ICA Sverige AB Anders Svensson, vd
Marknadsledare sedan 47 år i Sverige 11,5 miljoner kundbesök per vecka Marknadsandel 36,7 % Butiksomsättning 98 272 MSEK Nettoomsättning 65 750 MSEK 1 330 butiker 7 229 medarbetare (exklusive butik) Butiksförsäljningen ökat mer än marknaden 10 kvartal i rad 2012 års siffror
ICA-idén är unik Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och lokal anpassning med storskalighet och effektivitet.
ICA Sverige huvudleverantör till ICA-handlarna Varumärke och marknadsföring Sortimentsutveckling och inköp Stöd för butiksdrift Logistikdrift Etablering och förnyelser Handlarrekrytering Nya affärer Vår unika kompetens är att stimulera entreprenörskapet och möta kundernas förväntningar genom dialog och samverkan.
ICA Sveriges resultat via affärsmodellen Modellen skapar incitament för ICA Sverige att driva försäljning och resultat i butik Intäkt från butik via ICA-avtal 24% Tjänsteförsäljning till butik 2% Varuförsörjning till butikerna (partihandel) 74%
ICA-idén översikt system och flöden Ägarskap Medlemskap Övriga ägare Utdelning Medlemsservice 10 000 externa leverantörer Varor och tjänster Kostnadsersättning och vinst ICA-handlare Konsumenter Externa leverantörer
Fakturering av kostnadsersättningar och vinst från ICA till butik regleras av affärsmodellen Obligatoriskt Frivilligt Vinst Gemensam organisation s.k. ICA Abonnemang Baseras på butikens omsättning (%) Marknadsprissatta tilläggstjänster t ex ekonomi och marknadsföring Partihandelsvinst Baseras på partihandelsförsäljningen (%) Logistikdebitering Baseras på partihandelsförsäljning (%) Kostnadsbaserade tilläggstjänster t ex butiks-it ICA-avtalen Royalty/Vinstdelning Royalty baseras på butiksomsättning (%)
Stabil utveckling av omsättning och rörelseresultat Omsättning, Mkr 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 0
Butiken
Butiker som möter kundens behov under dagen, veckan och livet Antal butiker: 77 Omsättning: 28 735 MSEK Antal artiklar: 30 000-45 000 Antal butiker: 121 Omsättning: 23 577 MSEK Antal artiklar: 10 000 30000 Antal apotek: 56 Antal artiklar: 3 800 Antal butiker: 431 Omsättning: 30 919 MSEK Antal artiklar: 8 000 10 000 Antal butiker: 688 Omsättning: 15 041 MSEK Antal artiklar: 5 000-8 000 Antal butiker: 4 Antal artiklar: 800-900 Omsättning 2012. Antal butiker per 30 september 2013
Fortsatt stark försäljning i svenska ICA-butiker Butiksförsäljning juli-september 2013 januari-september 2013 MKr Utveckling total Utveckling jämförbara MKr Utveckling total Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad 7 477 5,0% 3,6% 22 171 4,5% 3,5% ICA Kvantum 6 061 4,3% 2,2% 17 995 4,3% 2,3% ICA Supermarket 8 206 2,8% 3,5% 23 691 2,7% 3,6% ICA Nära 4 186 3,4% 3,7% 11 738 2,6% 2,8% TOTAL 25 930 3,9% 3,3% 75 595 3,6% 3,1% Utveckling jämfört med samma period 2012
ICA-butikernas och konkurrenternas marknadsandelar* Övriga säljkanaler 18% Övriga dagligvarubutiker 9% ICA 36% Lidl/Netto 4% Bergendahls 5% Axfood 13% Coop 15% * 2011 års värden enligt Källa: SCB/HUI samt tidningen Market 2012
Tyresö ICA har överandelar på landsbygden men underandelar i storstäder Lidköping Karlsborg Vänersborg Tibro Sotenäs Skövde Lysekil Skara Storgöteborg Grästorp Uddevalla Vara Trollhättan Essunga Orust Lilla Edet Stenungsund Tjörn Kungälv Öckerö Göteborg Partille Mölndal Kungsbacka 941 530 invånare (snitt 2012) Perstorp Åstorp ICAs marknadsandel 2011: 32,93% Stormalmö Vårgårda Herrljunga Ale Alingsås Lerum Bollebygd Borås Härryda Mark Svenljunga Varberg Östra Göinge Falkenberg Klippan Hässleholm Helsingborg Bjuv Kristianstad Svalöv Höör Landskrona Eslöv Hörby Kävlinge Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo Malmö Tomelilla Simrishamn