Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari december 2010 (ej reviderad)

Transkript

1 Unibet Group plc Bokslutskommuniké januari december 2010 (ej reviderad) Spelöverskottet för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 35,5 (42,1) miljoner GBP och för helåret 2010 till147,5 (138,3 ) miljoner GBP). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,6 (11,0) miljoner GBP och för helåret 2010 till 34,2 (32,8) miljoner GBP. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,2 (8,7) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2010 uppgick till 33,8 (28,9) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 10,0 (8,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2010 uppgick till 32,4 (26,8) miljoner GBP. Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 0,357 (0,301) GBP och för helåret 2010 till 1,154 (0,957) GBP. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 11,7 (13,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och 44,2 (42,7) miljoner GBP för helåret Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till ( ). Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret Den kontantreserv som byggs upp kombinerat med koncernens starka lönsamhet och kassaflöde ger styrelsen flexibilitet att överväga strategiska möjligheter inklusive förvärv. Kontantreserven kan delas ut i ett senare skede om dessa möjligheter inte förverkligas. Årsstämma äger rum den 12 maj 2011 i Stockholm. Stark utveckling på alla kärnmarknader" "Vi är mycket glada att kunna uppvisa ett starkt resultat med 15 procents tillväxt jämfört med föregående kvartal, vilket visar den underliggande kraften i vår affärsmodell. Även om jämförelsesiffrorna för det fjärde kvartalet 2009 var utmanande har vi kunnat förbättra vårt resultat per aktie genom god kontroll av rörelsekostnaderna inklusive bättre effektivitet i vår marknadsföring. Vi fortsätter också att investera enligt plan i utvecklingen av Kambi Sport Solutions och i Unibet-plattformarna i takt med tillväxten i Europa." "Under de sex första veckorna av 2011 kan vi notera goda intäktssiffror i koncernen på alla våra viktiga marknader. Framför allt spel i mobilen visar mycket god tillväxt i kombination med en stabil utveckling inom kasino & games." Vi kommer att fortsätta att fokusera på våra kärnmarknader för att stärka vår position på den föränderliga marknaden i Europa. Unibet kommer att ansöka om licenser på de marknader där förhållandena bedöms som stabila och lönsamma samt med låg risk sett ur ett ägarperspektiv, säger Henrik Tjärnström, Unibets CEO. I dag, onsdagen den 16 februari 2011 klockan CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Deltagare uppmanas anmäla sig på Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0) , kod Presentationen går även att följa via Unibets sajt

2 2 SAMMANFATTANDE TABELL KV 4 OCH HELÅR Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej reviderade. GBP Kv 4 Helår GBPm GBPm GBPm GBPm Spelöverskott EBITDA Resultat före skatt Resultat efter skatt Nettokassa Banklån GBP GBP GBP GBP EBITDA 1 per aktie Resultat per aktie Nettokassa 2 per aktie SEK Kv 4 Helår SEKm SEKm SEKm SEKm Spelöverskott , ,649.7 EBITDA Resultat före skatt Resultat efter skatt Nettokassa Banklån SEK SEK SEK SEK EBITDA 1 per aktie Resultat per aktie Nettokassa 2 per aktie Antal Antal Antal Antal Aktiva kunder 308, ,865 Registrerade kunder (miljoner) Valutakurs Kv 4 10 genomsnitt: 1GBP = SEK, kv 4 09 genomsnitt: 1GBP = SEK, helår 10 genomsnitt: 1GBP = , helår 09 genomsnitt: 1GBP = , 31 dec 2010: 1GBP = SEK, 31 dec 2009: 1GBP = SEK. Unibet rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS. 1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar. 2 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån. Unibet Group plc Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2010 Den 22 oktober 2010 erhöll Unibet de licenser för den franska marknaden som bolaget ansökte om i maj Detta är i linje med tidigare kommunikation där Unibet även har påpekat att med de nuvarande restriktiva villkoren i licenserna, blir det svårt för aktörerna att kunna få en rimlig avkastning. Unibets plan är att, beroende på en slutlig affärsmässig bedömning av om resurserna kan användas bättre på andra marknader, börja erbjuda poker på unibet.fr under 2011, Sportspel och fransk hästsport kan följa mot slutet av Den 27 oktober 2010 tecknande Unibets B2B-sportbok, Kambi Sports Solutions, avtal med Nordicbet, Triobet och Tobet att erbjuda dem poolspelsprodukterna Supertoto och Superscore. Den 29 oktober 2010 förlängdes den nuvarande kreditfaciliteten på maximalt 24 miljoner EUR till december 2011 med en ledande internationell bank. Under fjärde kvartalet återbetalades 16 miljoner EUR av krediten vilket medför att utestående belopp uppgår till 8 miljoner EUR. Den 16 december 2010 lanserade Unibet en egen plattform i Italien. På unibet.it kan italienska kunder spela Sit & Go, schemalagda samt flerbords-pokerturneringar på Ongame P5 Poker Engine. Under 2011 kommer även poker cash games, kasino och sportspel att erbjudas.

