Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan angivet Certifikat ändras i enlighet med vad som anges i tabellen. Syftet med ändringarna är att förtydliga för investerare vilka egenskaper respektive värdepapper har. Ändringarna görs inte till följd av några materiella omständigheter. Tidigare Värdepappersnamn Nytt Värdepappersnamn ISIN-kod BULL VERK H BULL VERK X2 H SE0002835702
www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BULL VERK H Avseende: Handelsbanken OMX Verkstad Index Med emissionsdag: 17 april 2009
Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/struktureradeprodukter. Risker: Produktspecifika risker Investerare i certifikat bör uppmärksamma att om Ackumulerad Värdeförändring minskar under löptiden kan Slutlikvidbelopp bli lägre än det investerade beloppet och delar av eller hela det investerade beloppet förloras. Kreditrisk Vid köp av detta värdepapper tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AAfrån Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody s och Standard & Poor s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en investerare som investerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Innehavaren av ett certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande instruments eller underliggande variabels kursutveckling. Dessa risker kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-, ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra risker. En utmärkande egenskap för dessa certifikat är att relativt små kursförändringar i underliggande variabel (till exempel aktier eller aktieindex) kan medföra avsevärda förändringar i värdet på innehavarens positioner. Dessa förändringar i värdet kan vara till investerarens fördel men de kan också vara till investerarens nackdel. Certifikat påverkas inte enbart av kursförändringar på underliggande variabel, utan dessutom och beroende på typ, av en rad ytterligare faktorer, till exempel löptiden för certifikatet, intensiteten i kurssvängningarna hos den underliggande variabeln (volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och förväntad utdelning på underliggande variabel. Investerare bör vara särskilt uppmärksamma på att certifikat kan falla i värde och förfalla utan värde med följd att del av eller hela det investerade beloppet förloras. Investerare bör också uppmärksamma att certifikat handlas som självständiga värdepapper och är underkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet. Detta kan inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Kunskapsnivå Investeraren bör förvissa sig om att kunskaperna om handel med certifikatet är tillräckliga för att placeringsbesluten skall kunna ge en god avkastning på kapitalet samtidigt som onödiga och oväntat stora förluster undviks. Dessutom bör investeraren observera att riskerna och möjligheterna varierar betydligt även inom samma typ av instrument. En investering i certifikat bör vidare endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i värdet på Underliggande och/eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på Underliggande, eftersom avkastningen på en sådan investering beror på, bland annat, sådana förändringar. Fler än en riskfaktor kan ha en samtidig effekt på Värdepappret, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Ingen garanti ges om hur varje riskfaktor eller någon kombination av dessa faktorer påverkar värdet på certifikatet. Investerare bör också noggrant läsa förklaringen av Underliggande i avsnitten Produktspecifika Villkor och Information om Underliggande och särskilt punkten Ytterligare Information om Underliggande. Investerare bör förstå riskerna som förknippas med en investering i certifikat och bör endast fatta ett investeringsbeslut efter att noggrant övervägt (i) lämpligheten av en investering i certifikatet mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning (ii) informationen i Grundprospektet och Slutliga Villkor samt (iii) Underliggande. 2
Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande index: ISIN-kod: Fastställelsedag för Slutdag: Slutdag: BULL VERK H Handelsbanken OMX Verkstad Index SE0002835702 Handelsbanken har rätt att när som helst fastställa Slutdag. Sådan Slutdag skall infalla tidigast en vecka efter dagen för Fastställelse av Slutdag. Meddelande om den fastställda Slutdagen sänds till Innehavaren och till den marknadsplats där Certifikatet är noterat. Meddelande kan även komma att hållas tillgängligt på Handelsbankens kontor och på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. Den tidigast inträffade av följande: (1) 2019-04-17; eller (2) Den dag som meddelas av Handelsbanken enligt Fastställelsedag för Slutdag; eller (3) om Lösen har inträffat, Lösendagen. (4) om värdet på Underliggande index någon gång under Certifikatets löptid enligt Handelsbankens bedömning minskat