VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 Pressinformation den 16 augusti Poolia AB Poolia-koncernen redovisar ett fortsatt positivt rörelseresultat. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till 3,2 MSEK (-14,3). Halvårets rörelseresultat är 3,4 MSEK (-20,5). Det jämförbara resultatet är 10,2 MSEK då omstruktureringskostnader på 6,8 MSEK belastade första kvartalet 2004. Fortsatta kostnadsanpassningar och produktivitetsförbättringar har bidragit till förbättrat resultat. Poolia Professionals Sverige visar på ett andra kvartalet med ökade intäkter och ett rörelseresultat på -0,7 MSEK (-8,7). Uniflex och nyförvärvet Parker Bridge har under perioden haft en positiv utveckling. Efter periodens utgång har nya etableringar öppnats i Mannheim, Tyskland och Reading, Storbritannien. Mats Påhlson har tillträtt som ny finansdirektör. Marknad och konjunktur Vi ser en ökad efterfrågan på den svenska marknaden främst inom industri och lager. Vi ser även ökad efterfrågan på den brittiska marknaden medan den tyska marknaden är fortsatt svag. Poolia Sverige Poolia Professionals Sverige har bidragit till det förbättrade resultatet under det andra kvartalet genom ökad omsättning kombinerat med gjorda kostnadsanpassningar. Yrkesområdet IT har under första halvåret genomfört strategiskt viktiga omstruktureringar för att vara bättre anpassade till kundernas efterfrågan. Uniflex har en fortsatt stark utveckling. Poolias internationella verksamhet I våra nordiska enheter har vi sett en fortsatt positiv resultatutveckling under halvåret. Verksamheterna är fortfarande små, men har nu förutsättningar att utvecklas till lönsamhet. Poolias nyförvärv i Storbritannien, Parker Bridge (London, Edinburgh och Reading), har under halvåret vuxit. Då den tyska marknaden är fortsatt trög har vi fokuserat på åtgärder för att stimulera försäljning och produktivitet. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på ca 20 orter i Sverige samt Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning, Rekrytering / Search och Outsourcing. Poolia är uppdelat i Poolia Professionals och Uniflex där det förstnämnda erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. Dotterbolaget Uniflex är en av de största aktörerna inom generell bemanning i Sverige. Uniflex erbjuder tjänsterna reception, kundtjänst, växel, call-center, lager, industri och internservice.
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 Omsättningen uppgick till 584,8 MSEK (389,6), en ökning med 50%. Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (-20,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (-13,9). Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (-14,2). Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,62). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,0 MSEK (-0,7). Omsättning Omsättningen för koncernen ökade med 50% till 584,8 MSEK (389,6). Omsättningen för förvärvade enheter under perioden uppgår till 153,8 MSEK. Exklusive förvärvad verksamhet var omsättningsökningen 11%. Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till 217,8 MSEK (69,5). Den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget Uniflex AB omsatte 139,0 MSEK (84,5). Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. Omsättningens fördelning på tjänsteområden: Jan-Jun Jan-Jun Förändring % Andel % Andel % MSEK 2004 2003 2004 2003 Personaluthyrning 535,4 364,2 47,0 92 94 Rekrytering 35,1 16,2 116,7 6 4 Outsourcing 14,3 9,2 55,4 2 2 Summa 584,8 389,6 50,1 100 100 Resultat Halvåret Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (-13,9). Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (-20,5). Resultatet är belastat med kostnader om 6,8 MSEK i samband med att ledande personer lämnat bolaget samt omstruktureringsåtgärder på yrkesområdet IT. Koncernens finansnetto uppgick till 1,9 MSEK (6,6). Andra kvartalet Rörelseresultatet för det andra kvartalet visar en förbättring med 17,5 MSEK jämfört med föregående år. Poolia Professionals Sverige visar ett rörelseresultat på -0,7 MSEK (-8,7). Uniflex uppvisar ett positivt rörelseresultat på 4,5 MSEK (-0,9). Tysklands rörelseresultat uppgår för kvartalet till -2,7 MSK (-3,0) och rörelseresultatet i de nordiska enheterna uppgår till -1,2 MSEK (-1,7). Det förvärvade brittiska bemanningsbolaget Parker Bridge ingår i resultatet från 1 januari 2004. Storbritannien visar ett positivt rörelseresultat för kvartalet med 3,3 MSEK.
