Månatlig försäljning (mdkr) och försäljningsutveckling (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser 2017

Bygg och järnindex

Månatlig försäljning (mdkr) och försäljningsutveckling (%) mätt på jämförbara enheter och i löpande priser 2017

Aktörer och nyckeltal 2017

Aktörer på marknaden för byggmaterialhandeln Fri fackhandel

Färg och tapeter Aktörer på marknaden för byggmaterialhandeln Förnödenheter och verktyg

Hur funkar denna info Vi lever i en värld där det sker många uppköp och sammanslagningar inom byggmaterialhandeln. Förändringar sker främst i de fria fackkedjorna men också i företag som t ex Beijer, Optimera, Hedins, Derome m.fl. Omsättning och resultat, som visas i denna presentation, bygger på företagens årsredovisningar år 2017 och kedjornas medlemmar/butiker i augusti 2018. Det är så konkurrensbilden ser ut hösten 2018. Detta gör att jämförsiffrorna mellan åren ibland kan se konstiga/felaktiga ut!

Fri fackhandelskedja, Rikstäckande, 82 delägare med ca 140 säljställe I XL-BYGG ingår - Bygghemma AB (E-handelsbutik), XL-Fresks (16 butiker), Fresk (Gärdin & Persson) 2 butiker, Fresk Östergyllen (koncernbolag) med 10 butiker. Redovisas på egen bild. kostnader 2013 5 937 278 4,2 139 258 2,3 3 211 2014 6 875 714 15,5 165 434 2,4 3 568 2015 7 617 000 10,6 358 820 4,7 3 892 2016 7 928 743* 4,1 361 340 4,6 4 013 2017 8 739 595 * 10,2 385 443 4,3 4 134 * Under perioden har Optimera köpt 3, K Hedin 1 och Woody-företag har köp2 butiker. Bas Byggvaror i Åstorp AB har lämnat kedjan i mars 2017 ingår dock i siffrorna för 2016.

Internet butik. Nto Ingår i XL-BYGG sen februari 2012 Start 2006. Medlem i XL-Bygg som sköter tunga leveranser till dem som beställt varorna via nätet. Under2017öppnat visnings- servicebutiker i Stockholm City, Kungens kurva, Danderyd, Mölndal, Malmö Burlöv kostnader Erbjuder ett brett sortiment med över 100 000 produkter från fler än 275 leverantörer. Väl utbildade produktsäljare finns tillgängliga 08.00 till 22.00 på telefon varje dag, året runt 2013 357 814 34,0 7 622 2,1 6 505 2014 488 414 36,5-1 895-0,4 7 290 2015 722 683 48,0 26 033 3,6 9 626 2016 927 830 28,4 40 699 4,4 12 886 2017 1 212 145 30,6 71 518 5,9 11 020 Bolaget köpt av FSN Capital i Norge hösten 2016.

Ingår i XL-BYGG Kedja i kedjan före % kostnader 2014 708 959 8,1 20 581 2,6 3 021 2015 841 311 18,7 60 644 7,2 2 235 2016 943 050 12,1 83 435 8,8 3 572 2017 1 612 795 41,7 94 012 5,8 3 657 Av ovanstående omsättningen för 2017 utgör Fresk Östergyllen ca 415 000.- SEK Fresks bedriver verksamhet i Bollnäs, Funäsdalen, Härnösand, Kramfors, Norsjö, Ransta, Skå (Mälaröarna), Sollefteå, Storuman, Strömsund, Sundsvall, Söderhamn, Vilhelmina, Västerås, e-undersåker, Östersund. 16 butiker. Gärdin & Persson AB i Östersund och Umeå har förvärvats. (2 butiker) I koncernen ingår XL-Bygg Östergyllen med butiker i Huskvarna, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Rimforsa, Vadstena och Åtvidaberg. (10 butiker). E-handel ingår i företetagets tjänster.

