Årsstämma 2019
Affärsidé Dedicare ska förse marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom vård, socialt arbete och pedagogik till bästa pris. Vision Dedicares övergripande vision är att på sikt, genom både förvärv och organisk tillväxt, växa till ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Dedicare har idag verksamhet i Norden men ser Europa som sin framtida marknad. En anledning till att Dedicare på sikt vill etablera sig på nya geografiska marknader är att minska risken och öka tillväxten. 2
Dedicare i korthet Verksamhet i Sverige (1996), Norge (2002), Finland (2018) och Danmark (2019) Dedicare har åtta kontor. Huvudkontoret på Ringvägen 100 i Stockholm Bemanning och rekrytering av läkare, sjuksköterskor, socionomer, pedagoger (Norge) och Chefer (Sverige) 658 anställda varav 78 innepersonal Noterat på NASDAQ 2011 Auktoriserade med kollektivavtal. Sverige Kompetensföretagen Almega, Norge NHO och Danmark Vikarbureauernes brancheforening Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och Miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 3
Organisationsskiss 4
Koncernledning Krister Widström, VD/Koncernchef Hos Dedicare sedan 2017 Tidigare erfarenhet inkluderar Poolia, Business Sweden Civilekonom, Stockholms universitet Malin Lindley-Nord, VD Socionom och Nurse Sverige Hos Dedicare sedan 2004 Tidigare erfarenhet inkluderar Konsultchef Poolia Vård Legitimerad sjuksköterska Jenny Pizzignacco, T.f. CFO och Affärsutvecklingschef Hos Dedicare sedan 2016 Tidigare erfarenhet inkluderar rekryteringskonsult Poolia, tf CFO Dedicare, VD Dedicare Nurse Civilekonom, Lunds Universitet Styrelseledamot i Poolia AB Mattis Kjellin, CIO Hos Dedicare sedan 2018 Tidigare erfarenhet inkluderar Head of IT Nordic för Adecco Bachelor från högskola Bård Kristiansen, VD Dedicare Norge Hos Dedicare sedan 2017 Tidigare erfarenhet inkluderar direktör Adecco Helse, Sportbransjen AS 5
Styrelse, koncernstyrelse Björn Örås Anna Lefevre Skjöldebrand Anna-Stina Nordmark Nilsson Dag Sundström Kristian Faeste Övriga uppdrag/befattningar: Grundare av Poolia och Uniflex. Styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) och/eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB, Scandinavian Masters AB (so), Poolia AB (so) Övriga uppdrag/befattningar: Verkställande direktör i Swedish Medtech Service Aktiebolag och ordförande i Eucomeds nätverk för nationella medtechföreningar i Europa. Styrelseledamot i Eucomeds styrelse, SIS AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare., ehälsomyndigheten samt Läkemedelsverkets insynsråd Övriga uppdrag/befattningar: Vice ordförande och ordförande revisionsutskottet Svenska Kraftnät, ledamot och ordförande revisionsutskottet Sveaskog AB och Sveaskog Förvaltnings AB, ledamot Softronic AB, Regina AB. Rådgivare till bl.a. Evli Bank Plc, styrelser, företagsledningar m.fl. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Poolia AB (Publ), International Swedish School AB (Raoul Wallenbergskolan), Djurö Krog AB samt DS Holding AB Övriga uppdrag/befattningar: Administrativ chef för Norskt Institut för Biokemi och styrelsemedlem i Norges Seglarförbund. 6
Svenska vårdmarknaden 7
Sverige Vårdbemanning 2011-2018 8
Sverige Andelen auktoriserade företag 6 000 70% 5 000 4 000 43% 43% 45% 43% 40% 44% 40% 60% 50% 40% 2,2 miljarder (40%) av omsättning är auktoriserade bemanningsföretag 3 000 2 000 1 000 33% 30% 20% 10% 3,2 miljarder (60%) av omsättning är icke auktoriserade bemanningsföretag 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0% 9
10
Oberoende av inhyrd personal 11
Vårdens personalkostnad 142 miljarder 5,4 miljarder 3,8 % 136,6 miljarder Kostnadsandelen för inhyrd personal i förhållande till Regionernas egen personal är 3,8 procent (3,8) Källa: SKL - Bemanningstrend för inhyrd personal i hälso- och sjukvården 2018
Norska vårdmarknaden 13
Millioner kroner Økning i prosent foregående år Norge Bemanning Hälsa och Omsorg 2011-2018 Omsetning per år Helse og Omsorg 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 29% 6% 3% 1% 0% -1% -4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Tallene er hentet fra NHO sin kvartalsstatistikk. 2. halvår var nedgangen 10% mot 2017. 14
