RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31). OPP Förvaltnings AB ingår inte i de rapporterade siffrorna eftersom förvärvet slutfördes efter räkenskapsårets utgång. Rörelseresultatet uppgick till 732 (-14 540) kronor. Huvudägaren Mindhouse AB har lämnat ett aktieägartillskott om 10 000 000 kronor som kvarstår som fordran. Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att skriva ner värdet av fordran till 5 000 000 kronor. Under perioden har ingen verksamhet bedrivits utan arbetet fokuserades helt på att fullfölja emissionen av preferensaktierna i syfte att tillträda aktierna i OPP Förvaltnings AB. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 6 juli 2015 slutförde bolaget en nyemission av preferensaktier med ett totalt emissionsbelopp om 50 miljoner kronor. Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB. Den 20 augusti 2015 noterades preferensaktierna på First North. Första planerade utbetalningen av utdelning för bolagets preferensaktier har skjutits fram. Styrelsen föreslår stämman att besluta att första utbetalningen ska ske med avstämningsdag den 30 november 2015 och utbetalningsdag den 3 december 2015. Utdelningen ska då uppgå till 9,48 kronor per preferensaktie varav 0,23 kronor utgör kompensation enligt bolagsordningen för den framskjutna utbetalningen. Preliminära uppgifter om dotterbolaget OPP Förvaltnings AB Bolaget planerar att offentliggöra OPP Förvaltnings AB:s bokslut för räkenskapsåret 1 juli 2014 30 juni 2015 den 30 oktober 2015. Preliminärt beräknas OPP Förvaltnings AB ha haft en omsättning om 278 miljoner kronor och ett nettoresultat om 6 miljoner kronor. Per 30 juni 2015 uppgick eget kapital preliminärt till 20 miljoner kronor och likvida medel till 17 miljoner kronor. 1 (8)
VD har ordet Det senaste räkenskapsåret var ett förkortat räkenskapsår utan att verksamhet bedrevs. Arbetet med att slutföra förvärvet av OPP Förvaltnings AB och genomföra nyemissionen av preferensaktierna fortgick och drog över tidplanen vilket i sin tur orsakade förskjutningar i processen i övrigt. Byggverksamheten pågår med full beläggning. Vi har vidtagit åtgärder för att rationalisera den administrativa driften. Planer smids för att börja ta sig an större projekt från befintliga kunder i första hand. Vi har nu inlett sökandet efter förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Planen är att gå vidare med en ytterligare emission av stamaktier så snart en fastighetsportfölj är identifierad. Vår förhoppning är att så kan ske redan under hösten 2015. Det är beroende av vilka fastigheter vi kan komma över samt att marknaden för stamaktier är mottaglig för vårt erbjudande. Jag ser med tillförsikt fram emot vad vi tillsammans kan skapa i detta spännande bolag. Stockholm den 30 september 2015 Anders Lidén 2 (8)
Bolagets verksamhet under perioden Byggverksamheten Under räkenskapsåret var byggverksamheten inte i bolagets ägo. Projektverksamheten Bolaget har hittills inte förvärvat några projektfastigheter. Efter periodens utgång har bolaget erhållit förfrågningar avseende bostadsprojekt i Stockholms län med en samlad potentiell BTA på ca 30 000 kvm. Det finns i bolagets nätverk många intressanta projekt att förvärva. Därför arbetar bolaget nu på en finansieringsplan med målsättningen att förvärva ett första bostadsprojekt. Fastighetsförvaltning Inga förvaltningsfastigheter förvärvades under räkenskapsåret och inget förvärv har gjorts efter räkenskapsårets utgång. Bolaget har däremot utvärderat flera tänkbara fastigheter kring Stockholm och Göteborg. Precis som inom projektverksamheten använder bolaget sitt nätverk av fastighetsägare i syfte att bygga en lämplig portfölj. 3 (8)
Utveckling av resultat och ställning för perioden Resultat för perioden januari juni 2015 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kronor. Rörelseresultatet uppgick till 733 (-14 450) kronor. Balansräkningen per den 30 juni 2015 Balansomslutningen uppgick till 5 483 110 (783 517) kronor. Bolaget har en fordran om 10 424 691 kronor på huvudägaren Mindhouse AB. Då fordran inte reglerades på förfallodagen har styrelsen valt av försiktighetsskäl att skriva ner värdet av fordran till 5 000 000 kronor. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Det bundna egna kapitalet uppgick till 500 000 (50 000) kronor. Fritt eget kapital uppgick till 4 980 001 (-19 832) kronor. Soliditeten för bolaget var den 30 juni 100 (61) procent. Likviditet, kassaflöde och finansiering Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 917 (2 958) kronor. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 6 juli 2015 fulltecknades nyemissionen av preferensaktierna med ett totalt emissionsbelopp om 50 miljoner kronor. Kostnaderna för emissionen belastade i alla avseenden huvudägaren Mindhouse AB och medförde inga kostnader för RealXState AB. Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB. Den 20 augusti noterades bolagets preferensaktier på First North. Första utdelningsdagen flyttades fram, varefter styrelsen har föreslagit stämman att besluta att utdelning skall ske med avstämningsdag den 30 november 2015. Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1. Bolaget är sedan förvärvet av OPP Förvaltnings AB slutfördes den 14 augusti en koncern och kommer och kommer i framtiden rapportera enligt K3-regelverket. Bolagets dotterbolag är nu i färd med att anpassa sin redovisning till de nya redovisningsreglerna. Risker och osäkerhetsfaktorer Huvudägaren har tillfört ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor som kvarstår som fordran. Fordran förväntas bli reglerad under innevarande räkenskapsår. 4 (8)
