Strukturinvest Emission 2016:6 Tecknas till och med 30 september 2016 Kapitalskydd Autocall Certifikat/Indexbevis Marknadswarrant Europeiska banker 1419 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv 1436 Indexbevis Europeiska Banker Platå 1421 Marknadswarrant Europeiska Banker Säkerhetsbolag 1430 Aktieobligation Säkerhetsbolag Fixed Best 1425 Autocall Säkerhetsbolag Combo Duo Grundutbud 1427 Aktieindexobligation Stilla Havet 1423 Autocall Amerikanska Teknikbolag Low Trigger 1424 Autocall Nordiska Bolag Combo Defensiv 1428 Autocall Svenska Bolag Defensiv 1416 Räntebevis Stena 1417 Indexbevis Sverige 1418 Indexbevis Sverige Platå 1426 Indexbevis Olja Kupong 1429 Kreditobligation Sverige 1420 Marknadswarrant Sverige Bonus En investering i finansiella instrument är förknippad med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen, se Viktig information.
Europeiska banker Finanssektorn var en av de branscher som drabbades hårdast under finanskrisen. Förtroendet mellan marknadens aktörer sjönk drastiskt, med stigande finansieringskostnader och en minskad ekonomisk aktivitet som följd. Sedan dess har regleringarna i banksektorn ökat och bankerna har tvingats stärka sin kapitalbas och öka riskmedvetenheten för att stå bättre rustade mot framtida kriser. Samtidigt har centralbanker runtom i världen genomfört omfattande penningpolitiska åtgärder i syfte att sänka räntorna för att stimulera konsumtion och investeringar. Låga finansieringskostnader i kombination med en återvunnen tro på ekonomin har gjort att den ekonomiska aktiviteten har ökat, vilket ökar efterfrågan på bankernas produkter och tjänster. 1419 Autocall Svenska Banker Combo Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra svenska banker och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 14 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde. Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P AA-) Ackumulerande kupong: 14 % indikativt, lägst 11 % Utbetalande kupong: 4 % indikativt, lägst 3 % Autocallbarriär: 85 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde 60 % av startvärde på slutdagen 1-5 år Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Swedbank 85% 60% Ex 1 Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3 1år 2år 3år 4år 5år Kupong vid förfall 14 % Utbetalande kupong 4 % belopp - nedgång i sämsta aktie UTBETALNING Ex 1: belopp + 14 % Ex 2: belopp + 4 x 4 % Ex 3: belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocallbarriär Ex 2 Kupongbarriär och Kursfallsskydd 1436 Indexbevis Europeiska Banker Platå Placeringen ger exponering mot ett europeiskt bankindex. Placeringen har indikativt 400 procent deltagandegrad vid indexutveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 65 procent av startvärde. Danske Bank A/S Deltagandegrad upp till 20 %: 400 % indikativt, lägst 340 % 65 % av startvärde på slutdagen 5 år EuroSTOXX Banks Price Index 200% 150% 50% SÅ FUNGERAR DET*** belopp 0% Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen. - -50% 0% 50% Indexbevis Europeiska Banker Platå Index 2
1421 Marknadswarrant Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot en korg av tio europeiska bankaktier genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet till en hög avkastning i förhållande till investerat belopp. UBS AG, London Branch (S&P: A+) 100 000 kr/warrant 13 500 kr/warrant 2 000 kr/warrant Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnitt start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnitt slut: 13 observationer sista 12 månaderna 3 år 10 bankaktier, likaviktad korg 250 200 150 100 50 0 HISTORISK JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 22 augusti 2011 22 augusti 2016. OMXS 30 Index finns endast med i grafen för jämförelse. