Thalamus Networks AB (publ)

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2004 Thalamus Networks AB (publ) Org.nummer Januari december i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till, (, ). Resultat efter finansiella poster var, (-, ). Resultat efter skatt uppgick till, (-, ). Resultat per aktie uppgick till, kronor (-, ). Rörelseresultatet uppgick till -, (-, ) och inkluderar resultat från avyttring av bolag med, (-). Styrelsen föreslår en utdelning om kronor per aktie. Oktober december i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till, (, ). Resultat efter finansiella poster var, (, ). Resultat efter skatt uppgick till, (, ). Resultat per aktie uppgick till, kronor (, ). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -, (, ). Thalamus dotterbolag Fiberdata har under kvartalet tecknat avtal med Hedemora kommun om telefonilösning. Fiberdata har även tecknat avtal om utbyggnad av det kommunala datanätet i Alingsås. Vidare har Fiberdata tecknat ett treårigt serviceavtal med Växjö kommun gällande telefonilösning. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter rapportperiodens utgång har Thalamus dotterbolag Fiberdata tecknat avtal med Rikspolisstyrelsen med ett ordervärde om totalt -. Fiberdata kommer att vara huvudleverantör av viss kommunikationsutrustning i samband med att Rikspolisstyrelsen standardiserar sin -plattform. Verksamheten 2004 VD kommentar har varit ett händelserikt år för Thalamus Networks. Trots de stora neddragningar och anpassningar av organisationen som skedde, inleddes året med ett dåligt första kvartal. Efterfrågan på marknaden var svagare än väntat och organisationen var inte tillräckligt rustad för att tillvarata en till viss del ändrad efterfrågan. Kunderna efterfrågar i större utsträckning helhetskoncept och tjänster, där data-, bredbands- och telefonikommunikation är integrerat. För att tillgodose denna utveckling har under åtgärder vidtagits för att renodla och koncentrera företagets resurser till olika kommunikationslösningar och tjänster för stadsnät och företag. För att fokusera verksamheten såldes i juni det helägda norska konsultbolaget ITR och vidare avyttrades verksamheten för styr- och reglerutrustning för fastigheter. Krympande marginaler på produktförsäljningen är ett tydligt tecken på att mark-

2 naden är under förändring. Utveckling och anpassning av koncernens utbud pågår och ställer krav på hela företaget, alltifrån säljorganisationen till kompetens för att genomföra mer komplexa projekt hos kunderna. Utvecklingen av säljorganisationen är viktig liksom ett internt arbete med att förbättra bolagets affärsprocesser. Peter Kullring tillträdde som verkställande direktör i Fiberdata under november månad och leder förändringsarbetet. Från och med det andra och tredje kvartalet har en positiv utveckling med ökad efterfrågan märkts från kunderna. Under hösten har ett flertal affärer genomförts där koncernen förstärkt sin position som leverantör av hela funktioner/tjänster till kunderna, bland annat: Leverans av säkerhetskoncept till Stora Enso Fors. Treårigt avtal som förutom installation av hårdvara inkluderar utvärderings-, analys- och övervakningstjänster. Servicenod till Sandvikens stadsnät, vilken möjliggör för stadsnätet att erbjuda fler bredbandstjänster, ökad tillgänglighet och högre driftsäkerhet. En ny kommunikationsplattform gällande telefoni till Sala och Heby kommuner under en treårsperiod. Ny lösning för telefoni till Hedemora kommun med möjlighet till framtida IP-telefoni. Ett treårigt serviceavtal med Växjö kommun för telefonilösning, som innehåller funktioner för hänvisning, callcenter och övervakning. Nettoomsättning och resultat Koncernen Nettoomsättning för året uppgick till, (, ). Om den sålda konsultverksamheten i Norge exkluderas från jämförelsen har nettoomsättningen ökat med, vilket motsvarar, procent. Rörelseresultatet var -, (-, ). I rörelseresultatet ingår ett positivt resultat om, från avyttring av den norska verksamheten, ITR, under det andra kvartalet. Om den avyttrade konsultverksamheten exkluderas från jämförelsen och likaså de kostnader för neddragningar och anpassningar av organisationen som redovisades, redovisas ett rörelseresultat som är, bättre än. Resultatet efter finansiella poster uppgick till, (-, ). Det har påverkats positivt med, (, ) från avyttring av aktier i ProAct IT Group samt med, (, ) i resultat från kortfristiga aktieplaceringar. Årets resultat efter skatt uppgick till, (-, ). Koncernen har skattemässiga underskott om sammanlagt ca. Aktiverade uppskjutna skattefordringar för underskottsavdrag uppgår till, (, ). Det fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till, (, ) och rörelseresultatet uppgick till -, (, ). Resultat efter finansiella poster uppgick det fjärde kvartalet till, (, ). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till, (, ) och avsåg fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till, (, ), varav resultat från kortfristiga placeringar ingick med, (, ) samt anteciperad utdelning från dotterbolag om,. Årets resultat efter skatt uppgick till, (, ). Finansiell ställning och likviditet Koncernen Per den december uppgick likvida tillgångar i form av kortfristiga placeringar och kassa och bank till, (, ). 2