Svedala Vellinge Skurup Ystad Trelleborg Falköping Ulricehamn Tranemo Gislaved Bromölla Mullsjö Gnosjö Sölvesborg Hjo Tidaholm Karlshamn Värnamo Habo Jönköping Storstockholm Vaggeryd Sala Knivsta Norrtälje Sigtuna Enköping Västerås Håbo Vallentuna Upplands Väsby Österåker Upplands-Bro Täby Sollentuna Järfälla Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Ekerö Solna Eskilstuna Strängnäs Värmdö Nacka Stockholm Salem Huddinge Nykvarn Botkyrka Södertälje Haninge Flen Gnesta Katrineholm Nynäshamn Trosa Nyköping Oxelösund Norrköping 2 052 800 invånare (snitt 2012) ICAs marknadsandel 2011: 29,57% 604 472 invånare (snitt 2012) ICAs marknadsandel 2011: 30,20%
Butiksnätet en av våra värdefullaste tillgångar Nya etableringar Ytförändringar och profilbyten Format & konceptutveckling 1 330 butiker över hela landet Varje år förnyas över 200 butiker
Etableringsprocess och handlartrappa Handelsutredning Handlarrekrytering Inhyrd / Egenägd
ICA-avtalet vid etablering Exempel ICA finansierar nyetableringen Butiken drivs som dotterbolag När initial förlust och strukturkostnad inklusive ränta betalats tillbaka kan handlaren förvärva butiken till bokförda värden. Efter att handlaren förvärvat butiken betalas royalty och vissa fall vinstdelning till ICA. Handlaren är skyldig att hembjuda butiken till ICA till förutbestämda värden.
ICA Avtalet fördelar resultatet Exempel verklig Kvantum Tkr 100 000 80 000 ICAs andel butiksresultatet 60 000 40 000 Handlarens andel resultatet 20 000 0-20 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Men ICA tjänar också pengar på försäljning till butik Exempel verklig Kvantum Tkr 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 ICAs partihandelsvinst ICAs andel av butiksresultatet Handlarens andel resultatet -20 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Planerade etableringar 2014 Barkarby, Järfälla, maj Gnista, Uppsala, okt Tybblekullen, Örebro, nov Sjöstaden, Stockholm, april Älvsbyn, sep Kramfors, okt Mönsterås, okt Farsta, Stockholm, maj Stabby, Uppsala, april
Närmast kunderna
Drivkrafter och kundtrender Att må bra Att vara smart Att känna trygghet Att vara god Att vara jag Att ha roligt Fler äldre Urbanisering Mångkulturellt Uteätande Teknik Folkhälsoproblem Källor: SCB, Restaurangindex, Internet och svenskarna, Folkhälsoinstitutet m fl.
Prioriteringar framåt Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska teman Stärka kundlojalitet och varumärkesposition Stärka och bredda vårt kunderbjudande Utveckla och bredda våra säljkanaler Förenkla vår verksamhet Engagera och utveckla våra medarbetare Föregångare inom ansvarsfullt företagande ICA Sverige 2014 Lojalitet/CRM Pris EMV Färskvaror Digitalt Handlardialog Effektivitet Ledarskap & värderingar Hälsa
Ett brett sortiment är grunden Varor för alla smaker och plånböcker
Prisfokus värde för pengarna Lågprissortiment i alla butiker Bra genomförande av prisstrategier Pris- och sortimentsstege Jan Feb Mars Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Våra egna varor: kvalitet, valfrihet och bra pris Mål: kundens förstahandsval Aktivt och emotionellt val Fördelar för kunden Lägre pris Säkrad kvalitet Unika varor Fördelar för butiken Lönsamhet Unika varor Säkrad kvalitet Fördelar för ICA Stärker varumärket Lönsamhet Förhandlingskraft
Färskvaror driver försäljning och position Säsongstänkande och innovativa måltidslösningar
Vi vill göra det enkelt för kunderna att leva hälsosamt
Varumärket
ICAs Goda Affärer: möta kundernas förväntningar på transparens, kvalitet och matsäkerhet Viktigast för ansvarstagande: Transparens Moral och etik Matsäkerhet Djuromsorg Lokala produkter * * Källa: ICA Customer CR Survey, Feb 2013. Ipsos.
