Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ)

Transkript

1 Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ) Företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningsrabatt på 20 procent Webbster Media Group AB (publ) Järnvägsgatan , Karlstad +46(0) info@webbster.se

2 VD har ordet Tillväxt och lönsamhet har under första kvartalet tagit Webbster till en ny marknadsnivå. Bolaget har fortsatt haft en väldigt hög efterfrågan från befintliga kunder samtidigt som strömmen på nya kunduppdrag har varit positivt. Förvärven vi nyligen genomfört har både skapat omsättningstillväxt och på lång sikt kommer de även att förbättra bolagets lönsamhet inom bild och media. Aktieutdelningen från Smart Energy gjorde så att bolaget erhöll ca nya aktieägare vilket jag ser som mycket positivt och kommer underlätta bolagets framtida notering. För att få bästa möjliga förutsättning att notera bolagets aktie har styrelsen kommit överens med bolagets huvudägare att genomföra en ägarspridning för att breda bolagets ägarstruktur och få en bredare ägarkrets vilket i sin tur kommer med största sannolikhet leda till en bättre handel i bolagets aktie. Erbjudandet är ett riktat erbjudande till bolagets befintliga aktieägare och sker med en teckningsrabatt på hela 20% jämfört med bolagets senaste emission på 10 kronor per aktie, vilket gör erbjudandet mycket fördelaktigt om man vill följa med Webbsters på dess tillväxtresa! Erik Jaime, VD Webbster Media Group AB (publ) 1

3 Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ). Bolagets huvudägare Capital Conquest AB har beslutat att genomföra en ägarspridning i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och därmed möjliggöra en börsnotering av bolaget. Erbjudandet omfattar högst befintliga B -aktier erbjudna av huvudägaren till en teckningskurs av 8 kronor per aktie vilket motsvarar en teckningsrabatt på 20%. Vid en stor teckningsgrad förbehåller sig även Webbster rätten att utöka erbjudandet med ytterligare högst nyemitterade B -aktier i syfte att breda bolagets ägarstruktur samt stärka bolagets balansräkning och möjliggöra framtida förvärv. Villkor i sammandrag Syfte: Bredda ägandet Teckningskurs: 8,00 SEK/aktie (courtage utgår ej) Aktieposter: st aktier, motsvarande SEK Teckningstid: 22 april till 5 maj 2016 Likviddag: 3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota Anmälan skall vara Capital Conquest AB tillhanda senast 5 maj 2016 Anmälningssedlar kan hämtas på: alternativt -conquest.se Anmälningssedlar kan insändas till: Capital Conquest AB Ref: Ägarspridning i Webbster Starrbäcksgatan Sundbyberg alternativt inskannad via e post till: webbster@capital-conquest.se 2

4 WEBBSTER MEDIA GROUP AB (PUBL) Webbster Media Group AB (publ) är i grunden en kreativ och teknisk digitalbyrå som levererar unika idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Webbster levererar kvalité och är stolta över våra kunders slutprodukter och tjänster. Det som särskiljer bolaget är vår kreativitet och förmåga att ta nästa steg. Webbster ger dig det senaste, och tummar aldrig på kvalité och hållbarhet. Webbster Media Group har sitt säte och huvudkontor i Karlstad. Kunder till bolaget är bland annat Karlstad Kommun, Grums Kommun, Torsby Kommun, Swedbank, Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Mäklarhuset, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Notar, Skandia Mäklarna, Husman Hagberg, Danske Bank, Scandic Hotell, Konsum Värmland, ICA Maxi, Jack & Jones, Bergqvist skor, Veromoda, Karlstad Flygplats, Bishopsarms, Möller bil, Motherland Reklambyrå, Svensson & Vänner Kommunikationsbyrå, Happy Republic Reklambyrå, Markant Reklambyrå, Bulldozer Reklambyrå, Serum & Co, Sony Music, BMG Scandinavia, In Flames, Smart Energy, Capital Conquest, Koriander, Mr Rice, Livine. Läs mer på Styrelsen och befattningshavare Erik Jaime, Styrelseledamot och VD Johan Backman, Styrelseordförande Jonas Gällman, Styrelseledamot Siri Kristin Kristiansen, Styrelseledamot Karl Erik Göran Bringer, Revisor Affärsidé Webbsters affärsidé är att på ett enkelt sätt leverera unika idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Aktien Webbster Media Group AB (publ) är ett publikt avstämningsbolag och har utomstående aktier fördelat på cirka aktieägare varav aktien är idag onoterad. Bolaget avser att under 2016 lista sig på lämplig marknadsplats. Vision och långtidsprognos Webbster håller idag en väldigt hög tillväxt och bolagets målsättning är att företaget ska omsätta 100 MSEK med ett rörelseresultat på minst 20 % innan utgången av Bolaget kommer därför växa både organiskt och genom nya förvärv under de kommande åren för att kunna uppnå denna tillväxt. Bolaget utesluter inte heller strukturaffärer eller etablering av nya affärsområden som kan ge bolaget ytterligare positiva effekter. 3

