DELÅRSRAPPORT MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860 SAMMANFATTNING JANUARI-SEPTEMBER 2018 Orderingång ack 2018: 263 MSEK Orderbok Maskiner: 116 MSEK (55,2) MSEK Orderbok Logistik uppdrag: 80 MSEK (0 MSEK) Positiv trend på kvartalsresultaten Den Nordamerikanska marknaden utvecklas positivt Efterfrågan i Brasilien fortsätter att öka Intäkt 112 MSEK (114 MSEK) EBITDA -5,8 MSEK (4,8 MSEK) EBIT -8,7 MSEK (2,5 MSEK) SAMMANFATTNING Q3 2018 Fortsatt god orderingång i Q3 60,5 MSEK Minskande omkostnader i Q3 jämfört tidigare kvartal 2018 Intäkt 41 MSEK (21 MSEK) EBITDA 0,0 MSEK (-2,7 MSEK) EBIT -1,0 MSEK (-3,5 MSEK)
VD-KOMMENTAR ORDERBOKEN VÄXER Jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla MultiDocker mot ökade volymer, förbättrad lönsamhet och hög kundnytta ORDERBOK (MSEK) 140 120 100 80 60 40 20 0 Q4 Q4 17 17 Q1 Q1 18 18 Q2 18 Q3 18 Percy Österström, VD Maskiner Driftsavtal Det är mycket glädjande att konstatera att försäljningen till dags dato under 2018 uppgår till 183 MSEK att jämföra med hela året 2017, som slutade på 98 MSEK. Även orderboken har mer än fördubblats till 116 MSEK vid kvartalets utgång jämfört med förra årets 55,2 MSEK. Resultatet för Q3 visar på den positiva trend MultiDocker nu har, samtidigt som målsättningen självklart är att uppnå positiva resultat i kommande kvartal. Detta i takt med att försäljningsvolymerna ökar och kostnadseffektiviteten i vår tillverkning och logistik förbättras. Det finns också all anledning att glädjas åt det förtroende som vår nya delägare Meus Liberi Tripidium AB (MLT AB) visat bolaget som via en riktad emission om 15 MSEK nu i oktober tillfört bolaget ytterligare kapital vilket behövs för den fortsatta utvecklingen och tillväxten i MultiDocker. Vill här nedan nu gärna uppdatera alla läsare på arbetet med att stärka och utveckla affärerna och affärsmodellen i MultiDocker. EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR Vi utvecklar och erbjuder förbättringar för industri- och hamnkunder via behovsanalyser som ökar effektiviteten för kunden i deras logistikarbete. Vi har under året ett antal exempel på att med den användarkunskap som finns i bolaget, har vi skapt lösningar där kunder fått stora fördelar genom de lösningar som vi levererat. MINDRE MASKINMODELLER Det stora intresset för vår CH600 kommer att generera ökad omsättning framåt. CH600 är vår minsta maskin som, till skillnad mot de större som ofta specialbyggts till varje kund, kommer att tillverkas under serietillverkningsliknade former i standardiserat utförande. Som exempel har Finning i Kanada, världens största återförsäljare av CAT maskiner, visat ett mycket stort intresse för denna maskin. I pressreleaser beskriver Finning sitt intresse för att köpa ett, för MultiDocker, stort antal maskiner. I det fallet utgör CH600 en viktig del av paketlösningar mot skogsindustrikunderna. Förhandlingar pågår med Finning i skrivande stund. EFTERMARKNAD Arbetet med att etablera en starkare eftermarknadsorganisation fortsätter. MultiDocker erbjuder och levererar nu reservdelspaket vid nyförsäljning av maskiner och marginalerna för det är fördelaktiga. Målsättningen är att detta skall generera intäkter från 2019 och framåt. LOGISTIKUPPDRAG; DRIFT AV VEDGÅRDAR I BRASILIEN Nu pågår leveranser av maskiner och rekrytering av personal för uppdraget för Suzano i Brasilien. Planerad start är under Q1 2019. Så snart arbetet kommit igång med fas 1 har MD en option, som innebär att volymen och intäkterna fördubblas, samtidigt som overheadkostnader inte ökar mer än marginellt. 2
