Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT

2 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag med en attraktiv projektportfölj Wiking Mineral är ett prospekterings- och gruvutvecklingsföretag, som fokuserar på utveckling av mogna fyndigheter till gruvproduktion samt prospektering efter brytvärda malmfyndigheter i Sverige med fokus på ädel- och basmetaller. Genom systematisk och framgångsrik prospektering har Bolaget sedan 2007 skapat en bred projektportfölj, omfattande ett flertal intressanta, helägda guld-, silver- och basmetallprojekt avseende zink, bly och koppar med bedömda mineraltillgångar och en mineralisering. Projekten återfinns i områden med 41 undersökningstillstånd, som täcker drygt 160 km 2 och är koncentrerade till tre kända gruvområden i Sverige med stor geologisk potential för nya malmfyndigheter Bergslagen, Västerviksområdet och Skelleftefältet. Wiking Mineral är sedan 2005 listat på AktieTorget och har ca aktieägare. bastutjärnen långträsk långdal gruvbergsfältet bunsås vindfall Fokuserar sina resurser Wiking Mineral har med tiden successivt koncentrerat resurserna till de projekt, som uppvisar störst potential för framtida gruvdrift. I syfte att effektivt och snabbast möjligt skapa ett positivt kassaflöde avser Bolaget under perioden fokusera sina resurser på de mogna projekten Vindfall, Gladhammar samt Bunsås. För dessa tre projekt har Bolaget identifierat fyndigheter med bedömda mineraltillgångar samt en mineralisering och de har utvecklats längst av Wiking Minerals projekt. Bolaget avser vidare använda en mindre del av sina resurser till djupprospektering i Långträsk och Långdal samt till prospektering vid Bastutjärnen och vid Gruvbergsfältet. Centrala projektfakta, helägda projekt Projekt Områdesareal Metaller Vindfall 17,5 km 2 Zink, bly, silver Gladhammar 11,7 km 2 Guld Bunsås 7,4 km 2 Zink, koppar Långträsk 32,2 km 2 Guld, zink Långdal Guld, zink Bastutjärnen 10,6 km 2 Guld Gruvbergsfältet 12,5 km 2 Zink, bly Attraktiv projektportfölj 1) Enligt JORC - standard. gladhammar Vindfallprojektet i Bergslagen utvecklas mot gruvproduktion Vindfallprojektet söder om Gävle omfattar två närbelägna zink-, bly- och silverfyndigheter, Vindfall och Sörtärnan. Vindfallfyndigheten bedöms innehålla en indikerad mineraltillgång 1) (se tabell). I Sörtärnanfyndigheten har Bolaget genomfört en mineralbedömning (se tabell nästa sida). Ett godkännande av en ansökan om bearbetningskoncession för Vindfall- och Sörtärnanfyndigheterna väntas under En scoping study genomförd av ÅF Mining under 2012 visar på god lönsamhet vid brytning av Vindfallfyndigheten. Bolaget har beslutat att utveckla projektet mot gruvproduktion med målsättning att initiera gruvdrift En småskalig gruvverksamhet planeras som passar entreprenaddrift med begränsat kapitalbehov. Brytning av malmen sker 2 WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013

3 Dagbrottsbrytning inledningsvis i dagbrott till 30 meters djup. Via rampinslag övergår brytningen därefter till underjordsbrytning ner till gruvans slutliga djup på ca 170 meter med befintlig information. En årlig produktion om ton under 5-6 år planeras. Målsättningen är att transportera den utbrutna malmen till ett externt anrikningsverk. 3D- modell av gruvstrukturen i Vindfallfyndigheten med malmlinser i olika färger och ramp Wiking Mineral planerar att under andra hälften av 2013 inleda arbetet mot gruvproduktion vid Vindfallfyndigheten. Sedan nödvändiga tillstånd erhållits och förberedande arbeten genomförts samt projektfinansiering arrangerats för start av gruvdrift har säkrats, avser Bolaget starta gruvdrift i Vindfallfyndigheten 2017 med bedömda intäkter året efter gruvstart. Bolaget planerar vidare fortsatt kärnborrning i området och ser stora möjligheter att betydligt utöka mineraltillgångarna vid Vindfall- och Sörtärnanfyndigheterna och därmed ytterligare öka lönsamheten i Vindfallområdet. Vindfallfyndigheten är öppen i sidled och mot