Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad)

Transkript

1 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag Nytt all-time high i spelöverskott som uppgick till 193,6 (142,3) miljoner GBP för tredje kvartalet 2017 och till 513,4 (391,3) miljoner GBP för perioden januari till september Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2017 uppgick till 46,8 (33,9) miljoner GBP och 110,5 (84,4) miljoner GBP för perioden januari till september Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA. Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 35,0 (24,8) miljoner GBP och 76,1 (62,7) miljoner GBP för perioden januari till september Detta inkluderar icke kassapåvekande verkliga värdejusteringar på 3,1 miljoner GBP avseende avvecklade varumärken för de första nio månaderna. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 29,9 (21,0) miljoner GBP och 66,6 (54,5) miljoner GBP för perioden januari till september Resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,131 (0,091) GBP och för perioden januari till september 2017 till 0,293 (0,237) GBP. Underliggande resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,137 (0,095) GBP och för perioden januari till september 2017 till 0,325 (0,249) GBP. Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till ( ). Av dessa är kunder hos 32Red. "Ett rekordkvartal i intäkter och vinster vilket stöds av förvärvet av 32Red" Det är min glädje att rapportera rekord i intäkter och lönsamhet för Kindred Group för tredje kvartalet 2017, vilket har drivits av en stark tillväxt på våra viktigaste marknader och en god kostnadskontroll. Trots avsaknaden av ett större fotbollsmästerskap i kvartalet var den organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser upp 17 procent jämfört med samma period föregående år, vilket visar att vi har fortsatt att -ta marknadsandelar. 32Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA. Detta förvärv har också tillfört ny kompetens till koncernen och ökat andelen lokalt reglerade intäkter och ger oss dessutom möjligheter till framtida synergier i intäkter och kostnader. Under tredje kvartalet 2017 kom 41 procent av koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader. Vår underliggande EBITDA nådde en ny all-time high på 46,8 miljoner GBP för tredje kvartalet, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Organisk underliggande EBITDA i fasta växelkurser ökade med 20 procent. Vårt fokus på mobilen har gjort det möjligt för oss att fortsatt ligga i framkant av branschutvecklingen. Under tredje kvartalet ökade spelöverskottet från den mobila kanalen med 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick till 71 procent av vårt totala spelöverskott. Under perioden fram till 22 oktober 2017, med en sportboksmarginal cirka 50 procent högre än normalt, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 68 procent högre jämfört med samma period Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 57 procent", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.. I dag, fredag den 27 oktober 2017 klockan CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt Telefonnummer till telefonkonferensen är Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

2 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 2 KV 3 OCH JAN-SEP I SAMMANFATTNING Denna tabell och innehållet i denna rapport är ej reviderade. GBP Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande mån 5 GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm GBPm Spelöverskott EBITDA¹ Underliggande EBITDA Resultat före skatt Resultat efter skatt Nettokassa Banklån GBP GBP GBP GBP GBP GBP EBITDA¹ per aktie Underliggande EBITDA 2 per aktie Resultat per aktie Underliggande resultat per aktie Nettokassa 3 per aktie SEK Kv 3 Jan - Sep Helår Rullande mån 5 SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm SEKm Spelöverskott 2, , , , , ,365.3 EBITDA¹ , , ,611.2 Underliggande EBITDA , , ,659.5 Resultat före skatt , ,177.5 Resultat efter skatt ,065.9 Nettokassa Banklån 2, , SEK SEK SEK SEK SEK SEK EBITDA¹ per aktie Underliggande EBITDA 2 per aktie Resultat per aktie Underliggande resultat per aktie Nettokassa 3 per aktie Antal Antal Antal Antal Antal Antal Aktiva kunder 1,219,761 1,067,910 Registrerade kunder (miljoner) Valutakurs kv 3 17 genomsnitt: 1 GBP = SEK, kv 3 16 genomsnitt: 1 GBP = SEK, helår 16 genomsnitt: 1 GBP = SEK, 2017 hittills i år genomsnitt: 1 GBP = SEK, 2016 hittills i år genomsnitt: 1 GBP = SEK, 30 september 2017: 1 GBP = SEK, 30 september 2016: 1 GBP = SEK, 31 december GBP = SEK. Kindred Group rapporterar i GBP och SEK siffror ovan vid periodens slut är endast för information och avser inte att överensstämma med IFRS. Definition av alternativa nyckeltal 1 EBITDA = Rörelseresultat från den löpande verksamheten före avskrivningar/amorteringar. 2 Underliggande EBITDA = Underliggande EBITDA = EBITDA minus förvärvskostnader & kostnader för incitamentsprogram i samband med förvärv. 3 Nettokassa = Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån. 4 Underliggande resultat per aktie = Resultat efter skatt minus förvärvskostnader, kostnader för incitamentsprogram & finanskostnader i samband med förvärv dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier för perioden. 5 Rullande 12-mån utgör 12 månader fram t o m 30 september 2017.