MULTIDOCKER BLUE LINE E-POWER MultiDocker Blue Line står för innovationskraften och vår strävan i att minska växthusgasutsläpp, samt att reducera MultiDockers miljöavtryck för kommande generationer. Arbetet är i full gång genom samarbeten med ett antal partners. Målet är att utöka leveranserna av eldrivna maskiner till kund. Just nu pågår ett antal projekt i Sverige mot hamnar och industrikunder, där målsättningen är att förutom den rena MultiDocker Blue Line maskinen kommer även viss infrastruktur vara en del av erbjudandet. VI FORTSÄTTER ATT FÖRSTÄRKA VÅRT HUMANKAPITAL OCH STRUKTURKAPITAL MultiDocker fortsätter bygga ut de team och den kompetens som verksamheten kräver med krav på ökad effektivitet, fokus på horisontella processer, transparens och arbetet i ett antal världsdelar. Detta sker både på huvudkontoret och i Syd och Nordamerika. Målsättningen är samtidigt att arbeta med nätverk och outsourcing för att ha en god flexibilitet. När det gäller strukturkapital så har vi under året och med tonvikten under sommaren ett nytt affärssystem implementerats, något som kommer att öka effektiviteten och precisionen i de processer vi har inom tillverkning och ekonomi. På affärssidan finns sedan tidigare ett CRM system där säljstyrkan löpande arbetar med att säkerställa transparens och effektivitet. RÖRELSEKAPITAL För att möta tillväxtens krav på ökat rörelsekapital pågår ett antal processer, som skall bidra till att hantera kassaflödet kostnadseffektivt. Samarbetet med Svensk Export Kredit (SEK) är viktigt. De kan via olika produkter stödja våra exportsatsningar av maskiner och hållbara lösningar. Detta utgör en mycket viktig möjlighet i konkurrens med till exempel de tyska konkurrenterna som har fördelaktiga finansieringslösningar att erbjuda marknaden. Vi ser fram emot att fortsatt finna fördelaktiga vägar för att i tillägg till våra produkter också kunna erbjuda olika finansieringslösningar. Statliga Export Kredit Nämnden (EKN) har sedan tidigare stöttat MultiDocker i ett antal affärer vilket också varit av stor betydelse. Nu ser jag fram emot lanseringen av CH600 maskinen där planerat datum för visning och även informationsdag om bolaget går av stapeln den 6 december i Norrköping. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla MultiDocker mot ökade volymer, förbättrad lönsamhet och hög kundnytta. Percy Österström, VD 3
INTÄKTER OCH RESULTAT Tredje kvartalet 2018 präglades precis som Q2 av ett större antal nystartade projekt än i föregående period tack vare den fortsatt goda orderingången. Trenden på resultatet är positiv även om ej ännu på en tillfredställande nivå. Under 2017 genererades den största delen av resultatet under de första kvartalen i året, följt av ett svagt avslut, ett mönster vi ej ser upprepas under 2018. Första delen av 2018 innehåller engångskostnader till följd av avslut i några lågmarginalprojekt. Den positiva orderingången under de inledande kvartalen 2018 har ännu ej full ut hunnit leda fram till slutleveranser med påföljande positiva effekt på omsättning, resultat och kassaflöde. Under början av 2018 har våra volymer tyvärr varit för låga för att fullt ut kunna hantera de fasta och icke leveransprojektrelaterade kostnaderna. Åtgärder för marginalförbättringar samt för att minska de fasta kostnaderna pågår och har under Q3 givit positiv effekt på utfallet jämfört de tidigare kvartalen under 2018. Dotterbolagen har under denna period inte genererat någon omsättning vilket belastar koncernresultatet negativt i kvartalet. OMSÄTTNING OCH EBITDA (MSEK) KONCERNEN KOMMENTARER TILL PERIODEN Q3 2018 Intäkt Q3 2018 = 40,6 MSEK (21,3 MSEK) Dotterbolagen har i perioden ej genererat någon omsättning varför koncernens omsättning blir den samma som moderbolagets. Att notera är att bolagets verksamhet är av projektnatur varför kraftiga variationer i omsättning mellan perioderna förekommer och måste beaktas vid jämförelser. EBITDA Q3 2018 = 0,0 MSEK (-2,7 MSEK) Avskrivningarna är nära noll i dotterbolagen varför EBIT och EBITDA ger samma jämförelse och samma kommentar såsom ovan. EBIT Q3 2018 = -1,0 MSEK (-3,5 MSEK) Ett samlat negativt resultat i dotterbolagen om ca: -0,9 MSEK bidrar till att dra ner resultatet på koncernnivå. Jämförelsetal för koncernen 2017 är proformaberäkningar då bolaget under 2017 ej upprättade koncernredovisning för perioden. KOMMENTARER TILL DELÅRET JAN-SEP 2018 Intäkt jan-sep 2018 = 112 MSEK (114 MSEK) EBITDA jan-sep 2018 = -5,8 MSEK (4,8 MSEK) EBIT jan-sep 2018 = -8,7 MSEK (2,5 MSEK) 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 48 41 33 23 1-4 0-14 Q4 17 Q1 Omsättning 18 EBITDA Q2 18 Q3 18 Omsättning EBITDA Jämförelsetal för koncernen 2017 är proformaberäkningar då bolaget under 2017 ej upprättade koncernredovisning för delåret. MODERBOLAGET KOMMENTARER TILL PERIODEN Q3 2018 Intäkt Q3 2018 = 40,6 MSEK (22,0 MSEK) EBITDA Q3 2018 = 0,9 MSEK (-1,7 MSEK) EBIT Q3 2018 = -0,0 MSEK (-2,4 MSEK) I perioden samma omsättning i Moderbolaget som i Koncernen, i övrigt se kommentarerna ovan avseende koncernens intäkter och resultat i perioden. 4
