de övriga rörelseintäkterna minskade från 1 535 tkr till 208 tkr eftersom bolaget under förra året fick en större insats inom EU-projektet MoveCare för utvecklingsarbete. Koncernen är i en investeringsfas och rörelseresultatet var -5 505 (-4 562) tkr i kvartalet. Varukostnaderna var något lägre, men personalkostnaderna var högre än samma period i fjol. Bolaget beslutade i maj att genomföra en riktad kvittningsemission om 15,3 miljoner kronor till långivarna för att minska skulderna. Teckningskursen i erbjudandet var 0,54 kronor per aktie. Antalet aktier ökade med 28 408 077 nya aktier och aktiekapitalet ökade med 5 681 615,40 kronor. Anledningen att rikta emissionen till långivarna var att bolagets finansiella ställning behövde stärkas genom att minska skuldsättningen. Emissionen beslutades av styrelsen i enlighet med bemyndigandet av årsstämman den 23 april 2018. Långivaren som genomförde kvittningen var Recall Capital Nordic AB som övertagit lån från Brighter AB. Vid periodens slut var antalet aktier i bolaget 48 669 760 och aktiekapitalet var 9 733 952,00 kronor. Soliditeten var 52 procent. Efter periodens slut, den 22 juli, genomfördes en riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB, som äger drygt 25 procent av aktierna i Camanio Care AB. Teckningskursen per aktie var 0,425 kr, vilket motsvarade 100% på en 20 dagars volymavvägd genomsnittskurs under den föregående månaden. Denna emission omfattade 2 111 400 kronor och 4 968 000 aktier och riktades till Recall Capital AB. Emissionen beslutades av styrelsen i enlighet med bemyndigandet av årsstämman den 4 juni 2019. Antal aktier i bolaget uppgår efter denna emissionen till 53 637 760 och aktiekapitalet till 10 727 552 kronor. Samtliga aktier är stamaktier. 5 Camanio Care AB (publ), 556761 0307
Finansiella nyckeltal Kvartalsöversikt Koncernen TSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Ack. Kvartal 2 1 jan-31 mars 2019 1 april-30 juni 2019 1 jan-30 juni 2019 Totala intäkter 4 471 1 929 6 399 Varukostnad -1 688-1 066-2 754 EBITDA -3 183-4 534-7 717 EBIT -3 830-5 505-9 335 Periodens resultat -3 861-5 977-9 838 Resultat per aktie, SEK -0,19-0,12-0,20 Likviditet % 23% 23% 23% Soliditet % -2% 52% 52% Väsentliga händelser andra kvartalet 2 april Camanio Care lanserar paketlösningar för att underlätta digitalisering 4 april Camanio Care deltar i forskningsprojekt för 5G på KTH 12 april Camanio Care säljer BikeAround i Kanada 16 april Camanio Care får sin största order på BikeAround Screen någonsin 24 april Camanio Care knyter skaparen av BikeAround till sig som rådgivare 7 maj Camanio Care kallar till ordinarie stämma 21 maj Camanio Care beslutar om kvittningsemission och tecknar avtal om ny finansiering 22 maj Camanio Care publicerar delårsrapport januari-mars 2019 24 maj BikeAround visas upp på Pop-Up Magazines vårshow i USA 31 maj Camanio Care flaggar för två aktieägares ändrade aktieinnehav 4 juni Camanio Care höll årsstämma 10 juni Camanio Care utsåg David Rodriguez till ny CTO Tilläggningsupplysningar Föreliggande delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Camanio Care AB (publ), 556761 0307 6
Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Cares årsredovisning för 2018, sid 28 34. Kommande finansiella rapporter 20 november Delårsrapport juli - september 2019 Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com. Rapporterna kan även nås via Spotlights hemsida, www.spotlightstockmarket.com. 7 Camanio Care AB (publ), 556761 0307
Resultaträkning Koncernen TSEK 1 april 30 juni 1 april 30 juni 1 jan 30 juni 1 jan 30 juni 2019 2018 2019 2018 Nettoomsättning 1 721 1 204 5 584 3 135 Övriga 208 1 535 815 2 081 rörelseintäkter Summa intäkter 1 929 2 739 6 399 5 216 Rörelsens kostnader Varukostnad -1 066-1 186-2 754-1 802 Övriga externa kostnader Personalkostnader -1 758-2 599-4 744-4 795-3 611-2 849-6 570-5 592 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) -4 534-3 894-7 717-6 973 Avskrivningar -971-668 -1 618-1 335 Rörelseresultat (EBIT) -5 505-4 562-9 335-8 308 Finansiella poster -472-200 -503-288 Resultat före skatt -5 977-4 762-9 838-8 596 Uppskjuten skatt 47 46 93 93 Periodens resultat -5 930-4 716-9 745-8 503 Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Camanio Care AB (publ), 556761 0307 8