3 Koncernens egna kapital uppgick till, (, ). Soliditeten vid delårsperiodens utgång uppgick till, procent (, ). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med totalt, (, ) under året. Anställda Antalet anställda vid delårsperiodens utgång uppgick till ( ). Transaktioner med närstående Thalamus Networks har under året erlagt, (, ) i resultatbaserat arvode till närstående företag för likviditetsförvaltning. Till en av styrelsemedlemmarna har utgått arvode för särskilt uppdrag på. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation Delårsrapportering ( ). Thalamus har under tillämpat samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för. Bolagets planer för ersättningar efter avslutad anställning omfattar pensionsförmåner enligt Alectas -plan samt även avgiftsbestämda planer i form av alternativ. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp,, är -planen i Alecta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Övergång till IFRS I enlighet med -förordningen som antogs av skall börsnoterade företag inom hela unionen från och med år tillämpa internationella redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards i sin koncernredovisning. Standarderna blir obligatoriska för europeiska företag i takt med att -kommissionen godkänner dem. behandlar övergången till för företag som för första gången tillämpar regelverket. Enligt denna föreskrivs att ett företag vid övergång från nationella redovisningsprinciper skall presentera minst ett års jämförande information enlig. Övergångsinformationen skall enligt lämnas senast i samband med första delårsrapporten för. Stockholmsbörsen har i november rekommenderat de noterade företagen att lämna information om de mest väsentliga effekterna av övergången till redan i bokslutskommunikén för. De väsentligaste skillnaderna för Thalamuskoncernen, och som nu är kända, avser redovisning och värdering av goodwill och kortfristiga placeringar. Den goodwill som redovisas i koncernbalansräkningen kommer enligt inte att skrivas av enligt plan. I stället skall nedskrivning ske vid behov enligt. Nedskrivningstest har genomförts och enligt detta finns inget nedskrivningsbehov varken vid ingången eller utgången av. Thalamuskoncernen har inte för avsikt att tillämpa IFRS retroaktivt. Thalamuskoncernens goodwillavskrivningar uppgick till, (, ). Kortfristiga placeringar och finansiella aktieinnehav kommer enligt IAS att värderas till marknadsvärde från och med. Per den december översteg marknadsvärdet på bolagets kortfristiga placeringar och finansiella aktieinnehav bokfört värde med, (, ). 3

4 Om hade tillämpats för årets redovisning skulle följande preliminära ändringar ha gjorts: KONCERNENS RESULTATRÄKNING ksek 2004 Resultat enligt nuvarande redovisningsprinciper Återföring av avskrivningar på goodwill Resultat enligt IFRS KONCERNENS BALANSRÄKNING ksek Goodwill Enligt nuvarande redovisningsprinciper Återföring av avskrivningar Enligt IFRS Eget kapital Enligt nuvarande redovisningsprinciper Återföring av avskrivningar på goodwill Enligt IFRS Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång Thalamus dotterbolag Fiberdata har under januari månad tecknat avtal med Rikspolisstyrelsen innebärande att Fiberdata kommer att vara huvudleverantör av viss kommunikationsutrustning i samband med att myndigheten standardiserar sin -plattform. Avtalet gäller under och beräknas vara värt mellan - miljoner kronor. Framtiden Thalamus har successivt under sett en ökad efterfrågan från marknaden. För att möta denna utveckling inriktar vi oss på att utveckla och förädla våra tjänster för kunderna. Målet är att ännu bättre kunna möta våra kunders behov av moderna kommunikationslösningar och tjänster. Resultatmässigt är målet att uppnå ett positivt resultat för där dock kvartal och kvartal erfarenhetsmässigt innebär lägre efterfrågan på marknaden. Verksamhet Thalamus Networks tillhandahåller produkter och tjänster för data- och telekommunikation. Verksamheten bedrivs via de två dotterbolagen Fiberdata och Thalamus Operations. Thalamus Networks grundades och har varit noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan. Huvudkontoret finns i Bromma. Därutöver finns koncernen representerad på följande orter: Trelleborg, Ängelholm, Halmstad, Göteborg, Västerås, Katrineholm, Avesta, Borlänge, Ludvika, Sandviken, Umeå och Luleå. Fiberdata AB Integration Levererar lösningar för data- och telekommunikation baserade på standardteknologi samt projekt- och supporttjänster för data-, tele- och videokommunikation. Installation Bygger system för kommunikationsinfrastruktur samt installerar stark- och svagströmsanläggningar. Thalamus Operations AB Levererar tjänster för internetaccess, media och kabel-tv samt är kommunikationsoperatör i stadsnät. Äger och förvaltar stadsnätet i Ängelholms kommun. 4

