Årsrapport 2015 1
nya Välkomna till vårt AkkaFRAKT Jag tillträde som VD och koncernchef i AkkaFRAKT den 1 mars 2016, och jag är väldigt stolt över att få föra det nya AkkaFRAKT in i en tid, som skall präglas av vårt starka varumärke och den nya strategi och värdegrund våra ägare tillsammans har fastställt. Året som gått har varit ett händelserikt år för Akka- FRAKT. AkkaFRAKT har varit tvungna till att fatta några tuffa beslut rörande organisation och verksamhet. Dessa förändringar har varit alldeles nödvändiga för vårt förtroende på marknaden och inom organisationen. Siffrorna för 2015 visar att året har varit, resultatmässigt, ett förlorat år. Koncernen redovisar ett resultat före dispositioner på minus 11,6 mkr och AkkaFRAKT ekonomisk förening ett resultat på minus 17,2 mkr. Trots de omfattande åtgärderna som har genomförts ger vi inte avkall på kvalitet och tillförlitlighet som är grunden i vårt varumärke, samt att dessa krafttag har stärkt vår kompetens och ökat vår konkurrenskraft. Alla anställda och delägare har ett gemensamt ansvar för hur vi agerar i relation mot våra kunder, våra leverantörer, våra medarbetare, samt mot omvärlden framöver. De åtgärder som gjordes under hösten 2015 började visa effekt redan under det första kvartalet 2016. Koncernen redovisar ett resultat före dispositioner på 2,0 mkr. Arbetet fortsätter med full kraft 2016 med att konsolidera, effektivisera, och skapa lönsamhet av kärnverksamheten. Stärkt konkurrenskraft med ny strategi och målsättning inför 2016 gör att vi skall bli det självklara valet för våra kunder och vi skall agera på ett sådant sätt som förtjänar våra intressenters förtroende. AkkaFRAKT och mitt fokus skall vara affärsmässighet och effektivit. Välkomna till vårt nya AkkaFRAKT. Vårt ord håller hela vägen. Malmö i maj 2016 Anders Lindström Verkställande direktör Affärsområde Affärsområdet har vuxit inom Specialtransport då inkråmet i företaget Sydfrakt förvärvades under våren. Den tidigare ägaren rekryterades som säljare och transportledare, och med honom har AkkaFRAKT fått en länge eftersökt förstärkning. Rekrytering av fler medarbetare har även skett inom anläggning och jordbrukstransporter för att möta marknadens behov. Omsättningen för affärsområdet blev 368 777 tkr (375 680 tkr) vilket är en minskning med 1,84 procent. Resultatet före bokslutdispositioner blev 12 879 tkr (10 656 tkr). Med miljötillstånd för att ta emot 2,5 miljoner ton schaktmassor med varierande klassning har vi stora möjligheter att bli kundernas första val. Vi ser en ökad produktion av bostäder, industri och kommersiella fastigheter. Detta genererar stora möjligheter för AkkaFRAKT då vi har ett komplett utbud av tjänster. Affärsområde Logistik Affärsområdet har präglats av stora förändringar under 2015. Bland annat har vår bulkavdelning överförts till BulkTEAM AB, ett bolag som ägs av AkkaFRAKT tillsammans med Powder-Trans Ab Oy, i lika delar. Under året har BGF förvärvats och integrerats i marknadsområde Distribution. Organisationen har naturligtvis påverkats av förändringarna. Omsättningen för affärsområdet blev 258 692 tkr (297 924 tkr) vilket är en ökning med 10 procent efter justering för BulkTEAM och BGF. Resultatet före bokslutdispositioner blev -3 513 tkr (-1 048 tkr). Vår utmaning ligger framför allt inom marknadsområdena Thermo och Distribution. Det kommer att bli fokus på dessa områden under 2016, samt att vi måste utnyttja ny och befintlig teknik för att öka effektiviteten hos AkkaFRAKT och dess ägare. Konkurrensen på marknaden är hård, och det vi kan konkurrera med är kvalitet, kompetens, och att vi håller vad vi har lovar, det vill säga att Vårt ord håller hela vägen. Viktiga händelser under året BGF Skåne AB förvärvades februari Vann nationellt pris för samdistribution av varor maj AkkaDAGEN maj Inkråmet i Sydfrakt förvärvades juli Ny strategiinriktning augusti Byte av VD september Genomgång av vision, syfte och värdeord oktober Organisationsförändring pga kostnadsläge november Miljötillstånd för bullervall Dalby december AkkaFRAKT deltar i Svenskt hastighetsindex (SHI). Utfallet 2015 placerade oss bland de fyra bästa svenska transportföretagen på att hålla rätt fart. Mätningarna utförs