GLOBAL. Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina

Relevanta dokument
SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

Utvecklade Marknader Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 4 Ej kapitalskyddad

SVENSKA BOLAG SMART BONUS COMBO

KINA/ RYSSLAND. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Kina/Ryssland Sprinter Ej kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial.

Europa Recovery Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

Ej Kapitalskyddad. Europa Recovery Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

& NOKIA. Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus Ej kapitalskyddad. Utbetalande och ackumulerande kupong. Strukturerade placeringsprodukter

max COMBO Svensk Verkstad Max Combo Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

NORRA EUROPA AUTOCALL

Nordiska Banker Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Villkor. För vem passar placeringen?

GLOBAL Sprinter AUTOCALL Exponering mot USA, Europa, Sverige och Hong Kong

Sverige Twin Win 1. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

bolag Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Nordiska Bolag Combo Autocall 100 Trygghet Årsvisa kupongavstämningar Kapitalskyddad Villkor

US Homebuilders Sprinter Ej kapitalskyddad

Sprinter OMX Balanserad start

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

SVERIGE. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Sprinter 5 Ej kapitalskyddad MED. Villkor

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

Sverige platå Sprinter

SVERIGE. Sverige Lock-In 3 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

Sverige platå Sprinter

Sista anmälningsdag: 10 maj Nordiska Banker Combo Autocall Ej kapitalskyddad. Exponering mot DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sverige AUTOCALL. Sverige Autocall. Sverige Autocall. Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad. Exponering mot den svenska marknaden och USD/SEK

bolag Nordiska Bolag Autocall Plus/Minus 3 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 11 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

Tyskland Autocall Plus/Minus Defensiv Ej kapitalskyddad

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina

Marknadsexponering mot Stor-Kina

NORDEN. Norden Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot Sverige, Norge, Finland och Danmark. Norden Smart Bonus Ej kapitalskyddad

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

iberica Exponering mot Spanien och Portugal Ej Kapitalskyddad Iberica Sprinter Ej kapitalskyddad Villkor

Sprinter. Spanien Sprinter 3. Spanien Sprinter 3. Ej kapitalskyddad. Villkor

Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 5 Defensiv Ej kapitalskyddad

Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 4 Defensiv Ej kapitalskyddad

bolag Ej kapitalskyddad Nordiska Bolag Autocall Plus/Minus 4 Kvartalsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad Villkor

COMBO. Nordisk Verkstad Combo Autocall 2 Halvårsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad. Villkor

Apple / COMBO. Apple/Citigroup Combo Autocall Ej kapitalskyddad. Exponering mot Apple och Citigroup

bygg Svensk Bygg Smart Bonus 3 Ej kapitalskyddad Villkor

SPRINTER. Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina. Kina Sprinter 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BREC. BREC Smart Bonus Ej kapitalskyddad. Exponering mot tillväxtmarknader. Marknadsföringsmaterial. Villkor

Sprinter Sverige - Optimal Start

NYHET! Riskreducering

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

EuroPEISKA. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 5 Ej kapitalskyddad

KINESISK INFRASTRUKTUR COMBO AUTOCALL. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7. Ej kapitalskyddad. Kinesisk Infrastruktur Combo Autocall 7

Sverige AUTOCALL. Sverige Kupong Autocall 2 Ej kapitalskyddad. Garanterad. Kupong:

Sverige. Exponering mot svenska aktiemarknaden. Sverige Sprinter Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

LOCK-IN. Sverige Lock-In 5 Ej kapitalskyddad. Sverige Lock-In 5 Ej kapitalskyddad. Villkor

Sista anmälningsdag: 4 oktober Nordiska Banker Combo Autocall 3 Ej kapitalskyddad. Exponering mot DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank

Sverige. optimal. startkurs under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Bonus Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

SVENSKA BOLAG AUTOCALL

Sverige. Optimal startkurs: under hela Exponeringstiden. Sverige Optimal Start Total Ej kapitalskyddad. Villkor. Riskindikator

UTVECKLADE MARKNADER COMBO AUTOCALL Exponering mot USA, Sverige, Europa och Singapore

Brasilien & Ryssland

Valutawarrant. Villkor. Erbjudandet. Brasilianska real. För- och nackdelar. Risker och viktig information. Riskmått