KOMMENTARER TILL DELÅRET JAN-SEP 2018 Intäkt jan-sep 2018 = 112 (91 MSEK) EBITDA jan-sep 2018 = -3,4 MSEK (0,4 MSEK) EBIT jan-sep 2018 = -6,2 MSEK (-1,9 MSEK) Under delåret samma omsättning i Moderbolaget som i Koncernen, i övrigt se kommentarerna ovan avseende koncernens intäkter och resultat under delåret. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under Q3 2018 till -10,8 MSEK (4,6 MSEK) och delåret jan-sep 2018 till -27,2 MSEK (-15,3 MSEK). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,3 MSEK (1,1 MSEK) främst bestående i saldon på valutakonton i dotterbolagen. De kortfristiga skulderna i koncernen uppgick till 71,2 MSEK (50,4 MSEK) och de långfristiga skulderna uppgick till 5,5 MSEK (8,1 MSEK). Soliditeten 26 % (34 %). INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Investeringarna utgörs främst av aktiverade utvecklingskostnader för CH600 maskinen vilket har varit prioriterat utvecklingsområde område även under 2017 och fortgår nu om än i mindre omfattning under 2018. EGET KAPITAL Vid utgången av perioden uppgick koncernens eget kapital till 28,4 MSEK (30,8 MSEK). Aktiekapitalet var 30 698 KSEK (24 186 KSEK). MEDARBETARE Antal anställda per 2018-06-30 uppgick till 14 personer (14), utöver detta använder bolaget ett antal hel- och deltidskonsulter för utvecklingsprojekt och försäljningsprojekt. AKTIEN Resultat per aktie Q318-0,012 SEK/aktie. DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 2018-09-28 Namn Summa röster Röster % Skärgårdshavet AB 58 922 090 35,6 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 14 710 174 8,9 Dividend Sweden AB 5 501 010 3,3 Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 746 989 2,3 Ekkg Stockholm AB 2 120 000 1,3 Hermansson, Fredrik 1 400 000 0,9 Rolf, Anders 1 104 500 0,7 Sjölund, Claes Patric 1 026 653 0,6 Fahlén, Alexander 1 003 132 0,6 Österström, Simon 1 000 000 0,6 Övriga aktieägare 74 889 359 45,3 Summa aktier 165 423 907 100,0 DE FEM STÖRSTA AKTIEÄGARNA EFTER RIKTAD NYEMISSION 2018-10-17 Namn Summa röster Röster % Skärgårdshavet AB 58 922 090 29,3 MLT AB 35 714 286 17,8 Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 14 710 174 7,3 Dividend Sweden AB 5 501 010 2,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 746 989 1,9 5
UTSIKTER 2018-2019 Segmentet Materialhantering fortsätter växa både i mogna marknader och i utvecklingsländer. Skogsindustrin har högkonjunktur, bygger ut och effektiviserar. Hamnindustrin utvecklas också med effektivare processer och ökade krav på miljövänligare processer och maskiner. Detta betyder att vi förväntar oss en ökad efterfrågan på våra tjänster och produkter. Vi har mött stort intresse för CH600, och redan före den första maskinen går ut ur produktion är 10 enheter sålda. Nu förs diskussioner med främst två stora återförsäljare i Nord och Sydamerika om beställningar för 2019 av ett större antal enheter. Det är oerhört glädjande och betyder att vårt operationsteam är i full färd att planera för att hantera ökande volymer på ett kostnadseffektivt sätt. Den nya effektivare, basenheten som CAT börjar leverera från årsskiftet i kombination med MultiDockers väl utvecklade komponenter, innebär att vi kan leverera en mycket konkurrenskraftig maskin till marknaden från och med 2019. Miljökraven ökar, främst i Europa, och här finns ytterligare goda möjligheter att minska utsläppen genom effektivare dieselmaskiner och genom eldrivna maskiner, så som MultiDocker Blue Line). Skogsindustrier som producerar egen el i sin tillverkningsprocess har oftast stora ekonomiska och miljömässiga fördelar i att använda eldrivna maskiner. MultiDocker är i dialog med både hamn- och skogsindustrier i och utanför Sverige. Här utökar vi satsningen och tillsammans med partners kan vi analysera behov och utveckla effektivare lösningar baserade på MultiDocker