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Underliggande bolag: BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse, DNB, HSBC Holdings, ING Groep, Julius Baer Group, KBC Groep, Nordea, Svenska Handelsbanken A. 11 12 13 14 15 16 Aktiekorg Euro Stoxx 50 Index Kommande autocallobservationer Under emission 2016:6 har följande placeringar observation med möjlighet till kupongutbetalning eller förfall. Placering Du hittar alla aktuella kurser på www.strukturinvest.se ISIN Observationsdatum Autocallbarriär Kupongbarriär Sämst utvecklade tillgång sedan start Autocall BRIC Plus/Minus 22 SE0004199198 2016-09-02 50% ishares MSCI Brazil Index Fund... -47,21% 1362 Autocall Svenska Banker Plus/Minus SE0008267991 2016-09-05 90% 80% Nordea...3,87% 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina SE0007955067 2016-09-05 80% 70% SKF B...-5,89% 1256 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv CH0298276566 2016-09-06 80% 60% Netflix... -27,34% Autocall BRIC Plus/Minus 18 Defensiv SE0004051555 2016-09-09 50% ishares MSCI Brazil Index Fund... -44,69% Autocall Tillväxtmarknader + Tyskland PlusMinus 3 Defensiv SE0005705027 2016-09-12 90% 70% ishares MSCI Brazil Index Fund... -29,45% Autocall Global E-Handel 2 DE000CZ370S7 2016-09-12 60% 0% Tripadvisor... -38,18% 1201 Autocall Guldbolag SE0007279419 2016-09-12 90% 0% Zajin Mining Group...44,62% 1200 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv SE0007279401 2016-09-12 80% 60% Zajin Mining Group...44,62% 1207 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv SE0007278510 2016-09-12 90% 60% Ericsson B... -24,22% 1206 Autocall Europa Trygghet SE0007278478 2016-09-12 0% Vivendi... -16,63% 1191 Autocall Europa Plus/Minus Defensiv SE0007132113 2016-09-12 90% 60% Peugeot... -28,12% Autocall Svenska Bolag Combo 70 Defensiv SE0006081212 2016-09-12 90% 60% Ericsson B... -31,85% 1204 Autocall Europa Low Trigger SE0007278619 2016-09-12 60% 0% Air France-KLM... -23,47% 1198 Buffertautocall Svenska Bolag Combo CH0286087397 2016-09-12 90% 60% TeliaSonera... -17,69% Autocall Lyxkonsumtion Combo 2 CH0216204492 2016-09-13 90% 60% Compagnie Financiere Richemont... -35,85% Autocall BRIC 52 Step Down SE0005281144 2016-09-13 0% ishares MSCI Brazil Index Fund... -27,75% Autocall BREC Combo 53 CH0216204484 2016-09-13 80% Russian Depositary Index (USD)... -31,94% Autocall Svenska Bolag Trygghet 1 SE0005281946 2016-09-14 0% Tele2 B...-4,68% 1323 Autocall Svenska Banker Plus/Minus SE0007955281 2016-09-19 90% 80% SEB A... -12,53% Autocall Europeiska Banker 9 MAX DE000CZ375M9 2016-09-26 0% STOXX Banks... -40,96% Autocall Sydeuropa 3 CH0227794507 2016-09-27 Portugal PSI20... -29,18% Autocall BRIC & Tyskland Plus/Minus Defensiv SE0005224235 2016-09-27 90% 60% Russian Depositary Index (USD)... -33,45% 1276 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv CH0302823676 2016-09-29 80% 60% Netflix...3,59% 3
Struktnytt nr 12 är här! I detta nummer av Struktnytt träffar vi Sean George, obligationsförvaltare på Jefferies International, som i november tillträder som chef för kreditförvaltningen på Granit Fonder. Vi träffar också bröderna Henrik Sundberg och Fredrik Berg von Linde som börjar på Strukturinvest i rollen som säljare mot externa distributörer. Bill Malm, VD på Svensk Värdepappersservice, berättar om hur bolaget blivit Sveriges största plattform för anknutna ombud och personalen tipsar om sina bästa podcasts. Följ Strukturinvest i sociala medier facebook.com/strukturinvestfondkommission linkedin.com/company/strukturinvest-fondkommission @strukturinvest @Strukturinvest 4
Säkerhetsbolag Befolkningstillväxt, urbanisering och teknologisk utveckling gör att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. Förändringarna innebär stora möjligheter, men också en ökad hotbild, både på samhälls- och individnivå. Efterfrågan på säkerhetstjänster växer inom många olika områden. En ökad befolkningstäthet i städerna och större socioekonomiska klyftor leder till en högre brottslighet. På flera håll i världen syns växande politiska och sociala spänningar samtidigt som klimatförändringarna har gjort naturkatastrofer mer frekvent förekommande. Den ökade digitaliseringen har lett till ökade bedrägerier som kapade kontokort och stöld av känslig information. Digitaliseringen har också gjort att fler sektorer blivit känsliga för störningar och beroende av en stabil drift. Allt detta förstärker behovet av flexibla och effektiva säkerhetslösningar, vilket gynnar bolag verksamma inom denna sektor. 