Halvårsrapport januari-juni 2015 Q2 AllTele är i slutskedet av sin omorganisation April - juni i sammandrag Intäkterna uppgick till 196,6 (222,8) Mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 (-21,6) Mkr EBITDA-resultatet uppgick till 11,6 (21,2) Mkr Resultatet uppgick till -0,3 (7,5) Mkr Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (0,29) kr AllTele delade ut 1,25 (1,00) kr per aktie Ytterligare personalnedskärningar har genomförts Timepiece har kallat på sin optionsrätt för 1 287 831 aktier Efter emittering av de 1 287 831 nya B-aktierna kommer dessa tillsammans med tidigare utestående B-aktier omvandlas till A-aktier. Januari - juni i sammandrag Intäkterna uppgick till 402,9 (451,9) Mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 (18,0) Mkr EBITDA-resultatet uppgick till 26,6 (53,6) Mkr Resultatet uppgick till -0,5 (25,8) Mkr Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (1,02) kr ALLTELE I SIFFROR (MKR) Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Helår 2015 2015 - Totala intäkter, Mkr 196,6 222,8 402,9 451,9 885,7 - Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -21,4-21,6 11,5 18,0 56,2 - EBITDA, Mkr 11,6 21,2 26,6 53,6 89,9 - Rörelseresultat, Mkr 0,4 9,8 4,2 30,5 36,7 - Periodens resultat, Mkr -0,3 7,5-0,5 25,8 23,6 - Resultat per aktie före utspädning, kr -0,01 0,29-0,01 1,02 0,93 - Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01 0,28-0,01 0,97 0,88 Viktiga händelser efter rapportperioden Ytterligare personalbesparingar har genomförts efter rapportperiodens utgång. Personalstyrkan har sedan den 30 juni minskat med 20 personer och uppgår vid tidpunkten för rapportens offentliggörande till 85 personer. AllTele utesluter inte ytterligare kostnadsbesparingar under kommande kvartal.
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Under andra kvartalet ser vi delar av de synergier som följer på samordningen av privat och företagsverksamheterna med start i januari 2015. Under kvartalet har ytterligare organisationsförändringar genomförts. Under tredje kvartalet kommer samtliga åtgärdsprogram att vara avslutade och effekten kommer att ha fullt genomslag under slutet av innevarande år. Genomförandet av den omorganisation som pågår har varit en tuff men nödvändig åtgärd för att få bolaget på rätt spår och för att säkra bolagets framtid. Under Q2 reducerade vi personalstyrkan ytterligare och tog en engångskostnad på 3 Mkr. Nuvarande personalstyrka uppgår till 85 personer jämfört med de 144 vi hade vid årets ingång. Rensat för den här engångseffekten hade personalkostnaderna för Q2 uppgått till 18,3 Mkr, jämfört med 21,2 Mkr i Q1, dvs en minskning med 13%. Migrering av alla privat- och företagskunder till en gemensam faktureringsplattform kommer att slutföras under andra halvåret. Den här åtgärden gör att vi går från fyra systemplattformar till en gemensam plattform, vilket i sin tur kommer leda till ytterligare synergier. Inom de kommande månaderna kommer vi även att fortsätta utvecklingen av vår självbetjäningssida ( Mina Sidor ) samt lansera Mina Sidor som en mobilapp. Våra kostnader inom kundtjänst kommer i och med detta att minska. Stockholm den 21 augusti 2015 Mark Hauschildt, Verkställande Direktör Vi fortsätter vårt arbete med att ändra fokus i företagsverksamheten. Framförallt menar jag då avvecklingen av olönsamma kunder inom den offentliga sektorn. Den här processen är tidskrävande eftersom vi har långa avtalstider. Allt eftersom volymerna för den offentliga affären minskar räknar vi med nya motsvarande intäkter inom mer lönsamma segment såsom från små och medelstora företag (SME). Under andra kvartalet tecknade vi nya avtal på motsvarande 34,8 Mkr och vi kan välkomna nya kunder såsom Sollentuna Energi mfl. Delårsrapport AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) org. nr 556626-2407 -02-14 kl. 08:45 2