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

BRIC AUTOCALL. BRIC Autocall Plus/Minus 21 Defensiv Ej kapitalskyddad. 75% förfallobarriär Utbetalande och ackumulerande kupong

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten

Nordiska Banker Combo Low Trigger Autocall Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj Ej Kapitalskyddad

Kina Sprinter 4 Ej kapitalskyddad

SVENSKA BANKER SMART BONUS Exponering mot svenska banker

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

Sverige Räntekorridor 2

Sverige Räntekorridor 3

Sverige AUTOCALL. Sverige Kupong Autocall 5 Ej kapitalskyddad. Garanterad. Kupong:

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november Ej Kapitalskyddad

TYSKA bilar AUTOCALL. Tyska Bilar Combo Autocall Ej kapitalskyddad. Exponering mot BMW AG, Daimler AG, Porsche och Volkswagen AG

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 13 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

USA VERY LOW TRIGGER AUTOCALL

europeiska Europeiska Banker Combo Autocall 14 Årsvisa kupongavstämningar Ej kapitalskyddad Villkor

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

Sverige Räntekorridor

Erbjuder marknadsexponering mot svenska bolag

SVENSKA BOLAG AUTOCALL

UTVECKLADE MARKNADER COMBO AUTOCALL

Om riskerna i investeringen. Viktig information om marknadsföringsbroschyren. Prospekt och villkor för certifikaten

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Transkript:

Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad GLOBAL smart bonus Exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina Global Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Bonuskupong: 30 % indikativt Deltagandegrad: 100 % Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage) Exponeringstid: 4 år Emittent: ING Bank N.V. Emittentrating: S&P A+ / Moody s A2 Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 18 oktober 2013 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som vill ha global exponering via fyra marknader; USA, Europa, Ryssland och Kina med möjlighet till antingen Bonuskupong eller full uppsida på Indexkorgen och samtidigt ett visst skydd mot en Nedgång i Underliggande Marknader. Investeraren är medveten om att placeringen ej är kapitalskyddad och att hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Vad utmärker placeringen? Global Smart Bonus har 4 års Exponeringstid och erbjuder det bästa av en Bonuskupong om indikativt 30 procent eller full uppsida på en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna. Investeraren får möjlighet till Bonuskupong även vid viss negativ utveckling av de Underliggande Marknaderna om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst ej understiger Kursfallsskyddet på Slutdagen. Vilka risker följer med placeringen? Placeringen har två huvudsakliga risker; marknadsrisk och kreditrisk. Det investerade beloppet kan under Exponeringstiden både öka och minska i värde. Investeraren är medveten om att avkastningen beräknas på den utav de fyra marknaderna som utvecklats sämst. Investeraren har förståelse för att vid ett negativt scenario då den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen har sjunkit med mer än 40 procent, återbetalas Investeringsbeloppet minskat med nedgången för denna marknad. Investeringen är ej kapitalskyddad och hela kapitalet kan gå förlorat. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Begränsat erbjudande Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta nivå på Bonuskupong inte är hållbart. Risker och viktig information Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. En investering i certifikat är förknippad med risk. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