med 50 % eller mer under en enskild handelsdag skall sådan dag vara Slutdag. Slutlikviddag: Lösen: Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. Innehavare, dvs de som är registrerade på VP-konto, och de som är depåkunder i Handelsbanken kan själva på Lösendagar påkalla Lösen av certifikat. Övriga, dvs de som har sina certifikat registrerade i en annan bank än Handelsbanken kan på Lösendagar påkalla lösen genom sin depåbank. En lösenavgift utgår med 2 % på Slutlikvidbeloppet, minimum SEK 200. Anmälan om Lösen: Anmälan om lösen ska vara Handelsbanken tillhanda senast fem (5) Bankdagar före aktuell Lösendag. Lösendagar: Lösenförfarande: Tredje fredagen i respektive månad mars, juni, september eller december om det är en Bankdag annars närmast påföljande Bankdag. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängning Slutlikvidbelopp: Endera av: (1) Ackumulerad Värdeförändring per Slutdagen; eller (2) Om värdet på Underliggande index någon gång under Certifikatets löptid enligt Handelsbankens bedömning minskat med 50 % eller mer under en enskild handelsdag skall Slutlikvidbelopp vara lika med noll. Ackumulerad Värdeförändring ("AV"): Den ackumulerad värdeförändringen beräknas varje dag som är en Bankdag och en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag från och med Noteringsdag till och med Slutdag enligt nedan formel. Startvärdet för AV är SEK 50. AV t-1 + SK + AK 3
AV t-1 = Ackumulerad Värdeförändring per föregående Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag Om Referenskurs eller Räntebasmarginal korrigeras alternativt att beräkning av Ackumulerad Värdeförändring är uppenbart felaktig skall justering av beräknad Ackumulerad Värdeförändring ske i det fall beräkningen inte är äldre än tre Planerade Handelsdagar. I annat fall sker ingen justering av Ackumulerad Värdeförändring. Slutkurs ("SK"): (Referenskurs - Referenskurs t-1 x (1+Räntebas x Ränteperiod)) x AV t-1 x Hävstångsfaktor / Referenskurs t-1 med justering enligt nedan. Referenskurs t-1 = Referenskurs per föregående Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag. Referenskurs t0 = Referenskurs per den 16 april 2009 Justering: I samband med ordinarie kontantutdelning avseende en aktie som ingår som komponent i Underliggande index skall Handelsbanken, den första dagen som sådan aktie noteras utan rätt att deltaga i sådan utdelning, öka Referenskursen med ett belopp motsvarande utdelningen multiplicerat med den utdelande aktiens vikt i indexet. Justeringen avser endast beräkningen denna dag och inte därpå följande dagar. Ackumulerad Finansiering ("AK"): AV t-1 x (Räntebas - Räntebasmarginal - Administrationsavgift) x Ränteperiod Administrationsavgift: 0,80 % Hävstångsfaktor: 2 Räntebasmarginal: 1 % Räntebas: Ränteperiod: STIBOR endagsränta ( T/N ) Avseende varje dag då AV beräknas; period från och med närmast föregående dag då AV beräknats till aktuell dag då AV beräknas. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Ytterligare information Underliggande Referenskälla Indexberäknare om Underliggande Handelsbanken OMX Verkstad Index NASDAQ OMX Stockholm AB NASDAQ OMX Group www.nasdaqomx.com Beskrivning: Disclaimer: Handelsbanken OMX Verkstad Index, ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de fyra största bolagen på den svenska verkstadsmarknaden. Indexet beräknas exklusive utdelningar. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till www.nasdaqomx.com. Dessa (Produkter) är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av NASDAQ OMX Group, Inc (publ) ("NASDAQ OMX") and NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av Handelsbanken OMX Verkstad Index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av Handelsbanken OMX Verkstad Index vid viss tidpunkt. 4
Handelsbanken OMX Verkstad Index sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX. NASDAQ OMX skall i intet fall vara ansvarig för fel i Handelsbanken OMX Verkstad Index. NASDAQ OMX skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i Handelsbanken OMX Verkstad Index. Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Certifikat: 50 000 000 Certifikat per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Certifikat sker över den marknadsplats som Certifikat är noterad på. Arrangör: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Courtage: Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: Noteringsdagen Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Certifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB Noteringsdag: 2009-04-17 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Certifikat kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Certifikat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Certifikat per serie. Slutdagen. Stockholm den 17 april 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5
6