BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604
Koncernens utveckling FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER DECEMBER 2016 Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,2 MSEK). Nettoresultatet uppgick till -106,3 MSEK, (-7,8 MSEK) varav -104,6 MSEK (0,0 MSEK) utgjorde nedskrivning på goodwill och -2,4 MSEK (0,0 MSEK) utgjorde nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsument-produkt. Resultatet per aktie blev -7,69 SEK (-0,56), varav goodwillnedskrivning -7,57 SEK (0,0 SEK) Kassaflödet från den löpande verksamheten var - 1,6 MSEK (-8,4 MSEK) eller -0,11 SEK per aktie (-0,61 SEK). Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 24,3 MSEK (36,3 MSEK). I oktober tecknade Nicoccino avtal med en amerikansk producent, Tapemark Inc. som skall tillverka bolagets nikotinfilm enligt de regulatoriska krav som fordras för en läkemedelsklassificering. Strategiförändringen till att bli ett rent läkemedelsproducerande bolag är nu fullbordad och försäljningen av Nicoccino som konsumentprodukt har nu upphört sedan det fjärde kvartalet. PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI DECEMBER 2016 Koncernens omsättning under perioden var 0,4 MSEK (0,9 MSEK). Nettoresultatet uppgick till -125,9 MSEK (-31,2 MSEK) varav 104,6 MSEK (0,0 MSEK) utgjorde nedskrivning på goodwill och -2,4 MSEK (0,0 MSEK) utgjorde nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsumentprodukt. Resultatet per aktie blev -9,10 SEK (-2,41), varav goodwillnedskrivning -7,57 SEK (0,0 SEK) Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,1 MSEK (-28,8 MSEK) eller -0,80 SEK per aktie (-2,22 SEK). HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Kontraktstillverkaren i USA har erhållit föreläggande från myndigheterna avseende den regulatoriska hanteringen. Innan denna fråga har klarlagts kan det inte uteslutas att tidsplanen för tillverkningen kan komma att förskjutas. Patent godkänt i Indien. 2/19
VD har ordet I en ny rapport från WHO och USA:s nationella cancerinstitut visar man att kostnaderna för hälsovård och produktionsbortfall är mycket högre än intäkterna från tobaksskatter, som uppskattas till cirka 2400 miljarder kronor under 2013 2014. Kostnaderna för rökning är nu upp i 9000 miljarder. Studien beräknar även att antalet människor som dör av rökning kommer att öka till 8 miljoner en ökning med 2 miljoner människor. Mer än 80 procent av dem i låg- och medelinkomstländer, står det i studien. Till detta kommer kunskapen om att för varje person som dör, drabbas ytterligare 20 människor av minst en allvarlig sjukdom. I västvärlden sjunker rökningen, medan den ökar i resten av världen. Globalt sett stiger siffran sakta med cirka 3 % om året, främst i områden i Mellanöstern, Indien och Kina. Det är med lagstiftning, restriktioner och skattetryck antalet rökare har pressats ned, i kombination med hjälp-medel. Marknaden för rökavvänjningsprodukter är betydande, och att Nicoccino med sin unika produkt kan bidra med ett effektivt hjälpmedel är fantastiskt. Bolaget har under ett par års tid genomgått olika faser, men med ett tydligt mål att under 2016 påbörja resan med att få nikotinfilmen registrerad och godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning. Resultatet från den senaste perioden är att vi har ett starkt patentskydd. Under året har vår nikotinpatentansökan blivit godkänd på två marknader, Singapore och Nya Zeeland, vilket förlänger plattformsskyddet till 2033. Nu senast i januari har vi även fått godkänt i Indien. Från ett användarperspektiv fungerar produkten med mycket bra respons från tidigare online försäljning i Storbritannien. Vi har även sammanställt en rapport från data som visar att produkten har 24-månaders hållbarhet och att nikotinet på ett snabbt och effektivt sätt frigörs i munnens slemhinnor. Det här ska vi nu bygga vidare på!. Bolaget har som mål att först utveckla en GMP godkänd produkt för kliniska prövningar och därefter genomföra