DELÅRSRAPPORT, JULI 2017 JUNI 2018 Vi har på 12 månader omsatt nära 32 miljoner Resultatet för 12 månader är ca 12,4 miljoner bättre än föregående år Fjärde kvartalet (apr-juni) visar ett resultat som är 5,1 miljoner bättre än fg år Fler sålda mediaplatser än något tidigare år Finansiell utveckling Fjärde kvartalet, april juni 2018 Nettoomsättning: 10 387 (5 767) TSEK Resultat efter finansiella poster: 3 473 (-1 648) TSEK Resultat per aktie: 0,24 (-0,08) kronor Antal sålda platser: 557 (541) st Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK 12 månader, juli 2017 juni 2018 Nettoomsättning: 31 807 (22 078) TSEK Resultat efter finansiella poster: 9 042 (-3 319) TSEK Resultat per aktie: 0,61 (-0,23) kronor Antal sålda platser: 2 182 (1 972) st Orderstock: 1 321 (2 760) TSEK Fjärde kvartalet visar en vinst på 3 473 TSEK, det är cirka 5 100 TKR bättre än samma period föregående år (-5 767 TSEK). Vi redovisar ett resultat som är 1 500 TSEK högre än föregående år även då vi justerar för de 3 600TSEK som flyttades fram från fjärde kvartalet förra året. Till största delen beror ökningen på högre omsättning. Perioden juli 2017 juni 2018 är klart mycket bättre än föregående år. Omsättningen var ca 9 700 TSEK högre med ett resultat som är 12 400 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 5 442 TSEK (föregående år 281 TSEK), detta är ändå 5 161 TSEK bättre än motsvarande 12-månadersperiod föregående år. Resultatökningen beror utöver flyttade leveranser på högre omsättning, lägre kostnader och avslutad goodwillavskrivning. Vi har under perioden (både kvartalet och 12 månader) omsatt mer än något tidigare år även då vi justerar för de 3 600 TSEK som flyttades från tidigare bokföringsår (se tabell nedan). Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan därför en 3-årsöversikt som jämförelse. Samtidigt satsar vi fortsatt på att bredda vårt koncept för att öka intäkter och minska variationerna som beror på vilka CSR-projekt som säljs under en viss period. Detta gör vi bland annat genom att satsa på RENT-konceptet, ny hundlatrin TicksCan2.0, app för mobiltelefoner DogPal. Kvartal 3 månader Helår 12 månader 2018 2017 2016 2017/18 2016/17 2015/16 Belopp TSEK April-Juni April-Juni April-Juni Juli Juni Juli -Juni Juli Juni Nettoomsättning 10 387 5 767 9 644 *31 807 22 078 26 665 Resultat före skatt 3 473-1 648 3 248 9 042-3 319 2 073 Justerat för sena leveranser 3 600TSEK Nettoomsättning 10 387 9 367 9 644 28 207 25 678 26 665 Resultat före skatt 3 473 1 952 3 248 5 442 281 2 073 * Juli-17 Juni-18 inklusive 3 600 TSEK flyttat från fg bokföringsår Räkenskapsåret är förlängt till 18 månader. Jämförelsetal för juli-juni avser fastställda årsbokslut. Sida 2 av 11
Orderstock och antal sålda platser Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna. Orderstocken per 2018-06-30 uppgår till 1 321 TKR, en minskning från 2 760 TKR samma period föregående år. (I orderstocken föregående år ingick dock leveranser till ett värda av 1 800 TKR, som blev kvar på vårt lager på grund av problem hos vår transportör TNT). Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 2 600 TKR. Under året har vi sålt fler platser än vad vi sålt något tidigare år. Summerat under tolv månader har vi sålt 2 182 st platser. Under fjärde kvartalet sålde vi 557 stycken mediaplatser, det är något fler än under samma period föregående år under. Antal sålda platser per kvartal 700 600 500 400 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 630 640 616 573 560 574 557 541 514510 475 484 473 453 433 432 394 378 376 356 300 200 100 0 Q1 Juli-Sep Q2 Okt - Dec Q3 Jan-Mar Q4 Apr-Jun Sida 3 av 11