3 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 3 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017 Den 4 juli 2017 avtalade Kindred Groups varumärke Unibet om att bli fotbollsklubben Aston Villas nya huvudpartner. Den 10 juli 2017 återbetalade Kindred Group 30 miljoner SEK (2,7 miljoner GBP) av den rullande kreditfaciliteten. Den 11 september 2017, återbetalade Kindred Group 100 miljoner SEK (9,5 miljoner GBP) av den rullande kreditfaciliteten. Den 26 september 2017 vann en Unibetkund i Belgien den poolade jackpotten på EUR i Mega Moolah. Detta är den största kasinovinsten Kindred Group har haft någonsin. Den 28 september 2017 tilldelades Kindred Group Return on Customer Experience Gold Award för Priset presenterades under UK Customer Experience Awards 2017, av Awards International. Ceremonin erkänner och hyllar den kompetens som är inblandad i att skapa en högkvalitativ kundserviceupplevelse. Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång. Marknaden Kindred Group är marknadsledande inom moneytainment i Europa med en sajt på 20 olika språk och kunder i över 100 länder. Koncernen erbjuder spel innan match och livespel på sportevenemang, racing, poker, kasino och games samt bingo genom flera dotterbolag och varumärken. Medan Kindred Groups viktigaste marknader finns i Europa och Australien erbjuds tjänster även internationellt, med undantag endast för länder som koncernen konsekvent har blockerat av legala skäl inklusive USA, Turkiet och liknande marknader. Kindred Group är en av grundarna till European Gaming and Betting Association, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av ecogra vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande. Produkter Spel på sportevenemang Kindred Group erbjuder ett omfattande urval av spel innan match på sportevenemang och live betting på en mängd internationella och lokala sportevenemang dygnet runt, alla dagar i veckan, till kunder över hela världen (utom blockerade marknader enligt ovan). Spelen placeras via Kindred Groups websajter eller via mobila enheter. Kindred Group erbjöd livebetting evenemang under tredje kvartalet 2017 och direktsände evenemang via dator och på mobila enheter. Högsäsongen för Kindred Groups sportspel sammanfaller till allra största del med säsongen för stora sportevenemang som till exempel fotbollsligorna i Europa, de stora golf- och tennisturneringarna, ishockeyligorna i Norden och Nordamerika samt sport och racing i Australien. Säsongsvariationerna av dessa evenemang gör att bolagets kvartalsresultat kan fluktuera, i synnerhet spelinsatserna inom sportspel. Därutöver kan kvartalsresultatet också variera beroende på volatiliteten i bolagets bruttomarginal. Se även sidan 5 för mer information om bruttomarginalen. Casino & Games Kindred Group har ett välutvecklat och balanserat kasino-erbjudande på alla marknader och varumärken. Som vanligt har fokus varit på att förfina erbjudandet genom att arbeta med nuvarande och nya leverantörer som till exempel Red Tiger Gaming med en ny jackpotfunktionalitet som lanserades i mitten av oktober. Undwer kvartalet har Kindred Group utvidgat det exklusiva kasinoinnehållet med spel från NetEnt, Relax Gaming och Stakelogic, ökat live casino-erbjudandet med nio ytterligare bord för att stödja fler varumärken för att stödja fler varumärken, arbetat med leverantörsintegrationer och lanserat NYX Open Gaming System i Italien och en direkt integration till Realistic Games.

4 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 4 Poker Kindred Groups Pokerprodukt är det snabbast växande licensierade pokernätverket i branschen. Under tredje kvartalet har pokererbjudandet stärkts av ett antal produktförbättringar, inklusive förbättringar i det mobila erbjudandet. Dessutom har Unibet Open fortsatt att fira framgångar och Kindred Group var värd för en stor liveturnering i the Gambling Capital of the World som lockade 673 spelare. Bingo Kindred Groups bingoprodukt erbjuder flera olika speltyper, stora jackpots och ett brett utbud av spännande minispel. Det senaste kvartalet har fokus legat på att förfina bingoprogrammet, införa en ny bingovariant, höja nivån av garanterade priser och lägga till fler minispel till erbjudandet. Sedan introduktionen av den nya bingoprodukten 2015 har Kindred Group kontinuerligt tagit marknadsandelar och återaktiverat online-bingo. Kunder Antalet registrerade kunder har fortsatt att öka och översteg 20,7 (15,8) miljoner den 30 september Den 30 juni 2017 var 20,2 miljoner kunder registrerade. Antalet aktiva kunder under tredje kvartalet 2017 uppgick till ( ) att jämföras med aktiva kunder under andra kvartalet Av dessa är kunder hos 32Red. En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de senaste tre månaderna. tusental Aktiva kunder Kv 1 Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2 Kv Finansiell översikt Delårsrapporten är upprättad enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av Europeiska Unionen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisning och helårsbokslut för Jämförelsetal inom parentes avser jämförelse av den angivna perioden i denna rapport. Spelöverskott Spelöverskottet för sportspel består av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster under den angivna tidsperioden med avdrag för utgivna Free Bets. Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer. Spelöverskottet för sportspel uppgick till 85,7 (66,7) miljoner GBP för tredje kvartalet För perioden januari till september 2017 uppgick spelöverskottet för sportspel till 225,3 (177,0) miljoner GBP. Under det tredje kvartalet 2017 utgjorde Livebetting 63,0 (63,9) procent av bruttoomsättningen för sportspel och 51,3 (48,4) procent av spelöverskottet för sportspel. Övriga spelprodukter uppvisade ett spelöverskott på 107,9 (75,6) miljoner GBP för tredje kvartalet För perioden januari till september 2017 var spelöverskottet för övriga spelprodukter 288,1 (214,3) miljoner GBP. Se sidorna för mer information om spelöverskottet per marknad och produkt.

