Halvårsrapport 2009-01-01 till 2009-06-30 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221
Sammanfattning av halvårsrapporten Koncernen första halvår 2009 Nettoomsättning: 31 326 229 SEK Resultat efter finansiella poster: -6 180 076 SEK Resultat per aktie: -0,49 SEK Soliditet per 2009-06-30: -10,84 % (-3,16 % per 2008-12-31) Moderbolaget första halvår 2009 Nettoomsättning: 2 676 257 SEK (5 564 396) Resultat efter finansiella poster: 955 268 SEK (-829 281) Resultat per aktie: 0,08 SEK (-0,11) Soliditet per 2009-06-30: 36,46 % (-1,45 % per 2008-12-31) Definitioner Soliditet: JEK/Balansomslutning Resultat per aktie: Beräknat på 12 638 859 aktier 2009 & 7 500 000 aktier 2008 Catering Please/Bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221. Catering Please i Skandinavien AB (publ) Det marknadssegment Catering Please är verksamt inom kallas Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. Efter tillträdet av Klarago AB, den 1 juli 2008, fokuserar Catering Please och Klarago på fyra affärsområden. Dagligvaruhandeln: med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please, Asia Please och även TEXAS RIBS. Entreprenadkunder: där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin: genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns Ryan Air som vår största kund. Omsorg & skola: med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor inom framför allt Uppsala med omnejd.
Kommande finansiella rapporter Delårsrapport tredje kvartalet 2009: 2009-11-13 Bokslutskommuniké för 2009: 2010-02-26 Väsentliga händelser under första halvåret 2009 Styrelsen i Catering Please beslutade den 5 januari 2009 att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 8,3 MSEK med medföljande teckningsoptioner, vilket maximalt kan komma att tillföra Bolaget ytterligare 10,5 MSEK vid fullt utnyttjande. Catering Please har sedan en tid tillbaka levererat färdigförpackad portionsmat till den kommunalt drivna hemvården i Uppsala kommun. Catering Please har nu inlett leverans av egenproducerad mat från köket i Ulleråker. Maten levereras till kunder direkt från Ulleråkers kök, vilket medför bättre smak och näringsinnehåll. Omsättningen av färdigförpackad mat till Uppsala Kommun uppgår till cirka 6 MSEK på årsbasis Vid upprättandet av bokslutskommunikén för 2008 noterades att Catering Please aktiekapital var förbrukat, varför reglerna enligt aktiebolagslagens 25 kap blir tillämpliga. Anledningen till det förbrukade egna kapitalet var det negativa resultatet under 2008 som till stor del berodde på kostnader och minskad produktivitet i anledning av integreringen av de förvärvade verksamheterna. En kontrollbalansräkning upprättades per den 31 januari 2009, som visade att det egna kapitalet var återställt genom försäljning av moderbolagets anläggningstillgångar till dotterbolaget Klarago AB. Catering Please genomförde under första kvartalet 2009 en nyemission, som tecknades till 69 procent, vilket motsvarar cirka 5,7 MSEK. Kortfristiga lån om cirka 5,2 MSEK kvittades. Antalet aktier i Catering Please ökade genom emissionen med 5 138 859 aktier och aktiekapitalet ökade med 436 803 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Catering Please till 12 638 859 aktier och aktiekapitalet till 1 074 303 SEK. Investerare som betalat och tilldelas aktier erhöll även en vederlagsfri teckningsoption för varje betald och erhållen aktie. Catering Please har blivit godkänd som leverantör till Gate Gourmet. Samarbetet består av leveranser av färdiga färska matkomponenter och leveranserna har inletts. Catering Please räknar med att detta samarbete kommer att stärka bolagets position inom affärsområdet Entreprenadkunder. Gate Gourmet är ett av världens största flygcateringbolag som är representerade i 26 länder och serverar över 200 miljoner måltider per år.