Om Bolaget TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg. TiksPac AB är moderbolag till: TiksPac Norden AB, 556605-1263 o TiksPac Norge, 993 322 164 (filial) o TiksPac Danmark, 32666299 (filial) o TiksPac Finland, 2586440-3 (filial) TiksPac UK Ltd, 09238130 Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget. Kortnamn är TIKS ISIN-koden är SE0005307048 TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR. RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna. Sida 4 av 11
Kommentarer från VD All time high! - Vår bästa omsättning någonsin! - Vi gör ett fantastiskt kvartal och år! Vi fortsätter leverera ett väldigt bra resultat samtidigt som vi har kostnaderna under kontroll. TiksPac har ett stabilt läge inför vårt förlängda bokföringsår. Med ett mycket bra resultat i ryggen de första 12 månaderna så ser vi med spänning fram mot höstens utmaningar och möjligheter. Under hösten kommer vi kommer fortsatt att arbeta med bli mer synliga och bredda vårt erbjudande. Nedan följer kommentarer kring några av de punkter som är högt upp på agendan under hösten. TiksCan 2,0 Vår nya hundlatrin TiksCan 2,0 kommer lanseras under hösten 2018 och prototyp nr 3 i ordningen tar vi fram i skrivande stund. Vi har precis anställt en Key Account Manager för att driva försäljningen av TiksCan. Intresset är väldigt stort från marknaden och affärsmodellen för TiksCan 2,0 innebär två alternativ för kunderna. Antingen köper man TiksCan eller så hyr man den som i vårt RENT upplägg. Vi har designskyddat TiksCan inom EU samt Europa. DogPal Bolaget som utvecklar DogPal har haft leveranssvårigheter under senvåren och sommaren och därav är appen något försenad. Vi beräknar och hoppas att DogPal ska vara helt färdig under kommande månad, då inklusive det nya tillägget Dogstagram för att dela bilder och video. DogPal finns på marknaden redan men vissa funktioner och detaljer slipar vi fortfarande på. Men snart är hundägarens bästa vän på marknaden! Sociala medier Vi har nu över 5 400 väldigt aktiva följare! Vi har under senaste 6 månaderna gått från 900 till över 5 400 användare på Facebook. Det som är väldigt glädjande är att i stort sett alla följare är aktiva och ger oss tips. Följarna påverkar i sin egen kommun för att skaffa fler stationer, de som ännu inte har stationer där de bor de påverkar kommunen att införskaffa nya. Arbetet med att öka synligheten fortgår löpande, följ oss gärna på Facebook eller Instagram. Kommunikationsstrategi TiksPac arbetar nu med att ta fram en helt ny hemsida och arbetar fram en ny kommunikationsplan. Detta är ett led i att vi vill bli bättre i vår kommunikation mot alla målgrupper, och öka kännedom om och attraktion kring bolaget. Färdig kommunikationsplan inkluderat ny hemsida lanseras under hösten/vintern 2018. England I England har vi de senaste månaderna sett över strategin. Kommunerna är mycket positiva och intresserade av vårt koncept och vi tecknar nya avtal löpande. Vi har haft svårare att kopiera vårt koncept när det gäller de företag som ska sponsra projekten genom att medverka på stationerna. Vi har fått kämpa hårt för att få ihop tillräcklig med intresserade företag som vill medverka i kommunerna. Vi testar därför nu en ny strategi tillsammans med en aktör som kan den lokala marknaden. Vi vänder oss till större nationella aktörer inom hund och husdjur för annonsering på större ytor i fler områden. Vi upplever att intresset och responsen från de företag vi träffat är mycket positiv och tror att detta ska vara rätt väg för den Engelska marknaden. Kontakt Stefan Arvidsson, VD +46 (0)346-734 721 stefan.arvidsson@tikspac.com www.tikspac.com Sida 5 av 11
