FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport 2018-01-01 2018-09-30 Tredje kvartalet 2018-07-01 2018-09-30 Perioden 2018-01-01 2018-09-30 Händelser efter rapportperiodens slut KONTAKTPERSON INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1
KOMMENTAR FRÅN CEO 2
KOMMENTAR FRÅN CEO MEUR Juli - Sept 2018 Juli - Sept 2017 Jan-Sept 2018 Jan-Sept 2017 Okt-Sept 2017/2018 Jan-Dec 2017 Nettoomsättning 178,9 168,2 434,6 407,7 566,8 539,9 Rörelseresultat 43,8 41,5 75,8 70,2 90,5 84,9 Rörelsemarginal, % 24,5% 24,7% 17,4% 17,2% 16,0% 15,7% Resultat före skatt 44,2 40,9 76,4 67,2 91,4 82,2 Periodens resultat 35,7 30,6 58,4 50,2 68,9 60,7 Vinst per aktie, EUR 2,65 2,27 4,34 3,73 5,12 4,51 Soliditet, % 68,3% 62,0% 62,1% 600,0 Nettoomsättning, MEUR 566,8 539,9 500,0 400,0 300,0 434,6 407,7 200,0 178,9 168,2 100,0 0,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Q3, 2018 Q3, 2017 Q1-Q3, 2018 Q1-Q3, 2017 12 months, 2017/2018 43,8 41,5 Rörelseresultat, MEUR 75,8 70,2 90,5 Q3, 2018 Q3, 2017 Q1-Q3, 2018 Q1-Q3, 2017 12 months, 2017/2018 Q1-Q4, 2017 84,9 Q1-Q4, 2017 3
VERKSAMHETEN Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Summa anläggningstillgångar Investeringar Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Total Koncern extern omsättning jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept per marknad 2018 * ) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Schweiz Sverige Övriga Norden Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt 4
VERKSAMHETEN Brands Frilufts Global sales Likviditet och finansiell ställning 5
VERKSAMHETEN Omsättning och rörelseresultat per segment Brands 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 51,7 38,0 36,5 29,6 29,8 28,9 20,2 18,7 9,4 7,3 2017 kv 3 2017 kv 4 2018 kv 1 2018 kv 2 2018 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 79,1 75,1 11,3 Frilufts 78,5 67,4 56,4 8,9 2,2-1,9 1,5 2017 kv 3 2017 kv 4 2018 kv 1 2018 kv 2 2018 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Global sales 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 50,8 48,2 38,4 27,4 26,4 11,7 7,7 9,7 2,8 3,2 2017 kv 3 2017 kv 4 2018 kv 1 2018 kv 2 2018 kv 3 Extern försäljning, MEUR Rörelseresultat, MEUR 6
FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING KONCERNEN MEUR * ) 3 månader 9 månader 12 månader ** ) ** ) ** ) * ) Summa rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat före skatt Årets resultat 7
FINANSIELLA RAPPORTER 3 månader* ) 9 månader 12 månader* ) TOTALRESULTAT MEUR Årets resultat Summa övriga totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden 8
FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING MEUR Tillgångar Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Skulder Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 9
FINANSIELLA RAPPORTER 10
FINANSIELLA RAPPORTER RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDE MEUR Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11
Noter till den finansiella rapporten Not 1 Redovisningsprinciper 12
Noter till den finansiella rapporten Not 2 Risker Not 3 Växelkurser Genomsnittskurs Balansdagens kurs Jan - Sep 2018 Jan - Sep 2017 NOT 4 Säkringsredovisning Jan - Dec 2017 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 SEK/EUR 10,3090 9,5834 9,6464 10,2831 9,6490 9,8438 CHF/EUR 1,1316 1,0983 1,1152 1,1572 1,1457 1,1702 USD/EUR 1,1576 1,1199 1,1353 1,1919 1,1806 1,1993 SEK/CHF 9,1101 8,7254 8,6502 8,8863 8,4219 8,4121 Marknadsvärde Valutaterminer Ränte swap 13
Noter till den finansiella rapporten Not 5 Segmentsrapportering - försäljning och resultat Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Koncern- Brands Frilufts Global sales gemensamt Koncern juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept juli-sept 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Knc extern omsättning, MEUR Rörelseresultat, MEUR Antal butiker Varav franchise Summa anläggningstillgångar Investeringar Koncern- Koncern extern omsättning jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept per marknad 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Schweiz Sverige Övriga Norden Tyskland Benelux Övriga Europa Nordamerika Övriga Marknader Totalt Brands Frilufts Global sales gemensamt Total * Not 6 Förvärv av Royal Robbins 14
Noter till den finansiella rapporten Not 7 Utstående option från förvärv av Alpen International Not 8 Händelser efter rapportperiodens slut Not 9 Transaktioner med närstående Alex Koska 15
REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 16