i april/maj och upprepas i september/oktober. Affärsområde Affärsområdet är i en uppbyggnadsfas och mycket har kommit på plats under året som gått. Sedan den 1 februari är personalen samlade i nyrenoverade lokaler i Dalby. Ny medarbetare rekryterades för administrationsarbete. Containerverkstaden flyttades från Lund och etablerades nära produktionen. Lokaler renoverades med bland annat nya portar till sorteringen och övervakningskameror sattes upp. Omsättningen för affärsområdet blev 88 399 tkr (83 434 tkr) vilket är en ökning med 5,95 procent. Resultatet före bokslutdispositioner blev 1 624 tkr (2 223 tkr). Nytt för året är en tjänst till privatpersoner om containerförfrågan via akkafrakt.se. Många kunder har hittat tjänsten utan någon större marknadsföring. Under året utvecklades även containerbeställning via kundwebben så att kunderna själva kan lägga orders när det passar dem. Vi fortsätter att utveckla nya digitala tjänster för att möta våra kunders behov. 2 3
AkkaFRAKT AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:, Logistik och. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening (745000-2568) Finansiella kommentarer Koncernens nettoomsättning 2015 uppgick till 756 Mkr jämfört med 776 Mkr föregående år, motsvarande en minskning av omsättningen med 2,6 %. Koncernens omsättning fördelar Omsättning Mkr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Akka-koncernen omsättning och tillväxt 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sig relativt jämnt mellan affärsområdena och Logistik, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde. Affärsområde har utvecklats relativt positivt Omsättningsfördelning per affärsområde 2015 Tillväxt i % ägs av 170 delägare som tillsammans förfogar över cirka 450 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se www.akkafrakt.se med hänsyn till byggkonjunkturen där efterfrågan ifrån de större anläggningskunderna varit fortsatt god medan efterfrågan ifrån mindre byggare varit svag. Affärsområde har under året tappat omsättning på två av sina största kunder. Affärsområde Logistik har haft en stabil efterfrågan från befintliga kunder. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 11,2 Mkr jämfört med -1,4 Mkr föregående år. Det försämrade resultatet förklaras främst av högre nedskrivningar och reserveringar. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,9 Mkr jämfört med -5,0 Mkr föregående år. Investeringar uppgår netto till totalt 12,7 Mkr och avser främst investeringar i Företagshus i Dalby AB. Koncernens likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 3,3 Mkr jämfört med 10,9 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 21,3 Mkr jämfört med 21,7 Mkr föregående år. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2015 till 61,9 Mkr jämfört med 74,2 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 26% jämfört med 32% för 2014. Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning i sammandrag 2015-01-01 2014-01-01 Kkr 2015-12-31 2014-12-31 Nettoomsättning 756 131 775 955 Övriga rörelseintäkter 9 089 7 730 765 220 783 685 Rörelsens kostnader Driftskostnader -689 224-703 230 Handelsvaror -459-498 Övriga externa kostnader -27 096-28 830 Personalkostnader -45 858-44 151 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -9 880-9 130 Övriga rörelsekostnader -958-239 -773 475-786 078 Rörelseresultat -8 255-2 393 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper 21 0 Resultat från andelar i intresseföretag -2 494 1 641 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 185 241 Räntekostnader och liknande resultatposter -685-880 -2 973 1 002 Resultat efter finansiella poster -11 228-1 391 Skatt på årets resultat -171-13 Uppskjuten skatt 246 511 Årets resultat -11 154-893 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag 2015-12-31 2014-12-31 Kkr Tillgångar 36% 13% 51% Logistik Substansvärdet per andel uppgick till 236 Kkr mot 280 Kkr, en minskning med 15% jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet. Anläggningstillgångar Goodwill 932 383 Byggnader och mark 73 215 66 958 Pågående nyanläggningar 232 0 Inventarier, verktyg och installationer 20 853 23 308 Andelar i intresseföretag 9 