Presentation riktad nyemission, april 2016

Relevanta dokument
Årsstämma 12 maj 2015 i Höganäs VD presentation, Alex Molvin. #1 inom poolvärmepumpar och pooltak

VD presentation årsstämma 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Väsentliga händelser Stads & Parkprodukter tog enskilt största order någonsin från HSB Södertörn

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2015

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter medförde en väsentligt ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter medförde en väsentligt ökad omsättning och förbättrat resultat

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - juni 2014 Nettoomsättning ökade med 48 % vilket gav väsentlig resultatförbättring

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter gav upphov till 103% omsättningstillväxt

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ)

Pooltak. #1 inom pooltak och poolvärmepumpar i Norden.

Delårsrapport januari - september 2014 Nettoomsättning ökade med 46 % vilket gav väsentlig resultatförbättring

Större synlighet på marknaden, fokus på lönsamhet och en tidig start på säsongen ger ökad omsättning och förbättrat resultat.

Delårsrapport januari - juni 2013

Genomförd verksamhetsintegration och lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter gav upphov till 48% omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt på 74% i tredje kvartalet gav upphov till ett förbättrat resultat.

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2012

Delårsrapport januari - mars 2013

Delårsrapport januari september 2013

ÅRSREDOVISNING 2015 GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2016 GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

Lång och kall vinter gav lägre omsättning och lägre resultat

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

Delårsrapport

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. Nyemission 5 15 april 2016

Delårsrapport januari-september 2006

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Viktiga händelser under helåret Viktiga händelser efter rapportperioden

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké 2015

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport

Halvårsrapport januari juni 2016

Niomånadersrapport, ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2019

Delårsrapport januari - september 2008

Stark omsättningsutveckling och framåtriktade investeringar

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017 FÖR NOVUS

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Bråviken Logistik AB (publ)

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Presentation - Andra Kvartalet

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Hagöns Camping Halmstad

Bokslutskommuniké januari - december 2008

januari december 2013

Kvartalsrapport Rootfruit Scandinavia AB (ROOT)

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Kvartalsrapport för kvartal conpharm ab (publ)

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Delårsrapport

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2017/2018 Sid 1/10

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké januari december 2006

Delårsrapport januari - juni VD Claes-Göran Sylvén

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari september 2017

Delårsrapport januari mars 2008

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Precisionsmetall Group AB avger härmed följande rapport för perioden

I N T E R N A T I O N A L A B

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Bokslutskommuniké 2003

Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2018

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

Delårsrapport januari juni

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari september 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

REKORDHÖG ORDERINGÅNG OCH ETT BRA RESULTAT

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

Delårsrapport

Transkript:

Presentation riktad nyemission, april 2016 Sista teckningsdag 15 april 2016 www.gullbergjansson.se

Offentliggjorda press releaser i april 2016 Press release offentliggjord 2016-04-04 Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig nettoomsättningsökning på +32 % under perioden 2013-2015, vilket bidragit till att företaget uppnått en väsentlig resultatförbättring varje år och högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode. Press release offentliggjord 2016-04-12 Styrelsemedlem och ledande befattningshavare tecknar totalt 53 895 st. aktier i pågående nyemission om totalt 590 000 st. aktier. Vi är stolta över att Gullberg & Jansson idag är ett av de mest snabbväxande och finansiellt solida miljöteknikföretagen i Sverige. Alex Molvin, VD i Gullberg & Jansson AB (publ)

Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson i korthet 4. Marknad 5. Verksamhet 6. Styrelse och ledning 7. Ägarförhållanden 8. Gullberg & Jansson-aktien 9. Framtidsutsikter 10. Kontaktuppgifter

1. Erbjudandet Riktad nyemission till allmänheten Lägsta teckningspost Teckningstid Teckningskurs Maximalt emissionsbelopp Courtage Sista anmälningsdag Information om tilldelning Likviddag och leverans av aktier Emissionshantering Erbjudandet och villkor i sammandrag 1 000 st. aktier (därefter jämna poster om 100 aktier) 5 april 15 april 2016 90 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Janssonaktien under perioden 5 april - 15 april 2016, dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie. Slutlig teckningskurs offentliggörs 15 april. 3,0 3,6 MSEK, givet 590 000 aktier till lägsta eller högsta teckningskurs 0 kronor 15 april 2016, klockan 24.00 Omkring den 21 april 2016 Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, dvs omkring den 26 april 2016. Leverans av aktier sker så snart erlagd likvid inkommit. Mangold Fondkommission AB

2. Motiv till erbjudandet Syftet är att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Gullberg & Jansson-aktien. Syftet är att tillföra bolaget kapital för att kunna möta den höga omsättningstillväxten som skapats genom företagsförvärv av Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB.