5 Produkter och tjänster Webbutveckling Ingen dag är den andra lik inom webbutveckling, varje dag dyker det upp och begravs nya trender och funktioner. Med vår erfarenhet kan vi hålla oss i framkant samtidigt som vi undviker kortsiktiga val. Vi har fokuserat och specialiserat oss på WordPress som CMS (innehållshanterare) till webbtjänster. Detta betyder att vi kan bygga allt själva och inte förlitar oss på plugins. Vi tillhandahåller även lösningar för webbsidor, webbshoppar, bokningssystem, affärssystem och webbspel. Sociala medier Sociala medier är den snabbast växande plattformen i hela världen och vi på Webbster vill ge dig som kund möjligheten att hitta din plats i denna plattform samt verktyget att utnyttja denna nästan oändliga källa av möjligheter. Vi kan stå till tjänst med att hantera din Facebook, bevaka din Facebooksida, ge förslag på förändringar, uppdateringar, nyhetsbrev, tävlingar och events samt sätta upp en strategi för sociala medier och garantera att ni når ut till tusentals personer och potentiella kunder. Hosting & domännamn För att underlätta administrationen har er verksamhet möjlighet att flytta server- och hostingfrågorna till Webbster. Vi lägger till er i vårt system hos våra leverantörer och kan på så vis hjälpa er med server- och hostingproblem på smidigast sätt utan mellanhänder via våra datorer. Ni får kontroll på era IT-kostnader och kan istället fokusera era resurser på företagets kärnverksamhet. Apputveckling Webbster utvecklar mobila appar till ios och Android samt tillhandahåller eventuella uppdateringar. Appar har aldrig varit mer i rampljuset än nu på grund av att det finns så mycket möjligheter med plattformen. Vi kan göra verklighet av era idéer. 4

6 Qpass Qpass är Webbsters nya app som är här för att underlätta för dig och ditt event. Glöm krångliga papperslistor som inte går att uppdatera eller synka mellan insläppen. Qpass är en applikation till din ipad, iphone, ipod touch samt Android mobil och surfplatta. Skapa de kategorier som du önskar för dina gäster så som VIP och Personal och håll koll på statistiken och vilka som checkar in till ditt event. Med Qpass får du som har hand om flera olika mötesplatser möjlighet att administrera listor för de olika platserna. Qpass har en egenutvecklad applikation för Facebook där du enkelt och smidigt kan bjuda in gäster till ditt event genom att dela ut biljetter. Du kan även kräva att dina gäster gillar din Facebook sida innan de kan ta del av dina biljetter för evenemanget. Dela ut och checka in de biljetter som är nödvändiga. Du bestämmer själv vilka biljetter som är gratis och vilka biljetter som ska betalas för sällskapet. Om t.ex. Webbster plus tre checkar in en biljett, då behöver du bara checka in den biljetten och på så sätt håller du enkelt koll på statistiken samt hur många gratis och betalande gäster som har checkats in. Mer information samt en fullständig presentation av Qpass kommer inom kort att publiceras på bolagets nya hemsida 5

7 Webbsters finansiell situation per den 31 december 2015 Bruttoresultat uppgick till SEK (sep-dec) Summa tillgångar uppgick till SEK Summa kortfristiga skulder uppgick till SEK Summa eget kapital uppgick till SEK Summa kassa och bank uppgick till SEK Investeringar under 2015/2016 Webbster har under det första kvartalet haft utvecklingskostnader av mjukvara till ett belopp om 50 TKR och därutöver även investerat ca 25 TKR i ny IT-utrustning. Kassaflöde och finansiell situation Kassaflödet är för det första kvartalet plus 1,0 MSEK. Den sista december 2015 är likvida medel i Webbster 6,2 MSEK och krediter uppgår för perioden till 3,0 MSEK varav 3,0 MSEK var outnyttjad. Avskrivningar Avskrivningar sker löpande enligt traditionella och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista november 2015 är immateriella anläggningstillgångar i Webbster koncernen 104 TKR. Utdelningar Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas. Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till bolagets aktieägare i är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov för att utdelning ska kunna lämnas till bolagets aktieägare. Målsättning är att 25 % av bolagets rörelse resultat ska kunna delas ut till bolagets aktieägare. Finans och marknadstjänster Webbster är inte kund hos några av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och analyser. Webbster aktie är för närvarande onoterad men avser under 2016 att lista sig på lämplig marknadsplats. 6

8 Webbster Media Group AB (publ) Järnvägsgatan , Karlstad.