Den 6 maj 2009 vinstvarnade Catering Please. Under första kvartalet 2009 omsatte Catering Please i Skandinavien AB (publ) cirka 16,9 MSEK, med ett underskott om cirka 4,7 MSEK. De främsta anledningarna till resultatet är framför allt ett stort omsättningstapp, inom bolagets affärsområde Transportindustrin, samt konsolideringsarbetet i samband med gjorda förvärv och bolagets kraftiga tillväxt. Även administrativa kostnader i samband med företrädesemission har varit en större kostnad än beräknat. I och med underskottet under första kvartalet kommer bolaget inte att uppnå tidigare kommunicerad prognos för helåret 2009. Den 6 maj 2009 offentliggjorde Catering Please att bolaget har antagit en åtgärdsplan innefattande kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten i bolaget. Bolagets helägda dotterbolag Klarago AB har per den 1 maj 2009 avyttrat den del av rörelsen som bedrivits på Maskingatan i Arlandastad och vid terminal 3 på Arlanda. Rörelsen har överlåtits genom ett inkråmsöverlåtelseavtal träffat mellan Klarago AB och ett bolag som ägs av tidigare medarbetare vid Klarago AB. Köpeskillingen uppgår till ett belopp om 1 750 000 SEK. Skälet till avyttringen är att den delen har generat stora underskott för bolaget. Per den 1 maj 2009 lämnade bolagets grundare Tomas Willers och Thomas Eklund sina operativa tjänster för att koncentrera sig på ägarfrågor. Bolaget har flyttat hela sin administration från Maskingatan i Arlandastad till Ulleråker i Uppsala, vilket möjliggör besparingar inom administration. Vid årsstämman per den 18 maj 2009 beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt den framlagda att vinstdispositionen sker i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att det inte utgår någon vinstutdelning till aktieägarna. Förevarande års förlust balanseras i ny räkning. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet. Det beslutades även att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits skulle bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits utse Thomas Eklund, Jenny Hjalt, Ia Johansson, Tomas Willers och Wilhelm Willers. Det noterades att det var fråga om nyval av Ia Johansson, de övriga var fråga om omval av befintliga styrelseledamöter. Det beslutades vid årsstämman att styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun. Styrelserna i Catering Please och Klarago har beslutat per den 7 juli 2009 att upprätta kontrollbalansräkningar i respektive bolag. Kontrollbalansräkningarna visar att bolagens eget kapital är förbrukat. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där beslut skall tas angående kontrollbalansräkningen. Såväl Catering Please som Klarago har haft en mycket svår period. Båda bolagen har blivit hårt drabbade av den rådande lågkonjunkturen med bland annat stort omsättningstapp inom flygindustrin samt kundförluster. I och med omvärldsläget har Bolaget även haft svårigheter att finansiera sig. Bolaget har, vilket tidigare meddelats, vidtagit flera åtgärder, såsom exempelvis att avyttra verksamheten på Arlanda, för att komma till rätta med situationen. De vidtagna åtgärderna har gett resultat och bolaget kommer från och med september att redovisa vinst.
För att hantera den rådande situationen har styrelsen i Klarago beslutat att tillskriva bolagets samtliga fordringsägare och erbjuda dem två alternativ; antingen full betalning i fyra rater under 2009 och 2010 eller betalning av 75 procent av respektive fordran i två rater under 2009. Bolagets styrelse gör bedömningen att betalning till fordringsägarna kan ske av medel som genereras av bolaget, men för att säkerställa betalning har bolaget erhållit en skriftlig finansieringsutfästelse. Vid underhandskontakter med vissa av Klaragos fordringsägare har det framkommit att fordringsägare representerande ca 47% procent av bolagets skulder är positiva till att träffa en uppgörelse med bolaget i enlighet med något av de ovan presenterade alternativen. Bolaget har träffat avtal med Uppsala Enskilda skola som omfattar tillagning och leverans av mat till Uppsala Enskilda skola i Uppsala. Avtalstiden är ett år med eventuell förlängning ett år i taget. Avtalet har trätt i kraft per den 1 augusti 2009 och omsätter drygt 0,5 MKR/år.
Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts. Aktien Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2009-06-30 var 12 638 859 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar. Under första halvåret 2009 handlades aktien till en kurs om lägst 0,50 och högst 2,03 kronor per aktie. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Uppsala, den 28 augusti 2009 Catering Please i Skandinavien AB (publ) Styrelsen Kontakt Catering Please i Skandinavien AB (publ) Emmy Rappes väg 3 756 43 UPPSALA Telefon: 018 14 56 08 Fax: 018 12 76 36 E-post: info@cateringplease.se Hemsida: www.cateringplease.se
Resultaträkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Moderbolag Moderbolag 2009-01-01 2009-06-30 2009-04-01 2009-06-30 2009-01-01 2009-06-30 2009-04-01 2009-06-30 2008-01-01 2008-06-30 2008-04-01 2008-06-30 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 6 mån 3mån Rörelsens intäkter Nettoomsättning 31326229 14458470 2676257 551817 5564396 3042326 Övriga rörelseintäkter 1479254 1348719 2387719 5200 28375 17025 Summa 32805483 15807189 5063976 557017 5592771 3059351 Kostnad sålda varor -15191674-6851708 -1262883-261930 -2565032-1300450 Bruttoresultat 17613809 8955481 3801093 295087 3027739 1758901 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -8916340-4036388 -2584905-828012 -1976627-1004229 Personalkostnader -13834687-5846963 -14923-6162 -1744754-929481 Av/Nedskrivningar av imm- och materiella anläggningstillgångar -742886-373695 0-98416 -49208 Summa -23493913-10257046 -2599828-834174 -3819797-1982918 Rörelseresultat -5880104-1301565 1201265-539087 -792058-224017 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12560 14691 2146 2146 26 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -312532-153501 -248143-115652 -37249-16414 Summa -299972-138810 -245997-113506 -37223-16414 Resultat efter finansiella poster -6180076-1440375 955268-652593 -829281-240431 Periodens resultat -6180076-1440375 955268-652593 -829281-240431 Resultat per aktie* -0,49-0,11 0,08-0,05-0,11-0,03 *Beräknad på antalet utgivna aktier 12 638 859 st 2009 (7 500 000 st 2008)
Balansräkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag 2009-06-30 2008-12-31 2009-06-30 2008-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9517216 10081888 0 317109 Materiella anläggningstillgångar 1084783 975661 0 318345 Finansiella anläggningstillgångar 0 103032 12801354 12904386 Summa anläggningstillgångar 10601999 11160581 12801354 13539840 Omsättningstillgångar Varulager mm 1714139 2641196 0 181897 1714139 2641196 0 181897 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6247786 9599647 297595 978386 Fordran Koncernföretag 206184 0 Övriga fordringar 1664374 547875 542097 147842 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1946841 2183516 205387 796866 9859001 12331038 1251263 1923094 Kassa och bank 1995902 591079 15852 6900 Summa omsättningstillgångar 13569042 15563313 1267115 2111891 SUMMA TILLGÅNGAR 24171041 26723894 14068469 15651731 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 637500 637500 637500 637500 Ej registrerat aktiekapital 436803 436803 0 Reservfond 20000 20000 20000 20000 Summa bundet eget kapital 1094303 657500 1094303 657500
Ansamlad förlust Balanserat resultat -1501345 1230276-3285020 -1170045 Överkursfond 5215942 0 7616263 2400321 Emissionskostnader -1251144-1251144 Periodens resultat -6180076-2731621 955268-2114975 Summa fritt eget kapital -3716623-1501345 4035367-884699 Summa eget kapital -2622320-843845 5129670-227199 Avsättningar Uppskjuten skatt 223922 223922 223922 223922 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6700000 3333000 6700000 3333000 Summa långfristiga skulder 6700000 3333000 6700000 3333000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1000000 4367000 1000000 4367000 Checkräkningskredit 135930 415130 135930 415130 Leverantörsskulder 11715588 8022001 572979 1269830 Skulder till koncernföretag 0 0 0 1653045 Övriga kortfristiga skulder 1627115 6127850 168487 4632570 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5390806 5078836 361403 208355 Summa kortfristiga skulder 19869439 24010817 2238799 12545930 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24171041 26723894 14068469 15651731
POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för checkräkningskredit Pantsatta aktier 12801354 12801354 Företagsinteckningar 11700000 11700000 8900000 8900000 0 0 0 103000 Ansvarsförbindelser 50000 50000 50000 50000 0 0 0 103000