Starkaste retailvarumärket i Europa Europe Top 8 Strongest Retail Brands 2013 Sweden: 4.6 1 2 3 Spain: 4.3 Switzerland : 4.2 4: Bulgaria: 3.6 5. Netherlands: 3.5 6. Romania: 3.4 7. Slovakia: 3.2 8: Portugal: 3.4
ICA Stig-konceptet ett affärsstrategiskt verktyg
Nationell och lokal marknadsföring ICA-gemensam Profil ICA-butik TV Buffé månadsutskick ICA.se DR KSM Stortavlor Butiks-TV Lokala annonser Brev
Vår digitala kommunikation idag ICAs appar har laddats ned en miljon gånger ICA.se Sveriges största matsajt med en miljon besök i veckan 200 000 fans på Facebook, Sveriges 7e största företag ICA syns mest på Google Reklamfilm visas fem miljoner gånger per år på Youtube ICA Butiks-TV når 8,2 miljoner kunder i veckan ICA Play
4,1 miljoner aktiva kunder i vårt lojalitetsprogram
Kunddatabasen grund för kundinsikter och CRM ~70 % av ICAs försäljningsvärde är identifierat % 100 75 50 25 0 Ej identifierad försäljning Identifierad försäljning Namn Personnummer Kön Adress Butik Tidpunkt Produkter Köpesumma Betalsätt Skräddarsydda erbjudanden Lokal handlaranpassning Kundstyrt arbetssätt
Online-satsning 2014-2017 En samlad ICA-upplevelse Butik Upphämtning Digitalt Hemleverans Vi vill maximera tillgängligheten för kunderna genom att kombinera butiker och e-handel
Marknadens bästa e-handelserbjudande på sikt Lansering påbörjas hösten 2014 Tjänster Livsmedel Cura apotek 19 Non food Kanaler Nya affärer Banktjänster
Lokal närvaro även digitalt Primärt plock och hämtning i butik
Värdekedjan Effektivitet, flexibelt och hållbart INKÖP Inköp sker från 2 500 leverantörer över hela världen. Många är ICAs egna märkesvaror. VÄLFYLLDA HYLLOR ICAs automatiska ordersystemet ser till att det aldrig blir hål i butikens hylla. LAGERDRIFT Dagliga leverans till ICAs 6 lager. TRANSPORT Totalt kör lastbilarna cirka 10 000 mil per dag och levererar till cirka 1 300 butiker i Sverige. PLOCK AV VAROR Varje dag plockas 950 000 lådor för vidare leverans till butik. Automationen ökar.
45 44 67 46 1 66 50 22 30 2 5 52 51 24 68 53 84 78 33 28 54 34 56 71 70 57 77 5 8 35 3 6 91 83 92 39 59 73 82 6 0 81 93 85 86 88 15 0 16 96 74 1 98 12 89 2 18 76 90 94 97 95 45 44 67 46 1 66 50 22 30 2 5 52 51 24 68 53 84 78 33 28 54 34 56 71 70 57 77 5 8 35 3 6 91 83 92 39 59 73 82 6 0 81 93 85 86 88 15 0 16 96 83 74 1 98 12 89 2 18 76 90 94 97 95 45 44 67 46 1 66 50 22 30 25 24 52 51 68 53 84 78 28 33 54 34 56 71 83 70 57 77 58 35 36 91 92 59 73 82 39 60 93 81 85 88 86 0 15 16 83 96 98 74 1 12 89 2 18 76 90 94 97 95 Kundfokuserad logistikkedja världsklass Effektivare, högre kvalitet och mindre miljöbelastning BORLÄNGE SP Umeå UMEÅ DE Borlänge KUNGÄLV BORLÄNGE KALLHÄLL/ ÅRSTA HELSINGBORG Färre lager KUNGÄLV BORLÄNGE KALLHÄLL/ VÄSTERÅS HELSINGBORG men fler spridningspunkter SP Örebro DE Kungälv SP Västerås SP Uppsala DE Kallhäll SP Stockholm Syd DE Helsingborg (via SP som tidigare ej utritade)
Både investera i kunderbjudandet och utveckla lönsamheten Bibehållen /ökad lönsamhet Kostnadseffektivisering Ökad volym Utveckla kunderbjudandet Fler och lojalare kunder Lägre Konsumentpriser