Bioekonomi, Skåne län 14 juni 2016 WSP Charlotte Hauksson & Karin Carlsson
Tre nivåer- med koppling till Region Skånes definition av bioekonomi 1. Företag som producerar en produkt med biobaserad insatsvara (ökat förädlingsvärde för biomassa) 2. Företag med biobaserad produktionsprocess (minskar användningen av fossilbaserad råvara) 3. Företag som producerar en produkt som genererar bidrag till bioekonomin (näringsämnen och energi tas tillvara som ytterligare slutprodukter)
Hur beräkna värdet av bioekonomin idag? Hur har vi gjort? Första steget att utifrån SNI-koder definiera vilka branscher som ingår i bioekonomi. Vissa branscher inkluderade till fullo exempelvis jordbruk, skogsbruk o.s.v. Andra branscher har skalats ner (med hjälp av uppgifter från respektive bransch. Data om omsättning, antal arbetsställen anställda hämtade från databasen UC Selekt. Def: Bioekonomi omfattar en hållbar produktion av förnybara biomaterial och deras omvandling till livsmedel, foder, biobränslen, bioenergi och produkter såsom bioplaster. Det inkluderar jordbruk, skogsbruk, fiske, mat och papper, liksom delar av kemiska, biotekniska och energiindustrin.
Avgränsningar 4 Bioekonomins branscher och nerskalningar. SNI-kod Bransch Procent SNI-kod Bransch Procent 1 Jordbruk mm 100 28 Tillverkning av övriga maskiner* 100 2 Skogsbruk 100 31 Tillverkning av möbler 100 3 Fiske och vattenbruk 100 33 Reparation och installation av maskiner mm 100 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 36 10 Livsmedeltillverkning 100 11 Framställning av drycker 100 36 Vattenförsörjning 100 12 Tobaksvarutillverkning 100 37 Avloppsrening 100 38 Avfallsantering 100 13 Textilvarutillverkning 100 39 Sanering 100 14 Tillverkning av kläder 100 15 Tillverkning av läder mm 100 41 Byggande av hus 37 42 Anläggningsarbeten 0 16 Tillverkning av trä mm 100 43 Specialsierade arbeten 10 17 Pappersvarutillverkning 100 55 Hotell 3 20 Tillverkning av kemikalier 7 56 Restaurang 3 22 Tillverkning av gummi och plastvaror 7 91 Museum mm 3 93 Sport och fritid 3 21 Tillverkning av läkemedel mm 20 72 Bioteknisk forskning 100 *Ej hela branschen utan endast: tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner, tillverkning av livsmedelsmaskiner, tillverkning av pappersvarumaskiner
Skånes bioekonomi 2014 I Skåne län 2014 uppskattas bioekonomin bestå av ca 3200 företag. Omsätta ca 107 miljarder SEK, eller 11,5 procent av det totala näringslivet. Och sysselsätta ca 33 000 personer, eller 5,8 procent av dagsbefolkningen.