Markedsfordeling Private sykehus Leger 1% Sosialt arbeid 5% Private sykehus Sykepleiere 5% Offshore 4% Sykepleiere HINAS 18% Leger kommune 14% Leger HINAS 13% Psykologer og Helsesekretærer HINAS 1% Sykepleiere/hjelpepleiere kommune 39% 15
Ekonomiskt utfall
Omsättning (MSEK) Korta fakta 900 Omsättning och rörelsemarginal 2008 2018 12% Omsättning Omsättning 2018: 812 MSEK (783) Tillväxt 4 % jmf med helår 2017 Lönsamhet Rörelsemarginal 2018: 6,2% (9,9%) Finansiellt mål att rörelsemarginalen ska vara över 7% under en konjunkturcykel 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,7% 9,9% 8,2% 7,3% 7,1% 6,2% 6,3% 6,3% 5,9% 6,9% 3,7% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rörelsemarginal Medarbetare Antalet anställda 2018: 658 (632) Ägarstruktur (% av totala röster) Börsvärde Börsvärde 20190423: 595 MSEK (65,7 SEK/aktie) Utdelning Utdelning 2019 föreslås bli 4 SEK/aktie (5 SEK/aktie) 1% 15% 4% 5% 5% 70% Björn Örås med familj, 70% AMF, 5% Swedbank Robur fonder, 5% Healthinvest, 4% Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, 1 % Övriga, 15%
Omsättning per land - Intäkter och resultat före skatt per rörelsesegment 600 500 552,9 565,4 SVERIGE 400 300 200 Intäkter 2018 Rörelsemarginal 2018 Intäkter 2017 Rörelsemarginal 2017 Ingen tillväxt i Sverige 2 % Tillväxt i Norge med 18 % 100 0 27,9 53,5 Sverige står för 68 % av koncernens omsättning Försämrad lönsamhet i både Sverige och i Norge 600 NORGE 500 400 Intäkter 2018 300 200 259,2 217,2 Rörelsemarginal 2018 Intäkter 2017 Rörelsemarginal 2017 100 0 22,4 24
Jämförelse med andra noterade bolag Dedicare NGS Group Hedera Group Klara Kompetens Omsättning 812,0 (782,7). 625,2 (682,9) 221,6 (155,6) 321 (322) Rörelsemarginal 6,2%. 5,1% 4,2% 5,0% Tillväxt 3,7%. -9,2% 42,4% -0,3% Hedera Groups tillväxt är främst på grund av företagsförvärv 19
Viktiga händelser under 2018 God tillväxt i Norge, försämrad lönsamhet i Sverige Ökad marginalpress i Sverige. Främst p.g.a. ökad konkurrens, högre löner och prispress. Flytt till nytt HK i Stockholm. Flytt till nytt kontor i Oslo och Örebro. Etablering av nytt kontor i Umeå Beslut att bemanningstjänster inom vård ska beläggas med moms. Gäller fr.o.m.1 juli 2019 Nya funktioner införs, IT-chef, affärsutvecklingschef och marknadsansvarig Implementering av nytt affärssystem i Norge och Doctor Sverige Etablering av verksamhet i Finland I Norge beslut om nya regler i arbeidsmiljöloven. De nya reglerna innebär att Bemanningspersonal ska vara fastanställd. Gäller fr.o.m. 1 januari 2019 Lansering av Dedicare Chef i Sverige som erbjuder uthyrning och rekrytering av chefer inom vård och socialt arbete.
Kvartalsrapport Jan-mars 2019
Viktiga händelser under 2019 Mycket god tillväxt i Norge, både omsättning och resultat Fortsatt marginalpress i Sverige. Främst p.g.a. ökad konkurrens, högre löner och prispress. Implementering av nytt affärssystem i hela Dedicare koncernen Lansering ny hemsida, fokus på att attrahera konsulter till uppdrag i Norden Nya avtal med privata vårdgivare, erbjuder förmedlingsmodell Etablering av verksamhet i Danmark Lämnat anbud till Hinas på sjuksköterskor i Norge 2019-05-08 22
Intäkter och rörelsemarginal för Q1 2009 2019 Resultat Q1 Intäkter 184 (193) 250 200 12,6% 14% 12% Minskning med 4 % 10% Rörelsemarginal 2,9% (6,7) 150 7,5% 6,6% 7,3% 7,2% 6,7% 8% 100 4,5% 5,3% 6% 50 3,4% 3,1% 2,9% 4% 2% 0 Q1 09 Q1 10 Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Q1 18 Q1 19 0% 2019-05-08 23
Omsättning per land Q1 2019 - Intäkter och resultat före skatt per rörelsesegment 140 120 122,2 144,2 SVERIGE 100 Intäkter Q1 2019 Omsättningen i Sverige minskar med 15 % Omsättningen i Norge ökar med 21 % 80 60 40 20 0 1,6 10,1 Rörelsemarginal Q1 2019 Intäkter Q1 2018 Rörelsemarginal Q1 2018 Sverige står för 66 % av koncernens omsättning NORGE Förbättrad lönsamhet i Norge 70 60 50 40 30 20 62,0 49,2 Intäkter Q1 2019 Rörelsemarginal Q1 2019 Intäkter Q1 2018 Rörelsemarginal Q1 2018 10 0 4,6 2,9 2019-05-08 24
Planerade aktiviteter för 2019 Fokus på att förbättra lönsamheten i Sverige Fortsätta det digitaliseringsprojekt som påbörjades under 2017 för att förbättra vår effektivitet och lönsamhet Utveckla våra nya marknader, Finland och Danmark Aktivt utvärdera våra möjligheter att expandera på nya geografiska marknader Maximera utfallet av vår konkurrenskraftiga position i Norge 2019-05-08 25
Årsstämma 2019