Global Smart Bonus Exponering mot USA, Ryssland, Europa och Kina Global Smart Bonus ger Investeraren exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina. Certifikatet har exponering mot S&P 500 Index, Euro Stoxx 50 Index, RDX Index (USD) och Hang Seng China Enterprises Index. Kursfallsskydd Indikativt 130 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst inte har fallit mer än 40% från Startkursen på Slutdagen.¹ Stor potential och hög risk Global Smart Bonus kan erbjuda Investeraren det bästa av en indikativ Bonuskupong om 30%² och en eventuell uppgång i Indexkorgen. Certifikatet är ej kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Skuldkrisen i Europa och en ekonomisk tillväxt som är sämre än väntat har gjort att många analytiker har en tvekande uppfattning om den närmsta framtiden. Global Smart Bonus erbjuder investeraren det bästa av en eventuell positiv utveckling av Indexkorgen eller en Bonuskupong om indikativt 30 procent även vid en nedgång på upp till 40 procent av den Underliggande Marknad som utvecklats sämst. Certifikatet är ej kapitalskyddat. Globala Marknader Skuldkrisen i Europa och turbulensen på världens aktiemarknader har inneburit att flertalet större ekonomiers tillväxtprognoser har skruvats ner trots finansiella stimulanser från centralbankerna. USA är världens i särklass största ekonomi. Efter finanskrisen så har amerikanska centralbanken (FED) pumpat ut mängder med likviditet i det finansiella systemet i syfte att få igång tillväxten vilket har lyckats då. Flera av Europas ledande konjunkturindikatorer har på senare tid visat en bred stabilisering och förtroendet på finansmarknaderna har förbättrats betydligt. Kina är det främsta dragloket i Asien och regeringen har de senaste åren skickligt guidat ekonomin förhindrat överhettning genom att bromsa tillväxten och sedan fått den att växa igen med hjälp av stimulanser. Landet är beroende av export inom framförallt teknologi och läkemedel. Ryssland har bland de lägsta statsskulderna i G-20 och den senaste tidens uppgång i oljepriset har ytterligare stärkt ett redan positivt bytesbalansöverskott. Global Smart Bonus erbjuder investeraren en exponering mot USA, Europa, Ryssland och Kina där Investeraren erhåller det bästa av en eventuell uppgång av Indexkorgen eller en Bonuskupong om indikativt 30 procent, samtidigt som det investerade kapitalet är skyddat om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst inte fallit mer än 40 procent vid Slutdagen. 1 Global Smart Bonus Kriterier på Slutdagen Om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst uppgår till eller överstiger 60 procent av Startkursen på Slutdagen utbetalas Investeringsbeloppet och det högsta av Indexkorgavkastningen och en Bonuskupong om indikativt 30 procent.² För- & nackdelar Möjlighet till Bonuskupong vid positiv, oförändrad, eller viss negativ utveckling av Underliggande Marknad. Konjunkturindikatorer i USA och Europa visar på stabilisering. Ryssland gynnas av ett stigande oljepris och Kina har alltjämt en relativt hög tillväxt. Risk på Slutdagen Om den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst understiger 60 procent av Startkursen på Slutdagen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Avkastningen beräknas på den Underliggande Marknad som utvecklats sämst av de fyra. ¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. ² Bonuskupongen är indikativ och fastställs senast den 31 oktober 2013, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Bonuskupongen understiger understiger 20 %. 2 GLOBAL SMART BONUS

Historisk utveckling för Underliggande Marknaderna* *Se Viktig information på sidan 6. Grafen nedan visar historisk utveckling för USA, Europa, Ryssland och Kina. 3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 140% Global Smart Bonus ger möjlighet till det bästa av Bonuskupong om indikativt 30% eller full uppsida på Indexkorgen 120% 100% 80% 60% 40% 20% aug-13 feb-13 aug-12 feb-12 aug-11 feb-11 aug-10 feb-10 aug-09 feb-09 aug-08 USA Europa Ryssland Kina Historisk utveckling för Indexkorgen* *Se Viktig information på sidan 6. Grafen nedan visar historisk utveckling för en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna. Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% aug-13 feb-13 aug-12 feb-12 aug-11 feb-11 aug-10 feb-10 aug-09 feb-09 aug-08 Indexkorg MSC World Index VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på www.carnegie.se eller per tel. 08-5886 92 00. Innan beslut tas om investering ska Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 7. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. År 4 Indexkorgavkastningen överstiger nivån för indikativa Bonuskupongen vid Exponeringstidens slut 4 Nej Den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst uppgår till eller överstiger 60 procent av Startkursen vid Exponeringstidens slut Nej Avkastningen på Certifikatet kan likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som utvecklats sämst 450 000 kr (vid en nedgång på 55 %) För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. Ja Ja Utbetalning av Investeringsbelopp plus Indexkorgavkastningen 1 500 000 kr (vid en uppgång på 50 %) Utbetalning av Investeringsbelopp plus Bonuskupong 1 300 000 kr 3 Källa: Bloomberg 2013-08-29. 4 Förutsatt att Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst ej har sjunkit mer än 40% från Startkurs. GLOBAL SMART BONUS 3