- har bytt namn till Woody Bygghandel under 2014 Fri fackhandelskedja Ca 45 medlemmar, 90 butiker före % kostnader 2013 6 625 275-4,2 174 960 2,6 3 144 2014 7 021 871 6,0 301 003 4,3 3 369 2015 5 995 269-14,6 303 219 5,0 3 501 2016 6 335 763 5,6 249 662 4,2 3 512 2017 5 055 223-20,2 204 285 4,1 3 661 Bygma lämnade kedjan 2015. Bygg Aktiv 12 butiker såldes till Optimera 2017 Fredells lämnade kedjan 2017.

Ingår i Frivillig kedja i Nordvästra Skåne. Mörarp, Rydebäck, Bjärred, Vejbystrand, Våxtorp, Mörrum. kostnader Antal butiker 2014 117 115-0,5 2 836 2,4 2 788 8 2015 97421-20,2 3 611 3,7 3 142 8 2016 102 532 5,2 3 450 3,4 3 204 6 2017 103 007 1,0 2 987 2,9 3 121 6 f o m 1 sept 2018 Dessa siffror är inkluderade i Woodys tidigare bild.

Ingår sen våren 2014 i Stockholm/Bromma Ekesiöö är ett av de äldsta familjeföretagen inom byggmaterialhandeln som fortfarande ägs och drivs av samma familj, idag av tredje och fjärde generationen. Startade i centrala Stockholm 1922. Sen 2018 i moderna lokaler. Förvärvat Bengtås Trä & Byggmaterial AB under 2017. före % kostnader Ant butiker 2013 133 832-1 485-1,1 3 432 1 2014 136 333 1,9 672 0,5 3 588 1 2015 147 126 8,0 6 813 4,6 3 872 1 2016 145 053-1,4 4 509 3,2 3 297 1 2017 177 536 22,4 6 672 3,8 3 350 2

Nacka Knivsta Sedan 1903 har Fredells försett Stockholmarna med byggvaror och byggtjänster. Sortiment består av ca 26 000 lagerförda artiklar. kostnader 2013 667 148-2,9 1 922 0,3 2 827 2014 685 708 2,8 24 549 3,6 3 446 2015 708 984 3,0 21 963* 3,0 3 545 2016 712 981 0,6 18 286 2,5 3601 2017 690 905-3,1-2 574-0,4 3472 *) Exklusive den realisationsvinst som fanns redovisad. Byggvaruhuset i Nacka är 48 000 kvadratmeter stort. Ett av Sveriges största. Varje avdelning har omfångsrika ytor med byggutställningar där produkterna finns exponerade. Lämnade kedjan Woody under 2017

Koncernen är en av de större inom branschen i skandinavien. Ca 2300 a fördelat på ca 100 företag i Danmark, Färöarna, Island och Sverige. Koncernen omsätter ca 10,5 MDr SEK. kostn. 2013 885 138 5,0 30 749 3,5 4 023 2014 1 053 507 19,0 36 881 3,5 4 131 2015 1 180 430 3,0 83 829 7,1 4 223 2016 1 215 746 3,0 63 842 5,3 3 973 2017 1 192 545-1,9 55 145 4,6 4 056 18 anläggningar i Sverige. (17 orter) Spånga, Trollbäcken, Upplands Väsby, Danderyd, Västerås, Eskilstuna, Bandhagen, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå, Vindeln, Luleå, Piteå, Umeå, Lycksele, Borlänge

Frivillig fackkedja Ca 165 (180) butiker Små och medelstora järn- och bygghandlare. Rikstäckande. kostnader 2013 3 900 000 3,0 98 400 2,5 3 200 2014 3 950 000 5,2 104 493 2,6 3 262 2015 4 250 000 7,6 121 000 2,9 3 165 2016 4 425 000 4,1 135 000 3,1 3275 2017 3 590 000 4,0 130 000 3,6 3040 Ganska stor förändring bland medlemmarna under de senare åren. En hel del företag har köpts ut och integrerats med andra bolag. Andra har tillkommit. Siffrorna bygger på de medlemmar som var aktiva i kedjan augusti året efter bokslutet. (Augusti 2018 för bokslutet 2017). I Bolist ingår 10 (11) butiker från Lantmännen och 5 (15) butiker från Coop. Omsättning och resultat i dessa butiker har uppskattats.