en klinisk studie för att bevisa effekten. Slutligen sammanställa och lämna in en registreringsansökan till Läkemedelsverket för Europa godkännande. Vi har tecknat ett avtal med en amerikansk producent, Tapemark Inc, som ska tillverka nikotinfilmen. De har mer än 20 års erfarenhet av tillverkning av läkemedel och har specialistkompetens inom tillverkning av tunna filmer. De ska efter överföring av teknisk kunskap tillverka produkter för den kliniska prövningen. De amerikanska myndigheterna har så sent som i januari utgivit föreläggande på Tapemark angående den regulatoriska hanteringen. Innan konsekvenserna har klarlagts kan det inte uteslutas att tid-planen för tillverkningen kan komma att förskjutas. Planering av den kliniska studien pågår för närvarande. Mitt huvudsyfte är solklart, att få nikotinfilmen godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning, vilket tillför värde i bolaget av den orsaken att ett läkemedelsgodkännande är attraktivt för global spelare verksamma inom framtida rökavvänjningsprogram. Anders Ulfhielm, Verkställande Direktör, Nicoccino Holding AB 3/19
Kort om Nicoccino och vår produkt OM BOLAGET Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden. Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt. I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten. OM PRODUKTEN Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar. Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka. Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen. Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling. Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. För ytterligare information, se www.niccocino.se 4/19
Vision, Mission och Strategiska Mål VISION Att erbjuda en unik och attraktiv nikotinprodukt som är den mest effektiva på marknaden. MISSION Erbjuda konsumenter ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka. STRATEGISKA MÅL 1. Säkerställa en ny läkemedelscertifierad fabrik. 2. Genomföra test-, validerings- och klinisk produktion. 3. Färdigställande av klinisk studie. 4. Erhålla ett läkemedelsgodkännande från Läkemedelsverket. TIDSLINJE Säkerställa 6-10 månader ny Test 8-10 & Valideringsproduktioner månader Klinisk 6-8 månader studie/ 14Behandling månader av fabrik ansökan Läkemedelsverket 3 månader 6-10 månader 12 månader 14 månader 5/19
Affärsidé och Affärsmodell AFFÄRSIDÉ Nicoccino ska genom sin patenterade produktplattform kunna erbjuda en attraktiv läkemedelsklassad nikotinprodukt som är den effektivaste på marknaden. AFFÄRSMODELL Affärsmodellen bygger på att introducera produktplattformen till internationella partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj, för att sedan själva lansera produkten globalt eller i olika regioner. Ett licensupplägg kan innebära att strategin anpassas utifrån förutsättningarna för respektive geografiskt område. Samarbeten kan även initieras vid tidigare skeden av den kliniska studien. Affärsmodellen kan även innebära en försäljning av patent och patentlicens. Produktion och logistik är outsourcade på externa parter. 6/19
Patent och immateriella rättigheter PLATTFORMSPATENT Nicoccino Holding licensierar ett plattformspatent från Uppsalagruppen Medical AB. Plattformspatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. VARUMÄRKET Varumärket Nicoccino TM ägs av Nicoccino AB och är godkänt inom EU. Godkännande av logotyp, symbol och grafiskt designmönster erhölls i oktober 2014. Vidare är varumärket godkänt i Kanada, Kina, Monaco, Norge, Sydkorea, Turkiet och USA. Godkännande väntas även i Israel, Kazakhstan, Ryssland och Schweiz. Nicoccino Holding erlägger ingen royalty eller framtida betalning för licensen, men bolaget ska ansvara för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Patentansökan har hittills godkänts i tolv länder (Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Israel, Sydkorea, Mexico och Kanada) och erhålls ett skydd fram till 2026. Besked på patentansökan väntas i ytterligare fyra länder samt för EU. I de länder som patentet godkänts erhålls ett skydd till 2026. NIKOTINPATENT Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Singapore var det första landet att godkänna bolagets nikotinpatent (i mars 2016). Detta förstärker och förlänger skyddet av plattformen fram till 2033. Nya Zeeland och Indien har som andra och tredje land nu godkänt bolagets nikotinpatent. Patentansökan är inlämnad i ytterligare länder samt EU. tretton 7/19
