Presentation av C-12
Q2 april juni 2004 Kraftig tillväxt Omsättning: +27 % till 595 (469) Mkr Profil: +38 % till 458 (333) Mkr Detalj: +2 % till 138 (135) Mkr Resultat: +13,4 Mkr till 70,1 (56,7) Mkr Profil: +9,9 Mkr till 65,1 (55,2) Mkr Detalj: +3,5 Mkr till 5,0 (1,5) Mkr C-37
Januari juni 2004 Omsättning: +20 % till 1 065 (884) Mkr Profil: +29 % till 742 (574) Mkr Detalj: +4 % till 323 (310) Mkr Resultat: +14,1 Mkr till 83,3 (69,2) Mkr Profil: +9,3 Mkr till 67,0 (57,7) Mkr Detalj: +4,8 Mkr till 16,3 (11,5) Mkr C-91
Försäljning 600 Mkr 500 400 300 200 100 2002 New Wave Group AB 32 0 Q1 Q2 Q3 Q4 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Resultat efter finansnetto 2002 New Wave Group AB 33
Viktiga händelser kvartal 2 Förvärv av Jobman Workwear genomfört. Integrationen av Swedish Matchs Profilklädesdistribution (Texet) går enligt plan. Etableringen och försäljningsstarten i Schweiz går mycket bra. Etableringen av fler varumärken i Spanien, Benelux och Italien går enligt plan. Resultatet belastat med cirka 3,0 Mkr för kvartalet, avseende Schweiz, Kina, ProJob samt integrationen av Swedish Match (Texet) och Jobman. Bruttomarginalen fortsatt stark. Nyemission kraftigt övertecknad. C-50
Resultaträkningar C-15 6 Mån 6 Mån 12 Mån 12 Mån JAN-JUNI JAN-JUNI JUL-JUN JAN-DEC MKR 2004 2003 2003/04 2003 Nettoomsättning 1064,6 884,0 2 062,5 1 881,9 Övriga intäkter 7,2 1,8 18,9 13,5* Handelsvaror -574,5-499,9-1121,8-1047,2 Bruttovinst 497,3 385,9 959,6 848,2 Bruttomarginal 46,0% 43,5% 45,6% 44,4% Övriga externa kostnader -210,5-154,9-390,7-335,1 I % av intäkterna -19,8% -17,5% -18,9% -17,8% Personalkostnader -163,8-129,9-297,8-263,9 I % av intäkterna -15,4% -14,7% -14,4% -14,0% Avskrivningar -25,7-18,5-46,8-39,6 Övriga kostnader 0,0-3,9-2,1-4,5 Rörelseresultat 97,3 78,7 222,2 205,1 Röreslemarginal 9,1% 8,9% 10,8% 10,9% Finansnetto -14,0-9,5-26,8-23,8 Resultat efter finansiella poster 83,3 69,2 195,4 181,3 Skatt på periodens resultat -22,7-17,9-51,3-46,5 Minoritetens andel av periodens resultat 1,9-1,0 1,6-1,3 Periodens resultat 62,5 50,3 145,7 133,5 Vinstmarginal 5,9% 5,7% 7,1% 7,1% Resultat per aktie 4,00 3,47 10,05 9,21
Nyckeltal JAN JUN JAN JUN JAN DEC JAN DEC JAN DEC MKR 2004 2003 2003 2002 2001 Försäljningstillväxt % 20,4 19,7 11,5 32,0 20,2 Antal årsanställda 970,0 747,0 806,0 729,0 422,0 Bruttovinstmarginal % 46,0 43,4 45,0 42,0 40,6 Rörelsemarginal % 9,1 8,9 10,9 10,6 10,0 Vinstmarginal % 5,9 5,6 7,1 6,2 6,4 Avkastning på eget kapital % 17,5 19,4 23,8 22,0 20,9 Avkastning på sysselsatt kapital % 12,8 13,6 16,5 16,9 14,7 Soliditet % 37,8 38,3 37,4 37,9 40,5 Nettoskuld Mkr 859,1 663,8 670,6 629,0 519,7 Varulagrets omsättningshastighet ggr 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 C-16 Nettoinvesteringar Mkr 181,5 16,1 76,7 153,6 85,1 Kassaflöde före investeringar Mkr -47,6 7,9 72,7 160,7 94,5 Kassaflöde efter investeringar Mkr -229,1-8,2-4,0 7,1 9,4 Eget kapital per aktie kr 52,07 36,42 42,25 35,26 29,99
Omsättning per land (Mkr) JAN JUN JAN JUN FÖRÄNDRING LAND 2004 2003 MKR % Sverige 465 413 52 13 Benelux 131 83 48 58 Finland 89 84 5 6 Norge * 86 86 0 0 Italien 68 54 14 26 Tyskland 66 49 17 35 Spanien 53 36 17 47 Frankrike 32 14 18 128 England 28 35-7 -21 Schweiz 20 4 17 483 C-28 Danmark 9 7 2 23 Övrigt utlandet 19 20-1 -4 Totalt 1 065 884 181 20
New Waves yrkesklädessatsning ProJob/Jobman: Differentierad profilering Jobman: Belgien, Norge och Italien i början av 2005 ProJob: Försäljningsstart i Sverige i augusti. Finland och Danmark i slutet av 2005 Därefter cirka 3 nya länder/år. C-88