Nyckeltal Koncernens nyckeltal Apr - Jun Jan - Mar Okt - Dec Jul - Sep Apr - Jun Jan - Mar Okt - Dec Jul - Sep Apr - Jun Nyckeltal 2015 2015 2013 2013 2013 Totala intäkter (Kkr) 196 643 206 226 214 600 219 225 222 829 229 061 230 056 226 601 244 093 Rörelseresultat (Kkr) 377 3 842-9 266 15 445 9 772 20 757 13 508 10 510 7 615 EBITDA-resultat (Kkr) 11 641 14 942 10 282 26 036 21 244 32 375 25 223 25 118 19 874 Periodens resultat (Kkr) -301-239 -14 087 11 815 7 470 18 376 6 761 5 630 3 829 Rörelsemarginal (%) 0% 2% -4% 7% 4% 9% 6% 5% 3% Vinstmarginal (%) 0% 1% -5% 6% 4% 9% 5% 4% 2% Skuldsättningsgrad (ggr) 0,42 0,30 0,29 0,30 0,24 0,20 0,33 0,38 0,42 Resultat per aktie (kr) -0,01-0,01-0,55 0,46 0,29 0,72 0,27 0,22 0,17 Eget kapital per aktie (kr) 8,33 9,59 9,60 10,15 10,69 10,40 9,67 9,41 9,18 Genomsnittligt antal aktier 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr) -21 415 32 961 11 639 26 615-21 563 39 613-15 561 35 273 20 511 Tillgängliga likvida medel (Kkr) 11 084 75 890 16 508 18 253 6 377 33 327 16 883 50 300 39 865 Balansomslutning (Kkr) 515 784 540 168 558 460 578 081 603 261 601 139 607 498 627 707 629 713 Räntebärande skulder (Kkr) 89 500 71 958 69 687 77 192 63 968 54 029 80 653 91 660 98 290 Soliditet (%) 41% 45% 44% 45% 45% 44% 40% 38% 37% DEFINITIONER EBITDA: Resultat före avskrivningar Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av totala intäkter. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen. 3
Viktiga händelser under kvartalet AllTele har fortsatt sin omorganisation och har under andra kvartalet reducerat personalstyrkan med ytterligare 38 personer till 105 anställda. Under tredje kvartalet har ytterligare 20 personer sagts upp och per idag uppgår personalstyrkan till 85 personer. AllTele har under andra kvartalet gjort en utdelning till aktieägarna för uppgående till 31,8 Mkr (1,25 kr per aktie). Utdelningen för 2013 uppgick till 25,4 Mkr (1,00 kr per aktie). Rörelsens intäkter Koncernens omsättning för andra kvartalet 2015 uppgick till 196,6 (222,8) Mkr vilket är en minskning med 26,2 Mkr jämfört med andra kvartalet. Omsättningsminskningen förklaras med dels tillämpningen av svensk moms på tjänster inom privatkundssegmentet och dels som en konsekvens av avveckling av olönsamma kundavtal inom företagssegmentet. Omsättningen första halvåret uppgick till 402,9 (451,9) Mkr vilket är en minskning med 49 Mkr jämfört med första halvåret. Rörelsens kostnader och resultat Rörelsens kostnader och avskrivningar för andra kvartalet uppgick till 196,3 (213,1) Mkr och EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 11,6 (21,2) Mkr. EBITDA-resultatet i andra kvartalet har minskat med 9,6 Mkr jämfört med för samma period vilket främst förklaras med tillämpningen av svensk moms som slår igenom på EBITDA nivå med ett belopp om ca 12 Mkr per kvartal, samt engångskostnader kopplat till omstrukturering uppgående till ca 3 Mkr. Rörelsens kostnader och avskrivningar första halvåret 2015 uppgick till 398,6 (421,4) Mkr och EBITDA-resultatet för samma period uppgick till 26,6 (53,6) Mkr. Koncernens resultat i kvartal två uppgick till -0,3 (7,5) Mkr vilket ger ett resultat per aktie om -0,01 (0,29) Kr och resultatet för första halvåret 2015 uppgick till -0,5 (25,8) Mkr vilket ger ett resultat per aktie om -0,01 (1,02) Kr. Investeringar Koncernen investerade 5,0 (5,2) Mkr under andra kvartalet i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna avser främst tekniska infrastrukturanpassningar och inköp av utrustning. Investeringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under det första halvåret till 12,1 (6,9) Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartal två till -21,4 (-21,6) Mkr, och till 11,5 (18,0) för första halvåret 2015. Utnyttjande av checkräkningskredit har ökat med 24,1 Mkr (15,1) under det andra kvartalet, samtidigt har 6,5 (5,2) Mkr amorterats på det långfristiga lånet. Första halvåret ökade utnyttjandet av checkräkningskrediten till 32,9 Mkr (0). Amorteringarna uppgick för halvåret till 13,1 (16,6) Mkr. Under andra kvartalet delade AllTele ut 31,8 Mkr till aktieägarna vilket också påverkar finansieringsverksamheten. Utdelningen för 2013 genomfördes under års tredje kvartal. Finansiell ställning Det egna kapitalet uppgick den 30 juni till 211,7 (271,7) Mkr och soliditen till 41 (45) %. