HALVÅRSRAPPORT, JULI 2017 DECEMBER 2017 Finansiell utveckling Andra kvartalet oktober 2017 december 2017 Nettoomsättning: 8 099 (6 821) TSEK Resultat efter finansiella poster: 2 402 (7) TSEK Resultat per aktie: 0,16 (-0,16) kronor Antal sålda platser: 640 (484) st Orderstock: 2 022 (1 800) TSEK Första halvåret juli 2017 december 2017 Nettoomsättning: 15 770 (10 184) TSEK Resultat efter finansiella poster: 4 795 (-1 728) TSEK Resultat per aktie: 0,33 (-0,15) kronor Antal sålda platser: 1115 (917) st Orderstock: 2 022 (1 800) TSEK Vi följer upp ett bra första kvartal, där vi fick hjälp av bokföringsregler, med ett andra kvartal där vi levererar mer än någonsin samtidigt som kostnaderna är lägre. Omsättningen under andra kvartalet är ca 1 300 TSEK högre än motsvarande kvartal förra året. Resultatet är 2 400 TSEK bättre jämfört med samma period förra året då vi redovisade ett nollresultat. Nyckeltalen för halvåret juli december 2017 är även de mycket bättre än hösten 2016. Omsättningen ökade med ca 5 600 TSEK med ett resultat som är 6 500 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 1 200 TSEK, detta är 2 900 TSEK högre än motsvarande period föregående år. Vi har under hösten 2017 sålt mer än någon höst tidigare trots att vi justerar för de 3 600 TSEK som vi fick med oss från tidigare bokföringsår. Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan en översikt inkluderat siffrorna för 2015 som jämförelse. Här framgår att vi omsätter mer än vad vi gjorde även för två år sedan. Inledningen av året är glädjande och stärker oss inför framtiden samt underlättar de satsningar vi genomför för att ytterligare vässa vårt koncept. 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Belopp TSEK Okt - Dec Okt - Dec Okt - Dec Juli - Dec Juli - Dec Juli - Dec Nettoomsättning 8 099 6 821 6 455 * 15 770 10 184 11 334 Resultat före skatt 2 402 7-59 4 795-1 728-1 084 Resultat per aktie, kr 0,16-0,01-0,01 0,33-0,15-0,14 * Juli-Dec 2017 inklusive 3 600 TSEK flyttat från fg bokföringsår Sida 2 av 11
Orderstock och antal sålda platser Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna. Orderstocken per 2017-12-31 uppgår till 2 022 TKR. Detta innebär att orderstocken sedan bokföringsårets början har minskat med 738 TKR (från 2 760). Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 4 000 TKR. Antalet sålda mediaplatser under andra kvartalet var 640 st. Detta är den bästa siffran för andra kvartalet för TiksPac någonsin. Vi följer därmed upp den fina inledningen under vårt första kvartal med att även under andra kvartalet sälja fler platser än någonsin tidigare. Summerat under första halvåret har vi sålt 1 115 st platser. Detta är mer än 100 platser fler än hösten 2015 som är näst bäst. Vi har ökat vår satsning på marknadsföring, synlighet och kommunikation med början 2018. Detta skall leda till att vi ökar andelen återkommande kunder samt underlättar för oss att nå nya kunder. Målet är att fylla projekten i varje kommun med fler sponsorer som ser ett ökat värde i att medverka till en bättre närmiljö. Antal sålda platser per kvartal 700 600 500 400 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 630 640 616 573 560 574 541 514 475 484 473 453 433 432 394 378 376 356 300 200 100 0 Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun Sida 3 av 11
Om Bolaget TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg. TiksPac AB är moderbolag till: TiksPac Norden AB, 556605-1263 o TiksPac Norge, 993 322 164 (filial) o TiksPac Danmark, 32666299 (filial) o TiksPac Finland, 2586440-3 (filial) TiksPac UK Ltd, 09238130 Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE0005307048 TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. Sida 4 av 11
Kommentarer från VD Fortsatt fina försäljningssiffror och ett fantastiskt resultat i Q2 Vi fortsätter att leverera i Norden, det ger oss en trygg och stabil grund som möjliggör vidare expansion och fortsatt satsning på vår nya app DogPal, vår nya hundlatrin och ökade marknadsföringsaktiviteter. Fokus 2018 2018 blir ett år då vi kommer att öka fokus på våra befintliga kunder, vi har satt en tydlig strategi för kundvård och marknadsföring. Mervärde är viktigt både för oss och våra kunder. Våra kunder deltar i två år åt gången. Det är avgörande att kunderna får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande på TiksPac-stationerna, så mycket att de helt naturligt deltar ytterligare tvåårsperioder. Här arbetar vi på att bli vassare under 2018. Jag är övertygad om att ökat fokus på kundvård och marknadsföring kommer stärka vårt resultat ytterligare de kommande åren. Nya marknadskoordinatorn på plats! Jonny, vår nya marknadskoordinator, har levererat fantastiskt