Fri fackhandelskedja. 42 delägare, 45 butiker (58) ingår i BOLIST från den 1-9-2018 Jfr året kostnader Antal butiker 2017 1 262 743 8,7 40127 3,2 3 440 45 Av omsättningen utgörs ca 450 Mkr livsmedel (Åkersberga,) och grossistverksamhet inom sportkläder (Götene), Företaget i Karlstad driver Stuvbutiken, en butik som avsevärt avviker från traditionell järnhandel och är i grunden är en Interiör-butik med stor färgavdelning, badrumsavdelning, mattavdelning. Exklusive dessa butiker är siffrorna här nedan: 2016 611 231 0,8 30 651 5,0 2 454 42 Norska Jernia som tiditagare drev ett antal butiker etablerade i köpcentra via Järnhuset Bränneriängen AB och varit stor ägare av kedjan har under året lämnat sitt engagemang.

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverk- och handelskoncern med verksamhet i Mellansverige och Baltikum AB Karl Hedin Bygghandel Driver handel med byggvaror på 43 orter i Mellansverige. kostnader 2013 1 515 459 4,7 120 165 7,9 3 600 2014 1 851 105 8,9 143 450 7,7 3 793 2015 2 122 300 14,6 222 930 10,5 5 029 2016 2 389 187 12,6 226 411 9,5 5 149 2017 2 614 229 7,0 258 776 9,9 5 281 Bolagets motto: Alla våra kunder ska rekommendera oss.

Etablerat 1665 54 etableringar i södra, östra och mellersta Sverige. före % kostnader 2013 2 260 672 1,8 41 561 1,8 3 300 2014 2 439 182 6,3 70 989 2,9 3 455 2015 2 719 058 11,4 90 882 3,3 3 735 2016 3 088 563 13,6 111 182 3,6 3 970 2017 3 400 667 10,1 96 469 2,8 3 941 Optimera finns i Sverige, Danmark, Norge, Estland och Lettland. 180 byggvaruhus med drygt 3000 a. I Sverige äger Saint Gobain bl a Optimera, Dahl, Gyproc, Isover, Ecophon, Weber, Scanspac, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel. Optimera tillhör franska Saint-Gobain Building Distribution. Med mer än 62 000 a i 24 länder och 4100 anläggningar och en omsättning på SEK ca 189 Mdr, är Saint-Gobain Building den ledande distributören av byggmaterial i Europa samt världsledande distributör av kakelplattor.

Djursholm, Stockholm (3), Södertälje, Sigtuna, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Linköping. 10 anläggningar. kostn. 2013 827 777-3,4 297 237*) 35,9 3 729 2014 911 593 10,1 102 890 11,3 3 946 2015 912 328 0,1 143 810 12,5 4 677 2016 1 060 074 16,2 104 230 12,0 4 931 2017 1 180 038 10,2 155 231 13,2 5 021 Ett familjeföretag som sedan 1914 förser yrkeskunder och storförbrukare med trävaror och byggmaterial. *) inkl försäljning av fastighet.

39 anläggningar i Väst- och södra Sverige september 2018 under namnen Derome Byggvaror och Derome Träminuten kostn 2013 1 016 302 13,3 65 343 6,4 2 850 2014 1 260 360 24,0 78 727 6,2 2 826 2015* 1 822 529 44,6 105 560 5,6 2 720 2016** 2 160 590 18,5 185 994 8,6 3 023 2017.. 3 030 553 40,3 144 798 4,8 3 076 Totalleverantör av byggmaterial, förnödenheter och maskiner. Erbjuder komplett sortiment av byggvaror. Bygglogistiktjänster som spar värdefull tid på bygget. *) 2016 har bl.a. Elof Hansson-gruppen köpts och integrerats i bolaget. **) 2017 har bl.a Byggaktiv (12 anläggningar i sydsverige) och IMAB (förnödenhetslev) införlivats i bolaget. Medlemskap i förnödenhetskedjan BIG-gruppen under 2018.