NICOCCINO HOLDING AB (publ) Verksamheten under kvartalet FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING PRODUKTION Under fjärde kvartalet har Nicoccino arbetat aktivt med online-kampanjer med rabatterat pris för att driva försäljningen av kvarvarande produkter i lager. E-handelsplatsen www.purenicoccino.com med tillhörande distributionstjänster i Storbritannien har upphört eftersom konsumentprodukten inte längre finns tillgänglig för försäljning. Då bolaget fokuserar på att utveckla en läkemedelsprodukt har Nicoccino sökt nya samarbetsmöjligheter för att kunna ha en optimal produktionspartner som uppfyller alla regulatoriska krav samt har den flexibilitet och kapacitet som lämpar sig för bolagets affärsmodell. I oktober tecknade Nicoccino avtal med en amerikansk tillverkare, Tapemark Inc. som har lång och omfattande branscherfarenhet. För att kvalitetssäkra läkemedelsregistreringen har Nicoccino anlitat externa konsulter som ansvarar för den kliniska studien samt registreringsansökan för godkännande i EU via Läkemedelsverket. 8/19
Intäkter och resultat FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER DECEMBER 2016 Omsättningen under årets fjärde kvartal blev 0,0 MSEK (0,4 MSEK) jämfört med föregående kvartal 0.1 MSEK. En nedskrivning av goodwill med 104,6 MSEK ( 0,0 MSEK) och en nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsumentprodukt -2,4 MSEK (0,0 MSEK) har skett då bolaget ändrat sin strategi. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-8,4 MSEK) eller -0,11 SEK per aktie (-0,61 SEK). Rörelseresultatet uppgick till -106,8,0 MSEK (-7,3 MSEK) varav goodwillnedskrivning utgjorde -104,6 MSEK (0,0 MSEK). Finansiella poster summerade till 0,5 MSEK (-0,5 MSEK), och är främst relaterade till valutakurseffekter i koncerninterna mellanhavanden. Resultatet efter skatt, uppgick till -106,3 MSEK (-7,8 MSEK). Resultatet per aktie blev -7,69 SEK (-0,56), varav goodwillnedskrivning -7,57 SEK (0,0 SEK) PERIODEN, JANUARI DECEMBER 2016 Omsättningen under perioden uppgick till 0,4 MSEK (0,9 MSEK). Kostnadsutvecklingen har varit stabil under perioden, och minskat under de senaste månaderna tack vare personalavgångar. En nedskrivning av lagret för marknadsföringsmaterial och färdiga produkter har skett med 0,6 MSEK. Under det fjärde kvartalet skrevs goodwill ned med 104,6 MSEK (0,0 MSEK) och balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsumentprodukt med -2,4 MSEK (0,0 MSEK) som konsekvens av ändrad strategi för verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,1 MSEK (-28,8 MSEK) eller -0,80 SEK per aktie (-2,22 SEK). Rörelseresultatet uppgick till -124,2 MSEK (-30,0 MSEK). Finansiella kostnader summerade till -1,8 MSEK (-1,3 MSEK) Resultatet efter skatt, uppgick till -125,9 MSEK (-31,2 MSEK). Resultatet per aktie blev -9,10 SEK (-2,41), varav goodwillnedskrivning -7,57 SEK (0,0 SEK) 9/19
Finansiell ställning och likviditet BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE Koncernens balansomslutning uppgick till 26 MSEK jämfört med 154 MSEK vid utgången av föregående år. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 24 MSEK jämfört med 149 MSEK vid utgången av föregående år. Soliditeten uppgick till 91 procent (96). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 MSEK (-28,8 MSEK) i perioden. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 24,3 MSEK jämfört med 36,3 MSEK föregående år. MEDARBETARE Medelantalet anställda uppgick under perioden till 3 (10). INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR Investeringarna under året uppgick till 0,9 MSEK (0,0 MSEK). Avskrivningar uppgick till 1,7 MSEK ( 1,0 MSEK ) och nedskrivningar uppgick till 107 MSEK (-0,0 MSEK). SKATT Bolaget har under året betalat skatt om 0 Mkr (0). Då bolaget har befintliga förlustavdrag belastas inte perioden med någon skattekostnad. För ytterligare information, se årsredovisningen för 2015, not 8, sidan 27. DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Årsstämman hålls i Stockholm och styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har ägt rum mellan Nicoccino och närstående som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat. MODERBOLAGET Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för kvartalet uppgick till -166,4 MSEK (-0,3 MSEK), varav nedskrivning av aktier i dotterbolag skett med 168,4 MSEK (0,0 MSEK). Resultatet för perioden jan-dec uppgick till -168,4 MSEK (-3,9 MSEK). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19,0 MSEK (35,0 MSEK). Eget kapital vid årets utgång uppgick till 24,0 MSEK (192,5 MSEK) AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgick vid periodens utgång till 0,69 MSEK fördelat på 13 830 000 aktier. Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till 4 431 den 31 december 2016. Remium Nordic AB är Certified Adviser. OPTIONSPROGRAM I koncernen finns ett optionsprogram. Programmet har 500 000 teckningsoptioner som envar ger rätt att senaste den 10 september 2018 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 36 SEK per aktie. 150 000 av dessa optioner har tecknats och resterande finns i eget förvar hos ett dotterbolag. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 7-9 i årsredovisningen för 2015, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.nicoccino.se). 10/19
Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Definitioner och nyckeltal Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i relation till eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. FINANSIELL KALENDER 27 april, 2017 Kvartalsrapport jan-mars 2017 27 april, 2017 Årsstämma 2017 6 april, 2017 Årsredovisning 2017 KONTAKTINFORMATION VD Anders Ulfhielm Tel: +46 70 594 7618 Email: anders.ulfhielm@nicoccino.se Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor. Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) (org.nr 556942-1604) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari, 2017 kl. 08.00 CET. 11/19
Finansiell utveckling i sammandrag KONCERNEN tkr (om ej annat anges) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Likvida medel inkl långfristiga placeringar på balansdagen Eget kapital på balansdagen Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar Antal anställda vid periodens slut Resultat per aktie, före utspädning, kr Resultat per aktie, efter utspädning, kr Eget kapital per aktie, kr Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 2016 2015 2016 2015-7 223 359 868-106 783-7 821-124 523-32 368-106 790-7 281-124 164-29 981-106 302-7 759-125 922-31 237-106 302-7 759-125 922-31 237-1 555-8 364-11 067-28 838 24 321 36 285 24 321 36 285 24 032 148 541 24 032 148 541 neg neg neg neg neg neg neg neg 91% 96% 91% 96% -71 3-897 -39-3 10 3 9-7,69-0,56-9,10-2,41-7,69-0,56-9,10-2,41 1,74 10,74 1,74 10,74-0,11-0,60-0,80-2,22 12/19
Rapport över totalresultatet KONCERNEN tkr (om ej annat anges) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivning goodwill och balanserade utvecklingsutgifter Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat varav hänförligt till moderbolagets aktieägare varav minoritetens andel Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning Antal utestående aktier på balansdagen Resultat per aktie före och efter utspädning, kr RAPPORT ÖVER TOTAL RESULTATET Periodens resultat Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt Totalresultat för perioden Hänförligt till aktieägare okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 2016 2015 2016 2015-7 223 359 868 317 1 519-7 540 359 2 387 72-212 -157-625 -768-4 945-9 720-19 036 1 099-2 393-5 950-11 628-180 -271-1 690-1 079-107 006 - -107 006 - -106 783-7 821-124 523-32 368-106 790-7 281-124 164-29 981 488-478 -1 758-1 256-106 302-7 759-125 922-31 237-106 302-7 759-125 922-31 237-106 302-7 759-125 922-31 237 - - - - 13 830 13 830 13 830 12 986 13 830 13 830 13 830 12 986 13 830 13 830 13 830 13 830-7,69-0,56-9,10-2,41-106 302-7 759-125 922-31 237 227 11 1 413 470-106 075-7 748-124 509-30 767-106 075-7 748-124 509-30 767 13/19
