Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Relevanta dokument
För att finansiera bolagets projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

FRAM^ GENOMFÖR OFFENSIV KAPITALANSKAFFNING OM 40 MSEK FÖR ATT OPTIMERA DET ACCELERERANDE TEMPOT I FRAM^S VENTURES MÖJLIGHETER

PRESSMEDDELANDE. MSC Group offentliggör företrädesemission av aktier

Hövding genomför företrädesemission

Empir Group föreslår kvittningsemission av aktier och offentliggör företrädesemission av aktier

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018

PRESS RELEASE. Dicot AB genomför en företrädesemission om cirka 20,3 MSEK och informerar om upphandlad brygglånefinansiering

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

Pressmeddelande nr 16 Göteborg 18 maj 2016

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr. Internationell lansering och utökad produktionskapacitet

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Pressmeddelande,

WNTRESEARCH OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 64 MILJONER KRONOR

Bio-Works genomför riktad nyemission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 69,8 MSEK

STYRELSENS FÖR NORDIC IRON ORE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Empir Group offentliggör partiellt garanterad företrädesemission av aktier

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Komplettering: Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

Mekonomen offentliggör villkoren för företrädesemissionen

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

PRESSMEDDELANDE. Svenska Aerogel genomför nyemission om cirka 25 Mkr

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

PRESSMEDDELANDE nr. 26, Stockholm den 7 september 2016

CombiGene offentliggör en till 75 procent garanterad företrädesemission av units om 31 miljoner kronor

FXI genomför nyemission med företrädesrätt Monday, 15 February :37

Hövding genomför företrädesemission samt justerar finansiell målsättning

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Pressmeddelande Stockholm, 10 maj 2019

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

CybAero offentliggör Memorandum

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

SAGAX ERBJUDER INLÖSEN AV PREFERENSAKTIER

Handlingar inför extra bolagsstämma i. KANCERA AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

PRESSMEDDELANDE Solna, 13 februari 2019

STYRELSENS FÖR BE GROUP AB BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UNDER FÖRUTSÄTTNING AV BOLAGSSTÄMMANS GODKÄNNANDE

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB. Villkor och anvisningar

Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 103,5 miljoner kronor

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

PRECISE BIOMETRICS GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 55 MKR

PRESSMEDDELANDE Göteborg den 18 maj 2017

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Biovitrum AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Mekonomen beslutar om företrädesemission om cirka MSEK med anledning av förvärvet av FTZ och Inter-Team

Saniona offentliggör företrädesemission om 78 MSEK, garanterad upp till 85 procent

Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Endomines styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 165 MSEK avser att öka årlig guldproduktion till mer än oz till 2023

Styrelsens i VBG Group AB (publ), org.nr , förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 16 januari 2017

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Villkor och Anvisningar

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Netmore Group AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Nå en försäljning om 20 till 40 miljoner kronor, Nå en EBITDA-marginal om -5 till -15 %.

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter

Kungsleden offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka MSEK

ENORAMA PHARMA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION OM 25 MSEK - FOKUS PÅ LANSERING AV NIKOTINTUGGUMMI

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Bilaga 1a. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Förslag till dagordning

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen.

Transkript:

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen för, org. nr 556708-8074, beslutade idag den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 17 juni 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 6.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 11 juni 2019. Kallelse till årsstämman pressmeddelas separat. Motiv för nyemissionen PharmaLundensis kortsiktiga finansiering består av två komponenter; 1) lånefinansiering genom konvertibler och 2) emission av aktier. I ett senare skede skall bolaget bli självfinansierat genom projektintäkter. Teckningen av konvertibler pågår till och med 17 maj och det är nu dags för en aktieemission. PharmaLundensis arbetar intensivt med att ta fram en ny testsubstans som bibehåller IodoCarbs gynnsamma effekt på lungfunktionen och hosta/slem utan att släppa ifrån sig någon jod. Därefter inleds nya kliniska studier på KOL och kronisk bronkit med målsättningen att registrera ett effektivt läkemedel inom 3 år. Det är dags för att marknadsföra bolagets unika EcoFilter-system för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården. Enligt PharmaLundensis affärsplan kommer sjukvården att erbjudas abonnemang på reningstjänsten genom ett långsiktigt avtal (5-20 år). Avloppsvatten fraktas med tankbil från sjukhusen till reningscentraler som byggs upp i landets storstadsregioner. Här utför PharmaLundensis reningen med hjälp av evaporatorer i överensstämmelse med bolagets patentskyddade teknologi. Slasken förbränns därefter i en högtemperaturugn. Reningen blir 99.9 % och kvar blir endast koldioxid och vatten. Båda projekten behöver finansiering varför bolaget nu genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Villkor för företrädesemissionen i korthet Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs bolaget 6 109 242 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 4 072 828 kronor. Antal emitterade units (högst): Totalt emitteras högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 aktier och 2 teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen högst 3 054 621 aktier och högst 2 036 414 teckningsoptioner. Företrädesrätt: Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Avstämningsdag: 13 juni 2019. Teckningskurs: 6 kr per unit vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage: Inget courtage utgår. Teckningsperiod med företrädesrätt: 17 juni 2019 1 juli 2019. Teckning med stöd av uniträtter sker genom samtidig betalning. Handel med UR (uniträtter): 17 juni 2019 27 juni 2019. Handel med BTU (betald tecknad unit): 17 juni 2019 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtt sker under perioden 17 juni 2019 1 juli 2019, och sker i poster om 250 units för 1 500 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd Teckning utan stöd av Uniträtter. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter sker i enlighet med instruktion på avräkningsnota som sänds till de som tilldelas units. Teckningsoptioner: Varje teckningsoption serie 2019/2022 som erhålls som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 2 kronor per aktie under perioden 1 juni 30 juni 2022. Antal aktier i Bolaget: 22 400 569 idag, 25 455 190 vid full teckning av aktierna och 27 491 604 aktier om även teckningsoptionerrna utnyttjas fullt ut.. Utspädningseffekt vid full teckning: 11,9 % utspädning vid full teckning samt ytterligare 7,4 % utspädning om även teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. Aktiekapital (före och efter): 1 120 028 idag, 1 272 759,50 kr vid full teckning av emissionen och 1 374 580,20 vid full teckning av TO.

Stämmogodkännande: Genomförandet av emissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 11 juni 2019. Kallelse till årsstämman pressmeddelas separat. Ytterligare information om nyemissionen Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade idag den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt. PharmaLundensis befontliga aktieägare kommer att erhålla unirätter för teckning av units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 13 juni 2019. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av en aktie under perioden 1 juni 2022 30 juni 2022. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen uppgår till 2 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till tecknings av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissionen. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden 17 juni 2019 1 juli 2019. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Teckning av units utan stöd av uniträtt ska ske i poster om 250 units eller hela multiplar därav. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat i emissionen (såväl sådana som också tecknat med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat utan stöd av uniträtter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 250 units. Därefter ska resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 250 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

De units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). Tidsplan 11 juni 2019: Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter. 12 juni 2019: Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter. 13 juni 2019: Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. 16 juni 2019: Offentliggörande av memorandum. 17 juni 2019: Utbokning av uniträtter. Teckningsperioden startar. Handel med uniträtter startar. 27 juni 2019: Handel med uniträtter avslutas. 1 juli 2019: Teckningsperioden avslutas. Omkring 4 juli 2019 Offentliggörande av utfall. 17 juni 2019: Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket. För ytterligare information: Dr Staffan Skogvall VD Telefon: 046-13 27 80 E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019

VIKTIG INFORMATION Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PharmaLundensis AB. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.