3 3 Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång. Marknaden Unibet är marknadsledande inom Moneytainment i Europa med en sajt på 28 olika språk och kunder i över 100 länder. Unibet erbjuder spel på sportevenemang, live betting, poker, kasino och games på unibet.com. Dessutom erbjuder Unibet B2B-service inom sportspel genom Kambi Sports Solutions, kambi.com Produkter Spel på sportevenemang Unibet erbjuder ett omfattande urval av odds på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen utom USA, Turkiet och liknande marknader. Spelen placeras via Unibets sajt, eller via mobiltelefon. Det fjärde kvartalet var ett hektiskt fotbollskvartal med matcher i alla de stora europeiska ligorna och cuperna samt kvalificeringsmatcher till Fotbolls-EM En av höjdpunkterna var "El Clasico" mellan Barcelona och Real Madrid i november. Andra populära sporter som kunderna spelade på under kvartalet var ishockey, basket och tennis. Livebettingen fortsatte att växa under fjärde kvartalet med tennismatcherna Nadal mot Murray och Federer mot Söderling i Tennis World Tour finalen i London som de mest populära evenemangen. Unibet direktsände över evenemang på nätet under fjärde kvartalet, från hela världen, alla timmar på dygnet, från stora evenemang som Tennis World Tour finalerna till italienska Serie A, spanska La Liga, engelska Carling Cup och kvalmatcherna till fotbolls-em 2012 kval, samt övriga evenemang som snooker, dart, bordtennis och volleyboll händelser vilket gav kunderna möjlighet att spela även under traditionellt lugna perioder. Högsäsongen för Unibets sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna samt ishockeyligorna i Norden och Nordamerika. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i synnerhet bruttoomsättningen. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera stort beroende på volatiliteten i bolagets bruttomarginal. Se även sidan 4. Övriga spelprodukter Kasino Unibets kasino består av över 80 olika online kasinoprodukter som till exempel roulett, Black Jack, Caribbean Stud, videospelautomater och videopoker. En mängd kampanjer och turneringar erbjuds regelbundet likaså dagliga och månadsvisa turneringar med prispotter upp till EUR. Tre nya videospel lanserades under fjärde kvartalet 2010, Jack Hammer, Hall of Gods och Boom Brothers. Det nedladdningsbara kasinot innehåller över 140 olika förstklassiga kasinospel som roulett och Black Jack Gold såväl som de populära videospelen Tomb Raider, Hitman och The Osbournes, för att ge kunderna en utmärkt kasinoupplevelse. Sex nya spel lanserades under det fjärde kvartalet bland annat Coast, Retro Reels med en ny re-spin funktion feature och julspelet Santa s Wild Ride. Unibets Livekasino erbjuder Unibetmärkta Black Jack-bord, roulett och baccarat. Livekasinot är så nära man kan komma ett landbaserat kasino med riktiga croupierer som snurrar igång rouletthjulet och delar ut spelkort medan man tittar på. Under fjärde kvartalet var det premiär för manliga croupierer på det nya "London Roulette"-bordet och en nytt VIP Baccarat-bord lanserades. Games Unibet Games siktar på underhållning och består av flera olika underhållningsspel för att intressera en bred publik. De är en lättare variant av kasino och utöver det breda utbudet av Keno, sportbaserade och andra teman, har fokus 2010 legat på spelautomater och lansering av förbättrat lokalt innehåll. Under fjärde kvartalet har ett antal nya spel lanserats och nu finns det totalt 38 olika spel. Viktigast var införandet av det populära norska myntspelet Kronesautomaten, utvecklat exklusivt för Unibet. Spelet som lanserades med en stor reklamkampanj i Norge, har visat sig vara det mest framgångsrika nya spelet hittills med ett stort antal nya kunder. Poker En ordentlig global kampanj för Unibet Poker med ett nytt turneringsschema för single tables och den innovativa "Santa Box"-kampanjen ökade aktiviteten. Unibet Open fortsatte framgången som en av Europas ledande