970 14 339 Fodringar hos intresseföretag 250 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 196 216 Uppskjuten skattefordran 1972 821 Andra långfristiga fordringar 700 731 Summa anläggningstillgångar 108 320 106 756 Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Nettoommsättning 756 131 775 954 786 886 824 313 873 146 Tillväxt i % -2,6-1,4-5 -6 7 Resultat efter finansiella poster -11 228-1 391 2 455 1 366-5 730 Vinstmarginal i % -1,5-0,2 0,3 0,1-0,7 Soliditet i % 26 32 31 31 28 Antal anställda 59 61 59 69 78 Balansomslutning 241 053 235 260 239 859 230 623 249 982 Omsättningstillgångar Varulager 300 0 Kundfordringar 123 857 108 561 Fordringar hos intresseföretag 0 264 Aktuella skattefordringar 897 1 982 Övriga fordringar 1 562 1 348 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 813 5 607 Övriga kortfristiga placeringar 165 165 Kassa och bank 3 139 10 702 Summa omsättningstillgångar 132 733 128 629 Summa tillgångar 241 053 235 385 4 5
Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning i sammandrag 2015-12-31 2014-12-31 Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till föreningens medlemmar Insatskapital 20 203 20 158 Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat 41 722 54 047 Summa eget kapital 61 925 74 205 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 12 929 11 926 Övriga avsättningar 2 070 905 14 999 12 831 Organisation AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget i Malmö där även affärsområde Logistiks verksamhet är placerad. Affärsområde styrs från kontoret i Lund och affärsområde leds från Dalby. Antalet anställda i koncernen uppgår till 59 personer fördelat på 21 kvinnor och 38 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Verkställande Direktör Ledningsgrupp Anders Lindström, Verkställande Direktör Anders Ljunge, Ekonomi & Administrativ Chef Långfristiga skulder Checkräkningskredit 14 403 0 Skulder till kreditinstitut 19 083 19 647 Övriga skulder 3 864 4 677 37 350 24 324 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 180 2 032 Leverantörsskulder 20 198 29 112 Transportörsskulder 84 324 77 473 Skulder till intresseföretag 1 102 0 Aktuella skatteskulder 112 196 Övriga skulder 2 584 2 592 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 279 12 620 126 779 124 025 Summa eget kapital och skulder 241 053 235 385 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 47 200 47 200 Fastighetsinteckningar 21 100 25 150 Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll 5 021 3 583 Pantsatt kapitalförsäkring 700 727 74 021 76 660 Logistik Ekonomi/ Administration Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som till exempel fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 170 delägare som tillsammans förfogar över cirka 450 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. Mats Bengtsson, Affärsområdeschef Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Ansvarsförbindelser Inga Inga Styrelse Valberedning Revisorer Koncernens kassaflödesanalys Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 2015-01-01 2014-01-01 Kkr 2015-12-31 2014-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2034 973 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -9 942-5 955 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 908-4 982 Ordinarie ledamöter Anne-Lie Lind, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Björn Steén Staffan Einarsson Jörgen Olsson Joakim Dahlqvist Styrelsesuppleant Göran Grönvall Ordinarie ledamöter Anders Jonasson Tomas Friberg Robert Hansson Christian Jönsson Mattias Wihlborg Suppleant Per Winberg Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Förtroendevalda revisorer Nils-Åke Olsson Rusmir Dautovic Suppleant Torbjörn Billgren Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 701-9 123 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 046 3 735 Årets kassaflöde -7 563-10 370 Likvida medel Likvida medel vid årets början 10 867 21 237 Likvida medel vid årets slut 3 304 10 867 Foto: Fredrik Björk, Christiaan Dierksen, Anders Nordström, Jim Sjöholm, Maria Wallentin. 6 7
8 AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00 www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se