TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB
INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2013 3 Utveckling turismen i Nykvarns kommun 2013 4 Resultat turismen i Nykvarns kommun 2013 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Utländska övernattningar 12 Regional omsättningsstatistik 13 Utveckling turismen i Stockholms län 2013 14 Presentation av RESURS 16 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Nykvarns kommun 28 maj 2014 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL 08-559 232 40 resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL 040-692 81 20 clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2
NYCKELTAL TURISMEN I NYKVARNS KOMMUN 2013 188 miljoner kronor i total turismomsättning NYKVARNS KOMMUN 2013 134 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 20,5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 12,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Shopping omsättningsmässigt största bransch med cirka 53 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 123,5 miljoner kronor Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 99 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 49 % av samtliga övernattningar Av 28 426 utländska övernattningar i hotell (SCB) och i fritidshus samt hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 99,5 % Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus samt hos släkt/vänner är 7,5 miljoner kronor eller 14,5 % i motsvarande andel av turismomsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3
UTVECKLING TURISMEN I NYKVARNS KOMMUN 2013 NYKVARNS KOMMUN 2013 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med 2,6 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. Det totala antalet kommersiella övernattningar har minskat med cirka 1 000 gästnätter (minskningar i kategorierna hotell och stuga/rum) och omsättningen har minskat med cirka 2 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. Omsättningsminskningen har skett i kategorin hotell p.g.a. ett minskat antal gästnätter och lägre utlägg/lägre logiintäkt per belagt rum enligt SCB. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med 4,7 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. Antalet gästnätter har ökat i samtliga kategorier (fri camping, fritidshus och släkt/vänner) och ökade utlägg i kategorierna fritidshus och släkt/vänner. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 55 % av omsättningen för alla övernattningar och 99 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2013. Det är även den vanligaste kommersiella boendeformen med 99 % av samtliga kommersiella övernattningar 2013. Antalet gästnätter har minskat med 4,3 % år 2013 jämfört med 2012. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2013 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 35,1 % (50,3 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2013 är 0,6 % (23,3 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Hotell Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Trots mångfalt fler övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner är omsättningsandelarna relativt sett blygsammare. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är 1 314 kronor, fri camping 255 kronor, fritidshus 142 kronor och släkt/vänner 260 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4
Dagbesöken är den omsättningsmässigt viktigaste enskilda kategorin med 66 % av den totala turismomsättningen 2013. Antalet beräknade dagbesök har ökat med 5,5 % medan omsättningen p.g.a. lägre utlägg har minskat med nästan 27 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagresor i TDB och inte som tidigare enbart resor med minst 10 mil enkel resa och kortresorna har inneburit generellt lägre utlägg. I resultatet för dagbesöken ingår en tilläggsberäkning av aktivitetsutläggen för de dagbesök som har ett högre utlägg för aktivitet än dagbesök generellt. Av det totala antalet redovisade dagbesök 2013 uppskattas 84 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 80 % i beräkningarna för att exkludera övernattande besökare som redan ingår i beräkningarna och de som gör mer än ett besök under en och samma dag. Den vanligaste boendeformen är hos släkt/vänner vilka svarar för 49 % av samtliga övernattningar och 32 % i motsvarande del av turismomsättningen 2013. De icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, svarar tillsammans för 79 % av samtliga övernattningar och 42,5 % i motsvarande del av turismomsättningen 2013. Genomfartsresenärer som främst stannar för bensin- och/eller restaurangkonsumtion svarar för cirka 6 % av den totala turismomsättningen 2013. Nykvarns kommun uppvisar en omsättning inom bensinhandeln som är över rikssnittet med 0,2 miljoner kronor exklusive moms enligt regional handelsstatistik från SCB, se sidan 13. Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m. 2012 ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m. 2011 ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. 2012 dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5