Finansiell översikt Resultaträkning, i sammandrag jan - jun jan - dec Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 731-14 540 Personalkostnader 0 0 Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 0 0 Rörelseresultat 731-14 540 Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 1 0 Resultat efter finansiella poster 732-14 540 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 732-14 540 Balansräkning, i sammandrag 30 jun 31 dec Tillgångar Kortfristiga fordringar 5 468 193 780 559 Kassa och bank 14 917 2 958 Summa tillgångar 5 483 110 783 517 Eget Kapital och skulder Aktiekapital 500 000 50 000 Pågående nyemission - 450 000 Fria reserver 4 980 168-5 292 Årets resultat 732-14 540 Långfristiga skulder 0 15 550 Kortfristiga skulder 2 209 287 799 Summa eget kapital och skulder 5 483 110 783 517 Kassaflödesanalys, i sammandrag jan - jun jan - dec Resultat efter finansiella poster 732-14 540 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 000 000 450 000 Betald skatt - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr. av rörelsekap. 5 000 732 435 460 Förändring varulager - - Ökning/minskning av rörelsefordringar -4 687 634-780 559 Ökning/minskning av rörelseskulder -301 140 298 349 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 958-46 750 Kassaflöde investeringsverksamheten - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Årets kassaflöde 11 958-46 750 Likvida medel vid årets början 2 958 49 708 Likvida medel vid årets slut 14 917 2 958 5 (8)
Förändringar i eget kapital jan - jun jan - dec Belopp vid periodens början 480 168 44 708 Pågående nyemission -450 000 450 000 Nyemission 450 000 - Utdelning - - Akiteägartillskott 5 000 000 - Periodens resultat 732-14 540 Belopp vid periodens utgång 5 480 901 480 168 Nyckeltal jan - jun jan - dec Rörelsemarginal % - - Vinstmarginal % - - Avkastning på eget kapital % 0,0% -5,5% Soliditet % 100,0% 61,3% Skuldsättningsgrad % - - Räntetäckningsgrad, ggr - - Genomsnittligt antal anställda 0 0 Data per aktie Antal stamaktier vid periodens utgång 500 000 500 Antal preferensaktier vid periodens utgång - - Totalt antal aktier vid periodens utgång 500 000 500 Genomsnittligt antal stamaktier under perioden 250 250 500 Genomsnittligt antal preferensaktier under perioden - - Genomsnittligt totalt antal aktier under perioden 250 250 500 Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 250 250 500 Genomsnittligt antal preferensaktier efter utspädning - - Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning 250 250 500 Totalt antal stamaktier efter utspädning 500 000 500 Totalt antal preferensaktier efter utspädning - - Totalt antal aktier efter utspädning 500 000 500 Resultat per aktie, kr före utspädning 0-29 Resultat per aktie, kr efter utspädning 0-29 Eget kapital per aktie, kr 11 960 Utdelning per stamaktie, kr 0 0 Utdelning per preferensaktie, kr 0 0 6 (8)
Definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt minskat med preferensaktieutdelningen i procent av det genomsnittliga egna kapitalet minskat med preferenskapitalet och minoritetsandelar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultatet efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader i procent av det genomsnittliga sysselsatta kapitalet. Baserad på rullande tolvmånaders beräkning. Belåningsgrad Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till bokfört värde av fastigheter vid periodens utgång. Eget kapital per preferensaktie Preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget samt aktiens kvarvarande rätt till utdelning. Eget kapital per stamaktie Eget kapital vid periodens utgång i relation till antalet stamaktier vid periodens utgång efter att hänsyn tagits till preferenskapitalet. Resultat per preferensaktie Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande periodens ackumulerade andel av årlig utdelning. Resultat per stamaktie Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier sedan hänsyn tagits till preferensaktiernas del av resultatet för perioden. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen. Soliditet Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. 7 (8)
Övrig information Finansiell kalender 30 oktober 2015 Offentliggörande av OPP Förvaltning AB:s bokslut 16 november 2015 Årsstämma 2015 26 november 2015 Delårsrapport juli-september 2015 26 februari 2016 Delårsrapport juli-december 2015 26 maj 2016 Delårsrapport juli-mars 2016 26 september 2016 Bokslutskommuniké 2015-2016 Finansiella rapporter Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.realxstate.se. Föreslagen vinstdisposition Styrelsen föreslår stämman att utdelningen till bolagets preferensaktieägare, under förutsättning att likviditeten är tillgänglig, för hela perioden ska vara 4 653 750 kronor, vilket motsvarar 37,23 kronor per preferensaktie. Av detta avser 37 kronor per preferensaktie planerad årlig utdelning samt 0,23 kronor per preferensaktie kompensation enligt bolagsordningen för att första avstämningsdag för utdelningen förskjutits från den 15 september 2015 till den 30 november 2015. Utdelningen till bolagets preferensaktieägare föreslås därmed utbetalas med 9,48 kronor med avstämningsdag den 30 november 2015 samt 9,25 kronor per tillfälle med avstämningsdag den 15 december 2015, den 15 mars 2016 och den 15 juni 2016. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Stockholm den 30 september 2015 RealXState AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Anders Lidén, tel. 070-237 03 10 Om RealXState Mer information finns på www.realxstate.se. Certified Adviser Nordfirst Corporate Finance Birger Jarlsgatan 4 114 34 Stockholm 8 (8)