Beskrivning av Underliggande Marknader Indexkorgen består av en likaviktad korg av nedanstående Underliggande Marknader. USA Standard and Poor s 500 Index (S&P 500) är ett prisviktat index sammansatt av 500 aktier inom alla större sektorer. Indexet är sammansatt med syfte att kunna följa utvecklingen i den amerikanska ekonomin. För mer information se www.standardandpoors.com. Europa Euro Stoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31 december 1991. För mer information om Euro Stoxx 50 Index se www.stoxx.com. Ryssland RDX USD, Russian Depositary Index, är ett index som beräknas och publiceras i dollar av Wiener Börse och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på de mest omsatta depåbevisen avseende ryska aktier som handlas på London Stock Exchange. För ytterligare information om index, ingående bolag och dessas vikter i indexet med mera hänvisas till www.indices.cc. Kina Hang Seng China Enterprises Index är ett börsvärdeviktat prisindex som består av 40 aktiebolag listade på Hong Kong börsen. Aktierna i indexet har ett viktningstak på 10 procent. Indexet är denominerat i Hong Kong dollar och har beräknats sedan 1994. Indexet gjordes om 2001 och nuvarande fixpunkt är 3 januari 2000 då index har värdet 2000. För mer information om HSCEI se www.hsi.com.hk. En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 4 GLOBAL SMART BONUS

Hur beräknas avkastningen? Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 6. Investerare köper ett certifikat med möjlighet att erhålla en avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på Avkastningen beror på tre faktorer: Indexkorgavkastningen Indexutvecklingen Bonuskupongen Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Marknaderna som ingår i Indexkorgen. Startkursen bestäms av värdet på Underliggande Marknad på Startdagen. Slutkursen bestäms av värdet på Underliggande Marknad på Slutdagen. Indexkorgen avser en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna. Beräkning av Avkastningen Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. Bonuskupongen är indikativ. Notera att Indexutvecklingen är baserad på den Underliggande Marknad som har utvecklats sämst. Indexutveckling Bonuskupong Avkastning på Investeringsbelopp Indexkorgavkastning Investeringsbelopp Total Utbetalning Årseffektiv avkastning 5 + 50 % + 30 % - 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 10,12 % + 25 % + 20 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % + 15 % + 10 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % + 5 % - 5 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % +/- 0 % - 10 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % -10% -20% 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % - 15 % - 20 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % - 20 % - 40 % 30 % 300 000 kr 1 000 000 kr 1 300 000 kr 6,25 % - 30 % - 50 % - - 500 000 kr 1 000 000 kr 500 000 kr -16,33% Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för respektive Underliggande Marknad med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Bonuskupongen Bonuskupongen speglar hur stor avkastning Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Bonuskupongen fastställs senast den 31 oktober 2013 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Bonuskupong är 30 % men den kan bli högre eller lägre. Carnegie kommer att återkalla Erbjudandet om Bonuskupongen understiger 20 %. Avkastning Om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen erhålls Investeringsbeloppet plus det största av en Bonuskupong om indikativt 30% och Indexkorgavkastningen. Om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen är sämre än minus 40 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 5 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage. GLOBAL SMART BONUS 5

Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00. Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon: 08-5886 92 00. Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 12.00 den 18 oktober 2013. Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 25 oktober 2013. Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 7 november 2013. Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren,så som detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Bonuskupong understiger 20%. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år av produktens pris, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Courtage Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet. Totalkostnad Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Exempel vid en investering på 100 000 kr i Certifikatet med 4 års Löptid. Courtage 2% 2 000 kr (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode 1,2% x 4 år 4 800 kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt 6 800 kr Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se www.fondhandlarna.se/struktprod. Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. 6 GLOBAL SMART BONUS

Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan kursförändringar påverka avkastningen för Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 9 september 2013 till och med 18 oktober 2013, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Certifikatet om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen erhålls Investeringsbeloppet plus det största av en Bonuskupong om indikativt 30% och Indexkorgavkastningen. Om Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen är sämre än minus 40 % kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i den Underliggande Marknad som utvecklats sämst. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Bonuskupong avser Avkastningen Investeraren minst får på Investeringsbeloppet om den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Bonuskupongen är indikativt 30%. Bonuskupongen fastställs senast den 31 oktober 2013 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Bonuskupong kommer att informeras den 7 november 2013. Erbjudandet kommer att återkallas om Bonuskupongen understiger 20%. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress www.carnegie.se. Certifikat eller Global Smart Bonus avser index/ fondlänkat certifikat med ISIN nummer NL0010561932, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; ING GSB1 och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; ING GSB1 171117. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Emittent eller ING Bank avser ING Bank N.V. Erbjudandet avser försäljning av Certifikatet av Carnegie. Exponeringstid avser perioden från och med den 31 oktober 2013 till och med den 31 oktober 2017 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Marknader. Indexutveckling definieras som den procentuella rörelsen för respektive Underliggande Marknad med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Indexkorg avser en likaviktad korg av de Underliggande Marknaderna. Indexkorgavkastning avser den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av de Underliggande Marknaderna. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat. Kursfallsskydd avser indikativt 130% skyddat Investeringsbelopp (Investeringsbelopp plus Bonuskupong) på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen för den Underliggande Marknad som utvecklats sämst inte är sämre än 60 % av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 40 % nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 7 november 2013. Likviddag avser den 25 oktober 2013 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 7 november 2013 till och med den 17 november 2017 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Certifikat. Prospekt avser ING Banks prospekt (daterat den 24 juni 2013) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via www.carnegie.se och hos Emittenten. Slutdag avser den 31 oktober 2017. Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Marknad på relevant Slutdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Startdag avser den 31 oktober 2013. Startkurs avser Stängningskursen för Underliggande Marknad på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag). Stängningskurs för Underliggande Marknad på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Marknad avser S&P 500 Index, EuroStoxx 50 Index, Russian Depositary Index (USD) och Hang Seng China Enterprises Index, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Marknad och i Prospektet. Återbetalningsdag avser den dag eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 17 november 2017. GLOBAL SMART BONUS 7

Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan 56 103 38 Stockholm Fax nr: 08-5886 9020 teckningsanmalan@carnegie.se Anmälningsperiod 9 september 2013 18 oktober 2013 Lägsta investeringsbelopp 100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr) Courtage Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 25 oktober 2013 Förvaring Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos Carnegie Tids- och betalningsplan Startkurs och Bonuskupong Offentliggörs den 7 november 2013 på www.carnegie.se Exponeringstid 31 oktober 2013 31 oktober 2017 Kursfallsskydd Indikativt 130 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att den Underliggande Marknad som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 60 % av Startkursen. Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent ING Bank N.V. Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB ING GSB1 ISIN-nummer NL0010561932 Sista anmälningsdag 18 oktober 2013 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 25 oktober 2013 Startkurs fastställs 31 oktober 2013 Aktuellt erbjudande Kapitalskyddade placeringar Norden 10 Bolag Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Norden 10 Bolag Tillväxt Löptid 5 år, deltagandegrad 200 % USA 10 Bolag 9 Löptid 5 år, deltagandegrad 110 % Icke kapitalskyddade placeringar Afrika 6 Löptid 5 år, deltagandegrad 110 % BRIC Autocall Plus/Minus 31 Löptid 0,5-5 år, kupong 3,50 % kvartalsvis BRIC Autocall Plus/Minus 31 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong 9 % BRIC Combo Autocall 5 Löptid 1-5 år, kupong 1: 11%, kupong 2: 6% Europa High Yield 16 Löptid 5 år, kupong 7 % Europa itraxx Main 5/15 STIBOR 3 Löptid 5 år, kupong 4,75 % + STIBOR-ränta Europa Midcap 2 Löptid 5 år, deltagandegrad 150 % Global Low Trigger Autocall Löptid 1-3 år, kupong 10% Global Smart Bonus Löptid 4 år, bonuskupong 30 % Nordiska Banker Combo Autocall 3 Löptid 1-5 år, kupong 1: 13%, kupong 2: 5% USA 10 Bolag Tillväxt 9 Löptid 5 år, deltagandegrad 210 % Utvecklade Marknader Combo Autocall 4 Löptid 1-4 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 5% Leveransdag 7 november 2013 Sista dag på Exponeringstiden 31 oktober 2017 Återbetalningsdag 17 november 2017 Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Carnegie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet. Branschkod Carnegie är är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se. Emittenten: ING Bank N.V. ING Bank N.V. ingår i ING Group som är en nederländsk koncern med verksamhet inom bank, försäkring och förvaltning. Koncernen har sitt säte i Amsterdam och har en global närvaro med över 90.000 anställda i över 40 länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A+ enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies, samt en kreditvärdighet på A2 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av ING Bank och dess ägare se Prospekt. ING Bank är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. För samtlig distribution kommer Carnegie att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos ING Bank N.V. Strukturerade placeringsprodukter Telefon 08-5886 92 00 E-post: strukturerade.produkter@carnegie.se www.carnegie.se