3. Gullberg & Jansson AB (publ) i korthet Snabbväxande och lönsamt miljöteknikföretag i swimmingpoolbranschen och bolaget är idag marknadsledande leverantör av energibesparande pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk. I februari 2016 genomfördes förvärv av Poolvärlden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom grönytebranschen. Team med totalt 12 medarbetare. Huvudkontor i Helsingborg, samt säljkontor i Stockholm, Göteborg och i Falster, Danmark. Gullberg & Jansson grundades 2002 och är listat på Aktietorget sedan 2012.

4. Marknad Swimmingpool snart var mans egendom? Växande swimmingpoolmarknad i Sverige. Att äga en pool sätter guldkant på tillvaron och ger högre livskvalitet för villahushåll, som investerar alltmer i hem- och utemiljö. I Sverige byggs cirka 3 500-4 000 st. swimmingpooler varje år. Totalt finns det cirka 50 000 pooler i Sverige. Gullberg & Jansson har cirka 100 auktoriserade återförsäljare/partners i Norden och övriga Europa. Omsättning i Sverige uppgick till 75% under 2015. Pooltak stod för 49% av den totala omsättningen och poolvärmepumpar för 44% under 2015. Bild: Laröd, ett av Helsingborgs mest pooltäta områden.

5. Verksamhet: Finansiella mål och utdelningspolicy Finansiella mål, sett över en konjunkturcykel Organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent per år Vinstmarginal på minst 10 procent per år Utdelningspolicy Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till ca 30 % av resultatet efter skatt I bokslutskommunikén för 2015 har styrelsen föreslagit utdelning om 0,10 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015. Den som tecknar sig i pågående nyemission får rätt till denna utdelning. Årsstämman äger rum den 26 maj på Gullberg & Janssons huvudkontor i Helsingborg.

Gullberg & Jansson år 2015 Bokslutskommuniké 2015 (TSEK) Organisk, lönsam tillväxt 2015 Vinstmarginal Hög omsättningstillväxt, 28 %, gav väsentligt förbättrat resultat. Justerad omsättningstillväxt uppgick till 39 %. Nettoomsättning 47,2 (36,9) MSEK Rörelseresultat 2,4 (0,5) MSEK Resultat efter skatt 2,4 (0,6) MSEK Resultat per aktie 0,40 (0,10) SEK Soliditet 75 (76) % 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 47 159 5,0% 36 864 1,5% 2 384 570 År 2014 År 2015 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Resultat före skatt, (TSEK) Nettoomsättning, (TSEK) Vinstmarginal, (%)

Gullberg & Jansson finansiell översikt år 2013-2015 RESULTATRÄKNING januari - december (KSEK) 2015 2014 2013 Nettoomsättning 47 159 36 864 25 602 Övriga rörelseintäkter 601 473 170 Summa rörelsens intäkter 47 760 37 337 25 772 Summa rörelsens kostnader -45 377-36 789-27 280 Rörelseresultat 2 384 548-1 508 Resultat efter finansiella poster 2 363 570-1 414 PERIODENS RESULTAT 2 363 570-914 Den höga, lönsamma tillväxten under 2013-2015 har främst skapats genom att bolaget breddat sitt produktsortiment med pooltak år 2013, och vi har därefter sålt alltmer produkter till befintliga och nya återförsäljare/partners i Sverige och Norden. *

Verksamhet: Gullberg & Jansson V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump Poolvärmepumpar (Sex serier med effekter från 3,5-110 kw) V-serien H-serien R-serien P-serien S-serien Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak Offentliga poolvärmepumpar Pooltak (Två boxtaksserier och 14 specialpooltak) Nova Comfort Stella Comfort Gullberg & Jansson marknadsför ett brett produktsortiment med egenutvecklade produkter, i nära samarbete med utvalda kvalitetstillverkare i Asien och Europa som tillverkar stora volymer under noggrann kvalitetskontroll. Samtliga produkter är anpassade till nordiska klimatförhållanden.

V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump Gullberg & Janssons egenutvecklade, vertikala poolvärmepump är Nordens mest sålda produkt. Poolvärmepumpen är energibesparande och förlänger badsäsongen. Poolvärmepumpen sparar cirka 65-80% i uppvärmning jämfört med traditionellt uppvärmningssätt via elpatron. V-serien har en stilren design med erkänt hög verkningsgrad och rostfritt stålkabinett. Det vertikala luftutblåset medför flexibel installation och lägre ljudnivå.

V-serien för kommersiella och offentliga bad

Referens offentliga bad: Skara Sommarland

Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak Gullberg & Janssons egenutvecklade pooltak, Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak. Pooltaket levereras i en box som byggsats, men kan också levereras i färdigmonterade sektioner för ännu enklare installation. Pooltaket är energibesparande och förlänger badsäsongen, samt underlättar poolskötseln då pooltaket skyddar mot löv, smuts och försurat regnvatten. Nova Comfort erbjuder automatisk sektionslåsning, så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, samt extra platta komfortskenor som är behagliga att gå på. Alla pooltak från Gullberg & Jansson är låsbara och barnsäkra, samt certifierade för att uppfylla lagstadgat krav på barnsäkerhet.