djupet. Gladhammar guldområde i Västerviksområdet med potential att växa I Gladhammar i Västerviksområdet har Wiking Mineral påträffat en guldfyndighet som bedöms innehålla en indikerad mineraltillgång2) (se tabell nedan). Bolaget bedömer att fyndigheten är Mineraltillgångar och mineralisering Metod Kvantitet (ton) Guld (g/t) Silver Koppar (g/t) Zink Bly 8,5 2,9 Projekt Kategorisering Vindfallfyndigheten Indikerad mineraltillgång JORC standard Gladhammar Indikerad mineraltillgång SveMin, baserad på NI ,5 14 Bunsås Indikerad mineraltillgång SveMin, baserad på NI ,4 24 0,5 2,0 Bunsås Antagen mineraltillgång SveMin, baserad på NI ,5 1,8 Sörtärnanfyndigheten Mineralisering, d.v.s. ej kategoriserad Bedömning utifrån historisk information 53 8, ,2 För mineraltillgångarna i Gladhammar och Bunsås baseras bedömda tonnage och halter endast på Bolagets egna bedömningar, ej verifierade enligt internationellt accepterade standards (t.ex. JORC, NI ) för värdering av mineraltillgångar. Ingen oberoende rapport av tredje part har sammanställts. Bolagets undersökningsarbeten, kontroller och beräkningar är baserade på NI , men ej dokumenterade enligt NI För mineraliseringen (en icke kategoriserad mineraltillgång eller mineralreserv) Sörtärnanfyndigheten i Vindfall baseras bedömda tonnage och halter endast på Bolagets egna bedömningar utifrån s.k. historisk information, vilka ej är verifierade enligt internationellt accepterade standards för värdering av mineraltillgångar. Ingen oberoende rapport av tredje part har sammanställts. 2) Enligt SveMins rekommendationer, baserade på NI WIKING MINERAL AB PROSPEKT

4 Guldfyndigheten (röd) i Gladhammar mot 70 meters djup samt guld- och kopparhalter i borrhål på meters djup ekonomiskt och miljömässigt utvinningsbar. En bearbetningskoncession för guldfyndigheten beviljades Planerad framtida gruvbrytning är tänkt att ske i dagbrott och underjord. Wiking Mineral har genom kärnborrning under fyndigheten på metes djup påträffat intressanta guld- och kopparhalter i borrkärnor som indikerar att fyndigheten fortsätter mot djupet. Geologiska och geofysiska markundersökningar i området har visat på flera intressanta geofysiska anomalier. Bolaget avser fortsätta utvärdera förutsättningarna för utvinning av guldfyndigheten och planerar anrikningsförsök. Fortsatt prospektering planeras för att hitta nya guldfyndigheter dels under fyndigheten samt mot de påträffade geofysiska anomalierna i området. Stor potential föreligger att hitta ytterligare rik guldmineralisering vid Gladhammarfyndigheten. Bunsås - zink- och kopparfyndighet i Bergslagen I Bunsås, belägen väster om Sandviken, har Bolaget påträffat en zinkoch kopparfyndighet. Den bedöms innehålla en indikerad mineraltillgång och en antagen mineraltillgång 2) (se tabell på sid. 3). Wiking Mineral har även undersökt området väster om fyndigheten med kärnborrningar, geofysiska markoch borrhålsmätningar. Resultaten har visat på intressanta geofysiska anomalier på meters djup. Borrningar mot anomalierna har gett intressanta mineraliserade sektioner. Bolaget bedömer att Bunsåsfyndigheten är ekonomiskt och miljömässigt utvinningsbar. Under 2013 avser Bolaget lämna ansökan om bearbetningskoncession till Bergmästaren som ett första steg mot gruvdrift. Fortsatt prospektering planeras för att hitta nya fyndigheter väster om Bunsåsfyndigheten genom vidare undersökning av påträffade mineraliseringar och geofysiska anomalier. Bunsåsfyndigheten (röd) mot meters djup samt identifierad mineralisering 2) Enligt SveMins rekommendationer, baserade på NI WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013