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni till 11,1 (6,4) Mkr vilket även inkluderar outnyttjad checkräkningskredit om 10,9 (2,2) Mkr. Finansiering Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital, checkräkningskredit samt genom lån. Under första kvartalet omförhandlades och utökades lånefaciliteten. Koncernens skuldsättningsgrad, räntebärande skulder i relation till eget kapital, uppgår till 0,4 (0,2). Koncernens totala kreditram uppgick per den 30 juni till 100,4 (64,5) Mkr. 35 Mkr utgör checkräkningskredit och 65,4 Mkr är långfristigt lån. Det långfristiga lånet löper på tre år, 13,1 Mkr av lånet har amorterats under första halvåret, vilket gör att det långfristiga lånet per den 30 juni uppgick till 65,4 Mkr. 26,2 Mkr av lånet förfaller inom ett år. 4
Medarbetare Antalet anställda i koncernen den 30 juni 2015 uppgick till 105 (142). Vid rapportens offentliggörande uppgår antal anställda till 85 personer. Moderbolaget Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets uppvisar ingen omsättning för första halvåret 2015 (123,2 Mkr) vilket förklaras med att att moderbolaget är ett renodlat holdingbolag från och med april. I omsättningen för första halvåret ingår en internvinst vid försäljning av rörelseverksamhet till dotterbolaget AllTele Sverige på 86,6 Mkr. Rensat från detta uppgick omsättningen till 36,6 (124,7). Nettoresultatet för samma period uppgick till -42,1 (77,1). Moderbolagets resultat påverkades under första halvåret 2015 av nedskrivning av aktier i dotterbolag och intressebolag sammantaget uppgående till 45,5 Mkr. Transaktioner med närstående AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå i vilken AllTeles styrelseordförande Thomas Nygren är verksam. AllTele köper även löpande Customer Service tjänster av VD Mark Hauschildts närstående bolag PEC och Connecting Sweden. Arbetande styrelseledamot Paul Moonga fakturerar tjänster via ett externt bolag. De nämnda kostnaderna har prissatts marknadsmässigt och uppgick det första halvåret till 13,4 (14,5) Mkr. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL. Ändringar i befintliga standarder från IASB och nya tolkningsuttalanden från IFRIC som ska tilllämpas från och med 1 januari 2015 har inte påverkat koncernens resultat och ställning.delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av AllTeles revisor. Finansiella instrument Samtliga finansiella tillgångar har klassificerats som låneoch kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar, upplupna intäkter och likvida medel. Samtliga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar lån, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader. Kundfordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder och upplupna leverantörskostnader har kort löptid. Räntebärande lån löper med rörlig ränta. Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder bedöms i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden. AllTele har inte nettoredovisat några finansiella tillgångar och skulder och har inte några avtal som tillåter kvittning. Viktiga händelser efter rapportperioden AllTele har slutfört andra fasen av omstrukturering- och integration av bolagets verksamhet inom privat- och företagssegmenten. Personalstyrkan uppgår vid tidpunkten för rapportens offentliggörande till 85 personer. All- Tele utesluter inte ytterligare kostnadsbesparingar under kommande kvartal. Riskfaktorer En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för not 2 sid 38-39. Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs i april 2015. Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt är de så kallade Fotnotsmålen som avser historisk fast- respektive mobilterminering. Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät inte gäller. AllTelekoncernen kan i framtiden komma att beröras genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller 5