5 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 5 Bruttomarginalen för sportspel Bruttomarginalen för spel innan match i sportboken och före Free Bets för tredje kvartalet 2017 uppgick till 11,7 (12,5) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken före Free Bets för tredje kvartalet 2017 uppgick till 8,9 (8,8) procent. Bruttomarginalen för hela sportboken efter Free Bets för tredje kvartalet 2017 uppgick till 7,7 (7,6) procent. Se sidan 23 för mer information om bruttomarginalen. Bruttomarginalen kan variera kraftigt från kvartal till kvartal beroende på de olika sportevenemangens utfall, vilka inte kan förutspås. Över tiden jämnas dock bruttomarginalen ut. Detta visas i grafen nedan. Staplarna redovisar bruttomarginalen kvartalsvis och helår. Bruttomarginalen för sportspel % (före och efter Free Bets) 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Sportspel före free bets Sportspel efter free bets 0.0% Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Kv 4 Helår Kv Kv 2 Kv 3 Försäljningskostnader I försäljningskostnader ingår spelskatter, marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner och andra försäljningskostnader. Spelskatter utgjorde 28,8 (17,6) miljoner GBP och 10,7 (7,8) miljoner GBP kostnader för marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för tredje kvartalet Spelskatter utgjorde 76,4 (47,5) miljoner GBP och marknadsföringsrelaterade försäljningsprovisioner för perioden januari till september 2017 uppgick till 29,4 (21,9) miljoner GBP. Bruttoresultat Bruttoresultatet uppgick till 121,1 (89,8) miljoner GBP under tredje kvartalet Bruttoresultatet för perioden januari till september 2017 uppgick till 317,3 (246,2) miljoner GBP. Rörelsekostnader (Marknadsföring och Administrationskostnader) Rörelsekostnaderna består av alla indirekta kostnader för att driva verksamheten och utgörs av fasta och rörliga kostnader som till exempel marknadsföring, löner och andra administrativa kostnader. Under tredje kvartalet 2017 uppgick rörelsekostnaderna till 79,0 (59,3) miljoner GBP. Av dessa rörelsekostnader utgjorde 35,6 (27,7) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 19,3 (15,9) miljoner GBP utgjorde löner. Under perioden januari till september 2017 uppgick rörelsekostnaderna till 221,5 (171,1) miljoner GBP. Av dessa rörelsekostnader utgjorde 105,3 (83,8) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 53,9 (44,5) miljoner GBP utgjorde löner.

6 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 6 Valutakurser Följande valutakurser har använts vid omräkning av koncernens tillgångar och resultaträkningsposter i SEK, NOK, EUR, DKK och AUD till GBP: Valutakurser balansräkningen: Kurs mot GBP 30-Sep Sep-16 Helår år från år SEK % NOK % EUR % DKK % AUD % Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen: Kurs mot GBP Genomsnitt kv 3 17 Genomsnitt kv 3 16 Helår år från år SEK % NOK % EUR % DKK % AUD % EBITDA och Rörelseresultat Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,6 (33,1) miljoner GBP för tredje kvartalet 2017 och 106,5 (81,8) miljoner GBP för perioden januari till september Underliggande EBITDA uppgick till 46,8 (33,9) miljoner GBP för tredje kvartalet 2017 och 110,5 (84,4) miljoner GBP för perioden januari till september Rörelseresultatet uppgick till 36,4 (27,1) miljoner GBP för tredje kvartalet Rörelseresultatet för perioden januari till september 2017 uppgick till 79,7 (65,3) miljoner GBP. Kostnader för utveckling och anskaffning av immateriella tillgångar Under tredje kvartalet 2017 har 4,6 (4,2) miljoner GBP av immateriella tillgångar aktiverats. Totala aktiverade immateriella tillgångar för perioden januari till september 2017 uppgick till 14,7 (14,2) miljoner GBP. Immateriella tillgångar omfattar utvecklingskostnader och datorprogram. De under 2017 aktiverade utvecklingskostnaderna leder till ekonomisk nytta genom förbättringar av kundupplevelsen, lokala licenskrav, data analytics samt informationsutvinning. Finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader netto för tredje kvartalet 2017 uppgick till 1,2 (2,3) miljoner GBP. De finansiella kostnaderna för perioden januari till september 2017 uppgick till 1,9 (2,8) miljoner GBP. Resultat före skatt Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 35,0 (24,8) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2017 uppgick till 76,1 (62,7) miljoner GBP. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 29,9 (21,0) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2017 uppgick till 66,6 (54,5) miljoner GBP.