4 4 pokerturneringar med tävlingar i Valencia som lockade 361 deltagare, och i London med 273 spelare från hela Europa och som vanligt med stor mediebevakning. Bingo Unibet Bingo erbjuder en ny produkt med en unik design och nya funktioner som gör att kunder kan spela i upp till fem olika rum och förköpa bingobrickor i upp till fyra spel. Ny i bingon är också de integrerade sidospelen och de nya sociala community-funktionerna. Maria Maria, det kvinnliga varumärket i Unibet-familjen, erbjuder främst bingo, casino, games och poker i en social miljö till sina kunder. Under fjärde kvartalet flyttade Maria till ett helt nytt bingonätverk, Virtue Fusion, och införde en gemensam plånbok, som gör det möjligt för kunderna att spela spel, casino och bingo från samma plånbok. Finansiell översikt Bokslutskommunikén är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, och IFRIC tolkningar antagna av den Europeiska Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för 2009 förutom för vad som beskrivs i Delårsrapporten per juni 2010 (not 3 på sidan 13). De nya och förändrade reglerna som beskrivs i Delårsrapporten per juni 2010 har ingen väsentlig inverkan på den finansiella information som presenteras i denna rapport. Spelöverskott Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den angivna tidsperioden med avdrag för Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer. Spelöverskottet för sportspel före avdrag för Free Bets uppgick till 14,7 (20,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och för helåret 2010 till 68,8 (57,0) miljoner GBP. Spelöverskottet för Övriga spelprodukter uppgick till 22,2 (23,3) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och för helåret 2010 till 84,8 (87,2) miljoner GBP. Poker svarade för ca 20 procent och kasino för ca 65 procent av spelöverskottet för Övriga spelprodukter under fjärde kvartalet. Se sidan 12 för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt. Bruttomarginalen för sportspel Bruttomarginalen för sportboken exklusive live betting och Free Bets för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,7 (11,9) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken exklusive Free Bets för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 6,8 (8,4) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 6,2 (7,7) procent. Live betting utgjorde 34,9 (27,8) procent av det totala spelöverskottet för sportspel, exklusive Free Bets, under det fjärde kvartalet Se sidan 12 för mer information om bruttomarginalen för sportspel. Bruttomarginalen kan variera från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen nedan. Staplarna redovisar bruttomarginalen kvartalsvis och helår. 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Bruttomarginal sportspel % (före och efter free bets) Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Sportspel före free bets Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Sportspel efter free bets Helår Kv 1 Kv2 Kv 3 Kv 4 Helår