Skånes bioekonomi 2014 Bioekonomin i Skåne 2014. SNI-kod Bransch Antal företag Andel av antal företag Nettoomsättning (miljoner SEK) Andel av nettoomsättning Antal anställda Andel av antal anställda 1 Jordbruk mm 1055 33% 8727 8% 4181 12% 2 Skogsbruk 150 5% 2283 2% 570 2% 3 Fiske och vattenbruk 17 1% 45 0% 29 0% 6 10 Livsmedeltillverkning 289 9% 33572 31% 8954 26% 11 Framställning av drycker 23 1% 2825 3% 569 2% 12 Tobaksvarutillverkning 4 0% 160 0% 97 0% 13 Textilvarutillverkning 56 2% 630 1% 363 1% 14 Tillverkning av kläder 23 1% 295 0% 147 0% 15 Tillverkning av läder mm 12 0% 62 0% 52 0% 16 Tillverkning av trä mm 179 6% 3888 4% 1599 5% 17 Pappersvarutillverkning 44 1% 7051 6% 2306 7% 20 Tillverkning av kemikalier 8 0% 1238 1% 266 1% 22 Tillverkning av gummi och plastvaror 10 0% 414 0% 166 0% 21 Tillverkning av läkemedel mm 3 0% 608 1% 297 1% 72 Bioteknisk forskning och utveckling 31 1% 155 0% 122 0% 28 Tillverkning av övriga maskiner* 43 1% 952 1% 375 1% 31 Tillverkning av möbler 111 3% 2418 2% 1268 4% 33 Reparation och installation av maskiner mm 234 7% 5300 5% 2210 7% 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 58 2% 15493 14% 775 2% 36 Vattenförsörjning 4 0% 415 0% 146 0% 37 Avloppsrening 22 1% 885 1% 414 1% 38 Avfallsantering 68 2% 5077 5% 1986 6% 39 Sanering 4 0% 9 0% 11 0% 41 Byggande av hus 386 12% 10654 10% 3414 10% 43 Specialsierade arbeten 298 9% 3009 3% 2035 6% 55 Hotell 10 0% 108 0% 95 0% 56 Restaurang 33 1% 237 0% 268 1% 91 Museum mm 0 0% 1 0% 1 0% 93 Sport och fritid 11 0% 58 0% 45 0% Summa 3186 100% 106571 100% 32761 100% Totalt Skåne län** 930304 560530 Andel i Skåne 11.5% 5.8% Källa: UC Select, raps-ris *Ej hela branschen utan endast: tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner, livsmedelsmaskiner, pappersvarumaskiner. **Omsättning 2014, Förvärvsarbetande dagbefolkning 2013
Potentiell utveckling av bioekonomin 2030 Två utvecklingsscenario 1. Business-as-usual Baseras på Raps regionalisering av LU15 (Raps -regionalt analys- och prognossystem regionalisering av Långtidsutredningen 2015 ) 2. Hög-scenariot -tillväxttakt vid en starkt växande bioekonomi Baseras på en europeisk litteraturöversikt av potentiella tillväxttakter vid en starkt växande bioekonomi. För branscher där robusta tillväxttakter ej hittats har LU15s estimat tillämpats. I Business-as-usual förväntas bioekonomins andel att minska från tidigare 11,5 procent av omsättningen till 10,9 procent. Således estimeras bioekonomins tillväxttakt vara lägre (1,7 procent årligen) än Skåne läns totala näringslivsutveckling (2,0 procent årligen). I Hög-scenariot estimeras istället bioekonomins andel att öka till 14,3 procent (3,6 procent årligen).
SCENARIO 2030 Bioekonomin i Skåne län 2030 Årliga tillväxttakter, Låg-scenario (LU15) Årliga tillväxttakter, Hög-scenario SNI-kod Bransch Nettoomsättning (miljoner SEK) 2014 Nettoomsättning (miljoner SEK) 2030, Låg-scenario 1 Jordbruk mm 8727 1.3% 3.3% 10676 14739 2 Skogsbruk 2283 2.4% 2.4% 3340 3340 3 Fiske och vattenbruk 45 5.2% 5.2% 102 102 Nettoomsättning (miljoner SEK) 2030, Hög-scenario 10 Livsmedeltillverkning 33572 1.6% 1.6% 43187 43187 11 Framställning av drycker 2825 1.6% 1.6% 3635 3635 12 Tobaksvarutillverkning 160 1.6% 1.6% 206 206 13 Textilvarutillverkning 630 4.5% 4.5% 1279 1279 14 Tillverkning av kläder 295 4.6% 4.6% 605 605 15 Tillverkning av läder mm 62 4.6% 4.6% 127 127 16 Tillverkning av trä mm 3888 1.2% 1.6% 4676 4954 17 Pappersvarutillverkning 7051 1.6% 1.6% 9153 9153 20 Tillverkning av kemikalier 1238 3.2% 10.8% 2037 6385 22 Tillverkning av gummi och plastvaror 414 3.0% 10.8% 659 2134 21 Tillverkning av läkemedel mm 608 3.2% 9.0% 1003 2414 72 Bioteknisk forskning och utveckling 155 2.6% 7.1% 232 463 28 Tillverkning av