7 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 7 Finansiell ställning och kassaflöde Likvida medel var 153,8 (70,9) miljoner GBP vid utgången av tredje kvartalet 2017 och vid ingången av kvartalet 107,1 (78,7) miljoner GBP. Nettokassainflödet under tredje kvartalet uppgick till 46,9 (utflöde 10,4) miljoner GBP och visade betydande kassarörelser vid återbetalning av 130,0 miljoner SEK (12,2 miljoner GBP) av den rullande kreditfaciliteten återbetalades. Den 30 september 2017 var 247,8 (60,2) miljoner GBP av totalt 269,7 miljoner GBP av den rullande kreditfaciliteten utnyttjad. För mer information om lån och den rullande kreditfaciliteten, se sidan 90 i årsredovisningen för Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 47,7 (33,4) miljoner GBP. Se grafen nedan för rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital per kvartal. Rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital i miljoner GBP Rörelseresultat (exklusive avyttring av Kambi) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2Kv 3Kv 4Kv 1Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv Anställda Kindred Group hade (1 167) anställda den 30 september 2017 jämfört med personer den 30 juni Av dessa var 117 anställda av 32Red. Aktierelaterade incitamentsprogram I september 2014 gjorde Kindred Group den andra tilldelningen av prestationsaktierätter till ledande befattningshavare och nyckelpersoner ("2014 Performance Share Plan"). Tilldelningen är beroende av uppnådda verksamhetsmål under de tre räkenskapsåren och fortsatt anställning. Utvärderingen av det faktiska resultatet mot målen visade att alla mål under de tre räkenskapsåren har uppnåtts till mer än 100 procent. Detta innebär att det fulla värdet av 2014 Performance Share Plan har intjänats. Antalet aktierätter tilldelade 2014 och utestående per den 30 september 2017 uppgick till Dessa kommer att utnyttjas i november Prestationsmål Måluppfyllelse EBITDA 109% Bruttobidrag 111% Fritt kassaflöde 111% Genomsnittligt antal utestående aktier i Kindred Group plc per den 30 september 2017 uppgick till : stamaktier med ett nominellt värde på 0, GBP, varav aktier från de återköpsprogram som initierades 2007, 2011 och 2016 fortsatt innehas av koncernen. Inga aktietilldelningar har gjorts under tredje kvartalet 2017.

8 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 8 Generella risker Kindred Group arbetar med strategiska, operativa och finansiella risker från ett koncernperspektiv. De generella risker som påverkar koncernen är marknadsrisk, valutarisk, kreditrisk och legala risker. Ytterligare information om Kindred Groups riskhantering och juridiska förutsättningar återfinns på sidorna och sidorna i Årsredovisningen för 2016 som finns tillgänglig på Det har inte skett några förändringar i identifierade risker sedan föregående årsskifte. Kommande årsstämma och valberedning Ordinarie årsstämma i Kindred Group plc 2018 kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018 i Stockholm. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman, skall förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget och Valberedningen senast torsdagen den 1 mars Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordförande), Jonas Eixmann, Andra AP-fonden, Olof Jonasson, Första AP-fonden, Caroline Sjösten, Skandia Liv och Anders Ström styrelseordförande. Valberedningen kan kontaktas under adress: Kindred Group plc, "Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1402, Malta eller via epost: Nomination@kindredgroup.com. Kommande rapportdagar Helåret 2017 den 14 februari 2018 OBS. Nytt datum pga branschmässa. Rapport för första kvartalet 2018 den 25 april 2018 Rapport för andra kvartalet 2018 den 25 juli 2018 Rapport för tredje kvartalet 2018 den 26 oktober 2018 Helåret 2018 den 13 februari 2019 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Malta den 27 oktober 2017 Henrik Tjärnström CEO För ytterligare information kontakta: Inga Lundberg, Investor Relations Henrik Tjärnström, CEO Denna rapport är ej reviderad. Det här dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet. Vid eventuell avvikelse mellan det engelska originaldokumentet och den svenska översättningen ska det engelska originalet ha företräde. Kindred Group plc Fawwara Bldgs", Msida Road, Gzira GZR1405, Malta Säte: c/o Camilleri Preziosi, Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, Malta. Bolaget är registrerat i Malta. Registreringsnummer C 39017