5 5 Kunder Totala antalet aktiva kunder uppgick till ( ) den 31 december 2010, att jämföras med aktiva kunder den 30 september En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka under kvartalet och översteg 5,1 (4,1) miljoner den 31 december Den 30 september 2010 var över 4,9 miljoner kunder registrerade. Försäljningskostnader I försäljningskostnader ingår spelskatter, försäljningsprovisioner och partnerprogram. Av dessa utgjorde 3,2 (4,5) miljoner GBP kostnader för marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och partnerprogram för fjärde kvartalet Marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och partnerprogram helåret 2010 uppgick till 15,3 (14,6) miljoner GBP. Bruttoresultat Bruttoresultatet ökade fjärde kvartalet 2010 och uppgick till 32,0 (36,7) miljoner GBP och till 129,0 (120,7) miljoner GBP för helåret Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrationskostnader) Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga kostnader som till exempel marknadsföring, löner etc. Under fjärde kvartalet 2010 uppgick rörelsekostnaderna till 22,4 (25,6) miljoner GBP och för helåret 2010 till 94,8 (87,9) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet utgjorde 7,7 (11,5) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 6,0 (6,1) miljoner GBP utgjorde löner. Av rörelsekostnaderna under det fjärde kvartalet 2010 var 2,1 (2,2) miljoner GBP hänförliga till sportboken och för helåret ,1 (6,0) miljoner GBP. För helåret 2010 utgjorde 34,1 (36,6) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 23,8 (21,9) miljoner GBP utgjorde löner. Valutakurser Följande valutakurser har använts per den 31 december 2010 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP: Valutakurser balansräkningen: Kurs mot GBP 30-Sep Dec-10 Kv 4 vs Kv 3 förändring SEK % NOK % EUR % DKK % Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen: Kurs mot GBP Genomsnitt kv 3 10 Genomsnitt kv 4 10 Kv 4 vs Kv 3 förändring SEK % NOK % EUR % DKK % EBITDA och Rörelseresultatet Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,6 (13,2) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och 43,8 (41,9) miljoner GBP för helåret Rörelseresultatet uppgick till 9,6 (11,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2010 och 34,2 (32,8) miljoner GBP för helåret 2010.

6 6 Aktiverade utvecklingskostnader Under fjärde kvartalet 2010 har 1,9 (0,9) miljoner GBP aktiverats. Under helåret 2010 har totalt 6,2 (2,6) miljoner aktiverats. De viktigaste drivkrafterna för ökningen av de aktiverade utvecklingskostnaderna under 2010 har varit de lokala licenskraven och utvecklingen av Kambiverksamheten under perioden. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna under fjärde kvartalet 2010 uppgick till 0,4 (2,3) miljoner GBP och för helåret 2010 till 0,5 (4,3) miljoner GBP. Resultat före skatt Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 9,2 (8,7) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden helåret 2010 uppgick till 33,8 (28,9) miljoner GBP. Skatt Som ett resultat av den omstrukturering koncernen genomförde under 2006 är delar av den reservering för uppskjuten skatteskuld inte längre nödvändig och har därför kunnat återföras via resultaträkningen vilket gett upphov till en skattelättnad under fjärde kvartalet Resultat efter skatt Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2010 uppgick till 10,0 (8,4) miljoner GBP och 32,4 (26,8) miljoner GBP för helåret Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel var 38,5 (39,8) miljoner GBP vid utgången av fjärde kvartalet 2010 och vid ingången av kvartalet 46,3 (58,2) miljoner GBP. Detta är före avdrag för lån om 6,9 (21,4) miljoner GBP. Under fjärde kvartalet har 16 miljoner EUR av kreditfaciliteten återbetalats. Nettokassautflödet under fjärde kvartalet 2010 uppgick till 8,0 (utflöde 17,7) miljoner GBP. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under fjärde kvartalet 2010 uppgick till 11,7 (13,3) miljoner GBP och för helåret 2010 till 44,2 (42,7) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital per kvartal. Rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i miljoner GBP Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Rörelseresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Generella risker Unibet arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om Unibets riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna och i Årsredovisningen för 2009 som finns tillgänglig på Optionsprogram Totala antalet utestående optioner vid årets slut i enlighet med Unibets option schemes uppgick till motsvarande 2,67 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