Finansiell information Väsentliga händelser under perioden juli 2017 juni 2018 Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31 Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst genomfört Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator GDPR från 25 maj, ingen påverkan på kärnverksamheten men vi anpassar våra rutiner Arbetsmiljöverket, godkänd inspektion av arbetsplatsen genomförd Väsentliga händelser efter periodens slut Mobilapp - DogPal, tillägg av social del planerat klart efter sommaren Ny hundlatrin - TiksCan 2.0 klar för lansering inom kort Projekt för miljödiplomering pågår Framtida rapportdatum 2018-11-28 Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-02-28 Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår) 2019-05-09 Årsstämma 2017/2018 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Revisorsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TiksPac AB Falkenberg augusti 2018 Pelle Hjortblad Mikael Halling Lars Åke Södergren Styrelseordförande Lina Danielsson Karl Sundkvist Salomeh Tafazoli Stefan Arvidsson Verkställande direktör Sida 6 av 11
Resultaträkning för koncernen i sammandrag 2018 2017 2017/18 2016/17 Belopp i TSEK april-juni april-juni juli -juni juli - juni Nettoomsättning 10 387 5 767 31 807 22 078 Övriga rörelseintäkter 76 278 453 683 Summa rörelsens intäkter 10 463 6 045 32 260 22 761 Rörelsens kostnader Handelsvaror -604-1 376-2 957-5 126 Övriga externa kostnader -2 162-1 620-5 017-5 925 Personalkostnader -4 204-4 377-15 158-13 832 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -17-33 -76-131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-250 0-1 000 Övriga rörelsekostnader 0-0 0-9 Summa rörelsens kostnader -6 987-7 656-23 208-26 023 Rörelseresultat 3 476-1 611 9 052-3 262 Finansiellt netto -3-37 -10-57 Resultat efter finansiella poster 3 473-1 648 9 042-3 319 Skatter -869 713-2 358 941 Periodens resultat 2 604-935 6 684-2 378 Resultat per aktie 0,24-0,08 0,61-0,23 Genomsnittligt antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 420 551 Utestående antal aktier 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 Sida 7 av 11
Balansräkning för koncernen i sammandrag 2018 2017 Belopp i TSEK 30 juni 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 219 198 Materiella anläggningstillgångar 246 316 Finansiella anläggningstillgångar 1 164 861 Summa anläggningstillgångar 1 629 1 375 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 272 1 073 Övriga fordringar 20 637 17 560 Kassa och bank 10 193 6 902 Summa omsättningstillgångar 31 102 25 535 SUMMA TILLGÅNGAR 32 731 26 910 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 Övrigt tillskjutet kapital 13 910 13 910 Annat eget kapital inklusive årets resultat 9 677 3 048 Summa eget kapital 24 687 18 058 Skulder Kortfristiga skulder 8 044 8 852 Summa skulder 8 044 8 852 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 731 26 910 Sida 8 av 11
Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital Övrigt Annat eget Aktie- tillskjutet kapital inkl. Summa Belopp i TSEK kapital kapital årets resultat eget kapital Ingående balans 2016-07-01 851 9 111 5 434 15 396 Periodens resultat -1 454-1 454 Omräkningsdifferens 2 2 Nyemission 249 5 482 5 731 Emissionskostnader -683-683 Utgående balans 2016-12-31 1 100 13 910 3 982 18 992 Periodens resultat -926-926 Omräkningsdifferens -8-8 Utgående balans 2017-06-30 1 100 13 910 3 048 18 058 Periodens resultat Effekt av rättelse Omräkningsdifferens 6 684-16 -39 6 684-16 -39 Utgående balans 2018-06-30 1 100 13 910 9 677 24 687 Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 2017/18 2016/17 