tvistlösningar. Överenskommelser har träffats mellan enskilda parter på marknaden och AllTele har ingått en förlikning som rör en mindre del av koncernens exponering. PTS har även kommit med Tvistelösning som överklagats av berörda parter. AllTele bedömer fortfarande läget som osäkert och inga större förändringar i tidigare antaganden har gjorts. Den eventuella exponeringen som koncernen har är dock begränsad som en konsekvens av den ackordsuppgörelse fd Ventelo träffat samt att de har möjligheten att ställa krav på sina tidigare Wholesalekunder. Tillkommande engångskostnader, om koncernen skulle tvingas betala tidigare års prisnivåer, bedöms maximalt uppgå till 13 Mkr. Eventuell vidarefakturering till Wholesalekunder har i det oklara läget ej beaktats men på grund av Ventelos ackordsuppgörelse gör ledningen bedömningen att vidarefaktureringen kommer att delvis kompensera de eventuella utbetalningar som koncernen kan drabbas av. Merparten av vidarefaktureringen kommer att avse majoritetsägaren Mark Hauschildts närstående bolag Timepiece. Handel i AllTeles aktie AllTeles aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Kortnamnet är ATEL och börsvärdet uppgick den 30 juni till 447 Mkr. Aktiekapital AllTeles aktiekapital uppgick per den 30 juni till 5 083 153 kr, fördelade på 19 232 393 A-aktier och 6 183 373 B-aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. Utestående teckningsoptioner uppgår till 1 287 831. Vardera teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs om 0,20 kr. Utdelning AllTeles utdelningspolicy är att aktieägarna ska erhålla en direktavkastning som minst motsvarar eller är högre än genomsnittet för jämförbara bolag i telekombranschen handlade på reglerade eller oreglerade svenska marknadsplatser. Utdelningen ska dock alltid vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. Utdelningsnivån gäller under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. En utdelning om 1,25 (1,00) kr per aktie har lämnats för vilken utbetalades under det andra kvartalet Aktieägare Huvudägare är Mark Hauschildt, Pemberton Holding Ltd, Bolagets fd VD och grundare Ola Norberg, Öhman Fonder och Tenor SA. Övriga större ägare utgörs bland annat av övriga grundare med familjer samt ett antal finansiella institutioner. Nedan finns en lista över de 10 största aktieägarna per den 30 juni 2015. Timepiece har kallat på sin optionsrätt och tecknat 1 287 831 B-aktier. Samtliga B-aktier kommer omvandlas till A-aktier. Detta är inom ramen för aktiemarknadsnämndens dispens. Aktieägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster % Mark Hauschildt 9 886 115 6 183 373 63% 53% Pemberton Holding limited 1 323 072 0 5% 7% Ola Norberg (privat och via bolag) 1 040 912 0 4% 5% E. Öhman J:or fonder 1 013 866 0 4% 5% Tenor SA 928 884 0 4% 5% Hans Hellspong 691 343 0 3% 3% Avanza Pension 574 634 0 2% 3% Thomas Nygren (privat, familj och via bolag) 519 804 0 2% 3% Peter Bellgran (privat och familj) 351 533 0 1% 2% Oskar Samuelsson 276 390 0 1% 1% Totalt övriga ägare 2 625 840 0 10% 13% 19 232 393 6 183 373 100% 100% 6
AllTele Privat Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. All- Tele Privat drivs av AllTele Privat AB. Omsättningen uppgick under kvartalet till 141,9 (149,3) Mkr och per 30 juni innehåller AllTele Privat 274,9 (274,0) tusen intäktsbärande tjänster (RGU:er). Som aviserat kontinuerligt så märks en press på RGU:er inom traditionell kopparbaserad telefoni men detta fortsätter att uppvägas av positiv tillväxt inom övriga RGU-kategorier. Bland annat så har antalet fiberanslutna bredbandskunder ökat med knappt 3 200 och antalet mobila RGU:er med ca 644 under kvartalet. AllTele Företag Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företag. AllTele Företag drivs i Sverige genom de legala enheterna AllTele Företag och AllTele Sverige. Omsättningen uppgick under kvartalet till 61,2 (82,3) Mkr och per 30 juni omfattar All- Tele Företag 72,5 (87) tusen intäktsbärande tjänster (RGU:er). Minskningen jämfört med avser huvudsakligen ett resultat av utportering av kunder tillhörande den publika sektorn där AllTele har valt att inte försvara relationen på grund av otillräcklig lönsamhet i dessa affärer. Orderingången inom AllTele Företag fortsätter att utvecklas positivt och utgjorde under detta kvartal 34,8 Mkr varav ca 95 % är hänförlig till försäljning mot SME segmentet. Under tredje kvartalet har hittills kundkontrakt uppgående till 8,4 Mkr tecknats. 7
Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 21 augusti 2015 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Mark Hauschildt Verkställande Direktör Ola Norberg Styrelseledamot Thomas Nygren Styrelseordförande Robert Charpentier Styrelseledamot Paul Moonga Styrelseledamot Björn Fernström Styrelseledamot 8
Resultaträkning för koncernen* Resultaträkning för koncernen Resultaträkningen i sammandrag, Kkr Apr - Jun 2015 Apr - Jun Jan - Jun 2015 Jan - Jun Helår Nettoomsättning 190 364 220 040 392 684 445 205 873 897 Övriga intäkter 6 279 2 789 10 185 6 685 11 818 Totala intäkter 196 643 222 829 402 868 451 890 885 715 Produktionskostnader och teleutrustning -134 557-149 647-273 957-302 099-590 934 Övriga externa kostnader -29 093-31 800-59 789-54 277-118 475 Personalkostnader -21 351-20 139-42 539-41 895-86 370 Avskrivningar -11 264-11 472-22 363-23 090-53 229 Summa rörelsens kostnader -196 265-213 057-398 649-421 361-849 008 Rörelseresultat 377 9 772 4 220 30 529 36 707 Finansiellt netto -281-1 577-2 331-2 604-6 325 Resultat efter finansiella poster 97 8 195 1 888 27 925 30 382 Skatter -398-724 -2 428-2 079-6 807 Periodens resultat -301 7 470-540 25 847 23 575 Resultat per aktie före utspädning, kr -0,01 0,29-0,01 1,02 0,93 Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,01 0,28-0,01 0,97 0,88 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 25 415 766 * Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 9
Balansräkning för koncernen Balansräkning för koncernen Balansräkningen i sammandrag, Kkr 2015-06-30-06-30-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 323 590 350 105 333 979 Materiella anläggningstillgångar 15 368 21 470 15 225 Uppskjuten skattefordran 7 982 5 379 6 681 Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 652 18 716 17 914 Summa anläggningstillgångar 364 591 395 669 373 799 Lager 6 215 1 875 5 715 Kundfordringar 88 108 116 655 99 560 Övriga kortfristiga fordringar 13 107 8 716 6 904 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 43 596 76 198 59 788 Likvida medel 167 4 148 12 695 Summa omsättningstillgångar 151 193 207 592 184 662 Summa tillgångar 515 784 603 261 558 461 Eget kapital exklusive periodens resultat 212 224 245 834 220 418 Periodens resultat -540 25 847 23 575 Summa eget kapital 211 684 271 681 243 993 Avsättningar 6 087 4 315 3 101 Långfristig del av lån 39 250 7 000 - Summa långfristiga skulder 45 337 11 315 3 101 Kortfristig del av lån 50 250 56 968 69 687 Leverantörsskulder 96 520 115 190 82 054 Övriga kortfristiga skulder 26 084 52 991 52 815 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85 910 95 115 106 811 Summa kortfristiga skulder 258 764 320 265 311 367 Summa skulder och eget kapital 515 784 603 261 558 461 10
Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen Förändring av eget kapital, Kkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförlig till moderbolaget Belopp vid års ingång 5 083 228 986 11 764 245 833 Periodens resultat Q1-Q2 - - 25 847 25 847 Belopp vid kvartal 2 utgång 5 083 228 986 37 611 271 680 Utdelning - - -25 416-25 416 Periodens resultat Q3-Q4 - - -2 272-2 272 Belopp vid års utgång 5 083 228 986 9 924 243 993 Utdelning - - -31 770-31 770 Periodens resultat Q1-Q2 - - -540-540 Belopp vid kvartal 2 2015 utgång 5 083 228 986-22 385 211 684 11
Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr Apr - Jun 2015 Apr - Jun Jan - Jun 2015 Jan - Jun Helår Rörelseresultat efter finansiella poster 97 8 195 1 888 27 925 30 382 Justering poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar 11 264 11 472 22 363 23 101 53 229 Förändring avsättning 2 985-2 985 - -1 214 Övriga ej kassaflödespåverkande poster -2-2 460 240-2 480 678 Betald skatt -2 845 - -5 766-4 351 Förändring av rörelsekapital -32 914-38 770-10 164-30 497-22 556 Kassaflöde från löpande verksamheten -21 415-21 563 11 547 18 049 56 170 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 450-300 -7 439-563 -4 319 Förvärv av intressebolag - -2 528 - -2 528-2 528 Inventarier, maskiner och datorer -1 630-2 425-4 678-6 367-12 438 Övriga finansiella tillgångar - 50-50 - Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -5 080-5 202-12 117-9 407-19 284 Kassaflöde efter investeringar -26 494-26 766-570 8 642 36 886 Upptagna lån / förändring checkräkningskredit 24 083 15 122 32 896-37 18 381 Amortering av lån -6 542-5 183-13 083-16 648-29 346 Utdelning -31 770 - -31 770 - -25 416 Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 228 9 939-11 957-16 685-36 381 Periodens kassaflöde -40 723-16 826-12 528-8 042 505 Likvida medel vid periodens ingång 40 890 20 974 12 695 12 190 12 190 Periodens kassaflöde -40 723-16 826-12 528-8 042 505 Likvida medel vid periodens utgång 167 4 148 167 4 148 12 695 12