Organisation Skandinavien Ny ägare november 2017 2018 (jan) 180 butiker Ca 4500 a Oms ca 21 500 000 000 SEK Resultat ca 650 000 000 SEK Säte: Dallas Texas. Tidigare ägare

kostnader 2013 07 4 552 094-8,3 159 750 3,5 3 630 2014 07 4 754 785 4,5 227 688 4,8 3 715 2015 07 5 195 304 9,3 273 312 5,2 3 895 2016 07 5 418 378 4,3 269 705 5,0 4120 2017 07 5 386 178-0,6 57 691 1,1 3 895 Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 69 byggvaruhus över hela Sverige. Förser både byggproffs och hemmaproffs med byggmaterial, verktyg och tjänster av hög kvalitet. Ca 1400 a. Ingår i STARK GROUP, Nordens största distributör, som äger STARK i Danmark och Grönland, Neumann Bygg i Norge, Beijer Byggmaterial i Sverige och STARK i Finland.

- group Start 1993. Lågprishandel inom byggvaror. På börsen sen 2010. Driver idag 99(87) anläggningar i Sverige, 38 i Norge och 11 i Finland (Augusti 2018) Siffrorna avser Sverige kostnader 2013 3 220 256 4,4 188 177 5,8 5 120 2014 3 546 984 10,3 241 102 6,8 5 270 2015 4 121 286 16,2 256 829 6,2 5 408 2016 4 318 347 4,8 252 978 5,6 4 550 2017 4 495 488 4,1 275 000 6,1 5 161 Begränsat sortiment. Hög omsättningshastighet, Låg marginal. Inga rabatter. Har under 2017 infört 2 nya koncept, Byggmax-Trädgård och Byggmax-Mini i samband med etableringar i mindre orter.

Start 1965 Ingår i BYGGmax-group från november 2015. Postorder Webben Utöver det butiker/showrum i Falun, Göteborg (Tagene), Halmstad, Helsingborg, Järfälla (Barkaby), Jönköping, Malmö, Norrköping, Uppsala, Värmdö, Örebro Produktion och Distribution: Bjuv och Ängelholm - group kostnader 2013 459 133 11,0 37 446 8,1 3 703 2014 556 199 21,1 37 670 6,8 3 890 2015 669 282 20,3 39 265 5,9 4 491 2016 718 467 7,3 40 876 5,7 4 277 2017 655 359-8,8 43 650 6,7 4 340 Väsentlig förändring av sortiment pågår.

- group kostnader 2014 22 210-2 934-13,2 4 442 2015 55 521 150,0-5 209-20,2 7 932 2016 106 000 90,9-22 -0,0 9 636 2017 122 957 16,0-5 801-4,7 12 296 BYGGmax-groupe köpte Buildor oktober 2015 Byggvaruhus & bygghandel på nätet Byggmaterialhandel och byggvaruhus online där man kan beställa byggvaror på nätet, tryggt och bekvämt hemifrån, och sedan få fraktfri hemleverans. Stort sortiment med över 200 kända varumärken inom kategorier som badrum, golv och trädgård med flera.