5 Finansiell information KONCERNENS RESULTATRÄKNING 3 MÅN 12 MÅN Okt dec Okt dec Okt dec Jan dec Jan dec Jan dec ksek Rörelsens intäkter Fakturering Förändring i pågående arbeten för annans räkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från avyttring av aktier i dotterbolag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat av finansiella anläggningstillgångar Resultat kortfristiga aktieplaceringar Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie 2 0,86 1,22 1,72 1,00-1,39 1,26 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier års skatteintäkt avser upplösning av skatteskulder hänförligt till obeskattade reserver med ksek och aktivering av underskottsavdrag ksek. 2 Avser före utspädning och efter utspädning 5

6 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG ksek Tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga finansiella anläggningstillgångar Varulager och pågående arbeten Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens samlade underskottsavdrag uppgår per 31 december 2004 till ca 125 MSEK. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Jan dec 2004 Jan dec 2003 Jan dec 2002 ksek Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv och avyttring av verksamheter Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 215 Likvida medel vid periodens slut

7 NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Koncernen ksek Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Nettoomsättning, kvartalsuppgifter Region Norr Integration Installation Region Mitt Integration Installation Konsult Region Sydväst Integration Installation Operations Region Norge Konsult Övrigt Totalt Rörelseresultat, kvartalsuppgifter Region Norr Integration Installation Region Mitt Integration Installation Konsult Region Sydväst Integration Installation Operations Region Norge Konsult Övrigt Totalt 2, Moderbolaget, övriga gemensamma funktioner och koncernelimineringar. 2 Avser rörelseresultat exkl. resultat från avyttring av aktier i dotterbolag under andra kvartalet 2004 med 5,3 MSEK. 3 I 2003 års resultat ingår kostnader för neddragningar av verksamheten för kvartal 3 med totalt ksek och kvartal ksek, varav huvuddelen avser integrationsverksamheten. 7

8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL JANUARI DECEMBER 2004 ksek Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital KONCERNEN Belopp vid periodens ingång Utdelning Årets resultat Belopp 31 december MODERBOLAGET Belopp vid periodens ingång Utdelning Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Belopp 31 december JANUARI DECEMBER 2003 ksek Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital KONCERNEN Belopp vid periodens ingång Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Omräkningsdifferens Årets resultat Belopp 31 december MODERBOLAGET Belopp vid periodens ingång Nedsättning överkursfond Överföring till reservfond Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Belopp 31 december

9 KVARTALSVISA VÄRDEN RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG ksek Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från avyttring av aktier i dotterbolag Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från kortfristiga placeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Kvartalets resultat Omklassificering har skett av kvartal 3:s siffror 2004 innebärande att ksek flyttats från ränteintäkter och liknande resultatposter till resultat från kortfristiga placeringar. NYCKELTAL Omsättningstillväxt, % -4,8 74,6 265,4 Sysselsatt kapital, ksek Sysselsatt kapital exkl kortfristiga placeringar, ksek Finansiella nettotillgångar, ksek Antal anställda Soliditet, % 73,7 75,5 68,3 Antal aktier vid periodens utgång Eget kapital per aktie, SEK 24,37 25,36 26,73 Resultat per aktie, SEK 1,00-1,39 1,26 Totalt antal utestående teckningsoptioner är , vilka vid teckning ger en utspädning på 5,4 procent av kapitalet samt 2,7 procent av rösterna. För optionerna gäller teckningskursen 36 SEK. Utspädningseffekter har ej beaktats då teckningskurserna överstiger aktuell börskurs. Teckningstiden för optionsprogrammet löper till

10 Definitioner Soliditet beräknas genom att dividera eget kapital med balansomslutningen. Resultat per aktie avser resultat efter full skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie erhålls genom att dividera eget kapital med antal aktier vid periodens utgång. Årsredovisning Årsredovisningen för kommer att finnas tillgänglig hos företaget, och på hemsidan från den mars. Därutöver skickas årsredovisningen med post till de aktieägare som till bolaget anmäler att de önskar detta. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Thalamus Networks AB (publ) äger rum torsdagen den april i bolagets lokaler i Bromma. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om kronor per aktie. Nominering av styrelseledamöter Nomineringsfrågor hanteras av styrelsens ordförande Bengt Stillström, Traction (telefon - ) samt Pär-Ola Andersson (telefon - ). Aktieägare som före bolagsstämman önskar lämna förslag till styrelseledamöter kan kontakta någon av dem. Kommande rapporttillfällen Delårsrapporter Jan mars maj Jan juni augusti Jan sept november Bokslutskommuniké Jan dec Ytterligare information Pär-Ola Andersson, Thalamus Networks (publ) Box, BROMMA. Organisationsnummer: -. Telefon: - Mobiltelefon: - Fax: - info@thalamus.se Hemsida: februari Föreliggande delårsrapport kan hämtas från vår hemsida, se ovan. Stockholm den februari - Verkställande direktör Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på a bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den februari Auktoriserad revisor