9 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 9 Rapport om oberoende granskning av Kindred Group plc Rapport över översiktlig granskning av sammanställd finansiell delårsinformation i sammandrag Vår slutsats Vi har utfört en översiktlig granskning av det sammandrag av Kindred-koncernens finansiella delårsrapport som ingår i delårsrapporten för Kindred Group plc för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2017 enligt nedan. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med internationell redovisningsstandard 34, Delårsrapportering som har antagits av Europeiska unionen och de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Den översiktliga granskningens omfattning Det sammandrag av Kindred-koncernens finansiella delårsrapport som Kindred Group plc har upprättat omfattar koncernens balansräkning per den 30 september 2017, koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet för perioden fram till detta datum, koncernens kassaflödesanalys för perioden fram till detta datum, koncernens rapport över förändringar i eget kapital för perioden fram till detta datum och förklarande noter till sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport. Det sammandrag av koncernens finansiella delårsrapport som ingår i delårsrapporten för perioden januari september 2017 har upprättats i enlighet med internationell redovisningsstandard 34, Delårsrapportering som har antagits av Europeiska unionen och de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Såsom framgår av not 2 har koncernens fullständiga årsredovisning upprättats i enlighet med den ram för ekonomisk rapportering som utgörs av tillämplig lagstiftning och internationella redovisningsstandarder (IFRS) som har antagits av EU. Ansvaret för sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport och den översiktliga granskningen Våra och styrelsens skyldigheter Det är styrelsen som har upprättat, och godkänt, delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2017 och sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport. Styrelsen har ansvaret för att upprätta delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2017 i enlighet med de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation i sammandrag i delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2017 grundad på vår översiktliga granskning. Denna rapport och slutsatsen i den har upprättats uteslutande för företagets räkning och endast i syfte att tillgodose de krav som NASDAQ Stockholm ställer. Genom att uttala denna slutsats påtar vi oss inte något ansvar för något annat syfte eller gentemot någon annan person som tillställs eller på annat sätt får del av denna rapport, utom när detta uttryckligen framgår av vårt skriftliga medgivande på förhand. Vad en översiktlig granskning av sammanställd finansiell delårsinformation i sammandrag består av Vi har genomfört vår översiktliga granskning i enlighet med internationell standard för översiktlig granskning (för Storbritannien och Irland) 2410, Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity (översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor), utgiven av Auditing Practices Board för användning i Storbritannien. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en betydligt mindre omfattning än en revision enligt internationell revisionsstandard (för Storbritannien), och gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision hade utförts. Därför gör vi inget revisionsutlåtande.

10 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 10 Vi har tagit del av övrig information i delårsrapporten för den niomånadersperiod som slutade den 30 september 2017 och undersökt om den innehåller några uppenbara felaktigheter eller väsentlig bristande överensstämmelse med uppgifterna i sammandraget av koncernens finansiella delårsrapport.. Den 27 oktober 2017 PricewaterhouseCoopers LLP Auktoriserade revisorer 1 Embankment Place, London, WC2N 6RH, Storbritannien (a) Styrelsen ansvarar för underhållet av och säkerheten på Kindreds webbplats. Det arbete som revisorerna utför inbegriper inte sådana aspekter, och således påtar sig inte revisorerna något ansvar för eventuella ändringar som kan ha gjorts av de finansiella rapporterna efter att de först lades ut på webbplatsen. (b) Lagstiftningen om upprättande och spridning av finansiella rapporter i Malta och Sverige kan skilja sig från lagstiftningen i andra jurisdiktioner

11 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 11 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP miljoner Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Fortlöpande verksamhet: Spelöverskott Spelskatter Marknadsföringsrelaterade försäljningskostnader Övriga försäljningskostnader Försäljningskostnader Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Rörelsekostnader Underliggande resultat före jämförelsestörande poster: Förvärvskostnader Kostnader för incitamentsprogram i samband med förvärv Tidigarelagd avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar Valutakursförluster i rörelseposter Rörelseresultat Finansiella kostnader Finansiella intäkter Valutakursförlust på lån Vinst från intressebolag Resultat före skatt Inkomstskatt kostnad Resultat efter skatt Resultat per aktie (GBP) Genomsnittligt antal aktier 227,647, ,619, ,616, ,593, ,096,939 Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Genomsnittligt antal aktier vid full utspädning 228,514, ,050, ,496, ,238, ,737,902 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP miljoner Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Totalresultat

12 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 12 KONCERNENS BALANSRÄKNING Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP miljoner 30 Sep 30 Sep 31 Dec Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Investering i intressebolag Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Konverteringslån Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Skattefordran Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet och fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Omräkningsfond Andra fonder Balanserad vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Räntebärande lån Leverantörsskulder och andra skulder Kundmedel Förutbetalda intäkter Skatteskuld Summa skulder Summa eget kapital och skulder

13 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 13 KASSAFLÖDESANALYS Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP miljoner Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Rörelseresultat Rörelseresultat Justerat för: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Förlust vid avveckling av immateriella anläggningstillgångar Förlust vid avveckling av materiella anläggningstillgångar Aktierelaterad ersättning Anställdas aktiebaserade bonusprogram Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar Ökning av skulder inkl kundmedel Kassaflöde från den löpande verksamheten Betalda inkomstskatter netto Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag, netto efter kassaförvärv Erläggande av villkorad köpeskilling Erhållen ränta Erlagd ränta Förvärv av övriga anläggningstillgångar Återbetalning av långfristig deposition Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella anläggningstillgångar Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från den finansiella verksamheten Utbetald utdelning Avyttring av återköpta aktier Intäkter vid utfärdande av nya aktier i optionsprogram för anställda Aktieåterköp Erhållet lån Återbetalning av lån Nettokassaflöde från den finansiella verksamheten Nettoförändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 14 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad GBP miljoner Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Ingående balans Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat: Omräkningsdifferenser Transaktioner med ägare Aktieoptioner - värdet av anställdas optioner Aktieåterköp Anställdas aktiebaserade bonusprogram Nyemitterade aktier Avyttring av återköpta aktier Utbetald utdelning Utgående balans