Information om rörelsegrenar och geografiska områden Apr Jun Omsättning och rörelseresultat 2004 2004 2003 2003 Apr-Jun Apr-Jun Apr-Jun Apr-Jun Extern Rörelse- Extern Rörelseomsättning resultat omsättning resultat Poolia Professionals Sverige 115,1-0,7 113,5-8,7 Poolia Professionals Övriga Norden 12,6-1,2 12,8-1,7 Poolia Professionals Tyskland 18,5-2,7 20,9-3,0 Poolia Professionals Storbritannien 80,2 3,3 - - Poolia Professionals Summa 226,4-1,3 147,2-13,4 Uniflex 76,3 4,5 42,6-0,9 Summa 302,7 3,2 189,8-14,3 Jan Jun Omsättning och rörelseresultat 2004 2004 2003 2003 Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Extern Rörelse- Extern Rörelseomsättning resultat omsättning resultat Poolia Professionals Sverige 228,0-5,4 235,6-7,6 Poolia Professionals Övriga Norden 25,6-1,3 27,0-4,9 Poolia Professionals Tyskland 38,4-4,4 42,5-6,1 Poolia Professionals Storbritannien 153,8 7,2 - - Poolia Professionals Summa 445,8-3,9 305,1-18,6 Uniflex 139,0 7,3 84,5-1,9 Summa 584,8 3,4 389,6-20,5 Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2004 till 160,0 MSEK (369,4). I samband med inlösen av 4 565 744 aktier har 137,0 MSEK återbetalats till aktieägarna i oktober 2003. Köpeskillingen för förvärvet av Parker Bridge är tillfullo betalt med egna medel. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 14,0 MSEK (-0,7). Aktieutdelning har lämnats med 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 57,9 % (74,5). Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 76,6 MSEK (2,4), varav goodwill 74,1 MSEK, hänförligt till förvärvet av Parker Bridge. Medarbetare Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 584 personer (1 894), varav 524 är medarbetare på Parker Bridge. Per den 30 juni 2004 uppgick antalet anställda till 3 071 personer (2 121). Moderbolaget I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 3,3 MSEK (3,3) och resultatet efter finansiella poster till 1,1 MSEK (7,7). Det lägre resultatet beror på det lägre finansiella nettot.
Den svenska marknaden Under 2003 omsatte den svenska bemanningsbranschen (branschorganisationens anslutna företag) 8 451 MSEK. Poolias marknadsandel för den perioden uppgick till 7,4%. Marknadsandelen för segmentet Poolia Professionals uppgick till 9,8%, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2002. Uniflex marknadsandel för samma period uppgick till 6%. Koncernens resultaträkning i sammandrag Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Apr-Jun Helår MSEK 2004 2003 2004 2003 2003 Omsättning 584,8 389,6 302,7 189,8 766,3 Personalkostnader -530,1-357,2-273,6-177,6-701,7 Övriga kostnader -41,3-41,6-21,1-20,8-74,6 Resultat före av- och nedskrivningar 13,4-9,2 8,0-8,6-10,0 Avskrivning anl.tillg. -5,1-6,0-2,3-3,0-11,2 Avskrivning goodwill -4,9-5,3-2,5-2,7-10,7 Nedskrivning goodwill - - - - -41,6 Rörelseresultat 3,4-20,5 3,2-14,3-73,5 Finansiella poster 1,9 6,6 0,8 3,1 10,5 Resultat efter finansiella poster 5,3-13,9 4,0-11,2-63,0 Skatt -3,6-0,3-2,2 1,2 0,6 Periodens resultat 1,7-14,2 1,8-10,0-62,4 Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,10-0,62 0,10-0,44-2,82 Resultat per aktie 0,10-0,62 0,10-0,44-2,82 efter utspädning, SEK Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 2004-06-30 2003-06-30 2003-12-31 Tillgångar Goodwill 141,3 119,8 71,9 Övr. anläggningstillgångar 10,8 15,6 10,9 Uppskjuten skattefordran 8,9 12,0 8,9 Kortfristiga fordringar 209,8 152,4 138,9 Likvida medel 160,0 369,4 239,5 Summa tillgångar 530,8 669,2 470,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 307,1 498,4 309,4 Omstruktureringskostnader 0,2 2,3 1,2 Uppskjuten skatteskuld 8,2 10,7 6,7 Långfristiga skulder 0,5 6,5 6,7 Kortfristiga skulder 214,8 151,3 146,1 Summa eget kapital och skulder 530,8 669,2 470,1 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 2,1 1,6 1,7