Rapport över finansiell ställning KONCERNEN tkr (om ej annat anges) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Installationer i annans fastighet Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill & Immateriella rättigheter Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar och skulder Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 31 dec 2016 335 122 532 428 1 417 608 24 321 24 929 26 346 24 032 2 314 2 314 26 346 31 dec 2015 66 165 3 859 105 127 109 217 5 670 2 916-36 285 44 871 154 088 148 541 5 547 5 547 154 088 14/19
Rapport över förändringar i eget kapital Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt KONCERNEN Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget tkr (om ej annat anges) kapital kapital Ingående balans 2015-01-01 556 145 158-174 -17 428 128 112 Totalresultat Periodens resultat -31 237-31 237 Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser 470 470 vid omräkning av utländsk verksamhet Transaktioner med aktieägare Nyemission 136 51 062-2 51 196 Utgående balans 2015-12-31 692 196 220 296-48 667 148 541 Ingående balans 2016-01-01 692 196 220 296-48 667 148 541 Totalresultat Periodens resultat -125 922-125 922 Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser 1 413 1 413 vid omräkning av utländsk verksamhet Transaktioner med aktieägare Nyemission Utgående balans 2016-12-31 692 196 220 1 709-174 589 24 032 15/19
Kassaflödesanalys KONCERNEN tkr (om ej annat anges) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nettokassaflöde före finansiella poster FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Tillskjutet kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 2016 2015 2016 2015-106 302-7 759-125 922-31 237 107 186 271 108 696 1 079-488 1 758 396-7 488-15 468-30 158-1 951-876 4 401 1 320-1 555-8 364-11 067-28 838-71 3-897 -39-71 3-897 -39-1 626-8 361-11 964-28 877 51 196 51 196-1 626-8 361-11 964 22 319 25 947 44 641 36 285 13 966-5 - 24 321 36 285 24 321 36 285 16/19
Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkning MODERBOLAGET tkr (om ej annat anges) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Nedskrivning aktier i dotterföretag Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINASIELLA PLACERINGAR Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 2016 2015 2016 2015 1 774 750 4 274 3 000-509 -559-1 735-1 474 807-469 -2 537-4 674-168 428-168 428-168 130-1 028-172 700-6 148-166 356-278 -168 426-3 148-42 -2-746 -166 356-320 -168 428-3 894-166 356-320 -168 428-3 894 17/19
Finansiella rapporter moderbolaget Balansräkning MODERBOLAGET tkr (om ej annat anges) 31 dec 2016 31 dec 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Finansiella placeringar Summa anläggningstillgångar 171 171 163 099 163 099 Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och andra fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR 11 623 129 19 033 30 785 30 956-94 - 34 962 35 056 198 155 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital 692 23 337 24 029 692 191 764 192 456 Avsättningar och skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 5 500 1 427 6 927 30 956 2 652 3 047 5 699 198 155 18/19
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 24 februari 2017 Styrelsen och verkställande direktören för NICOCCINO HOLDING AB (publ) Jonas Nordquist Styrelsens ordförande Johan Thorell Styrelseledamot Anders Ulfhielm Verkställande direktör Erik Nerpin Styrelseledamot 19/19