18 varuhus i Sverige Ca 1600 hel- och deltidsa. Bauhaus, en av Europas ledande byggvaruhuskedjor. Har ca 220 varuhus i 17 länder. Start i Sverige 1997. Huvudsäte i Mannheim. Startade1960. kostn KKR Stockholm: Bromma, Järfälla, Länna, Upplands Väsby, Norsborg. Göteborg: Bäckebol, Sisjön. Uddevalla, Norrköping, Malmö, Hyllinge, Löddeköpinge, Kalmar. Sundsvall. Linköping, Uppsala, Västerås, Örebro. Under hösten 2018 öppnar ett nytt varuhus i Malmö (Stora Bernstorp) Logistikcenter i Norrköping i samarbete med Green Cargo anst KKR 2013 3 573 063 4,8 142 593 4,0 3 387 2014 3 965 387 11,1 206 413 5,2 3 463 2015 4 455 635 12,3 323 636 7,3 3 905 2016 4 868 378 9,3 335 355 6,9 3867 2017 5 399 637 10,9 382 640 7,1 4 063

Etablerat 1877 2003-10 Göteborg 2005-04 Malmö 2007-08 Stockholm 2012-04 Sundbyberg 2013-07 Helsingborg 2018-09 Borås Etableringen i Borås 2018 och i Kristianstad 2019 och därefter i Trollhättan innebär ett nytt koncept med mindre butiker, ca 10000 m2 (20000 m2). kostnader 2014-02 1 304 184 17,0-49 850-3,8 2 185 2015-02 1 427 147 9,4-49 005-3,8 2 336 2016-02 1 586 416 11,7 24 615 1,6 2 514 2017-02 1 532 875-3,4-16 198-1,1 2476 2018-02 1 480 000-3,5-58 000-3,9 150 anläggningar i Europa varav 98 st i Tyskland och 58 i övriga Europa. 1 i Hongkong. (Österrike14, Nederländerna 13, Tjeckien 10, Luxemburg 1, Schweiz 6; Sverige 5, Slovakien 3, Rumänien 6)

Start i Sverige 1996 Helägt dotterbolag till Finlands största handelskoncern, Kesko Oy. Målgruppen är Privatpersoner och Hantverkare via sin Företagsservice. kostnader 2013 1 774 388-5,0-195 691-10,5 2 467 2014 1 767 136-0,4-135 356-7,7 2 454 Antal butiker 2015 1 957 675 10,8-57750 -2,9 2 425 21 2016 2 050 185 4,7-25174 -1,2 2 494 18 2017 1 924 988-1,9-83 568-4,3 2 371 18 18 byggvaruhus i Sverige. Finns även i Finland, Baltikum och Ryssland.

Ägs av Etablering i Sverige 2005. 46 butiker i Sverige. Alingsås, Arvika, Falkenberg, Falköping, Finspång, Gislaved, Hässleholm, Hallsberg, Höganäs, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Ljungby, Ludvika, Mariestad, Mjölby, Motala, Nybro, Nässjö, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sala, Sandviken, Skene, Skövde, Säffle, Söderköping, Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan, Varberg, Vetlanda, Vimmerby, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Ystad, Älmhult, och Ängelholm. Nyetablering på gång i Skara, Laholm och Fagersta kostnader 2013 229 829 3,4-9 754-4,2 2 909 2014 394 478 71,6-31 356 * -7,9 2 578 2015 595 638 50,9-13 690 * -2,3 2 707 2016 655 001 10,0-6 203-0,9 2 559 2017 Ej tillgängligt 2018-10 *) årets resultat påverkas av uppstart och omprofilering av butiker köpta från Cheapy.

TOOLS ingår i Momentum Group AB 50 (37) ägs av Tools till 100%. 8 är s.k. Partners och tillhör Laitis Handels AB i norra Sverige. Nto kostn k % Oms / anst 2014-03 2 238 889-44 751-2,0 2 775 Ant butiker 2015-03 2 289 653 2,3-41 517-1,8 2 848 72 2016_03 2 113 261-7,7 34 118 1,6 3 333 63 2017_03 2 160 359 2,1-30 032 * -1,4 3 542 58 2018_03 Under senaste åren har stora förändringar skett i bolaget. Många av de företag som inte var ägda av Tools Sverige har lämnat kedjan. En mer homogen kedja har skapats. * Resultatet är belastat med engångskostnader för omställning av koncernen. Arbetar med ett helhetsgrepp för underhåll, reparationer och drift. MRO (Maintenance, Repair & Operations) Tools finns även i Norge och Finland. Siffror ovan avser Sverige.