Genom ProJob/Jobman får vi: Ett brett utbud av yrkeskläder. Ett internationellt distributionsnät tillväxt. Hög kompetens, inte minst på inköpssidan. Skalfördelar med New Waves övriga verksamhet inom inköp, logistik och försäljning. Och Vi blir den enda heltäckande leverantören inom alla tre segmenten profilkläder, presentreklam och yrkeskläder. Vi har ett brett distributionsnät via befintliga återförsäljare inom Profil. C-89
ProJob Försäljningsstart den 15 augusti. Hög kvalité och service med mer design och funktion hög nivå. Svenskprofilerat. Stor efterfrågan på ny kundkategori. Accepterat av nyckelkunder. Fler ÅF kommer att öppna butiker. Kraftfull start: Fullt sortiment; 166 olika artiklar inkl. färger och 100 exkl. färger, 138-sidig katalog, 45 Mkr i lagervärde. Rätt inköpspris och bra produkter ger oss bra marginaler. Varselkläder (enl. europeisk standard) lanseras i januari 2005 täcker alla volymområden. C-90
Kraftig tillväxt 2004 2005 Schweiz: Försäljningsstart 15/1 2004 NWG:s bästa start hittills! Projob: Försäljningsstart 15/8 2004 Lager för Harvest/Printer i Spanien 1/3 2004 Lager för Harvest/Printer i Schweiz 1/9 2004 Lager för Sagaform Profil i Benelux 1/9 2004 D&J/Inside Out startas i Italien 1/1 2004 D&J/Inside Out startas i Spanien 1/7 2004 C-46 Craft startas i Schweiz 15/8 2004, med egen distribution
Kraftig tillväxt 2004 2005 forts. Vi har aldrig haft så hög takt! Ökad internationell fokusering av Craft Tjeckien och Polen förbereds för start närmaste året Förra årets Kinaetableringar tar form Jobman introduceras i Norge, Belgien och Italien till årsskiftet ProJob introduceras i Danmark och Finland vid årsskiftet Därefter introduceras yrkeskläder i 2 3 länder per år C-47
Tillväxt Dessa etableringar skall lyfta organisk tillväxt till 10 15% om cirka 6 12 månader (+11% för Q2). Vi har kapacitet för ytterligare förvärv. Detta ger en hög tillväxttakt de närmaste åren. C-48
Prognos Resultat: Fortsatta ökningar Vi är väl förberedda framåt och känner stor positivitet! C-49
Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden, främst inom kläd-, accessoar- och gåvosektorerna. New Wave Group inriktar sig på två affärsområden: Affärsområde Detaljhandel Affärsområde Profil Synergier: design, produktutveckling, inköp och distribution. 3 2002 New Wave Group AB
Strategisk fördelning affärsområden Profil 60 80 % Detaljhandel 20 40 % Riskspridning 4 2002 New Wave Group AB
Visste du......att New Wave Group under sina varumärken (2003) sålde cirka 4,2 miljoner enfärgade T-shirts i Sverige och 5,0 miljoner i övriga Europa? 480 tusen pikétröjor i Sverige och 1,7 miljoner i övriga Europa? 266 tusen skjortor i Sverige och 520 tusen i övriga Europa? 34 miljoner företagspennor i Europa? 2 2002 New Wave Group AB
2002 New Wave Group AB 15 New Wave historik 1990 Sverige och Norge. 1994 Finland och Italien. 1996 Förvärv av Craft Scandinavia AB. 1997 Danmark, Spanien och Tyskland. 1998 Förvärv av Hefa AB 1999 Förvärv i Holland, samt England. 2000 Förvärv av Texet AB, etableringar dels av Cyberwave och Make Your Own Design, dels i Frankrike. 2001 Förvärv av Textwear A/S, Sagaform AB, Segerkoncernen AB. 2002 Förvärv av Frantextil AB, X-Tend B.V., Lensen Beheer B.V. 2003 Etablering i Kina. Etablering av yrkeskläder. 2003 Etablering i Schweiz. 2004 Förvärv av SMAP. Förvärv av DAD Sportswear. Förvärv av Jobman.