Belopp i TSEK juli juni juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 601 1 379 Kassaflöde från investeringsverksamheten -255-165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -55 2 798 Periodens kassaflöde 3 291 4 012 Likvida medel vid periodens början 6 902 2 891 Valutakursdifferens i likvida medel 0-1 Likvida medel vid periodens slut 10 193 6 902 Nyckeltal 2017/18 2016/17 2015/2016 2014/2015 Belopp i TSEK juli juni juli juni juli juni juli juni Finansiella nyckeltal Nettoomsättning 31 808 22 078 26 665 24 550 Resultat efter finansiella poster 9 043-3 319 2 073 1 375 Avkastning på eget kapital, % 37 Neg 13 13 Eget kapital per aktie, kr 2,24 1,64 1,81 1,39 Soliditet, % 75 67 60 49 Resultat per aktie, kr 0,61-0,23 0,21 0,15 Sida 9 av 11
Aktiekapitalets utveckling År Händelse Totalt Förändring Totalt Förändring Kvotvärde aktiekapital (kr) antal aktier (kr) (kr) aktier 2011/2012 Nybildning 50 000 50 000 500 500 100 2012/2013 Nyemission 250 000 200 000 2 500 2 000 100 2012/2013 Fondemission 500 000 250 000 5 000 2 500 100 2013/2014 Uppdelning 500 000 0 500 000 495 000 1 2013/2014 Nyemission 700 000 200 000 7 000 000 6 500 000 0,10 2014/2015 Nyemission konv 711 409 11 409 7 114 089 114 089 0,10 2015/2016 Nyemission konv 761 810 50 401 7 618 103 504 014 0,10 2015/2016 Nyemission konv 850 821 89 011 8 508 208 890 105 0,10 2016/2017 Nyemission 1 063 526 212 705 10 635 260 2 127 052 0,10 2016/2017 Nyemission 1 100 000 36 474 11 000 000 364 740 0,10 Vid periodens utgång 1 100 000 11 000 000 0,10 Ägarstruktur Antal i % av Ägare kapital / röster Lars Åke Södergren 25,10 % Avanza Pension 18,53 % Christer Jönsson 9,98 % Niklas Jönsson 3,53 % Britt Jönsson 3,53 % Övriga aktieägare 39,33 % Totalt 100,00% Per 2018-06-30 Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag 2017/18 2016/17 Belopp i TSEK juli juni juli juni Nettoomsättning 9 480 13 280 Övriga rörelseintäkter 5 300 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 777-5 126 Övriga externa kostnader -3 150-5 041 Personalkostnader -5 152-5 272 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -75-131 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 0-1 000 Övriga rörelsekostnader 0-9 Rörelseresultat -1 669-2 999 Finansiellt netto -1-31 Resultat efter finansiella poster -1 670-3 030 Bokslutsdispositioner 0 54 Skatter 367 797 Periodens resultat -1 303-2 179 Sida 10 av 11
Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 2018 2017 Belopp i TSEK 30 juni 30 juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 219 198 Materiella anläggningstillgångar 239 314 Finansiella anläggningstillgångar 2 664 2 297 Summa anläggningstillgångar 3 122 2 809 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 272 1 073 Övriga fordringar 13 759 14 722 Kassa och bank 210 834 Summa omsättningstillgångar 14 241 16 629 SUMMA TILLGÅNGAR 17 363 19 438 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 100 1 100 Fond för utvecklingsutgifter 219 198 Fritt eget kapital Överkursfond 13 860 13 910 Balanserad vinst inklusive årets resultat -173 1 100 Summa eget kapital 15 006 16 308 Obeskattade reserver 0 0 Kortfristiga skulder 2 357 3 130 Summa skulder 2 357 3 130 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 363 19 438 Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 2017/18 2016/17 Belopp i TSEK juli juni juli juni Kassaflöde från den löpande verksamheten -311-4 685 Kassaflöde från investeringsverksamheten -313-199 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 5 048 Periodens kassaflöde -624 164 Likvida medel vid periodens början 834 670 Likvida medel vid periodens slut 210 834 Sida 11 av 11