FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport 2017-01-01 2017-09-30 Tredje kvartalet 2017-07-01 2017-09-30 Perioden 2017-01-01 2017-09-30 Händelser efter rapportperiodens slut KONTAKTPERSON INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1
KOMMENTAR FRÅN VD Ett rekordmässigt tredje kvartal MEUR Juli - Sept 2017 Juli - Sept 2016 Jan - Sept 2017 Jan - Sept 2016 Okt - Sept 2016/2017 Jan-Dec 2016 Nettoomsättning 168,2 145,7 407,7 364,7 529,2 486,2 Rörelseresultat 41,5 31,5 70,2 50,9 79,8 60,5 Rörelsemarginal, % 24,7% 21,6% 17,2% 14,0% 15,1% 12,0% Resultat efter finansnetto 40,9 31,2 67,2 48,7 77,1 58,6 Periodens resultat 30,6 23,6 50,2 35,6 62,8 48,2 Vinst per aktie, EUR 2,27 1,76 3,73 2,65 4,66 3,58 Soliditet, % 62,0% 56,3% 58,0% 2
VERKSAMHETEN Nettoomsättning, MEUR 600,0 500,0 400,0 364,7 407,7 486,2 529,2 300,0 200,0 100,0 145,7 168,2 0,0 Q3, 2016 Q3, 2017 Q1-Q3, 2016 Q1-Q3, 2017 Q1-Q4, 2016 12 month 2016/2017 Rörelseresultat, MEUR 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 31,5 41,5 50,9 70,2 60,5 79,8 Q3, 2016 Q3, 2017 Q1-Q3, 2016 Q1-Q3, 2017 Q1-Q4, 2016 12 month 2016/2017 3
VERKSAMHETEN Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Summa anläggningstillgångar Anskaffningar Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Total Koncern extern omsättning Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Sept per marknad 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Schweiz Sverige Övriga Norden Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt 4
VERKSAMHETEN, nio månader Brands Global sales Frilufts Likviditet och finansiell ställning 5
VERKSAMHETEN Omsättning och rörelseresultat per segment Brands 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 38,0 29,9 31,5 25,7 24,3 17,8 20,2 15,5 6,0 6,1 2016 kv 3 2016 kv 4 2017 kv 1 2017 kv 2 2017 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Global sales 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 50,8 39,9 40,8 27,6 25,9 11,7 7,4 3,0 6,5 4,5 2016 kv 3 2016 kv 4 2017 kv 1 2017 kv 2 2017 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Frilufts 75,5 68,0 65,2 51,5 7,4 2,0-1,9 1,8 79,0 11,3 2016 kv 3 2016 kv 4 2017 kv 1 2017 kv 2 2017 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR 6
FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING KONCERNEN MEUR 3 månader * ) 9 månader 12 månader * ) Summa rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Årets resultat 7
FINANSIELLA RAPPORTER 3 månader * ) 9 månader 12 månader * ) TOTALRESULTAT MEUR Årets resultat Summa övriga totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden 8
FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS FINANSIELLA 30 sept 30 sept 31 dec STÄLLNING MEUR 2017 2016 2016 Tillgångar Anläggningstillgångar 22,5 17,4 18,1 47,9 42,3 41,7 19,1 13,4 19,6 Summa anläggningstillgångar 89,5 73,1 79,4 Omsättningstillgångar 122,1 118,3 121,1 68,5 52,4 39,9 4,5 4,6 4,8 73,4 59,4 76,8 Summa omsättningstillgångar 268,5 234,7 242,6 Summa tillgångar 358,0 307,8 322,0 Eget kapital och skulder 221,8 173,4 186,7 0,2 2,4 2,6 Summa eget kapital 222,0 175,8 189,3 Skulder 12,0 7,7 9,5 1,8 - - Summa långfristiga skulder 13,8 7,7 9,5 58,1 50,3 48,5 43,3 56,3 52,2 20,8 17,7 22,5 Summa kortfristiga skulder 122,2 124,3 123,2 Summa eget kapital och skulder 358,0 307,8 322,0 9
FINANSIELLA RAPPORTER 10
FINANSIELLA RAPPORTER * ) RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDE MEUR Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Kassaflöde från finansieringsverksamheten *) 12 månaders historiska data som inte ingår i rev isorernas översiktliga granskning av delårsrapporten. 11
Noter till den finansiella rapporten Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Risker Not 3 Växelkurser Jan-Sep 2017 Genomsnittskurs Jan-Sep 2016 Jan - Dec 2016 Balansdagens kurs 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 SEK/EUR 9,5834 9,3854 9,4700 9,6490 9,6210 9,5525 CHF/EUR 1,0983 1,0947 1,0905 1,1457 1,0876 1,0739 USD/EUR 1,1199 1,1141 1,1026 1,1806 1,1161 1,0541 SEK/CHF 8,7254 8,5737 8,6837 8,4219 8,8461 8,8951 12
Noter till den finansiella rapporten NOT 4 Säkringsredovisning Marknadsvärde Valutaterminer Ränte swap Redovisningsmetod 13
Noter till den finansiella rapporten Not 5 Tilldelning av personaloptioner till ledande befattningshavare Not 6 Förvärv av Alpen International Co., Ltd 14
Noter till den finansiella rapporten Note 6 Förvärv av Alpen International Co., Ltd. (fortsättning) Not 7 Segmentsrapportering - försäljning och resultat Koncern- Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep juli - sep 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Summa anläggningstillgångar Anskaffningar Brands Frilufts Global sales gemensamt Total Koncern extern omsättning jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept jan - sept per marknad 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Schweiz Sverige Övriga Norden Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt 15
Noter till den finansiella rapporten Not 8 Händelser under perioden Not 9 Händelser efter rapportperiodens slut Not 10 Transaktioner med närstående Martin Nordin 16
REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 17