7 7 Det totala antalet utestående aktier i Unibet Group plc uppgår till , envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av totala antalet utestående aktier innehas av Unibet inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 som en minskning av eget kapital. Anställda Unibet hade 493 (465) personer motsvarande 450 (429) heltidsanställda den 31 december 2010 jämfört med 487 personer motsvarande 444 heltidsanställda den 30 september Av dessa är 129 (108) personer motsvarande 108 (95) heltidsanställda hänförliga till B2B Sportsbook Kambi Sports Solutions. Utdelning Unibets ordinarie utdelningspolicy är att betala en utdelning på upp till 75 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna, förutsatt att andra finansiella mål har uppnåtts och en lämplig kapitalstruktur kan upprätthållas. Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret Den kontantreserv som byggs upp kombinerat med koncernens starka lönsamhet och kassaflöde ger styrelsen flexibilitet att överväga strategiska möjligheter inklusive förvärv. Kontantreserven kan delas ut i ett senare skede om dessa möjligheter inte förverkligas. För räkenskapsåret 2009 betalade Unibet en utdelning om 0,71 GBP per aktie / SDB. Årsstämma Ordinarie årsstämma i Unibet Group plc 2011 kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2011 i Stockholm. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget och Valberedningen senast tisdagen den 1 mars Valberedningen utgörs av Anders Ström, ordförande, samt Carina Tovi, Swedbank Robur Fonder, Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning och Mikael Nordberg, Danske Capital. Valberedningen kan kontaktas under adress: Unibet Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta eller via epost: Nomination@unibet.com. Årsredovisning Unibet Group plc:s årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på sajten från den 4 april Siffror i denna rapport hänförliga till 2009 har hämtats från 2009 års reviderade årsredovisning. Kommande rapportdagar Rapport för första kvartalet maj 2011 Rapport för andra kvartalet augusti 2011 Rapport för tredje kvartalet november 2011 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Malta den 16 februari 2011 Henrik Tjärnström CEO För ytterligare information kontakta: Inga Lundberg, Investor Relations Henrik Tjärnström, CFO Denna rapport har ej varit föremål för revision av Unibet Groups revisorer. Unibet Group plc Registreringsnummer C Bolaget är registrerat i Malta

8 8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 4 Kv 4 helår helår Fortlöpande verksamhet: Spelöverskott 35,516 42, , ,318 Försäljningskostnader -3,504-5,399-18,486-17,641 Bruttoresultat 32,012 36, , ,677 Marknadsföringskostnader -7,725-11,481-34,113-36,637 Valutakurs(förlust)/vinst i rörelseposter ,244 1,114 Övriga rörelsekostnader -14,233-13,572-59,419-52,403 Rörelsekostnader -14,653-14,138-60,663-51,289 Rörelseresultat 9,634 11,049 34,217 32,751 Finansiella kostnader vid obligationsåterköp - -1, ,353 Övriga finansiella kostnader , ,984 Finansiella kostnader , ,337 Finansiella intäkter Förlust från intressebolag Resultat före skatt 9,228 8,749 33,813 28,882 Inkomstskatt kostnad ,431-2,116 Resultat efter skatt 10,015 8,429 32,382 26,766 Resultat per aktie (GBP) Genomsnittligt antal aktier 28,067,063 27,992,280 28,062,245 27,955,464 Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,067,063 28,092,574 28,088,435 27,989,238 Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Koncernens rapport över totalresultat Kv 4 Kv 4 helår helår GBP tusental Periodens resultat 10,015 8,429 32,382 26,766 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 1,414 1,076 5, Totalresultat 11,429 9,505 38,241 26,630

9 9 KONCERNENS BALANSRÄKNING Ej reviderad Reviderad GBP tusental 31 Dec 31 Dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 127, ,369 Immateriella anläggningstillgångar 26,299 26,597 Investering i intressebolag 1,362 - Materiella anläggningstillgångar 2,572 2,952 Uppskjuten skattefordran , ,087 Omsättningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar 11,936 9,538 Skattefordran 10,220 11,327 Kassa och bank 39,495 39,764 61,651 60,629 SUMMA TILLGÅNGAR 219, ,716 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet och fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond 74,044 74,044 Omräkningsfond 15,780 9,921 Andra fonder -42,889-42,889 Balanserad vinst 94,719 81,517 SUMMA EGET KAPITAL 141, ,734 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 654 2, ,048 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder 29,036 24,205 Kundmedel 27,191 28,305 Skatteskuld 13,685 14,021 Räntebärande lån 6,885 21,403 76,796 87,934 SUMMA SKULDER 77,450 89,982 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 219, ,716