15 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 15 Noter till delårsrapporten 1: Allmän information Kindred Group plc (Bolaget) och dess dotterbolag (tillsammans Koncernen) är ett onlinebaserat spel- och vadhållningsbolag. Koncernen har över 20,7 miljoner registrerade kunder per den 30 september 2017, och är ett av de största börsnoterade bolagen på den europeiska marknaden för onlinespel. Bolaget är ett aktiebolag inregistrerat och med säte i Malta. Koncernens viktigaste dotterbolag finns i Malta, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Italien, Gibraltar och Australien. Bolaget är endast noterat på NASDAQ Stockholm. Denna delårsrapport är fastställd för publicering den 27 oktober : Grund för upprättandet Denna delårsrapport för niomånadersperioden 2017 har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Delårsrapporten skall läsas tillsammans med årsredovisningen för Nästkommande årsredovisning för helåret 2017 kommer att upprättas i enlighet med IFRS antagna av Europeiska Unionen. Efter förvärvet av 32Red ökade koncernens upplåning avsevärt, men styrelsen anser att koncernen är en löpande näringsverksamhet som är stark och har tillräckliga medel för att återbetala dessa lån när de förfaller. 3: Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper, presentation och beräkningsmetoder tillämpas i denna delårsrapport som tillämpades vid upprättandet av koncernens koncernredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016, med undantag för: Inkomstskatt i delårsperioder periodiseras med hjälp av den skattesats som skulle gälla för förväntade totala årliga intäkter i enlighet med IAS 12. Enligt IFRS 13 måste ledningen identifiera en trenivåers hierarki av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde. De finansiella tillgångarna till verkligt värde är immateriella, och de finansiella skulderna till verkligt värde har värderats med hjälp av ingångsvärden baserade på icke observerbara marknadsdata (vilket definieras som nivå tre i IFRS 13). De finansiella skulderna värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av förutbetalda intäkter avseende oreglerade spel på balansdagen. Det verkliga värdet av förutbetalda intäkter per den 30 september 2017 och per den 31 december 2016 redovisas i koncernens balansräkning på sidan 12. En rimlig förändring av antagandena skulle inte ge upphov till någon väsentlig värdeförändring. Det finns inga nya International Financial Reporting Standards och tolkningar som införts under perioden som har någon väsentlig inverkan på denna delårsrapport. För detaljer om redovisningsstandarder som har utfärdats men ännu inte trätt i kraft och inte tidigare antagits av koncernen hänvisas till sidan 65 i årsredovisningen för året som slutade den 31 december 2016.

16 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 16 4: Jämförelsestörande poster Koncernen definierar jämförelsestörande poster som poster som på grund av sin storlek eller karaktär i förhållande till såväl koncernen som de enskilda segmenten bör särredovisas för att ge en fullständig uppfattning av koncernens underliggande finansiella resultat och underlätta jämförbarheten av koncernens resultat mellan perioder. I jämförelsestörande poster ingår, i den mån de är väsentliga, transaktionskostnader vid förvärv, kostnader för incitamentsprogram till ledningen i samband med förvärv, avskrivning av förvärvade tillgångar, och valutakursvinster och förluster. GBP miljoner Niomånader Niomånader t o m t o m Helår 30-Sep Sep Förvärvskostnader Kostnader för incitamentsprogram i samband med förvärv Tidigarelagd avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar Valutakursförluster i rörelseposter Summa jämförelsestörande poster Förvärvskostnader är engångskostnader i samband med förvärvet av 32Red. Kostnader för incitamentsprogram till ledningen i samband med förvärv avser kostnader i samband med förvärven av igame och Stan James Online Avskrivning av förvärvade tillgångar är beräknat enligt IFRS 3 Rörelseförvärv förvärvade tillgångar under den användbara ekonomiska livslängden, och ingår som en del av koncernens totala avskrivningar. Som ett resultat av rationaliseringe av varumärken har Kindred Group tagit en icke kassapåvekande engångsavskrivningskostnad på 3,1 miljoner GBP för de nio månader som slutade den 30 september 2017 för att skriva ned värdet av de avvecklade varumärkena. Dessa justeringar för verkligt värde har inte någon inverkan på det fria kassaflödet eller Kindred Group plcs utdelningskapacitet.

17 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 17 5: Segmentredovisning (a) Avstämning av rörelseresultatet per segment Niomånadersperioden som slutar 30 september 2017 GBP miljoner Central-, Öst- Norden Västeuropa & Sydeuropa Övrigt Summa Rapporterat spelöverskott Försäljningskostnader Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Rörelsekostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 79.7 Niomånadersperioden som slutar 30 september 2016 GBP miljoner Central-, Öst- Norden Västeuropa & Sydeuropa Övrigt Summa Rapporterat spelöverskott Försäljningskostnader Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Rörelsekostnader Jämförelsestörande poster -9.8 Rörelseresultat 65.3 (b) Produktintäkter per produktgrupp GBP miljoner Niomånader Niomånader t o m t o m 30-Sep Sep-16 Sportspel (efter Free Bets) Kasino Poker Övrigt Summa spelöverskott