Bygg- och Industrigruppen. Frivillig kedja. Industri- och byggförnödenheter. 19 butiker i Sverige + Derome Byggvaror med 3 förnödenhetsbutiker butiker */ Under 2016 har Prevex AB (5 butiker) sålts till Ahlsell. 3 butiker har köpts av Derome. Dessa ingår inte i siffrorna nedan. före post p % Oms/ 2013 1 388 609 0,0 85 104 6,1 2 2671 2014 1 521 662 9,6 81 857 5,4 2 990 2015 1 222 447-19,7 70 660 5,7 3 071 2016 1 394 734 6,0 74 003 5,3 3 513 2017 1 405 349 6,8 90 751 6,5 3082 Från 2017 ingår Derome byggvaror i BIG-gruppen. Deromes siffror redovisas i separat bild. */

Säljkanaler: butiker, postorder, Internet, samt återförsäljare kostn Res e fin k % Oms / anst Ant butiker 2013 1 281 300-0,8 18 600 1,5 2 866 41 2014 1 338 300 4,4 47 800 3,6 2 948 42 2015 1 483 000 10,8 52 000 3,5 3 252 44 2016 1 662 600 12,1 123 800 7,4 3 319 45 2017 2 645 100 59,1 227 200 8,6 3 522 78 Produktsortiment: Elartiklar, verktyg, arbetskläder, fordonsdelar & tillbehör, hydraulik, lyft & last och förbrukningsvaror. Kundsegmentet är huvudsakligen inriktat på försäljning till små - medelstora företag inom: Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Jord- och skogsbruk.

Würth Svenska AB grundades 1967 och är idag en av Sveriges ledande leverantörer av förbrukningsmaterial, verktyg och maskiner till fordons-, hantverks- och verkstadsindustrin. kostn Res e fin k % Oms / anst Ant butiker 2013 558 925-0,4-13 154-2,3 1 597 27 2014 598 141 7,0-5 341-0,9 1 694 26 2015 673 560 12,6 8 506 1,3 1 876 27 2016 731 086 8,5 23 568 3,2 1981 27 2017 803 246 9,9 20 287 2,5 2070 28

SVERIGE AB Oms KKr kostn Oms / anst Antal butiker 2013 12 403 085 1,7 1 414 990 11,4 5 242 99 2014 13 224 840 6,6 1 261 398 9,5 5 282 99 2015 14 490 635 9,6 1 469 665 10,1 5 417 106 2016 15 657 885 10,7 1 605 624 10,2 5 821 104 2017 17 606 457 12,4 1 601 801 9,1 6 061 105 Verktyg/Maskiner (förnödenheter) 25%, El inkl DIY Gelia 29%, VVS VA Värme Climat 46% Kundsegment: Bygg 9%, Industri 20%, Installation 45%, Infrastruktur 16%, Övrigt 10% Koncernen erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena ovan. Koncernen omsätter ca 25 miljarder SEK.

Rubrik 2.2 Outsiders

Oms 2017 KKR kostnader Antal butiker Clas Ohlson 2017.04 6 384 200 5,1 604 100 9,4 3 988 89 Biltema 2017 4 958 238 0,3 294 456 5,9 4 730 49 Jula 2017 4 343 554 7,1 324 073 7,4 7 812 52 Rusta 2017.04 4 270 621 11,0 170 087 4,0 4 380 85 Harald Nyborg 2016 305 161 9,2-33 290-10,9 2 963 13

Kontaktuppgifter: Byggmaterialhandlarna Monica Björk 103 29 STOCKHOLM 08 762 76 57 070 304 84 21 monica@byggmaterialhandlarna.se www.byggmaterialhandlarna.se