RESULTAT TURISMEN I NYKVARNS KOMMUN 2013 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) Kommersiella 2011 2012 2013 Hotell 39 160 31 079 29 043 Stuga/rum 44 80 75 Övrig övernattning 216 148 148 Dagbesök 90 154 150 214 123 465 Övriga 129 574 181 521 152 731 Fri camping 1 300 1 388 1 286 Fritidshus 3 612 3 117 5 770 Släkt/vänner 11 781 14 647 16 767 Genomfartsresenärer 10 500 11 033 11 055 27 193 30 185 34 878 TOTALT 156 767 211 706 187 609 NYKVARNS KOMMUN 2013 Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner och fritidshus. FÖRDELNING AV OMSÄTTNING/ÖVERNATTNINGAR Ej kommersiella = fri camping, fritidshus och släkt/vänner 45% Kommersiella 55% Ej kommresiella RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6
OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) 2011 2012 2013 Logi 24 146 18 724 17 797 Livsmedel 11 482 16 740 21 032 Restaurang 31 279 49 036 32 936 Transport 40 465 44 180 33 799 Shopping 25 386 56 946 52 837 Aktiviteter 24 009 26 079 29 209 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. I Nykvarn är shoppingbranschen relativt betydande vilket främst beror på ett stort antal dagbesök och förhållande få kommersiella övernattningskategorier. TURISTKRONAN 16% 9% 11% 28% 18% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter Shopping är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 53 miljoner kronor. Dagbesöken genererar cirka 45 miljoner kronor i logiintäkter. 18% RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7
OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell 17 716 581 5 518 2 323 1 162 1 743 Stuga/rum 30 10 13 4 6 10 Övrig övernattning 50 22 25 12 22 16 Dagbesök 0 14 980 17 120 22 470 44 941 23 953 Fri camping 0 270 309 244 206 257 Fritidshus 0 1 212 1 500 923 750 1 385 Släkt/vänner 0 2 850 4 359 2 515 5 198 1 844 Genomfartsresenärer 0 1 106 4 090 5 306 553 0 BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i alla branscher utom logi där hotellövernattningarna genererar nästan 18 miljoner kronor i logiintäkter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8
SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING 2011 2012 2013 Livsmedel 4,5 6,4 8,3 Restaurang 36,6 56,2 39,2 Transport 12,0 12,8 9,5 Shopping 13,5 29,5 29,4 Aktivitet 30,2 32,0 34,9 Logi 19,6 14,6 12,9 Administration 0,2 0,2 0,2 TOTALT, årssysselsatta 117 152 134 Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI 2007. Detta är tillämpat i resultatet från 2010. När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN 60 50 40 30 20 10 0 Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Nykvarn svarar de två branscherna tillsammans för 27 % av den totala turismomsättningen och 39 % av det totala antalet årsverken inom turismen. De relativt stora omsättningsandelen för aktivitet och shopping i Nykvarn genererar cirka 35 respektive 29 årssysselsatta. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9
SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) 2011 2012 2013 DIREKTA Kommun 4 539 6 111 5 591 Landsting 2 753 3 706 3 391 TOTALA Kommun 17 336 22 205 20 493 Landsting 10 514 13 468 12 429 2010 har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI 2007. Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat från 2012, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10
ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 2011 2012 2013 Hotellrumsnätter 19 141 17 465 16 788 Hotellgästnätter 26 159 23 090 22 103 affär 14 931 13 479 13 778 fritid 11 228 9 611 8 325 Stuga/rum 100 170 162 Övrig övernattning 100 130 130 Kommersiella 26 359 23 390 22 395 Fri camping 5 000 5 200 5 045 Fritidshus 30 873 35 017 40 636 Släkt/vänner 46 935 57 666 64 489 Övriga 82 808 97 883 110 170 TOTALT 109 167 121 273 132 565 Dagbesök 370 178 375 656 396 303 Genomfartsresenärer 50 000 50 150 50 250 FÖRDELNING AV ANTAL ÖVERNATTNINGAR Ej kommersiella = fri camping, fritidshus och släkt/vänner 17% Kommersiella Ej kommersiella 83% Fr.o.m. 2012 ingår alla fritidshus i beräkningarna (inklusive objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och dessutom ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket generellt inneburit stora ökningar. I Nykvarn finns 453 fritidshus varav 7 utlandsägda enligt SCB 2012. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 12). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11
UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 2013 Hotell (SCB) 131 Släkt/vänner (TDB) 27 665 Fritidshus (TDB) 630 TOTALT 28 426 Nykvarns kommun har för få anläggningar för att kunna redovisa någon nationalitetsfördelning från SCB:s inkvarteringsstatistik. Utländska övernattningar hos framför allt släkt/vänner och i viss mån utlandsägda fritidshus svarar för 99,5 % av samtliga utländska gästnätter enligt ovan. Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod från 2012 och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) 2013 Svenska 93 487 77 % Utländska 28 426 23 % TOTALT 121 913 I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus och hos släkt/vänner är 7,5 miljoner kronor eller 14,5 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12
REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning över rikssnittet är i fet stil. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 2 24883 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 9 4 3 954 4194 30,6 Bensin 61 13 3 6465 6442 0,2 Butiker för övriga hushållsvaror 57,8 35 21 6120 22517 154,9 Hotell 2 3568 Vandrarhem, stugbyar, m m 1 231 Restauranger 33,9 34 9 3593 8196 43,4 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverk- samhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13
UTVECKLING TURISMEN I STOCKHOLMS LÄN 2013 Övernattande turister och besökare till Stockholms län spenderade 27,5 miljarder kronor 2013 och detta gav sysselsättning för 21 783 årsanställda. Till detta kommer omsättning från mässverksamhet, regional shopping och utresande turism. Resultatet är en ökning av omsättningen med + 4,6 % från 2012 och med + 20 % från 2011. Övernattningar ökade 2013 för hotell, egna fritidshus och hos släkt och vänner. Utläggen per dygn minskade för affärsresande på hotell, men fritidsgäster spenderade mer än 2012. Finanskrisen verkar ha haft störst negativ inverkan 2010. 2013 ökade hotellövernattningarna med + 3,5 % och det var fritidsgäster som svarade för detta, med en ökning på + 6,4 %. Det är de kommersiella övernattningarna och denna omsättning som Stockholm Visitors Board och kommunerna kan påverka med marknadsföring. Till stora delar kan även dagbesök påverkas av marknadsföring. Övrig övernattning och omsättning av dessa styrs mest av andra faktorer än marknadsföring. Övernattning i eget fritidshus styrs mycket av sommarvädret och övernattning hos släkt och vänner styrs mest av faktorer som ekonomi och omvärldshändelser. Antalet turistiska övernattningar i Stockholms län var drygt 31 miljoner 2013, nytt rekordår. Kommersiella övernattningar, hotell, stugbyar, vandrarhem och camping, var nästan 11 miljoner. Campingövernattningar är för högt beräknat för åren 2002-2008, varför 2011 års resultat kan vara bästa året. Stora förändringar i det totala antalet övernattningar avser främst i eget fritidshus och hos släkt och vänner. Dessa två kategorier svarade för 62 % av alla turistiska övernattningar i Stockholms län 2013. Från 2013 kan alla turistiska dagresor redovisas, tidigare var det enbart resor över 10 mil enkel väg. Detta innebär ytterligare 7,8 miljoner resor under 2013, varav tre miljoner resor avser Stockholms Stad och 4,8 miljoner övriga länet. Sysselsättningen är inte helt jämförbar mellan 2010 och tidigare år beroende på den omläggning av SNIkoder som SCB utfört. Från 2010 har Resurs infört en ny metod att beräkna skatteintäkter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14
DAGRESOR Dagresor till Stockholms län är en hopslagning av fyra kategorier resande enligt följande och med antal resor 2013, samt förändring från 2012: Affärsresenärer 1 925 000 + 2,56 % Fritidsresenärer 2 860 000 + 0,02 % Finska dagbesökare 617 000-2,22 % Kryssningstrafiken 478 000 + 1,70 % Sett på längre sikt har fritidsresenärer och finska dagsbesökare legat på ungefär samma nivå. De som reser i affärer var färre under krisåren 2005-2011, men är nu tillbaka till volymerna före finanskrisen. Besök från kryssningstrafik är sju gånger högre än på mitten av 90-talet och 2013 är det bästa året någonsin. NYHET, Mätning av alla turistiska dagresor När TDB startades 1989 beslutades att man bara skulle mäta dagresor som var längre än 10 mil enkel väg. Från 2013 sker dock intervjuer av alla turistiska dagresor, oavsett reslängd. Med turistisk dagresa avses att den faller inom den definition som WTO/Tillväxtverket beslutat. För att få jämförelse med tidigare år kan vi också särredovisa dagresor som är längre än 10 mil. Detta ger följande resultat för Stockholms län 2013: Fritid Affär TOTALT Dagresor över 10 mil 2 860 000 1 769 000 4 629 000 Kortare dagresor 6 275 000 1 524 000 7 799 000 ALLA DAGRESOR 9 135 000 3 293 000 12 428 000 När nu alla turistiska dagresor räknas in tredubblas nästan antalet resor och det är främst resor på fritiden som ökar mycket. För att kunna göra jämförelser med tidigare år så särredovisas de kortare dagresorna och skapar därmed en ny totalsumma för den inresande och inomregionala turismen. Naturligt nog spenderar vanligtvis de som gör en längre dagresa mer än de som gör en kortare. En person som gör en kortare dagresa er spenderade 343 SEK per dag respektive 480 SEK för en dagresa över 10 mil. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15
PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992. RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år 24 000 svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än 500 000 resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 16