10 10 Förändring i eget kapital Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 4 Kv 4 helår helår Ingående balans 130, , , ,678 Totalresultat Periodens resultat 10,015 8,429 32,382 26,766 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 1,414 1,076 5, ,429 9,505 38,241 26,630 Transaktioner med ägare Aktieoptioner - värdet av anställdas optioner Lösen av aktieoptioner Avyttring av återköpta aktier Utbetald utdelning ,928-6, ,365-19,180-4,574 Utgående balans 141, , , ,734 KASSAFLÖDESANALYS Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP tusental Kv 4 Kv 4 helår helår KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 9,634 11,049 34,217 32,751 Justerat för: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ,714 1,741 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 1,508 1,692 7,833 7,400 Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Aktierelaterad ersättning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 11,694 13,346 44,223 42,650 i rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar ,851-2, Ökning/Minskning av skulder ,539 3,757 3,107 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,321 16,736 45,582 46,387 Betalda inkomstskatter ,417-2,076-1,992 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 9,677 26,153 43,506 44,395 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag (netto av övertagna kassa och skulder) Kontant investering i intressebolag ,484 - Erhållen ränta Erlagd ränta , ,132 Förvärv av materiella anläggningstillgångar , Utgifter för immateriella anläggningstillgångar -1, ,179-2,642 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -2,756-6,864-9,779-8,777 KASSAFLÖDE FRÅN DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Utbetald utdelning ,928-6,427 Nyemission av aktier vid lösen av aktieoptioner Avyttring av återköpta aktier Obligationsåterköp - -59, ,266 Erhållet/Återbetalning av lån -13,907 21,602-13,995 21,602 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN -13,907-36,987-33,600-47,897 NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -6,986-17, ,279 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 46,273 58,236 39,764 53,383 Kursdifferens i likvida medel ,340 LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 39,495 39,764 39,495 39,764

11 11 NYCKELTAL Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Kv 4 Kv 4 helår helår Rörelsemarginal, % 27% 26% 23% 24% (Periodens rörelseresultat dividerat med intäkter) Avkastning på totalt kapital, % 5% 4% 15% 12% (Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt totalt kapital) Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % (årsbasis) 28% 40% 26% 29% (EBIT dividerat med genomsnittligt eget kapital) Soliditet, % 65% 58% 65% 58% EBITDA-marginal, % 33% 31% 30% 30% Nettokassa/EBITDA (rullande 12 månader) Antal anställda vid periodens slut Kassa per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut/antalet aktier vid periodens slut) Nettokassa efter avdrag för skulder per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån/antalet aktier vid periodens slut) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital (GBP) Resultat per aktie (GBP) Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Antal aktier vid periodens slut 1 28,258,038 28,258,038 28,258,038 28,258,038 Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning 28,268,771 28,322,407 28,268,771 28,322,407 Genomsnittligt antal aktier 28,067,063 27,992,280 28,062,245 27,955,464 Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 28,067,063 28,092,574 28,088,435 27,989,238 1) Det totala antalet aktier vid periodens slut, , inkluderar aktier som återköpts av bolaget under Avsikten är att dessa antingen makuleras (vilket kräver godkännande av bolagsstämma) eller användes i samband med förvärv eller aktieoptionsprogram. Under första kvartalet 2010 har av dessa aktier som bolaget ursprungligen förvärvade 2007 använts i samband med anställdas optionslösen.