material från dag ett, denna roll har vi verkligen saknat i företaget. Vi har redan sett effekterna av Jonnys arbete i form av marknadsföringsmaterial och ökad närvaro på sociala medier. Det kommer bli ett lyft för hela företaget. RENT Danmark - Vår danska medarbetare har genom sitt dedikerade arbete signerat det första RENT-avtalet i Danmark! Kolding Kommun har valt att hyra 10 st TiksPac-stationer. RENT har en fin potential i Danmark där kommuner i vissa fall inte vill ha reklam i sina publika gröna områden. England - Första bostadsbolaget i England har tecknat ett RENT-avtal. Liverpool Housing Trust (Onward Homes) har skrivit avtal på 4 st TiksPac-stationer. Det fina med RENT är att det fungerar så bra att nästan ingen avslutar, snarare utökar! Vi har cirka 350 RENT-stationer ute på fältet idag. Avtalen är löpande på minst två år. Potentialen är enorm och ligger på minst 4 000 6 000 RENT-stationer per nordiskt land enligt våra beräkningar. I början av 2017 anställde vi två konsulter för svenska marknaden som dessvärre inte nådde de mål vi satt. Deras avtal är avslutade nu och en ny säljare för RENT i Sverige startar 1 februari. Att hitta rätt personer är helt avgörande för att vi skall lyckas. Vi har även ökat tempot för bearbetning av nya kommuner i Norden inom både CSR och RENT. För kommuner är huvudspåret CSR men vill man inte ha reklam erbjuder vi även RENT som ett alternativ. På gång DogPal vidareutvecklas nu till en version 2, som innefattar en social del likt Instagram. Vi kommer att släppa denna innan sommaren. Vi är säkra på att vi hittat en app som fyller ett behov hos hundägarna och som samtidigt ger ett mervärde till våra annonsörer på skyltarna. En ny hundlatrin, TiksCan 2.0 som är helt unik i sitt slag är i slutet av utvecklingsfasen och produktion planeras starta under våren. Intresse för vår nya TiksCan finns redan både i Norden och England! Nu närmar sig våren och vi går vi mot ljusare tider igen och TiksPac ser fram emot nästa kvartal med spänning! Mycket är på gång. Kontakt Stefan Arvidsson, VD +46 (0)346-734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com Sida 5 av 11
Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli december 2017 Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31 Väsentliga händelser efter periodens slut Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst slutredovisas under februari Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator Mobilapp - DogPal, påbörjat tillägg av social del Framtida rapportdatum 2018-05-23 Delårsrapport Q3, 2017/2018 2018-08-29 Delårsrapport Q4, 2017/2018 2018-11-28 Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-05-09 Årsstämma 2017/2018 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg februari 2018 Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren Styrelseordförande Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli Stefan Arvidsson Verkställande direktör Sida 6 av 11
Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2017 2016 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK okt-dec okt-dec juli dec juli - dec juli - juni Nettoomsättning 8 099 6 821 15 770 10 184 22 078 Övriga rörelseintäkter 68 87 112 213 683 Summa rörelsens intäkter 8 167 6 908 15 882 10 397 22 761 Rörelsens kostnader Handelsvaror -255-1 322-1 262-2 492-5 126 Övriga externa kostnader -1 189-1 251-2 433-2 900-5 925 Personalkostnader -4 300-4 046-7 348-6 147-13 832 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -19-33 -39-65 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-250 0-500 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0-9 Summa rörelsens kostnader -5 763-6 902-11 082 --12 104-26 023 Rörelseresultat 2 404 6 4 800-1 707-3 262 Finansiellt netto -2 1-5 -21-57 Resultat efter finansiella poster 2 402 7 4 795-1 728-3 319 Skatter -613-70 -1 209 274 941 Periodens resultat 1 789-63 3 586-1 454-2 378 Resultat per aktie 0,16-0,01 0,33-0,15-0,23 Genomsnittligt antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 9 850 549 10 420 551 Utestående antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Sida 7 av 11
Balansräkning för koncernen i sammandrag 2017 2016 2017 Belopp i TSEK 31 dec 31 dec 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 326 500 198 Materiella anläggningstillgångar 280 379 316 Finansiella anläggningstillgångar 970 230 861 Summa anläggningstillgångar 1 576 1 109 1 375 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 198 639 1 073 Övriga fordringar 18 631 16 867 17 560 Kassa och bank 6 681 3 887 6 902 Summa omsättningstillgångar 25 510 21 393 25 535 SUMMA TILLGÅNGAR 27 086 22 502 26 910 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 1 100 Övrigt tillskjutet kapital 13 910 13 910 13 910 Annat eget kapital inklusive årets resultat 6 634 3 982 3 048 Summa eget kapital 21 644 18 992 18 058 Skulder Kortfristiga skulder 5 442 3 510 8 852 Summa skulder 5 442 3 510 8 852 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 086 22 502 26 910 Sida 8 av 11
Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans 2016-07-01 851 9 111 5 434 15 396 Periodens resultat -1 454-1 454 Omräkningsdifferens 2 2 Nyemission 249 5 482 5 731 Emissionskostnader -683-683 Utgående balans 2016-12-31 1 100 13 910 3 982 18 992 Periodens resultat -926 --926 Omräkningsdifferens -8-8 Utgående balans 2017-06-30 1 100 13 910 3 048 18 058 Periodens resultat 3 586 3 586 Utgående balans 2017-12-31 1 100 13 910 6 634 21 644 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli dec juli dec juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten -91-1 801 1 379 Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 0-165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 797 2 798 Periodens kassaflöde -222 996 4 012 Likvida medel vid periodens början 6 902 2 891 2 891 Valutakursdifferens i likvida medel 1-2 -1 Likvida medel vid periodens slut 6 681 3 887 6 902 Nyckeltal 2017 2016 2016/2017 2015/2016 2014/2015 Belopp i TSEK juli dec juli dec juli juni juli juni juli juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning 15 770 10 184 22 078 26 665 24 550 Resultat efter finansiella poster 4 795-1 728-3 319 2 073 1 375 Avkastning på eget kapital, % 19 Neg Neg 13 13 Eget kapital per aktie, kr 1,97 1,73 1,64 1,81 1,39 Soliditet, % 80 84 67 60 49 Resultat per aktie, kr 0,33-0,15-0,23 0,21 0,15 Sida 9 av 11
Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Totalt Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) antal aktier (kr) (kr) aktier 2011/2012 Nybildning 50 000 50 000 500 500 100 2012/2013 Nyemission 250 000 200 000 2 500 2 000 100 2012/2013 Fondemission 500 000 250 000 5 000 2 500 100 2013/2014 Uppdelning 500 000 0 500 000 495 000 1 2013/2014 Nyemission 700 000 200 000 7 000 000 6 500 000 0,10 2014/2015 Nyemission konv 711 409 11 409 7 114 089 114 089 0,10 2015/2016 Nyemission konv 761 810 50 401 7 618 103 504 014 0,10 2015/2016 Nyemission konv 850 821 89 011 8 508 208 890 105 0,10 2016/2017 Nyemission 1 063 526 212 705 10 635 260 2 127 052 0,10 2016/2017 Nyemission 1 100 000 36 474 11 000 000 364 740 0,10 Vid periodens utgång 1 100 000 11 000 000 0,10 Ägarstruktur Antal i % av Ägare kapital / röster Lars Åke Södergren 25,04 % Avanza Pension 16,47 % Christer Jönsson 9,93 % Niklas Jönsson 3,53 % Britt Jönsson 3,53 % Övriga aktieägare 41,50 % Totalt 100,00% Per 2017-12-31 Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli dec juli dec juli juni Nettoomsättning 4 440 6 320 13 280 Övriga rörelseintäkter 17 30 300 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 262-2 492-5 126 Övriga externa kostnader -1 576-1 836-5 041 Personalkostnader -2 367-2 385-5 272 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -38-65 -131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-500 -1 000 Övriga rörelsekostnader 0 0-9 Rörelseresultat -786-928 -2 999 Finansiellt netto -1-1 -31 Resultat efter finansiella poster -787-929 -3 030 Bokslutsdispositioner 0 0 54 Skatter 173 203 797 Periodens resultat -614-726 -2 179 Sida 10 av 11
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2017 Belopp i TSEK 31 dec 31 dec 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 326 500 198 Materiella anläggningstillgångar 275 379 314 Finansiella anläggningstillgångar 2 470 1 703 2 297 Summa anläggningstillgångar 3 071 2 582 2 809 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 198 639 1 073 Övriga fordringar 13 122 15 816 14 722 Kassa och bank 819 537 834 Summa omsättningstillgångar 14 139 16 992 16 629 SUMMA TILLGÅNGAR 17 210 19 574 19 438 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 1 100 Fond för utvecklingsutgifter 326 0 198 Fritt eget kapital Överkursfond 13 860 13 860 13 910 Balanserad vinst inklusive årets resultat 409 2 802 1 100 Summa eget kapital 15 695 17 762 16 308 Obeskattade reserver 0 54 0 Kortfristiga skulder 1 515 1 758 3 130 Summa skulder 1 515 1 758 3 130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 210 19 574 19 438 Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 2017 2016 2016/2017 Belopp i TSEK juli dec juli dec juli-juni Kassaflöde från den löpande verksamheten 112-5 180-4 685 Kassaflöde från investeringsverksamheten -127 0-199 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5 047 5 048 Periodens kassaflöde -15-133 164 Likvida medel vid periodens början 834 670 670 Likvida medel vid periodens slut 819 537 834 Sida 11 av 11