1430 Aktieobligation Säkerhetsbolag Fixed Best Placeringen ger exponering mot en korg av 6 säkerhetsbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De två bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P AA-) 10 000 kr/obligation 11 000 kr/obligation 200 kr/obligation 100 % av nom belopp på ord återbetalningsdag (avk beroende av utvecklingen i USD) Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Fixed best: Fast avkastning om 30 % för de 2 aktier med bäst utveckling Genomsnittsdagar start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnittsdagar slut: 13 observationer sista 12 månaderna 4 år 6 aktier, likaviktad korg 300 250 200 150 100 50 0 HISTORISK JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 19 augusti 2011 19 augusti 2016. Underliggande bolag: Allegion, Assa Abloy, G4S, Gemalto, Securitas B, Symantec. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 11 12 13 14 15 16 Aktiekorg 1425 Autocall Säkerhetsbolag Combo Duo Placeringen ger exponering mot två säkerhetsbolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 30 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde. SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Ackumulerande kupong: 12 % indikativt, lägst 9 % Utbetalande kupong: 2 % indikativt, lägst 1 % Autocallbarriär: 90 % av startvärde Kupongbarriär: 70 % av startvärde 60 % av startvärde på slutdagen 1-5 år G4S, Securitas B 90% 70% 60% Ex 1 Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3 1år 2år 3år 4år 5år Kupong vid förfall 12 % Utbetalande kupong 2 % belopp - nedgång i sämsta aktie UTBETALNING Ex 1: belopp + 12 % Ex 2: belopp + 4 x 2 % Ex 3: belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocallbarriär Ex 2 Kupongbarriär Kursfallsskydd 5
FÖRDELAR MED ISK Kostnadsfri sparform (du betalar ingen avgift till Strukturinvest) Du slipper deklarera dina affärer Du behöver inte ta hänsyn till skattekonsekvenser i ditt sparande Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder Ett investeringssparkonto är ett konto för förvaring av värdepapper, och är ett alternativ till en traditionell värdepappersdepå eller en kapitalförsäkring. Skillnaden mellan dessa konton är framförallt skattemässig. Investeringssparkontot syftar till att underlätta handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar genom att du inte behöver ta hänsyn till skattekonsekvenser vid köp eller försäljning eller ta upp dessa i din deklaration. Läs mer om investeringssparkonto på www.strukturinvest.se Scanna koden med din QR-läsare för att se en film om våra depåtjänster. 6
Grundutbud Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov. Strukturerade placeringar bör vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, antingen som komplement till traditionella fond- och aktieinvesteringar eller som byggstenar i en portfölj enbart bestående av strukturerade placeringar med varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå. Med strukturerade placeringslösningar kan den riskjusterade avkastningen i en portfölj avsevärt förbättras genom bättre riskkontroll och anpassade avkastningsmöjligheter. En strukturerad placering ger möjlighet till en avkastning som liknar den från riskfyllda tillgångar utan den vanligtvis medföljande risken, något som ger positiva effekter i en portfölj. Vår målsättning är att vid varje emission erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar. Vårt grundutbud utgörs av ett antal placeringar som tagits fram för att komplettera placeringarna i emissionens case. Det är placeringar som ger exponering mot marknader eller tillgångsslag som vi just nu tycker är intressanta och som vi anser erbjuder en attraktiv avkastningspotential i förhållande till risken. 1427 Aktieindexobligation Stilla Havet Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Australien, Singapore och Taiwan genom en indikativ deltagande om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Credit Suisse (s&p: a) 10 000 kr/obligation 10 000 kr/obligation 200 kr/obligation 100 % av nom belopp på ord återbetalningsdag (avk beroende av utvecklingen i USD) Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Genomsnittsdagar start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnittsdagar slut: 25 observationer sista 24 månaderna 8 år S&P/ASX 200, Taiwan Stock Exchange Weighted Index, MSCI Singapore Free Index 200 150 100 50 0 HISTORISK JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 22 augusti 2011 22 augusti 2016. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 11 12 13 14 15 16 Indexkorg 1423 Autocall Amerikanska Teknikbolag Low Trigger Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska teknikbolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,6 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 50 procent av startvärde. SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Ackumulerande kupong: 2,6 % indikativt, lägst 2,1 % per kvartal Autocallbarriär: 60 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde 50 % av startvärde på slutdagen 1-5 år Apple, Netflix, Tesla Motors, Twitter 60% 2 Ex 1 11 Ex 2 Startkurs Autocallbarriär, Kupongbarriär Kursfallsskydd 50% Ex 3 Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år 2år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 2,6 % belopp - nedgång i sämsta aktie UTBETALNING Ex 1: belopp + 5 x 2,6 % Ex 2: belopp + 11 x 2,6 % Ex 3: belopp nedgång i sämsta aktie 7
1424 Autocall Nordiska Bolag Combo Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 18 procent vid förfall eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (S&P: A) Ackumulerande kupong: 18 % indikativt, lägst 15 % Utbetalande kupong: 5 % indikativt, lägst 3,5 % Autocallbarriär: 80 % av startvärde Kupongbarriär: 60 % av startvärde 60 % av startvärde på slutdagen 1-5 år Ericsson, Tele2, Telia och Fortum 80% 60% Ex 1 Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. Ex 3 1år 2år 3år 4år 5år Kupong vid förfall 18 % Utbetalande kupong 5 % belopp - nedgång i sämsta aktie UTBETALNING Ex 1: belopp + 18 % Ex 2: belopp + 4 x 5 % Ex 3: belopp nedgång i sämsta aktie Startvärde Autocallbarriär Ex 2 Kupongbarriär och Kursfallsskydd 1428 Autocall Svenska Bolag Defensiv Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 11 procent vid förfall eller en kursoberoende kupong om indikativt 6 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd ned till 60 procent av startvärde. SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) Ackumulerande kupong: 11% indikativt, lägst 8% Kursoberoende kupong: 6% indikativt, lägst 5% Autocallbarriär: 90 % av startvärde 60 % av startvärde på slutdagen 1-5 år SKF, SSAB, Telia, Volvo 90% 60% Ex 1 Ex 3 Grafen visar utvecklingen i sämsta aktie. 1år 2år 3år 4år 5år Ackumulerande kupong 11 % Kursoberoende kupong 6% belopp - nedgång i sämsta aktie UTBETALNING Ex 1: belopp + 6% + 2 x 11% Ex 2: belopp + 5 x 6 % Ex 3: belopp + 5 x 6% nedgång i sämsta aktie 2 Startvärde Autocallbarriär Ex 2 Kursfallsskydd 1416 Räntebevis Stena Placeringen betalar en årlig kupong om indikativt 6 procent med kvartalsvis utbetalning. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB. SEB (S&P: A+) Kupong: 6 % (indikativt) lägst 4,5 % Kupongutbetalning: Kvartalsvis, totalt 24 kupongutbetalningar Ca 6 år Kreditrisk: Stena AB Startdag belopp Startdag Kupong Kupong belopp Kvartalsvis kupongutbetalning alt 1: Ingen kredithändelse Återbetalningsbelopp alt 2: Kredithändelse. Återbetalningsbelopp bestäms i efterhand när en kredithändelse bekräftats 8
1417 Indexbevis Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 130 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde. SEB (S&P: A+) Deltagandegrad: 130 % indikativt, lägst 100 % Genomsnitt start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnitt slut: 13 observationer sista 12 månaderna 60 % av startvärde på slutdagen 5 år OMXS 30 index 250% 200% 150% 50% 0% - -80% -60% -40% SÅ FUNGERAR DET*** -20% 0% 20% belopp Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen. 40% 60% 80% Indexbevis Sverige Index 1418 Indexbevis Sverige Platå Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden. Placeringen har indikativt 350 procent deltagandegrad vid indexutveckling upp till plus 20 procent. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 75 procent av startvärde. Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P: AA-) Deltagandegrad upp till 20 %: 350 % indikativt, lägst 300 % Genomsnitt start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnitt slut: 13 observationer sista 12 månaderna 75 % av startvärde på slutdagen 5 år OMXS 30 Index 200% 150% 50% 0% - -50% SÅ FUNGERAR DET*** 0% belopp Bilden illustrerar utbetalning på slutdagen. 50% Indexbevis Sverige Platå Index 1426 Indexbevis Olja Kupong Placeringen betalar ut en kursoberoende årlig kupong om indikativt 10 procent med kvartalsvisa utbetalningar. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att oljepriset inte stigit med mer än 40 procent. UBS AG, London Branch (S&P: A+) Kursoberoende kupong: 10 % (indikativt), lägst 7 % med kvartalsvis utbetalning Riskbarriär: Kupongutbetalningar: 140 % av startvärde på slutdagen Kvartalsvis, totalt 4 utbetalningar 1 år Olja Startdag belopp Startdag belopp Kupong Kupong Kupong Kvartalsvis kupongutbetalning alt 1: Oljepriset stigit max 40% belopp - uppgång i oljepriset alt 2: Oljepriset stigit mer än 40% 9
1429 Kreditobligation Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. På slutdagen återbetalas nominellt belopp under förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i underliggande bolag, Stena AB. SEB (S&P: A+) Deltagandegrad: 100 % (indikativt), lägst 80 % Genomsnitt start: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnitt slut: 7 observationer sista 6 månaderna Ca 3,5 år OMXS 30 Index Kreditrisk: Stena AB belopp Startdag Möjlig avkastning belopp, justerat för ev kredithändelse Återbetalningen på slutdagen styrs av utvecklingen i underliggande index samt eventuell kredithändelse i Stena AB. Om det inträffat en kredithändelse i underliggande bolag återbetalas istället för nominellt belopp ett återvinningsbelopp. Återvinningsbeloppet fastställs normalt utifrån marknadsvärdet på det underliggande bolagets skuldförbindelser i samband med kredithändelsen. 1420 Marknadswarrant Sverige Bonus Placeringen ger exponering mot en korg av 8 bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Vid positiv utveckling på slutdagen återbetalas det största av korgutvecklingen och 12 procent av nominellt belopp. UBS AG, London Branch (S&P: A+) 100 000 kr/warrant 12 000 kr/warrant 2 000 kr/warrant Deltagandegrad: 100 % (indikativt) lägst 80 % Optimalstart: 5 observationer första 4 veckorna Genomsnittsberäkning: 13 observationer sista 12 månaderna 3 år 8 svenska aktier, likaviktad korg 250 200 150 100 50 0 HISTORISK JÄMFÖRELSE* Källa: Bloomberg. Period: 10 augusti 2011 10 augusti 2016. OMXS 30 Index finns endast med i grafen för jämförelse. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Underliggande bolag: ABB, AstraZeneca, Hennes & Mauritz B, Nordea, Svenska Handelsbanken A, Swedbank A, Tele2 B, Telia. 11 12 13 14 15 16 Aktiekorg OMXS 30 Index Det kompletta rådgivningsverktyget Brokerweb är ett system som är skräddarsytt för dig som arbetar som förmedlare av försäkringar, fonder och strukturerade produkter. Kontakta oss för mer information. Scanna koden med din QR-läsare för att se en film om BrokerWeb. 10
Tidsplan emission 2016:6 30 september 2016 Sista teckningsdag. En komplett teckningsanmälan måste vara Strukturinvest tillhanda. 7 oktober 2016 Sista betalningsdag. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota. 14 resp 18 oktober 2016 Startdag. Startvärden och slutgiltiga villkor fastställs. 28 oktober resp 1 november 2016 Emissionsdag. Leverans av värdepapper till angivna depåer. Anmälan skickas till: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm. Fax: 08-458 22 39. Betalning: Inbetalning görs mot erhållande av avräkningsnota till bankgiro 683-1812 eller klientmedelskonto hos Swedbank 8105-9 923 271 149-0. VIKTIG INFORMATION Om riskerna i investeringen En investering i en placering är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare. Kreditrisk Med kreditrisk menas att emittenten av en placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringarna har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm eller annan marknadsplats där Strukturinvest ställer dagliga köpkurser. Strukturinvest kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden utanför reglerad marknadsplats medför en kostnad på 2 procent av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter och tas ut av Strukturinvest. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 100 000 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringarna ger avkastning i svenska kronor. Avkastningen i en del placeringar påverkas dock av en eller flera utländska valutor i förhållande till den svenska. Placeringens valutaexponering anges i marknadsföringsmaterialet samt emittentens prospekt. Exponeringsrisk Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen, bl.a. eftersom utdelningar inte inkluderas. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor. Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Placeringarna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Stora Badhusgatan 18-20, 10 tr, 411 21 Göteborg, 556759-1721. Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringarna. En fullständig beskrivning och gällande bestämmelser finns i emittentens prospekt, som bl.a. innehåller en redogörelse om emittenten samt bindande villkor för erbjudandet och placeringen i dess helhet. Om det som sägs i denna marknadsföringsbroschyr inte överensstämmer eller är förenligt med emittentens prospekt, ska det som anges i prospektet äga företräde framför denna broschyr. Emittenten har inte producerat innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet. Prospekt finns tillgängligt på www.strukturinvest. se på sidan Aktuell emission. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Strukturinvests egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om en placering är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Information om fastställda villkor samt placeringens utveckling under löptiden finns tillgängliga på www.strukturinvest.se på sidan Marknadskurser. Anmälan är bindande under förutsättning att de fastställda villkoren inte understiger den lägst angivna nivån. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Ersättningar Allmänt: Vid en investering i en placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2% av nominellt belopp. Courtage tillkommer även vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Arrangörsarvode: För att utgivaren av placeringen (emittenten) skall kunna ge dig som investerare bästa service har emittenten avtal med olika leverantörer ( arrangörer ) av vissa produkter eller tjänster, däribland Strukturinvest. För denna service betalar emittenten en ersättning till arrangörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du betalar kan således utgöra del av den ersättning som betalas av emittent till aktuell arrangör. Ersättningen till arrangören är inkluderat i placeringens pris och den kan variera mellan olika emittenter och mellan olika placeringar som tillhandahålls av samma emittent. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på placeringen utan att komma i konflikt med investerarens intressen och den ska bl.a. täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Nivån på ersättningen bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka 0,7 procent per år och med antagandet att placeringarna innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest. Ersättningar till förmedlare: Förmedlingen av placeringen görs av olika förmedlare. För dessa tjänster betalar Strukturinvest en ersättning tillförmedlarbolaget. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas och motsvarar cirka 0,5 procent per år med antagandet att placeringen innehas till ordinarie förfall. Intressekonflikter Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade placeringar. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du betalar för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. Beskattning Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Notering En ansökan om att notera placeringen vid NASDAQ Stockholm med första handelsdag senast den trettionde dagen efter emissionsdagen kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se. 11
Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende värdepappersbolag specialiserat på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl produkter som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn. Stora Badhusgatan 18-20 411 21 Göteborg Tel 031-68 82 90 www.strukturinvest.se 3041 0129