5 Möjligheterna att hitta ytterligare mineralisering bedöms som goda. Djupprospekteringsprojekten Långträsk och Långdal i Bolidenområdet I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet utvecklar Wiking Mineral två intressanta djupprospekteringsprojekt i Långträsk och Långdal. Bolaget undersöker en malmförande bergartskontakt, där vulkaniter och sediment möts. Vid Långträsk har Bolaget genom borrningar och elektromagnetiska borrhålsmätningar ner mot metersnivån påträffat en omvandlingszon med zink- och guldmineralisering, Långträskmineraliseringen. Vid Långdal har Bolaget genom kärnborrningar och elektromagnetiska borrhålsmätningar påträffat en kraftig anomali på meters djup. Anomalin indikerar en elektrisk ledare och sannolikheten att den orsakas av en sulfidmineralisering bedöms som god. Wiking Mineral ser stor potential i området och planerar vidare undersöka anomalin i Långdal samt mineraliseringen vid Långträsk bl.a. genom borrning. Bastutjärnen guldområde i Bolidenområdet Mellan guldgruvorna Kankberg och Boliden har Bolaget påträffat ett intressant guldområde. Resultat från kärnborrningar visar på flera borrkärnor med spridd guldmineralisering, bitvis rik. Det mineraliserade området fortsätter mot djupet. Bolaget har via avtal med Boliden Mineral fått tillgång till historiska borrkärnor, som visat på nya intressanta guldhalter vid analys. Wiking Mineral ser stor potential i området och planerar fortsatt prospektering för att undersöka den påträffade guldmineraliseringen mot djupet. Vidare planeras undersökning av nya målområden, som identifierats genom analyser av historiska borrkärnor. Gruvbergsfältet zink- och blyprojekt i Bergsslagen Bolaget har med kärnborrning undersökt en elektromagnetisk anomali i Gruvbergsfältets norra del nordväst om Borlänge. Bolaget påträffade mineralisering med zink, bly, koppar, silver och guld på meters djup i flera av borrhålen. Mineraliseringen är öppen mot djupet, varför möjligheterna är goda att utöka dess storlek. Wiking Mineral ser stor potential att utöka storleken på den mineralisering som påträffats och planerar fortsatta undersökningar. Prisbild för Wiking Minerals metaller Efterfrågan på basmetaller som zink, bly och koppar styrs i det längre perspektivet i väsentlig grad av tillväxten för den globala industrin, där nivån för BNP/capita och urbaniseringsprocessen utgör viktiga parametrar. På sikt bedömer Wiking Mineral att priserna för zink, bly och koppar kommer att stärkas till följd av en stark förväntad tillväxt främst i tillväxtländerna. Bolaget bedömer att en svag ekonomisk utveckling i Europa och USA i kombination med låga räntor och ett skuldsatt Europa och USA talar för fortsatt starka priser för guld och silver under den närmaste tiden. Kvittningsemission stärker Bolagets balansräkning och bereder väg för kommande kapitalanskaffningar Wiking Minerals skuldbörda i form av det nu utestående konvertibellånet på ca 66,1 MSEK har utgjort en försvårande faktor vid Bolagets finansiering. Förestående kvittningsemission om högst ca 66,0 MSEK kommer efter sitt genomförande att minska Bolagets skuldbörda och därigenom stärka dess balansräkning och bereda väg för kommande kapitalanskaffningar i form av emissioner etc. Dessa kapitalanskaffningar bildar basen och är en förutsättning för genomförandet av Wiking Minerals handlingsplan, omfattande utveckling av projekten, vilket bl.a. inkluderar idrifttagande av gruva i Vindfallfyndigheten, i syfte att nå positivt kassaflöde. Erbjudande att teckna aktier med betalning genom kvittning av fordran enligt Wiking Mineral ABs konvertibel 2010/2013, varvid fem konvertibler berättigar till teckning av en nyemitterad aktie à 5 kr per aktie Teckningstid: 22 februari 8 mars 2013 Teckningskurs: 5 kr per aktie Således ger 5 kr i konvertibelfordran rätt att teckna 1 aktie i emissionen. Notera att ingen likvid skall erläggas i Erbjudandet. För ytterligare information se prospektet rörande kvittningsemissionen Anmälningssedel sänds till Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Box 234, Mölndal eller faxas till alt. skannas till emissioner@thenberg.se Antal aktier innan Erbjudandet: Antal tillkommande aktier kvittningsemissionen: Wiking Minerals aktier är upptagna till handel på AktieTorget under kortnamnet WIKM WIKING MINERAL AB PROSPEKT