Alva är marknadens lägsta pooltak

Emporia är ett måttbeställt pooltak

10 goda skäl att välja Gullberg & Jansson 1. Robust kvalitet 2. Högklassig service och support genom servicepartner-nätverk och inhouse teknisk kompetens 3. Marknadsledande leverantör med starkt varumärke 4. Gullberg & Jansson Partner Program 5. Svensk design med utveckling av nya produkter 6. Brett sortiment av pooltak och poolvärmepumpar 7. Korta leveranstider med stort lager och reservdelar 8. Svenskt företag med AAA kreditrating 9. Goda kreditmöjligheter för återförsäljare/partners 10.Generösa garantier

Verksamhet: Poolvärlden Poolvärlden i Ekerö, grundat 2013, är en snabbväxande och lönsam distributör inom swimmingpoolbranschen i Sverige och övriga Norden. Poolvärlden marknadsför poolskydd som t.ex. rib-covers och lamelltäcken, samt automatiska pooldammsugare m.fl. poolprodukter. Enligt Poolvärldens preliminära bokslut för 2015 uppgick nettoomsättningen till 4,4 (2,1) MSEK med ett justerat resultat efter finansnetto på 1,4 (0,3) MSEK. Gullberg & Jansson förvärvade Poolvärlden i februari 2016. Poolvärlden är ett skuldfritt företag och köpeskilling utgjordes av aktier i Gullberg & Jansson, motsvarande ett marknadsvärde på 6,7 MSEK. Genom kompletteringsförvärvet av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga Norden, i linje med vår tillväxtstrategi.

Verksamhet: Stads & Park Stads & Park Produkter i Stockholm AB ( Stads & Park ) i Ekerö, grundat 2012, är en snabbväxande och lönsam distributör inom den professionella grönytebranschen i Sverige och Norge. Bolaget marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna maskinverktyg för professionell park- och grönyteskötsel, som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Enligt Stads & Parks preliminära bokslut för 2015 uppgick nettoomsättningen till 10,2 (8,8) MSEK med ett justerat resultat efter finansnetto på 0,6 (0,7) MSEK. Gullberg & Jansson förvärvade Stads & Park i februari 2016 och köpeskilling utgjordes av aktier i Gullberg & Jansson, motsvarande ett marknadsvärde om totalt 2,9 MSEK. Förvärvet av Stads & Park, med verksamhetsfokus på miljövänliga, batteridrivna premiumprodukter är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och klimatoptimerande produkter.

6. Styrelse och ledning STYRELSE Peter Ragnarsson, Styrelseordförande sedan 2012, (född 1963) Peter var tidigare VD för Axis AB (publ). Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973) Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ). Lars-Erik Andersson, Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945) Lars-Erik var tidigare VD i bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB och Arcam AB (publ). Lottie Svedenstedt, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957) Lottie är bland annat styrelseledamot i Byggmax Group AB. Susanna Hilleskog, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963) Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i ProfilGruppen AB (publ). LEDNING Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, (född 1973) Marie Jensen, Vice VD och CFO sedan 2013 (född 1978) Gaétan Boyer, Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)

7. Ägarförhållanden per den 31 mars 2016 Aktieägare Andel Gaétan Boyer, Affärsområdeschef, genom bolag och familj 22,0 % LMK Ventures AB 19,2 % Pension, Danica 11,8 % AB Grenspecialisten 11,2 % Alex Molvin, VD 9,6 % Övriga aktieägare, totalt cirka 150 st 26,2 % 100,0 % Totalt antal utestående aktier per 31 mars 2016: 7 994 025 st. aktier

8. Gullberg & Jansson-aktien; likviditet och kursutveckling Under treveckorsperioden 11 mars 1 april 2016 uppgick den dagliga aktieomsättningen i Gullberg & Janssonaktien i genomsnitt till 21 846 st. aktier, motsvarande ett genomsnittligt dagligt värde på 138 151 kronor. Gullberg & Jansson-aktien handlades under 100 % av antalet möjliga handelsdagar. Sista betalkurs vid periodens slut den 1 april blev 6,35 kronor, vilket motsvarade ett börsvärde på 50,7 MSEK. Volymvägd, genomsnittlig betalkurs för Gullberg & Jansson-aktien under perioden uppgick till 6,32 kr per aktie.

9. Framtidsutsikter Gullberg & Jansson har som strategi att stärka vår marknadsposition på swimmingpoolmarknaden, både på den privata och offentliga sidan, i främst Sverige och Norden, samt övriga Europa. Målsättningen med detta är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsens prognos är att bolagets nettoomsättning för 2016 förväntas att väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2015.

10. Tack för visat intresse! Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7 SE-256 68 Helsingborg Tel: +46 42 311 15 00 Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se www.gullbergjansson.se