12 12 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Sportspel bruttomarginal GBP tusental Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 helår helår Sportspel spelinsatser 216, , , , , , , , , ,706 Spelöverskott sportspel Livebetting 5,138 4,679 7,273 7,173 5,643 3,656 3,941 3,380 24,263 16,621 Livebetting marginal % 4.4% 4.2% 4.6% 4.8% 4.7% 3.3% 3.5% 3.7% 4.5% 3.8% Livebetting andel % 34.9% 31.7% 37.0% 36.5% 27.8% 35.9% 37.3% 21.2% 35.3% 29.2% Spel innan match 9,571 10,102 12,395 12,458 14,653 6,524 6,622 12,599 44,526 40,397 Spel innan match marginal % 9.7% 12.2% 9.5% 9.0% 11.9% 6.0% 6.3% 11.3% 9.9% 9.0% Spel innan match andel % 65.1% 68.3% 63.0% 63.5% 72.2% 64.1% 62.7% 78.8% 64.7% 70.8% Summa före Free Bets 14,709 14,781 19,668 19,631 20,296 10,180 10,563 15,979 68,789 57,018 Bruttomarginal sportspel % (före Free Bets) 6.8% 7.6% 6.8% 6.8% 8.4% 4.6% 4.9% 7.9% 7.0% 6.5% Free Bets -1,357-1,211-1,595-1,987-1,557-1,381-1,218-1,696-6,150-5,852 Summa efter Free Bets 13,352 13,570 18,073 17,644 18,739 8,799 9,345 14,283 62,639 51,166 Bruttomarginal sportspel % (efter Free Bets) 6.2% 7.0% 6.3% 6.1% 7.7% 4.0% 4.3% 7.0% 6.3% 5.8% Spelöverskott per marknad (baserad på var kunderna är bosatta) GBP tusental SPORTSPEL Spelöverskott från sportspel per marknad Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 helår helår Norden 7,854 7,139 7,559 6,418 7,798 3,805 3,896 5,926 28,970 21,425 Västeuropa 4,523 4,427 9,314 9,928 9,601 5,015 5,472 6,360 28,192 26,448 Central-, Öst- och Sydeuropa 2,287 2,514 2,072 2,717 2,400 1,466 1,109 3,494 9,590 8,469 Övrigt , Summa spelöverskott före Free Bets 14,709 14,781 19,668 19,631 20,296 10,180 10,563 15,979 68,789 57,018 Free Bets -1,357-1,211-1,595-1,987-1,557-1,381-1,218-1,696-6,150-5,852 Summa spelöverskott efter Free Bets 13,352 13,570 18,073 17,644 18,739 8,799 9,345 14,283 62,639 51,166 ÖVRIGA SPELPRODUKTER Spelöverskott från övriga spelprodukter per marknad Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 helår helår Norden 13,088 10,597 10,908 11,528 11,915 11,062 10,240 11,676 46,121 44,893 Västeuropa 5,389 4,392 8,295 8,766 7,923 7,157 7,296 7,600 26,842 29,976 Central-, Öst- och Sydeuropa 3,366 2,185 1,586 3,555 3,229 2,910 2,987 2,348 10,692 11,474 Övrigt , Summa 22,164 17,416 21,154 24,106 23,328 21,301 20,697 21,826 84,840 87,152 SUMMA Summa spelöverskott per marknad Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 helår helår Norden 20,942 17,736 18,467 17,946 19,713 14,867 14,136 17,602 75,091 66,318 Västeuropa 9,912 8,819 17,609 18,694 17,524 12,172 12,768 13,960 55,034 56,424 Central-, Öst- och Sydeuropa 5,653 4,699 3,658 6,272 5,629 4,376 4,096 5,842 20,282 19,943 Övrigt , ,222 1,485 Summa spelöverskott före Free Bets 36,873 32,197 40,822 43,737 43,624 31,481 31,260 37, , ,170 Free Bets -1,357-1,211-1,595-1,987-1,557-1,381-1,218-1,696-6,150-5,852 Summa spelöverskott efter Free Bets 35,516 30,986 39,227 41,750 42,067 30,100 30,042 36, , ,318 Andel av totalt spelöverskott % (före Free Bets) Norden 57% 55% 45% 41% 45% 47% 45% 47% 49% 46% Västeuropa 27% 27% 43% 43% 40% 39% 41% 37% 36% 39% Central-, Öst- och Sydeuropa 15% 15% 9% 14% 13% 14% 13% 15% 13% 14% Övrigt 1% 3% 3% 2% 2% 0% 1% 1% 2% 1% Spelöverskott per produkt (efter Free Bets) GBP tusental Summa spelöverskott per produkt Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 helår helår Sportspel 13,352 13,570 18,073 17,644 18,739 8,799 9,345 14,283 62,639 51,166 Kasino 14,549 11,077 14,236 14,284 13,619 13,155 12,713 12,589 54,146 52,077 Poker 4,458 3,948 4,695 7,109 6,705 5,657 5,379 6,698 20,210 24,439 Övrigt 3,157 2,391 2,223 2,713 3,004 2,489 2,605 2,539 10,484 10,636 Summa 35,516 30,986 39,227 41,750 42,067 30,100 30,042 36, , ,318 Andel av totalt spelöverskott % (efter Free Bets) Sportspel 38% 44% 46% 42% 45% 29% 31% 40% 42% 37% Kasino 41% 36% 36% 34% 32% 44% 42% 34% 37% 37% Poker 12% 13% 12% 17% 16% 19% 18% 19% 14% 18% Övrigt 9% 7% 6% 7% 7% 8% 9% 7% 7% 8%