Förändring av koncernens eget kapital Jan-Jun Jan-Jun MSEK 2004 2003 Belopp vid periodens ingång 309,4 519,2 Optionsprogram - 0,1 Utdelning -4,6-5,7 Omräkningsdifferenser 0,6-1,0 Periodens resultat 1,7-14,2 Belopp vid periodens utgång 307,1 498,4 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Helår MSEK 2004 2003 2004 2003 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0-0,7 4,7 10,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -83,5-2,2-19,5-2,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,8-4,3-11,5-144,0 Periodens kassaflöde -80,3-7,2-26,3-136,2 Likvida medel vid periodens början 239,5 376,8 187,4 376,8 Kursdifferens i likvida medel 0,8-0,2-1,1-1,1 Likvida medel vid periodens slut 160,0 369,4 160,0 239,5 Nyckeltal Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Apr-Jun Helår MSEK 2004 2003 2004 2003 2003 Rörelsemarginal, % 0,6-5,2 1,1-7,6-9,6 Vinstmarginal, % 0,9-3,6 1,3-5,9-8,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % N/A N/A N/A N/A -14,8 Avkastning på totalt kapital, % N/A N/A N/A N/A -10,8 Soliditet, % 57,9 74,5 57,9 74,5 65,8 Andel riskbärande kapital, % 59,4 76,1 59,4 76,1 67,2 Antal årsanställda, genomsnitt 2 584 1 894 2 694 1 925 1 871 Omsättning per anställd, TSEK N/A N/A N/A N/A 410 Antal aktier, genomsnitt, före utspädning* (000) 18 433 22 999 18 433 22 999 22 111 Antal aktier, utestående, före utspädning* (000) 18 433 22 999 18 433 22 999 18 433 Antal aktier, genomsnitt, efter utspädning* (000) 18 456 22 999 18 456 22 999 22 127 Antal aktier, utestående, efter utspädning* (000) 18 456 22 999 18 456 22 999 18 456 Resultat per aktie, före utspädning, SEK* 0,10-0,62 0,10-0,44-2,82 Eget kapital per aktie, före utspädning, SEK* 16,66 21,67 16,66 21,67 16,78 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK* 0,10-0,62 0,10-0,44-2,82 Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK* 16,64 21,67 16,64 21,67 16,76 *Hänsyn har tagits till utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram. Vid beräkning av nyckeltal för helåret 2003 och 2004 års perioder har hänsyn också tagits till inlösen av aktier.
Händelser efter periodens utgång Nya kontor har öppnats i Mannheim, Tyskland och Reading, England. Mats Påhlson tillträdde som ny finansdirektör den 1 augusti. Kommande rapporttillfällen 8 november 2004 Delårsrapport januari-september (tidigare rapporttillfälle 2 november) februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Stockholm den 16 augusti 2004 Erik Strand VD Upplysningar Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR20 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2003 med tillägg för RR29 Ersättningar till anställda. Denna rekommendation har medfört att koncernens principer för redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner har ändrats. Bytet av redovisningsprincip har inte haft någon materiell påverkan på koncernens pensionskostnad. Avseende förmånsbestämda pensionsplaner i Alecta har inte tillräcklig information erhållits från Alecta, varför dessa planer redovisas som om de vore avgiftsbestämda, det vill säga erlagda premier har kostnadsförts. I Finland är det inte fastställt huruvida pensionsplanerna är att anse som förmåns- eller avgiftsbestämda. Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60 Poolia AB (publ) Warfvinges väg 20 Box 30081 104 25 Stockholm Tel: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.se