Design och produktutveckling god design bra produkter 2002 New Wave Group AB 5Clique Bike enkel, klassisk design, såld i 1,2 miljoner exemplar.
Inköp kvalitetskontroll 6 2002 New Wave Group AB
Vision affärsområde Profil Att bli Europas ledande leverantör av profilprodukter genom att erbjuda... bra produkter. starka varumärken. hög kunskap och service. ett överlägset helhetskoncept till återförsäljare, innefattande e-handelslösningar och marknadsföringslösningar m m. Den totala marknaden inom de tre segmenten profilkläder, presentreklam och yrkeskläder i Europa uppgår i grossistledet till mellan 80 och 100 miljarder SEK. 2002 New Wave Group AB 16
Produkttäckning Existerande Möjligheter New Wave Återförsäljare Profilkläder Presentreklam Yrkeskläder C-7 Skjortor T-shirt Sweatshirt o.s.v. FULL PRODUKTTÄCKNING Väskor Gåvor Frotté Pennor Miniräknare Nyckelringar Tändare o.s.v. GOD PRODUKTTÄCKNING Arbetsoveraller Arbetsjackor o.s.v. GOD PRODUKTTÄCKNING
Profil- och presentreklammarknadens omsättning Uppskattad total marknad* Mkr New Waves profiloms. 2003 New Waves marknadsandel Sverige 2 944 482 15,8% Norge 1 472 100 7,5% Finland 1 693 83 5,1% Danmark 1 472 15 1,0% Tyskland 22 816 54 0,2% England 16 928 35 0,3% Frankrike 16 928 15 0,1% Italien 11 040 103 0,8% Spanien 11 040 48 0,3% Benelux 7341 220 1,9% Portugal 2 208 0 0,0% Schweiz 2 061 0 0,0% C-36 Österike 2 318 0 0,0% Totalt 100 262 1 155 *I detta segment ingår även lättare yrkeskläder.
Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Profil: 2002 New Wave Group AB 11
Vision affärsområde Detaljhandel Att bli Nordens största leverantör av sport- och fritidskläder. Att bli en av de största leverantörerna av märkesskor och gåvor. Att bygga de ägda varumärkena Craft och Seger till internationella varumärken inom funktionella sportkläder. 2002 New Wave Group AB 17
Affärsområde Detaljhandel Följande ägda varumärken distribueras inom affärsområde Detaljhandel: funktionella sportkläder baskläder till sportfackhandeln i form av T-shirts, etc. baskläder till dagligvaruhandeln i form av T-shirts, etc. strumpor, mössor, etc. barnskor damskor gåvor 2002 New Wave Group AB 7 hemtextil hemtextil
Affärsområde Detaljhandel Följande varumärken distribueras i Sverige på licens- eller agentbasis: skidsportutrustning inlines innebandy- och skidutrustning fotbollskläder och -utrustning 2002 New Wave Group AB 92003 2008
New Waves framgångsfaktorer Integration bakåt Skalfördelar Synergier mellan affärsområdena Leder utvecklingen Hög service/kvalitet Kunden i centrum C-34 New Wave-kultur
Tre nya mål Omsättning: 5 miljarder kronor Börsvärde: 5 miljarder kronor Resultat före skatt: 500 miljoner kronor C-4...och utan dessa, nu vansinniga, mål kommer vi inte dit vi ska! Innan vi har nått dem kommer nya!
Om du köper våra varumärken hoppas vi att du blir en nöjd konsument och om du investerar i New Wave Group så lovar vi att vi ska förvalta din investering på allra bästa sätt, genom långsiktighet, tillväxt, stabilitet och hårt arbete! 2002 New Wave Group AB 34