övriga maskiner 952 2.7% 2.7% 1454 1601 31 Tillverkning av möbler 2418 3.0% 3.0% 3863 3863 33 Reparation och installation av maskiner mm 5300 2.9% 2.9% 8316 8911 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 15493 1.3% 3.3% 19037 25947 36 Vattenförsörjning 415 1.6% 9.1% 532 1672 37 Avloppsrening 885 2.6% 9.1% 1330 3565 38 Avfallsantering 5077 2.7% 9.1% 7784 20455 39 Sanering 9 1.4% 9.1% 12 38 41 Byggande av hus 10654 0.9% 4.5% 12206 21546 43 Specialsierade arbeten 3009 0.9% 4.5% 3480 6086 55 Hotell 108 2.0% 11.0% 148 574 56 Restaurang 237 2.0% 11.0% 324 1261 91 Museum mm 1 2.6% 11.0% 2 8 93 Sport och fritid 58 2.6% 11.0% 87 307 Summa / Viktad genomsnittlig tillväxt 106571 1.70% 3.61% 139492 187970 Totalt omsättning / Total tillväxttakt hela Skåne län 930304 1.99% 2.19% 1275940 1315317 Andel i Skåne 11.5% 10.9% 14.3% Källa: UC Select, raps-ris, LU15 8
Bioekonomins potential och utveckling Marknadsutvecklingen bör brytas ner på olika sektorer -för komplex för att beskrivas på generell nivå. Efterfrågan på biomaterial kommer att öka (befolkningsutveckling + ökad efterfrågan från insatsvaror) Förändrad/effektiviserad användning av råvaror Decentraliserade bioekonomiska lösningar Cirkulärekonomi-industriell symbios
Bioekonomins potential och utveckling Förändrad användning råvaror En viktig aspekt som kan påverka utvecklingen av bioekonomin och dess potential är att förändra/effektivisera användandet av befintliga råvaror. Bioprodukters värdenivå Marknadsutvecklingen bör brytas ner på olika sektorer -för komplex för att beskrivas på generell nivå. Omvandlingsvärdet för exempelvis ett ton halm är ca 500-600 DKK om det bränns i ett kraftvärmeverk, ca 1100 DKK om det görs om till bioetanol respektive ca 3000 DKK vid omvandling till kemisk akrylsyra.
Decentraliserade bioekonomiska lösningar ex. användningen av näringsämnen kan effektiveras genom olika slutna kretslopp, exempelvis att råvaror genereras i närheten av produktionen, vilket minskar beroendet av importerade näringsämnen och främjar samtidigt miljö- och klimatfördelar. Nya affärsverksamhetsmöjligheter för jordbruket genom miljö- och naturresurstjänster. nya affärsverksamhet kan etableras inom exempelvis byggande samt vatten- och landskapsvård Krävs dock fungerande marknader, produktionsställen för råvaror, marknadsförbara processer samt att logistiken och återvinningsställen optimeras
Hamnen i Malmö visar vägen
Cirkulär ekonomi-industriell symbios i Malmö hamn Ca 85 företag i N.hamnen Området ca 230 ha stort. Välutvecklad infrastruktur för VA, gas, fjärrvärme, EL Nya utvecklings-området är ca 450 000 m 2 stort med plats för nya företag. I området finns idag många industrier och verksamheter som tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster.
Bioekonomins potential och utveckling Jordbruk Skog Fiske- och vattenbruk Livsmedelstillverkning och textiltillverkning Tillverkning av trävaror samt papper Ökad efterfrågan på bioenergigrödor Effektivare användning av restprodukter från jordbruket Konsumtionsbeteende och policyförutsättningar biobaserade produkter måste vara konkurrenskraftiga när det kommer till pris, kvalitet eller användbarhet jämfört med existerande produkter undvika onödig administrativ belastning eller reglering i jämförelse med konkurrerande verksamheter och produkter hantera målkonflikter i utvecklingen av bioekonomi där en utvecklad och intensivare produktion måste ske i samspel med landutnyttjande, biologisk mångfald, djurvård o.s.v Teknologisk utveckling och FOI Fördjupad kunskap om produktutveckling Tillgång till kompetent arbetskraft
TACK! Charlotte Hauksson WSP Malmö Charlotte.hauksson@wspgroup.se Tel 010-722 6268 Karin Carlsson WSP Stockholm Carin.karlsson@wspgroup.se Tel 010-722 8627