18 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 18 6: Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar Niomånadersperioden som slutar 30 september 2017 Övriga GBP miljoner immateriella Materiella Goodwill tillgångar anläggningstillgångar Ingående värde 1 januari Investeringar Investeringar genom förvärv Avyttringar Valutakursjusteringar Avskrivningar Utgående värde 30 september Niomånadersperioden som slutar 30 september 2016 Övriga GBP miljoner immateriella Materiella Goodwill tillgångar anläggningstillgångar Ingående värde 1 januari Investeringar Avyttringar Valutakursjusteringar Avskrivningar Utgående värde 30 september : Konvertibelt skuldebrev I maj 2014 tecknade koncernen ett konvertibelt skuldebrev utfärdat av Kambi om 6,0 miljoner GBP som del av avyttringen. Obligationen har en inbäddad villkorad option för att ge skydd vid förändring av kontroll till både Kindred Group och Kambi. Optionen kan endast utnyttjas vid förekomsten av vissa begränsade händelser och det verkliga värdet av optionen den 30 september 2017 är 0,1 (0,2) miljoner GBP. 8: Aktiekapital och överkursfond GBP miljoner Stamaktier Aktiekapital Överkursfond Summa (miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) Ingående värde 1 januari Emitterat Per den 30 september GBP miljoner Stamaktier Aktiekapital Överkursfond Summa (miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) (GBP miljoner) Ingående värde 1 januari Emitterat Per den 30 september

19 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 19 9: Räntebärande lån GBP miljoner 30-Sep Sep-16 Långfristiga lån Kortfristiga lån Summa Förändring av upplåning: GBP miljoner Räntebärande lån Ingående värde 1 januari Utnyttjat lån Återbetalning av lån Orealiserade valutakursdifferenser 2.7 Per 30 september Ingående värde 1 januari Utnyttjat lån 39.9 Återbetalning av lån Orealiserade valutakursdifferenser 5.6 Per 30 september : Utdelning En utdelning om 0,310 (0,235) GBP per aktie beslutades på årsstämman den 16 maj 2017 och utbetalades den 23 maj : Upplysningar om närstående Transaktioner med närstående under perioden fram till 30 september 2017 uppgick till ( ) GBP ( ) GBP avser marknadsföringstjänster som tillhandahålls av Football United International Limited, ett bolag där vissa av Kindred Groups styrelseledamöter ingår i styrelsen. Skulden till Football United International Limited uppgick per den 30 september 2017 till (11.636) GBP ( ) GBP avser konsulttjänster som tillhandahålls av ledamöter i Kindred Group plcs styrelse. Vid periodens slut uppgick utestående skuld avseende dessa tjänster till GBP GBP avser juridiska tjänster från Hodgson Bilton. En tidigare icke-anställd styrelseledamot i 32Red plc är också partner i Hodgson Bilton. Samtliga belopp hänförliga till Hodgson Bilton betalades per den 30 september Under 2015 gav 32Red ett räntefritt lån på GBP till en av medlemmarna i dess koncernledning för att hjälpa till med ett fastighetsinköp i Gibraltar. Den 30 september 2017 uppgick utestående skuld till koncernen till GBP. 12: Ansvarsförbindelser Koncernen har för närvarande inte gjort avsättning för eventuella anspråk som kan uppstå på grund av marknadsföringen av spelverksamhet i vissa jurisdiktioner. Baserat på aktuell juridisk rådgivning bedömer styrelsen inte att resultaten av eventuella rättsprocesser eller anspråk enligt ovan kommer att ha någon väsentlig negativ effekt på koncernens ekonomiska ställning. Ytterligare uppgifter återfinns i avsnittet Juridiska förutsättningar på sidorna 43 och 44 i Årsredovisningen för 2016.

20 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 20 13: Företagsförvärv Den 6 juni 2017 förvärvade Kindred Group 100 procent av det utestående aktiekapitalet i 32Red Group plc och dess dotterbolag ("32Red"), ett Gibraltar-baserat onliespelbolag, för en köpeskilling på 175,6 miljoner GBP kontant. 32Reds resultat har konsoliderats sedan detta datum. Transaktionen överensstämmer med Kindred-gruppens strategi för flera varumärken och kommer att ytterligare stärka koncernens position i den snabbväxande online-casino marknaden i Storbritannien. I enlighet med gällande redovisningsstandarder anses nedanstående siffror vara preliminära. 32Reds nettotillgångar vid förvärvstidpunkten uppgick till 78,1 miljoner GBP och följaktligen har goodwill på 97,5 miljoner GBP redovisats i Kindred Groups balansräkning. Sedan förvärvstidpunkten har 32Red bidragit med 23,3 miljoner GBP i spelöverskott och 4,9 miljoner GBP i underliggande EBITDA. Balansräkningen för 32Red vid förvärvstidpunkten visas nedan: GBP miljoner Redovisade värden före förvärv Preliminärt verkligt värde Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Kassa och bank Leverantörsskulder och övriga skulder Kundmedel Uppskjutna skatteskulder Förvärvade nettotillgångar NA 78.1 Preliminär goodwill NA 97.5 Köpeskilling NA Goodwill representerar resultatet av förväntade synergier från sammanslagning av förvärvet och förvärvaren. Immateriella tillgångar representerar omedelbar tillgång till 32Reds varumärken och kunder i Västeuropa och Sydeuropa, vilket representerar en av de viktigaste skillnaderna mellan de redovisade värdena före förvärv och de efterföljande preliminära verkliga värdena i tabellen ovan. De immateriella tillgångar som erhållits som en del av förvärvet av 32Red kan analyseras enligt följande: GBP miljoner Preliminärt verkligt värde Mjukvaruplattform 0.5 Varumärken 62.7 Kunddatabas Förvärvsrelaterade kostnader på 3,2 miljoner GBP har belastats resultaträkningen och redovisas som jämförelsestörande poster.