Blue Line. gäller effektivitet. Inte minst när det gäller råvarulogistik. Den grundade kunskapen tar MultiDocker med i satsningen. I Europa är effektivitet och hållbarhet i fortsatt fokus. Några av MultiDockers lösningar är mycket konkurrenskraftiga i olika segment och vi har styrkan i att leverera hög kundnytta. Inom områden där snabb effektiv omlastning står i fokus har våra maskiner en naturlig plats. Målsättningen är att bygga vidare på vårt erbjudande med analyser av behov av både infrastruktur, livscykelanalyser och hållbarhetsjämförelser som krävs för eldrift av maskiner och i terminaler. Modellen CH600 kommer presenteras den 6 december i Sverige. I samband med det planerar vi också en informationsdag och om detta återkommer vi inom kort. MultiDocker som är ett tillväxtbolag, ser fram emot att fortsätta öka effektiviteten och förbättra hållbarhet för våra kunder, samtidigt som vi levererar tillväxt och skalfördelar som sänker våra kostnader och genererar förbättrad lönsamhet för våra ägare. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019 Delårsrapport jan-mar 2019 17 maj 2019 Delårsrapport jan-jun 2019 23 augusti 2019 Delårsrapport jan-sep 2019 15 november 2019 Bokslutskommuniké 2019 14 februari 2020 MultiDocker kommer att ha fortsatt fokus på Nord- och Sydamerika samt Europa. I dessa områden är marknadsförutsättningarna mest fördelaktiga. Caterpillars och andras analyser och samarbetet med väl etablerade återförsäljare i Nordamerika har identifierat områden och segment där vi kommer att fortsätta förstärka resurser inom försäljning och eftermarknad för att möta de höga kraven på snabbt och effektivt kundbemötande. Målsättningen är att från en mycket blygsam start i Nordamerika öka våra marknadsandelar. Sydamerika, och i första hand Brasilien, bygger ut sin industri, framför allt skogsindustrin i högt tempo. Kostnaderna stiger för arbetskraft i Brasilien och det innebär att motivationen för att fortsätta effektivisera är hög. Genom de referensaffärer som MultiDocker genomfört har vi en stark bas för fortsatt expansion. Vi ser nu fram emot att starta vårt logistikprojekt genom drift av en vedgård med effektivare hantering och processer. Generellt är skandinavisk skogsindustri i flera avseenden före brasiliansk när det MULTIDOCKER BLUE LINE En eldriven och fossilfri maskin. För lägre ljudnivåer, driftkostnader och miljöpåverkan. 6
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Den 17 oktober genomfördes en riktad nyemission vilken tillförde bolaget nytt kapital om 15 MSEK. Nyemissionen riktades i sin helhet till Meus Liberi Tripudium AB ( MLT ). MLT AB är ett investmentbolag som jobbar i partnerskap med LMK Forward AB och investerar i svensk industri. MLT har efter emissionen en 17,8%-ig ägarandel i MultiDocker efter huvudägaren Skärgårdshavet AB s 29,3 %. För mer info se pressrelease 2018-10-17 på www.multidocker.com. NOTERA Denna information är sådan som MultiDocker AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 08.00 CET. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. CH600 Next generation med förbättrad hydraulik, ökad förarkomfort och lägre förbrukning. Norrköping, den 2 november 2018 MultiDocker AB (publ) Percy Österström. För ytterligare information vänligen kontakta: Percy Österström, CEO Tel:+46 (0)70 53 196 03 MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. Aktien är upptagen i handel på NGM Nordic MTF. För mer information, vänligen se www.multidocker.com 7
KONCERNENS RESULTATRÄKNING (KSEK) 01/18-09/18 01/17-09/17 07/18-09/18 07/17-09/17 01/17-12/17 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 110 508 112 725 39 941 20 384 141 730 Aktiverat arbete 1 326 1 064 433 1 064 1 615 Övriga rörelseintäkter 284 55 235-93 220 112 118 113 844 40 609 21 355 143 565 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -91 055-84 675-32 852-15 308-122 540 Övriga externa kostnader -14 062-14 542-3 249-4 868-19 397 Personalkostnader -12 823-9 785-4 556-3 893-13 269 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 868-2 330-932 -751-3 654-120 807-111 333-41 589-24 820-158 859 Rörelseresultat (EBIT) -8 689 2 511-980 -3 466-15 295 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 268 288 235 248 641 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 684-2 147-1 159-591 -3 643-2 416-1 859-925 -344-3 002 Resultat före skatt -11 106 653-1 904-3 809-18 296 Skatt på årets resultat 1 805-437 1 806 11-528 ÅRETS RESULTAT -9 300 215-98 -3 798-18 824 EBITDA -5 821 4 841-47 -2 715-11 641 8
KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR (KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 24 229 17 670 23 598 Koncessioner, patent 682 682 682 24 911 18 352 24 280 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska tillgångar 122 164 150 122 164 150 Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran 10 927 9 390 9 120 Lämnade depositioner, långfristiga 111 143 122 11 038 9 532 9 242 Summa anläggningstillgångar 36 071 28 048 33 673 Omsättingstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 10 116 7 883 7 888 10 116 7 883 7 888 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 346 16 834 7 721 Övriga fordringar 10 100 9 370 8 625 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 137 27 754 25 950 61 583 53 958 42 296 Kassa och bank Kassa och bank 250 1 115 1 934 250 1 115 1 934 Summa omsättningstillgångar 71 949 62 957 52 118 SUMMA TILLGÅNGAR 108 020 91 004 85 791 9
KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 30 698 24 186 24 186 Övrigt tillskjutet kapital 14 787 3 142 15 734 Annat eget kapital inkl periodens resultat -17 070 3 484-19 133 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 415 30 812 20 787 Avsättningar Garantier 1 636 1 711 1 867 Avsättning för uppskjutna skatter 1 188 0 1 188 2 824 1 711 3 055 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 5 531 8 092 6 325 5 531 8 092 6 325 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 500 2 091 3 400 Checkräkningskredit 24 587 8 727 11 018 Förskott från kunder 18 959 8 474 11 745 Leverantörsskulder 15 775 24 379 21 581 Övriga skulder 6 793 3 871 5 516 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2 636 2 847 2 365 71 250 50 389 55 624 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 020 91 004 85 791 Soliditet 26% 34% 24% 10
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) 01/18-09/18 01/17-09/17 07/18-09/18 07/17-09/17 01/17-12/17 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -8 689 2 511-980 -3 466-15 295 Erhållen/erlagd ränta och utdelning -1 985-1 767-427 -599-3 002 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 043 2 052 549 966 4 181 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8 631 2 796-857 -3 099-14 115 Förändringar i rörelsekapital Förändring varulager -2 229-1 942-1 977-1 332-1 946 Förändring rörelsefordringar -19 715 22 379-9 737 72 945 34 041 Förändring rörelseskulder 3 384-38 498 1 812-63 875-32 222 Kassaflöde från den löpande verksamheten -27 190-15 264-10 758 4 639-14 243 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 444-6 785-911 -4 236-9 048 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -28-151 0-17 -198 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 472-6 936-911 -4 253-9 246 Finansieringsverksamheten Nyemission 6 512 2 604 0 0 2 604 Överkursfond 10 590 11 446 0 0 11 446 Förändring av låneskuld 11 876 2 902 11 575-450 5 009 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 977 16 951 11 575-450 19 059 Periodens kassaflöde -1 684-5 249-94 -63-4 430 Likvida medel vid periodens början 1 934 6 364 344 1 179 6 364 Likvida medel vid periodens slut 250 1 115 250 1 115 1 934 11
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KSEK) 01/18-09/18 01/17-09/17 07/18-09/18 07/17-09/17 01/17-12/17 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 110 508 90 237 39 941 21 021 122 866 Aktiverat arbete 1 326 1 064 433 1 064 1 615 Övriga rörelseintäkter 284 55 235-93 220 112 118 91 355 40 609 21 993 124 701 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -91 370-69 147-32 984-15 785-109 698 Övriga externa kostnader -12 062-12 614-2 527-4 192-16 408 Personalkostnader -12 042-9 200-4 206-3 699-12 485 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 867-2 329-932 -751-3 652-118 341-93 289-40 649-24 427-142 242 Rörelseresultat (EBIT) -6 223-1 934-40 -2 435-17 542 Resultat från finansiella poster Utdelning dotterbolag 0 0 0 0 4 287 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 397 285 234 245 641 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 385-1 926-1 170-407 -3 137-1 988-1 642-936 -162 1 791 Resultat före skatt -8 211-3 575-976 -2 597-15 750 Skatt på årets resultat 1 806 787 215 571 0 ÅRETS RESULTAT -6 404-2 789-761 -2 025-15 750 EBITDA -3 356 395 892-1 684-13 890 12