Moderbolaget TSEK 1 april 30 juni 1 april 30 juni 1 jan 30 juni 1 jan 30 juni 2019 2018 2019 2018 Nettoomsättning 1 760 1 638 5 224 3 373 Övriga 3 208 1 535 3 815 2 081 rörelseintäkter Summa intäkter 4 968 3 172 9 039 5 454 Rörelsens kostnader Varukostnad -1 120-1 480-2 590-2 118 Övriga externa kostnader Personalkostnader -1 771-2 257-4 630-3 881-3 363-2 849-6 322-5 592 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) -1 286-3 414-4 503-6 137 Avskrivningar -430-409 -855-818 Rörelseresultat (EBIT) -1 716-3 823-5 358-6 955 Finansiella poster -462-244 -482-367 Periodens resultat -2 178-4 067-5 840-7 322 9 Camanio Care AB (publ), 556761 0307
Balansräkning TSEK 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31 (Koncernen) (Koncernen) (Moderbolag) (Moderbolag) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter 11 858 10 169 11 369 9 573 Patent, varumärken 4 810 2 291 9 11 Goodwill 1 883 2 989 800 975 Inventarier 623 674 583 630 Andelar i koncernföretag - - 15 795 16 695 S:a anläggningstillgångar 19 175 16 124 28 556 27 885 Omsättningstillgångar Varulager 1 756 2 410 1 588 2 143 Kortfristiga fordringar 1 518 10 241 3 295 12 450 Kassa och bank 812 2 451 489 985 S:a omsättningstillgångar 4 086 15 102 5 372 15 578 S:A TILLGÅNGAR 23 260 31 225 33 928 43 463 Eget kapital 11 982 3 386 17 091 7 591 Avsättningar 861 1 761 350 1 250 Skulder Långfristiga skulder 370 12 636 6 964 22 063 Kortfristiga skulder 10 047 13 442 9 523 12 559 S:a skulder 10 417 26 078 16 487 34 622 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 23 260 31 225 33 928 43 463 Camanio Care AB (publ), 556761 0307 10
Förändring i eget kapital, koncernen TSEK Aktiekapital Ej registrerat Övrigt Annat eget Summa aktiekapital Tillskjutet kapital inkl. kapital kapital årets resultat Belopp vid årets 3 335 717 57 558-58 224 3 386 ingång Nyemission 717-717 0 Nyemission 5 682 9 659 15 340 kvittning Eliminerad intäkt 3 000 3 000 Periodens resultat -9 745-9 745 Belopp vid periodens utgång 9 734 0 62 717-62 039 11 982 Förändring i eget kapital, moderbolaget TSEK Aktiekapital Ej registrerat Överkurs- Fritt eget Summa eget aktiekapital fond kapital kapital Belopp vid årets 3 335 717 21 794-18 255 7 591 ingång Nyemission 717-717 Nyemission kvittning 5 682 9 659 15 340 Omföring av -18 255 18 255 0 föregående års disposition Periodens resultat -5 840-5 840 Belopp vid periodens utgång 9 734 0 13 198-5 840 17 091 11 Camanio Care AB (publ), 556761 0307
Kassaflödesanalys Tkr Koncernen Moderbolaget 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-12-31 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -9 335-17 691-5 358-16 620 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 618 2 959 855 2 681 Betald/erhållen ränta -503-1 007-482 -1 224 Betald inkomstskatt -11-30 0-13 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -8 231-15 769-4 985-15 160 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager 654-1 053 555-837 Förändring av kortfristiga fordringar 8 723-6 051 9 155-10 054 Förändring av kortfristiga skulder -3 395 4 116-3 035 5 596 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 249-18 757 1 690-20 455 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella tillgångar -2375 0-2375 - Förvärv/investeringar i koncernföretag 0-425 0-533 Övrig investeringsverksamhet -50-370 -50-315 -2425-795 -2425-848 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 15 340 4 527 15 340 4 529 Upptagna lån 16 042 16 042 Amortering av lån -12 266-2 886-15 149-2 637 Återbetalda/erhållna aktieägartillskott - - 3 074 16 941 191 17 934 Periodens kassaflöde -1 600-2 611-544 -3 369 Likvida medel vid årets början 2 451 5 093 985 4 354 Kursdifferens i likvida medel -39-31 48 - Likvida medel vid periodens slut 812 2 451 489 985 Camanio Care AB (publ), 556761 0307 12
Kontakt Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 08-12 44 88 55 info@camanio.com Org.nummer: 556761-0307 Om Camanio Care Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com. Följ oss gärna på: Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen 2019-08-28. Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019. 13 Camanio Care AB (publ), 556761 0307