Resultat- och balansräkning för moderbolaget Resultat- och balansräkning för moderbolaget Resultaträkning (Kkr) i sammandrag Apr - Jun 2015 Apr - Jun Jan - Jun 2015 Jan - Jun Helår Totala intäkter - 86 594-123 200 124 686 Rörelsens kostnader -1 613-4 079-3 532-39 265-43 056 Rörelseresultat -1 613 82 515-3 532 83 935 81 630 Finansiellt netto -44 230-1 028-38 524-1 151 34 478 Resultat efter finansiella poster -45 844 81 487-42 056 82 784 116 107 Skatt - -5 669 - -5 669-12 042 Periodens resultat -45 844 75 818-42 056 77 115 104 065 Balansräkning (Kkr) i sammandrag 2015-06-30-06-30-12-31 Finansiella anläggningstillgångar 356 537 368 095 355 984 Summa anläggningstillgångar 356 537 368 095 355 984 Övriga omsättningstillgångar 7 230 119 598 99 182 Summa omsättningstillgångar 7 230 119 598 99 182 Summa tillgångar 363 767 487 693 455 166 Eget kapital 286 939 363 578 360 765 Långfristiga skulder - lån 39 250 7 000 - Kortfristig del av lån 50 250 62 077 69 687 Övriga skulder -12 673 55 038 24 714 Summa kortfristiga skulder 37 577 117 115 94 401 Summa skulder och eget kapital 363 767 487 693 455 166 13
Noter Not 1 Segmentsredovisning Nettoomsättning per segment, Kkr Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Helår 2015 2015 AllTele Privat 141 902 148 214 279 855 297 544 591 867 AllTele Företag 61 216 82 259 136 129 169 485 324 882 Koncerneliminering -6 476-7 644-13 116-15 139-31 034 Koncernen 196 643 222 829 402 868 451 890 885 715 EBITDA-resultat per segment, Kkr * Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Helår 2015 2015 AllTele Privat 19 485 29 841 35 518 67 713 135 681 AllTele Företag -7 844-8 597-8 935-14 094-45 745 Koncernen 11 641 21 244 26 583 53 619 89 936 * Resultat före avskrivningar och räntekostnader. Tillgångar per segment, Kkr 2015-06-30-06-30-12-31 AllTele Privat 246 589 483 854 243 107 AllTele Företag 354 638 406 470 324 138 Koncerneliminering -85 443-287 063-8 784 Koncernen 515 784 603 261 558 461 Not 2 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt. Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät Regulatorisk osäkerhet råder i telekombranschen gällande historiska nivåer för fast respektive mobil terminering. För mer information se Riskfaktorer sida 5. Bedömning av värdet av goodwill Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras. Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest. Uppskjutna skatteskulder/fordringar Koncernens uppskjutna skattefordran är en nettoredovisning av koncernens uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader och koncernens uppskjutna skattefordringar kopplade till underskottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömning om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott. 14
Kommande rapporttillfällen 13 november 2015 Delårsrapport januari september 2015 12 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Kontaktinformation VD Mark Hauschildt Tel 073 101 11 51 mark.hauschildt@alltele.se CFO Anders Lundström Tel 073 397 89 67 anders.lundstrom@alltele.se Styrelseledamot Paul Moonga Tel 070 959 06 66 paul.moonga@alltele.se Finansiell information Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2015 kl. 08:45. Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på www.alltele.se alternativt beställas från bolaget via ir@alltele.se. Om AllTele AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Via AllTele Privat levereras fast och mobil telefoni, bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fast och mobil telefoni, växeltjänster och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se 15