21 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 21 NYCKELTAL Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten. Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Ej reviderad Reviderad Kv 3 Kv 3 Jan - Sep Jan - Sep Helår Rörelsemarginal 19% 19% 16% 17% 18% (Periodens rörelseresultat dividerat med intäkter) Avkastning på totalt kapital 4% 5% 12% 13% 20% (Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt totalt kapital) Avkastning på genomsnittligt eget kapital 63% 51% 43% 41% 42% (EBIT dividerat med genomsnittligt eget kapital) Soliditet 35% 51% 35% 51% 54% EBITDA-marginal 24% 23% 21% 21% 22% Nettokassa/EBITDA (rullande 12 månader) Antal anställda vid periodens slut 1,350 1,167 1,350 1,167 1,162 Kassa per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut/antalet aktier vid periodens slut) Nettokassa efter avdrag för skulder per aktie (GBP) (Kassa och bank vid periodens slut med avdrag för kundtillgodohavanden och räntebärande lån/antalet aktier vid periodens slut) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital (GBP) Resultat per aktie (GBP) Resultat per aktie vid full utspädning (GBP) Antal aktier vid periodens slut¹ 230,126, ,126, ,126, ,126, ,126,200 Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning 230,988, ,549, ,988, ,549, ,520,323 Genomsnittligt antal utestående aktier 227,647, ,619, ,616, ,593, ,096,939 Genomsnittligt antal utestående aktier vid full utspädning 228,514, ,050, ,496, ,238, ,737,902 1 Totalt utelöpande aktier per den 30 september 2017 uppgick till Av dessa innehas aktier av bolaget som ett resultat as tidigare återköpsprogram. Avsikten är att dessa antingen makuleras (vilket kräver godkännande av bolagsstämma) eller användes i samband med förvärv eller aktieoptionsprogram.

22 Kindred Group plc Delårsrapport januari september 2017 (ej reviderad) 22 ANALYS AV SPELÖVERSKOTTET Denna tabell är endast för information och utgör inte en del av delårsrapporten. Spelöverskott per marknad (baserad på var kunderna är bosatta) (GBP miljoner) SPORTSPEL Hittills Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 i år Helår Helår Spelöverskott från sportspel Norden Västeuropa Central-, Öst- och Sydeuropa Övrigt Summa spelöverskott Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 13% 19% 18% 30% 56% 27% 39% 16% 38% 9% Västeuropa 41% 36% 28% 43% 78% 95% 65% 35% 67% 25% Central-, Öst- och Sydeuropa 23% 40% 4% 14% 96% 91% 71% 22% 60% 22% Övrigt 7% 11% 40% 8% 22% -17% 5% 18% 4% 88% Summa 28% 30% 23% 34% 68% 61% 52% 27% 52% 21% ÖVRIGA SPELPRODUKTER - KASINO, POKER & ÖVRIGT Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Hittills i år Helår Helår Spelöverskott från övriga spelprodukter Norden Västeuropa Central-, Öst- och Sydeuropa Övrigt Summa Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 23% 29% 33% 44% 58% 59% 69% 28% 56% 5% Västeuropa 84% 47% 30% 36% 69% 48% 61% 55% 52% 23% Central-, Öst- och Sydeuropa -15% -15% -10% 17% 84% 61% 89% -13% 58% -1% Övrigt 71% 180% -17% 167% 17% 0% 100% 72% 53% -65% Summa 43% 33% 27% 40% 66% 54% 68% 34% 55% 8% SUMMA PER MARKNAD Hittills Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 i år Helår Helår Spelöverskott Norden Västeuropa Central-, Öst- och Sydeuropa Övrigt Summa Andel av totalt spelöverskott % Norden 40% 41% 45% -158% -58% 42% 44% 42% 44% 45% Västeuropa 52% 50% 46% 46% 44% 47% 44% 49% 45% 44% Central-, Öst- och Sydeuropa 6% 7% 7% 7% 9% 9% 10% 7% 9% 8% Övrigt 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% Förändring av spelöverskottet i % kvartalsvis från år till år & helår år från år Norden 20% 26% 28% 40% 57% 48% 58% 24% 50% 6% Västeuropa 60% 41% 29% 40% 74% 71% 63% 44% 60% 24% Central-, Öst- och Sydeuropa 2% 6% -4% 15% 89% 71% 81% 1% 59% 7% Övrigt 20% 46% 27% 25% 21% -14% 18% 29% 12% 10% Summa 36% 32% 25% 37% 65% 57% 61% 31% 54% 13%