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR (KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 24 229 17 670 23 598 Koncessioner, patent 682 682 682 24 911 18 352 24 280 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska tillgångar 115 163 150 115 163 150 Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag 228 258 257 Uppskjuten skattefordran 10 927 9 390 9 120 11 155 9 648 9 378 Summa anläggningstillgångar 36 181 28 162 33 807 Omsättingstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 10 096 7 883 7 888 10 096 7 883 7 888 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 012 14 027 7 346 Fodringar koncernbolag 8 071 5 983 6 005 Övriga fordringar 9 896 8 562 8 422 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 137 27 754 25 950 69 117 56 327 47 723 Kassa och bank Kassa och bank 15 889 391 15 889 391 Summa omsättningstillgångar 79 228 65 099 56 001 SUMMA TILLGÅNGAR 115 409 93 261 89 808 13
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER (KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 30 698 24 186 24 186 Reservfond 4 212 0 4 212 Uppskrivningsfond 19 19 19 Fond för utvecklingsutgifter 10 557 3 123 11 504 45 485 27 328 39 920 Fritt eget kapital Balanserat resultat -59 914-36 730-45 110 Aktieägartillskott 9 906 9 906 9 906 Överkursfond 46 831 36 241 36 241 Periodens resultat -6 404-3 575-15 750-9 582 5 841-14 715 35 903 33 169 25 206 Avsättningar Garantier 1 636 1 711 1 867 Avsättning för uppskjutna skatter 1 188 0 1 188 2 824 1 711 3 055 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 5 531 8 092 6 325 5 531 8 092 6 325 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 500 2 091 3 400 Checkräkningskredit 24 587 8 727 11 018 Förskott från kunder 18 959 8 474 11 745 Leverantörsskulder 15 772 24 288 21 181 Övriga skulder 6 698 3 862 5 514 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2 636 2 847 2 365 71 151 50 289 55 222 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 115 409 93 261 89 808 Förändringar i eget kapital Ingående balans 25 206 22 705 22 705 Nyemission 6 512 2 604 2 604 Uppskrivningfond 0 0 4 212 Fond för utvecklingsutgifter 0-11 -11 Överkursfond 10 590 11 446 11 446 Årets resultat -6 404-3 575-15 750 Utgående eget kapital 35 903 33 169 25 206 Soliditet 31% 36% 28% 14
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) 01/18-09/18 01/17-09/17 07/18-09/18 07/17-09/17 01/17-12/17 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -6 223-1 934-40 -2 435-17 542 Erhållen/erlagd ränta och utdelning -1 955-1 515-426 -382 3 283 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 632 2 707 422 972 4 779 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 546-742 -44-1 844-9 479 Förändringar i rörelsekapital Förändring varulager -2 209-1 942-1 957-1 332-1 947 Förändring rörelsefordringar -21 394 21 632-10 077 61 223 30 236 Förändring rörelseskulder 3 260-33 975 1 381-52 905-34 133 Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 889-15 027-10 697 5 143-15 323 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 444-6 785-911 -4 236-9 048 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -20-151 0-17 -198 Förändringar finansiella tillgångar 0 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 464-6 936-911 -4 253-9 246 Finansieringsverksamheten Nyemission 6 512 2 604 0 0 2 604 Överkursfond 10 590 11 446 0 0 11 446 Förändring av låneskuld 11 876 2 902 11 575-450 5 009 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 978 16 951 11 575-450 19 059 Periodens kassaflöde -375-5 012-32 440-5 510 Likvida medel vid periodens början 391 5 901 47 449 5 901 Likvida medel vid periodens slut 15 889 15 889 391 15